Solv Protocol: Дослідження абстрактного рівня заステйку та механізму ліквідності в екосистемі BTCFi

Вступ

Solv Protocol була заснована в 2020 році з метою зниження бар'єрів для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, щоб принести різноманітні категорії активів та можливостей доходу в криптоіндустрію. Проект зосереджується на випуску та торгівлі NFT, пов'язаними з фінансовими правами. У 2024 році, з розвитком BTCFi, Solv Protocol змінить акцент на BTCFi, створюючи повноцінний дохідний біткойн-актив SolvBTC, що надає нові можливості власникам біткойнів, одночасно будуючи ефективну екосистему BTCFi. Нещодавно Solv Protocol запустив заступницький шар (SAL), спростивши та стандартизувавши процес застави біткойнів між мережами, абстрагуючи складність сценарію застави біткойнів, що полегшує швидке прийняття для користувачів та розробників.

Основна інформація про проект

Основна інформація

Сайт:

Твіттер:

Час запуску: червень 2021 року, основна мережа Solv Protocol запущена, токени не випущені.

Команда проекту

Основна команда

Ryan Chow: Співзасновник. Закінчив Пекінський університет іноземних мов, раніше працював співзасновником у Beijing Youzan Technology, прагнучи застосувати технології блокчейн у базах даних автомобільної промисловості. Крім того, працював фінансовим аналітиком у Singularity Financial, досліджуючи інтеграцію технологій блокчейн і фінансовий регулювання.

Will Wang: Співзасновник. Створив "ERC-3525: півгомогенний стандарт токенів", має 20-річний досвід роботи в сфері фінансових IT, керував розробкою та дизайном найбільшої у світі банківської бухгалтерської системи на основі відкритих платформ і розподілених технологій, лауреат "Нагороди за видатний внесок до 20-річчя Чжунгуаньцунь".

Мен Ян: Співзасновник. Раніше обіймав посаду віце-президента CSDN, також він є активним KOL у сфері криптовалют.

Фінансова ситуація

Solv Protocol вже залучив приблизно 29 мільйонів доларів через три раунди фінансування.

Ангельський раунд

• 10 листопада 2020 року оголошено про завершення ангельського фінансування в розмірі 6 мільйонів доларів США, яке очолили Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, Emirates Consortium.

раунд насіння

• 8 травня 2021 року оголошено про завершення раунду фінансування на 2 мільйони доларів США, який був інвестований певною інвестиційною компанією.
• 30 серпня 2021 року оголошено про завершення фінансування на суму 4 мільйони доларів США на стадії посіву, яке очолили Blockchain Capital, Sfermion та Gumi Cryptos Capital, а також взяли участь DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group тощо.
• 1 серпня 2023 року оголошено про завершення фінансування на суму 6 мільйонів доларів у раунді посівного капіталу, інвесторами стали японський банк, деякі інвестиційні установи, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs та ін.

стратегічний цикл

• 14 жовтня 2024 року було оголошено про завершення стратегічного фінансування в розмірі 11 мільйонів доларів, в якому взяли участь компанії Laser Digital, Blockchain Capital та деякі інвестиційні установи.

У процесі трьох раундів фінансування Solv Protocol залучив 29 мільйонів доларів США, а кілька відомих інвестиційних установ зробили великі інвестиції, що свідчить про позитивний погляд капіталу на майбутній розвиток Solv Protocol.

Розробницькі можливості

У 2020 році був запущений проект Solv Protocol. Ключові події розвитку проекту наведені в таблиці:

З точки зору ключових подій розвитку проекту Solv Protocol, цей проект постійно прагне знизити бар'єри для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, що також дозволило Solv Protocol швидко випустити упакований актив BTC SolvBTC після появи на ринку BTCFi та швидко зайняти місце на ринку LST, заснованому на BTC. Що стосується термінів реалізації різних ключових технологічних етапів, Solv Protocol своєчасно завершив розробку проектних технологій, що підтверджує потужність технічної команди.

Режим роботи

BTC як найбільший актив у Crypto індустрії, ринкова вартість якого перевищує 1,3 трильйона доларів, проте протягом тривалого часу власники BTC просто тримали його, не розкриваючи його потенційну вартість, як це роблять з ETH. Тому Solv Protocol виступає за те, щоб за допомогою застейкування BTC розблокувати потенціал активів BTC в 1,3 трильйона доларів. У 2024 році Solv Protocol змістить акцент проекту на BTCFi, запустивши повноцінний дохідний актив BTC SolvBTC, який зможе розкрити ліквідність застейкування BTC, і нещодавно також було представлено концепцію Staking Abstraction layer(SAL), що знаменує початок агрегації ліквідності BTC в Solv Protocol.

Інтегрована платформа для застеки

У конструкції Solv Protocol процес стейкінгу розділяється на чотири ключові ролі, які тісно пов'язані між собою через інтегровану платформу.

• LST Issuers (LST Issuers): Створення ліквідних дохідних токенів, прив'язаних до застекированого біткойна (LST). Solv є наразі найбільшим Bitcoin LST Issuer на ринку. Дозволяє користувачам зберігати ліквідність активів під час застеки токена (LST), беручи участь у DeFi та інших дохідних активностях.

• застейкати протокол (Staking Protocols): Управління біткоїнами, які користувачі вкладають, забезпечуючи безпечний дохід. Інтегровані протоколи за стейком, такі як Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX тощо, забезпечують джерела доходу від стейкінгу біткоїнів, шляхом стейкінгу біткоїнів у POS мережі, користувачі отримують винагороду за POS ланцюг.

• застейкати валідатори (Staking Validators): наприклад, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard та інші, відповідальні за верифікацію транзакцій, забезпечення легітимності та безпеки застейканих транзакцій, верифікацію біткоїнів, що застейковані, у відповідності до LST Token, а також своєчасне оновлення статусу верифікації.

• Доходи розподільники (Yield Distributors): Забезпечують прозорий та справедливий розподіл прибутків від застеки для тримачів LST, гарантують, що користувачі зможуть своєчасно отримувати прибуток від застеки. Наприклад, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha тощо.

Solv Protocol, об'єднавши ці чотири ключові ролі, побудував повноцінну екосистему застеки Біткоїна, що забезпечує безшовну взаємодію між основною мережею Біткоїна та EVM-сумісними ланцюгами, спрощуючи реалізацію застеки на рівні користувачів та розробників. Протокол застеки надає джерела доходу від застеки Біткоїна, випускники LST випускають ліквідні застека токени, що дозволяє користувачам зберігати ліквідність активів під час застеки, валідатори відповідають за перевірку законності та безпеки транзакцій застеки, а розподільники доходів відповідають за публічне та прозоре розподілення доходів, отриманих від застеки, серед тримачів LST. Це надає користувачам більш зручний, безпечний та привабливий досвід застеки.

Застейкати абстрактний шар(SAL)застейкати абстрактний шар

Слоя абстракції застейку (SAL) є модульною архітектурою, що має на меті сприяти безпечному та ефективному обліку BTC через взаємодію з ключовими компонентами Матриці параметрів застейку (SPM). Ключові модулі SAL включають модуль генерації LST, модуль генерації транзакцій, перевірку вузлів і модуль розподілу доходів, всі ці модулі залежать від SPM для визначення правил транзакцій, стандартів перевірки та розрахунків доходів. Ці компоненти разом утворюють структуру, яка забезпечує безпеку, прозорість та ефективність обліку BTC і випуску LST, дозволяючи користувачам максимізувати доходи, одночасно мінімізуючи ризики, пов'язані з процесом обліку та крос-ланцюговою взаємодією.

Параметрична матриця застейкання(SPM): Модуль SPM призначений для стандартизації різних налаштувань та параметрів BTC застейкання. SPM надає розробникам простий та стандартний набір правил, що дозволяє їм легше інтегрувати сцени застейкання BTC у свої додатки, не розробляючи складні системи з нуля.

Модуль генерації LST: Модуль генерації LST має на меті спростити випуск кросчейн ліквідних застейканих Token(LST). Процес випуску кросчейн застейканих Token стандартизовано та автоматизовано, користувачам не потрібно вручну брати участь у складних кросчейн операціях. Цей модуль дозволяє видавцям LST швидко та зручно випускати ліквідні застейкані Token та розподіляти ці Token серед користувачів.

Модуль генерації транзакцій: Модуль генерації транзакцій призначений для автоматичного створення та трансляції BTC-застейкованих транзакцій. Іншими словами, ця частина роботи автоматично створює та надсилає транзакції за стейком до основної мережі BTC. Раніше користувачі повинні були вручну виконувати багато кроків, але тепер цей модуль автоматично виконає більшість роботи за користувачів, спрощуючи процес стейкінгу.

Вузли перевірки: Реальна перевірка легітимності та безпеки транзакцій зі стейкінгу. Роль вузлів перевірки полягає в тому, щоб забезпечити, що всі транзакції зі стейкінгу є легітимними та безпечними. Коли користувач здійснює стейкінг, ці вузли перевіряють і підтверджують правильність транзакцій, щоб переконатися, що немає проблем, перед тим як підтвердити транзакцію.

Модуль розподілу доходу: відповідає за правильне відображення нагород за застейкання для власників LST. Коли користувачі отримують дохід через застейкання, модуль розподілу доходу відповідає за правильний розподіл цих доходів до токенів LST користувача. Користувачі можуть отримувати відповідний дохід від застейкання відповідно до їхньої частки токенів LST.

Отже, SAL як абстрактний рівень стейкінгу має характеристики, які об'єднують кількох учасників стейкінгу (, включаючи постачальників стейкінгу BTC, отримання доходу та розблокування сценаріїв DeFi ), упаковуючи ці складні процеси в стандартизовані модулі. Це дозволяє розробникам швидко інтегрувати функціональність стейкінгу BTC у свої власні програми та дозволяє користувачам запускати стейкінг у всебічний спосіб. SAL спрощує впровадження стейкінгу, щоб сприяти більшому прийняттю dApp. Наприклад, додаткам DeFi або додаткам гаманців потрібно лише інтегрувати SAL, щоб запропонувати своїм користувачам ряд варіантів стейкінгу. Але оскільки сам BTC не підтримує стейкінг, усі сторонні стейкінги можуть нести певні ризики безпеки, SAL не виняток. Оскільки SAL інтегрує рішення, пов'язані зі стейкінгом, технологічна складність і сумісність, що стоять за інтеграцією, також можуть створювати нові ризики безпеки. Тому SAL потрібно постійно вирішувати виклики, пов'язані з стабільністю роботи та безпекою.

Переваги в порівнянні з іншими проектами BTCFi

Solv Protocol як LST проект у секторі BTCFi має на ринку багато проектів з високим ступенем однорідності, таких як Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC та Stakestone, кожен з яких має високу схожість із Solv Protocol. Після запуску SAL та зосередження на інтеграції ліквідності BTC, Solv Protocol має великі переваги порівняно з іншими проектами.

Захист безпеки

Solv Protocol забезпечує безпеку транзакцій зі ставками, інтегруючи активні сервіси верифікації (AVS). Система AVS всебічно контролює всі етапи транзакцій зі ставками, включаючи цільову адресу, хеш скрипта, термін ставки тощо, щоб забезпечити дійсність і безпеку транзакцій, уникаючи помилок або злочинних дій. Цей всебічний механізм моніторингу та верифікації надає надійні гарантії для транзакцій зі ставками користувачів.

Оптимізація процесів

Solv Protocol, інтегруючи ліквідність BTC, також оптимізував процес застейкування проекту, що дозволяє користувачам більш зручно виконувати дії зі застейкування. Користувачам потрібно лише внести біткоїн на платформу, без необхідності виконувати інші дії в мережі, що забезпечує безпеку користувачів і підвищує ефективність застейкування, а також дозволяє отримувати прибуток.

Повна платформа агрегації прибутків

Solv Protocol є платформою для агрегування доходів на всіх блокчейнах, яка використовує модель CeDeFi, поєднуючи CeFi та DeFi, надаючи послуги управління контрактами з прозорістю. Завдяки певній адресі багатопідписного контракту та Solv Vault Guardian досягається детальне управління правами та умовами виконання, що забезпечує безпеку активів та ефективну роботу системи.

Стандартизація галузі

Solv Protocol, після запуску SAL, крім інтеграції ліквідності BTC, також має на меті сприяти стандартизації індустрії LST на базі BTC. Як набір стандартизованих процесів для застейкання BTC і параметричної системи, шляхом розробки галузевих стандартів можна сприяти співпраці та обміну між учасниками галузі, сприяти здоровому розвитку індустрії та надавати користувачам більш стабільні та надійні послуги застейкання.

Уніфікована ліквідність

Solv Protocol як єдиний вхід у сфері BTCFi інтегрує різні ресурси ліквідності та інвестиційні можливості на одній платформі, запроваджуючи SAL.