Повний аналіз функцій DeFiLlama: видобуток даних DeFi

DeFiLlama як потужний інструмент аналізу даних DeFi, надає багатий функціонал для допомоги користувачам у розумінні екосистеми DeFi. У цій статті детально розглядаються основні функціональні модулі DeFiLlama та їх використання, щоб допомогти всім краще використовувати цей інструмент для аналізу даних DeFi.

1. Огляд Децентралізованих фінансів

1.1 Огляд Децентралізованих фінансів

• Показати загальний обсяг заблокованих коштів у всій екосистемі Децентралізовані фінанси (TVL)
• Рейтинг протоколів за TVL
• Можна фільтрувати за публічним блокчейном

Варто зазначити, що Lido став першим за TVL через злиття Ethereum, 99,2% його TVL походить з ETH.

1.2 Публічні блокчейн-дані

• Показати рейтинг TVL, кількість протоколів, зміни та кількість стейблкойнів різних блокчейнів
• Можна класифікувати за EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain тощо

Звертаючи увагу на зміни TVL за 7 днів/1 місяць, можна виявити нові проекти в мережі. Децентралізовані фінанси як екосистемна інфраструктура, стейблкоїни є основою децентралізованих фінансів, можна спостерігати за розвитком публічних блокчейнів з точки зору децентралізованих фінансів.

1.3 Аірдроп проекти

• Сортувати невипущені DeFi протоколи за часом збору коштів

Хоча оновлення відбувається повільніше, все ж є певна цінність у пошуку Alpha. Рекомендується враховувати час запуску проекту.

1.4 Проектний бюджет

• Сортувати за загальною кількістю державного бюджету, відображати частку різних токенів у державному бюджеті.

Розмір скарбниці не дорівнює швидкості розвитку. Велика кількість власних токенів може означати невелику ліквідність на ринку або те, що DAO може стати найбільшим продавцем. Ризики, які нестабільні монети можуть принести для скарбниці, заслуговують на увагу.

1.5 оракули

• Використання загальної захисної вартості (TVS) для ранжування оракулів
• Показати стан протоколів різних сервісів оракулів

ChainLink є лідером у цій сфері. Але ці дані не є еквівалентом кількості послуг оракулів, існує певна невизначеність.

1.6 Форк проектів

• Переглянути протокол, який був скопійований найбільше разів

Зазвичай, це основні гравці галузі, які підлягають форку, тому варто детально їх дослідити. Розробники також можуть знайти нові можливості.

1.7 Провідні протоколи різних ланцюгів

• Показати провідні проекти різних блокчейнів у підсекторі Децентралізовані фінанси
• Охоплює ліквідне стейкінг, CDP, DEX, кредитування, агрегування доходу, крос-чейн мости та інші категорії

Лідери великих екосистем публічних блокчейнів розвиваються в напрямку багатоланцюговості, а лідери малих/нових екосистем також розширюють ринок через багатоланцюговість. Відсутні сервіси в публічних блокчейнах можуть стати новими можливостями.

1.8 Порівняння протоколів

• Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння змін TVL за часовою шкалою

Підходить для порівняння проектів в одній категорії, таких як ліквідний стейкінг. Ця функція також може бути розширена для порівняння таких показників, як дохід, кількість користувачів, FDV тощо.

1.9 Використання токенів

• Перевірити використання конкретного токена в Децентралізованих фінансах

Дані походять з блокчейну, але не є повними, показують лише проекти, які були включені до DeFiLlama.

1.10 Децентралізовані фінанси категорія

• Показати кількість проектів та TVL у різних категоріях Децентралізованих фінансів

DeFiLlama поділяє DeFi на 31 категорію, серед яких проекти з меншою кількістю включають приватність, оракули, кредитування з важелем, беззаставне кредитування, екзотичні опціони, кредитування реальних активів тощо, ці сфери можуть містити можливості Alpha.

1.11 Новий проект, що додається

• Показати останні проекти, додані DeFiLlama

Зверніть увагу, що "недавній" відноситься до часу включення, а не до часу запуску основної мережі проекту, і має певну затримку.

1.12 Статистика мов програмування

• Частка різних мов програмування в проектах Децентралізованих фінансів
• Порівняння використання різних мов за TVL
• Пропорція відкритих/закритих протоколів екосистеми Solana

![Децентралізовані фінанси DeFilama дані функціональність повне дослідження: грати з DeFi, виявити Alpha, почніть звідси](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8bc95811e9fbc3a74adaef20924e8564.webp01

2. Дані про прибуток

) 2.1 Ліквідний пул

• Список ліквідних пулів за рейтингом TVL
• Включено 59 ланцюгів, 275 протоколів та 5327 пулів

Окрім BTC, ETH та стейблкоїнів, у верхній частині рейтингу також знаходяться GLP з GMX та пул токенів GMX.

![DeFilama дані функція повне дослідження: грай у Децентралізовані фінанси, відкривай Alpha, почни звідси]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8a6ba6c3ce68af49b15bcbc4a7be3cd1.webp(

) 2.2 Дельта-нейтральна стратегія

• Виберіть токени застави, автоматично підберіть стратегію
• Стратегічний дохід є сумою доходів всіх компонентів

Наразі відстежується небагато пулів, лише для довідки.

![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, починайте з цього]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-10e2240abdab378ea383041fb2b45bd5.webp(

) 2.3 Стратегії довгих і коротких позицій

• Задано токен, відобразіть усі відстежувані майнінгові пул та ринок CEX з постійними контрактами зі стратегією "биків і ведмедів" в дельта-нейтральному режимі
• Розгляньте річну стратегію повернення, що базується на розрахунках ставок фінансування CEX і доходності DeFi.

Наразі співпраця з CEX – це OKX, децентралізовані платформи включають Venus, Ankr, WOOFi тощо.

![DeFilama дані функції повне дослідження: грайте з Децентралізовані фінанси, відкривайте Alpha, починаючи звідси]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec52e7cd98196402e9bb911d51744cd8.webp(

) 2.4 кредитування з використанням кредитного плеча

• Показати циклічний APY, APY постачання, LTV та поточну ситуацію з кредитуванням різних проектів з позиковим плечем.
• Зібрано 23 блокчейни, 291 протокол та 158 пулів

Кількість проектів на BNB Chain досить велика, а циклічний APY зазвичай високий.

![DeFilama дані функціональність повне дослідження: грай у Децентралізовані фінанси, відкривай Alpha, почни звідси]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6050daf8177dca4dd991cc61aad86368.webp(

) 2.5 дані кредитування

• Рейтинг на основі доходів від кредитних проектів, LTV, пропозиції та використання тощо
• Включено 23 блокчейнів, 291 протокол та 777 ліквідних пулів

![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте в Децентралізовані фінанси, відкривайте Alpha, почніть звідси]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6bb3f5413d080081b409fb0490b1fe8.webp(

) 2.6 Огляд прибутковості

• Пошук середнього APY та розподілу для окремої криптовалюти
• Переглянути APY конкретної монети в різних проєктах, пулах
• Візуалізація порівняння даних APY

Візуальна панель підходить для аналізу даних стосовно звітів про стейкінг.

![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте в DeFi, відкривайте Alpha, почніть звідси]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f62d57d1acf74bc992b8ea28c0d6e774.webp(

) 2.7 Пул стабільних монет

• Зібрано 59 ланцюгів, 275 протоколів та 422 пулів
• Відображення TVL, базового APY, винагороди APY та 30-денного середнього APY для кожного пулу стабільної монети

Високий APY зазвичай залежить від винагород у токенах проекту. Окрім Ethereum, на другому рівні мережі також почали з'являтися деякі стабільні монетні пулі, на які варто звернути увагу.

![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, почніть звідси]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-30ad2e8cb6745606b29b08adb279fa2f.webp(

) 2.8 Халяльний пул

• Відстеження 59 ланцюгів, 36 протоколів та 5273 пулів
• Включаючи простий обмін DEX, однофазне фермерство, ліквідне стейкінг, мостові LP тощо
• Halal###Халяль(можна розглядати як відносно простий та безпечний пул

![DeFilama дані функція повне дослідження: грайте з Децентралізовані фінанси, відкривайте Alpha, почніть звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(

3. DEX агрегатор

• Забезпечення найкращого торгового шляху шляхом агрегації кількох агрегаторів
• Розрахунок результатів торгівлі та витрат
• Підтримка налаштування сліпу

Деякі агрегатори пропонують знижки, спочатку можна вибрати маршрут тут, а потім перевірити у відповідному агрегаторі, чи є знижка.

![Дослідження даних DeFilama: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, почніть звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(

4. Агрегатор кредитування

• Введіть токени застави та токени кредитування, перегляньте всі кредитні угоди
• Розрахуйте витрати на кожну кредитну пропозицію, враховуючи стимул, APR постачання та APR позики
• Перелічити всі можливі шляхи для позик, витрати та LTV

![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, почніть звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(

5. Прозорість централізованих бірж

• Показати дані про потоки, виведення, чисті активи тощо централізованої біржі

Нещодавно OKX демонструє чистий приплив )$241.63M(, тоді як Binance демонструє чистий відплив )$2.07B(.

TOP5 чистий відтік коштів не був повністю спрямований у TOP10 чистий приплив CEX, можливо, понад 1,5 млрд активів було переміщено на блокчейн.

Зверніть увагу на чисті вливання CEX під час ведмежого ринку, це може варте подальшого вивчення.

![DeFilama дані функція повний огляд: грати в Децентралізовані фінанси, знаходити Alpha, почати звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(

6. Дані про ліквідацію

• Переглянути загальну суму ліквідації по кожному ланцюгу та протоколу
• Симуляція ситуації ліквідації при падінні на 20%
• Переглянути ситуацію з ліквідацією 100 найбільших позицій

У позиції ETH/USD, найвища ціна ліквідації серед TOP 10 становить $1,088.017, TOP 12 та TOP 15 приблизно $1,290, а TOP 18 є особливим, становить $1,547.

![Децентралізовані фінанси DeFilama дані функціонал повне дослідження: грай в DeFi, відкривай Alpha, почни звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(

7. Дані обсягу торгів

) 7.1 Огляд/публічний ланцюг/опціони

• Рейтинг обсягу торгів DEX за день/тиждень/місяць
• За ланцюгом підрахунок обсягу торгів, змін, TVL, частки ринку, накопиченого обсягу торгів
• Рейтинг обсягу торгівлі опціонами, зміни, TVL, частка ринку, накопичений обсяг торгівлі ### дані можуть бути неповними (

На даний момент обсяг торгівлі Lyra на ринку опціонів становить понад 56% від статистичних даних, що забезпечує їй абсолютну перевагу.

![Децентралізовані фінанси数