Новий етап екосистеми Блокчейн: Злиття Децентралізованих фінансів та RWA

У процесі переходу крипторинку від збурення до раціональності, від спекуляцій на концепціях до закріплення цінності, екосистема Блокчейн тихо зазнає якісних змін. В останні роки Децентралізовані фінанси (DeFi) переосмислили правила гри традиційних фінансів через бездозвільні фінансові протоколи, забезпечуючи вільний рух капіталу по всьому світу. Водночас дослідження реальних світових активів (RWA) на ланцюгу намагається зламати бар'єри між традиційною фінансовою системою та світом Блокчейн, відображаючи трильйони доларів реальних активів на ланцюзі, що ще більше підвищує фінансову ефективність.

У цій трансформації потоки капіталу часто натякають на майбутні тенденції. Нещодавно високо профільна родина активно інвестувала в сфері Блокчейн, що стало об'єктом уваги ринку. Особливо постійне збільшення інвестицій у певній новій мережі не тільки демонструє довгострокову впевненість цієї родини в Децентралізованих фінансах та RWA, але й відображає прискорене проникнення традиційного капіталу у світ на ланцюгу, що вносить нові наративи та впевненість у крипторинок.

Резонанс капіталу, технологій та впливу

Згідно з даними на блокчейні, ця родина неодноразово здійснювала великі покупки на новій мережі, лише за останні два місяці вони двічі купували рідний токен цієї мережі, загальна сума перевищує 225 тисяч доларів США. Варто зазначити, що ця родина не є простим фінансовим інвестором, їх політичний вплив надає цій серії заходів глибший зміст на ринку.

У світі криптовалют, потоки капіталу часто представляють собою ставку на майбутні очікування. І коли ці потоки походять від капіталу, що має тісні зв'язки з політикою, це легше трактувати як певну "політичну підтримку". Сім'я, яка віддає перевагу цій мережі, не тільки додає їй капітальної потужності, але також невидимо надає "політичну премію", що привертає більше уваги традиційних інвесторів.

Однак, входження цієї родини не є сліпим прагненням до прибутку, а є стратегічним вибором, основаним на технологічних перевагах та екосистемному потенціалі цієї нової мережі в галузі Децентралізовані фінанси та RWA. Ця мережа завдяки високій пропускній здатності, низьким витратам та фінансовій інфраструктурі стає гарячою "новою інфраструктурою" в секторі Децентралізовані фінанси та RWA.

Технічна сфера: висока пропускна спроможність + низька вартість, ідеальний ґрунт для DeFi та RWA

У процесі ланцюгової інтеграції DeFi та RWA продуктивність та вартість публічних ланцюгів є надзвичайно важливими. Основна перевага цієї нової мережі полягає в її ефективному та низьковартісному середовищі для транзакцій, що робить її ідеальною платформою для фінансових додатків:

• Пропускна здатність 5 Гігабайт на секунду: може обробляти тисячі транзакцій за секунду, що значно перевищує основні публічні блоки. Ця висока продуктивність надає їй значні переваги в умовах високочастотної торгівлі та ліквідних протоколів, особливо підходить для високочастотних сцен ліквідації в Децентралізованих фінансах.

• Рідний механізм матчінгу угод: вбудований механізм матчінгу угод на базі блокчейн оптимізує ефективність виконання замовлень, значно зменшуючи сліпий рух та підвищуючи використання капіталу. Ця технологічна перевага робить його більш конкурентоспроможним у сфері DEX з блокчейн-ордер-буком та розрахунків з активами RWA.

• Дуже низькі торгові витрати: Газові збори значно нижчі за основні публічні блокчейни, що дозволяє проектам DeFi та RWA працювати з меншими витратами, що приваблює велику кількість розробників та установ.

Ця серія технічних характеристик не лише дозволила мережі показати яскраві результати на трасі DeFi, але й забезпечила надійну основу для відображення та обігу активів RWA на блокчейні.

Вибух DeFi: яскраві екосистемні дані

Екосистема DeFi цієї мережі переживає вибуховий ріст. Згідно з звітом Q4, опублікованим на авторитетній платформі даних, обсяг ончейн-транзакцій цієї мережі в четвертому кварталі 2024 року досяг приблизно 1 мільярда доларів, з яких 65% походить від протоколів DeFi. Загальна заблокована вартість (TVL) зросла на 3830,9% в річному вираженні, досягнувши 250 мільйонів доларів. Це означає, що навіть за умов волатильності цін на криптовалюти, реальний приплив коштів в цю мережу все ще суттєво зростає.

У конкретних проявленнях протоколу активність DeFi в цій екосистемі продовжує зростати:

• Деякий DEX: як флагманський DEX цієї екосистеми, його середньоденний обсяг торгівлі в Q4 зріс на 815,9%, перевищивши 10,1 мільйона доларів США, активність на ринку постійно зростає.

• Певний кредитний протокол: цей рідний кредитний протокол мережі у Q4 займав 88,7% активних адрес DeFi (DAA) мережі, TVL перевищив 2,1 мільйона токенів, ставши одним з найбільших DeFi платформ у мережі.

• Якийсь агрегатор доходів: на кінець Q4 TVL досяг 12,3 мільйона доларів США, продемонструвавши сильну привабливість капіталу.

Варто зазначити, що, незважаючи на падіння ціни токенів мережі на 14,4% у Q4, TVL, оцінений у рідному токені, зріс на 17,1%, що означає, що більше капіталу продовжує надходити в екосистему DeFi цієї мережі. Цей позитивний цикл фінансування та застосувань не лише зміцнює фінансову основу екосистеми мережі, але й має потенціал для подальшої підтримки відновлення вартості її токенів.

Фінансування RWA: налагодження мосту між активами на ланцюгу та поза ним

Поза межами DeFi, мережа прискорює впровадження активів RWA на блокчейні, створюючи зв'язок між реальним світом та фінансами на блокчейні. У своїй екосистемі RWA кілька проектів вже досліджують сценарії застосування фінансових активів на блокчейні:

• Один проект стабільної монети: вводить fastUSD до цієї мережевої екосистеми, щоб забезпечити послуги розрахунків стабільною монетою на блокчейні для активів RWA, що підвищує стабільність та надійність фінансових транзакцій на блокчейні.

• Деякий ліквідний протокол: через надійний ліквідний протокол на Блокчейн, для активів RWA забезпечити більш ефективні можливості торгівлі та розрахунків, прискорюючи відображення та обіг традиційних фінансових активів на Блокчейн.

Водночас провідні торгові платформи також активізують свої зусилля в сегменті RWA цієї мережі. Масштабна діяльність DeFi, ініційована відомою торговою платформою, привернула увагу багатьох традиційних фінансових (TradFi) установ. Це свідчить про те, що стратегія цієї мережі в галузі RWA поступово набирає популярність серед традиційного капіталу.

Перспективи: потенційні акції фінансової інфраструктури на Блокчейні

У контексті паралельного вибуху DeFi та RWA ця нова мережа поступово закріплює свою позицію в якості фінансової інфраструктури на базі блокчейн завдяки своїй потужній технологічній основі та зростанню екосистеми. У майбутньому, з впровадженням оновлень продуктивності, її пропускна спроможність зросте в 50 разів, що ще більше підвищить її конкурентоспроможність у фінансових застосунках.

Продовження значних інвестицій певної помітної родини в цю мережу є не лише визнанням її технологічного потенціалу, але й, можливо, вказує на глибоку інтеграцію фінансів на блокчейні та традиційного капіталу в цій мережі. Із прискоренням мапування активів RWA на блокчейн, ця мережа має шанс стати основним мостом між традиційними фінансами та світом Децентралізованих фінансів, відіграючи дедалі важливішу роль у глобальному фінансовому ландшафті.