ETF АльфаDEX матеріалів First Trust (FXZ) був запущений 05/08/2007 і є смарт-бета біржовим фондом, розробленим для забезпечення широкого доступу до категорії ETF матеріалів на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Продукти, які базуються на індексах зважених за ринковою капіталізацією, які є стратегіями, що призначені для відображення конкретного сегменту ринку або ринку в цілому, традиційно домінували в індустрії ETF.
Індекси з вагами ринкової капіталізації чудово підходять для інвесторів, які вірять у ринкову ефективність. Вони забезпечують недорогий, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів.
Однак деякі інвестори вірять у можливість обійти ринок через винятковий відбір акцій і вибирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, що не враховують капіталізацію: смарт-бета.
Ці індекси намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову діяльність, на основі певних фундаментальних характеристик або комбінації таких характеристик.
Ця область пропонує багато різних інвестиційних варіантів, таких як найпростіше рівнозначне зважування, фундаментальне зважування та зважування на основі волатильності/моментуму; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити вищі результати.
Спонсор фонду & Індекс
Фонд управляється First Trust Advisors. FXZ зміг накопичити активи на суму понад 215,12 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх ETF в категорії матеріалів. Цей конкретний фонд, до витрат і зборів, прагне відповідати показникам індексу StrataQuant Materials.
Індекс матеріалів StrataQuant є модифікованим індексом з рівним вагою доларів, розробленим AMEX для об'єктивної ідентифікації та відбору акцій з індексу Russell 1000, які можуть генерувати позитивний альфа відносно традиційних пасивних стильових індексів за допомогою методології відбору AlphaDEX.
Витрати & Інші витрати
Інвестори також повинні звертати увагу на витрати ETF. Продукти з нижчими витратами дадуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, за умови, що всі інші показники залишаються незмінними.
Операційні витрати на річній основі складають 0.61% для FXZ, що робить його на одному рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну кумулятивну дохідність дивідендів 1.83%.
Секторна експозиція та топ-активи
Хоча ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, поглиблений аналіз активів фонду є цінною вправою. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Представляючи 83,9% портфеля, фонд має найзначніше розподілення на секторі матеріалів; промисловість та енергетика завершують трійку лідерів.
Історія триває З урахуванням індивідуальних активів, компанія Eastman Chemical Company (EMN) становить близько 4,84% від загальних активів фонду, за нею слідують компанія Alcoa Corporation (AA) та Mueller Industries, Inc. (MLI).
Його 10 найбільших активів становлять приблизно 44,65% від загальних активів FXZ під управлінням.
Продуктивність та ризик
На даний момент цього року FXZ зріс приблизно на 3,53%, а за останній рік знизився приблизно на -10,41% станом на 31.07.2025(. Протягом цього 52-тижневого періоду фонд торгувався в межах від $46,76 до $67,64.
ETF має бета-коефіцієнт 1.12 та стандартне відхилення 23.42% за останні три роки, що робить його вибором середнього ризику в цій сфері. З близько 38 активами, він має більш концентроване покриття, ніж колеги.
Альтернативи
ETF АльфаDEX від First Trust Materials є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент ETF матеріалів на ринку. Однак існують й інші ETF в цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ET )GUNR( F відстежує Morningstar Global Upstream Natural Resources Index та ETF Materials Select Sector SPDR )XLB( відстежує індекс Materials Select Sector. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF має активи на $4,77 млрд, Materials Select Sector SPDR ETF — $5,29 млрд. Коефіцієнт витрат GUNR становить 0,46%, а зміни XLB – 0,08%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які прагнуть відповідати доходності ETF на матеріали.
Основний підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Перший довірчий матеріал АльфаDEX ETF )FXZ(: Дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research )zacks.com(.
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) сильним ETF на даний момент?
ETF АльфаDEX матеріалів First Trust (FXZ) був запущений 05/08/2007 і є смарт-бета біржовим фондом, розробленим для забезпечення широкого доступу до категорії ETF матеріалів на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Продукти, які базуються на індексах зважених за ринковою капіталізацією, які є стратегіями, що призначені для відображення конкретного сегменту ринку або ринку в цілому, традиційно домінували в індустрії ETF.
Індекси з вагами ринкової капіталізації чудово підходять для інвесторів, які вірять у ринкову ефективність. Вони забезпечують недорогий, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів.
Однак деякі інвестори вірять у можливість обійти ринок через винятковий відбір акцій і вибирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, що не враховують капіталізацію: смарт-бета.
Ці індекси намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову діяльність, на основі певних фундаментальних характеристик або комбінації таких характеристик.
Ця область пропонує багато різних інвестиційних варіантів, таких як найпростіше рівнозначне зважування, фундаментальне зважування та зважування на основі волатильності/моментуму; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити вищі результати.
Спонсор фонду & Індекс
Фонд управляється First Trust Advisors. FXZ зміг накопичити активи на суму понад 215,12 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх ETF в категорії матеріалів. Цей конкретний фонд, до витрат і зборів, прагне відповідати показникам індексу StrataQuant Materials.
Індекс матеріалів StrataQuant є модифікованим індексом з рівним вагою доларів, розробленим AMEX для об'єктивної ідентифікації та відбору акцій з індексу Russell 1000, які можуть генерувати позитивний альфа відносно традиційних пасивних стильових індексів за допомогою методології відбору AlphaDEX.
Витрати & Інші витрати
Інвестори також повинні звертати увагу на витрати ETF. Продукти з нижчими витратами дадуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, за умови, що всі інші показники залишаються незмінними.
Операційні витрати на річній основі складають 0.61% для FXZ, що робить його на одному рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну кумулятивну дохідність дивідендів 1.83%.
Секторна експозиція та топ-активи
Хоча ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, поглиблений аналіз активів фонду є цінною вправою. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Представляючи 83,9% портфеля, фонд має найзначніше розподілення на секторі матеріалів; промисловість та енергетика завершують трійку лідерів.
Історія триває З урахуванням індивідуальних активів, компанія Eastman Chemical Company (EMN) становить близько 4,84% від загальних активів фонду, за нею слідують компанія Alcoa Corporation (AA) та Mueller Industries, Inc. (MLI).
Його 10 найбільших активів становлять приблизно 44,65% від загальних активів FXZ під управлінням.
Продуктивність та ризик
На даний момент цього року FXZ зріс приблизно на 3,53%, а за останній рік знизився приблизно на -10,41% станом на 31.07.2025(. Протягом цього 52-тижневого періоду фонд торгувався в межах від $46,76 до $67,64.
ETF має бета-коефіцієнт 1.12 та стандартне відхилення 23.42% за останні три роки, що робить його вибором середнього ризику в цій сфері. З близько 38 активами, він має більш концентроване покриття, ніж колеги.
Альтернативи
ETF АльфаDEX від First Trust Materials є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент ETF матеріалів на ринку. Однак існують й інші ETF в цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ET )GUNR( F відстежує Morningstar Global Upstream Natural Resources Index та ETF Materials Select Sector SPDR )XLB( відстежує індекс Materials Select Sector. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF має активи на $4,77 млрд, Materials Select Sector SPDR ETF — $5,29 млрд. Коефіцієнт витрат GUNR становить 0,46%, а зміни XLB – 0,08%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які прагнуть відповідати доходності ETF на матеріали.
Основний підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Перший довірчий матеріал АльфаDEX ETF )FXZ(: Дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research )zacks.com(.
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі