DeFAI: Чи зможе глибока інтеграція AI та Децентралізованих фінансів призвести до нової хвилі AI Agent?

Одне, концепція та механізм роботи DeFAI

1.1 Огляд DeFAI

DeFAI є поєднанням AI та Децентралізованих фінансів. Незважаючи на те, що ринок, пов'язаний з AI, вже пройшов кілька етапів спекуляцій, від AI обчислювальної потужності до AI Мемів, від різних технологічних архітектур до інфраструктури, концепція DeFAI стає новою тенденцією прориву. Наразі DeFAI можна умовно поділити на три основні категорії: абстракція AI, автономні DeFi агенти та ринковий аналіз і прогнозування.

1.2 Процес роботи DeFAI

Основою системи DeFAI є AI Agent, заснований на великій мовній моделі (LLM), його робота охоплює кілька рівнів, від збору даних до виконання рішень. Основні етапи включають наступні кроки:

1. Збір даних: AI Agent отримує актуальну інформацію з ончейн, офчейн та децентралізованих джерел даних.

2. Модельне виведення: використання технологій супервізованого навчання, несупервізованого навчання, навчання з підкріпленням та обробки природної мови для складного виведення та прогнозування.

3. Прийняття рішень: на основі зібраних даних та результатів міркувань використовувати оптимізаційний механізм та багатосторонню систему для співпраці в ухваленні найкращих рішень.

4. Хостинг та виконання: AI моделі зазвичай хостяться на зовнішніх серверах або розподілених обчислювальних мережах, але потрібно взаємодіяти з протоколами на блокчейні.

5. Інтероперабельність: досягнення безшовної взаємодії з кількома Децентралізовані фінанси протоколами та платформами через інтеграцію API та децентралізовану передачу повідомлень.

6. Управління гаманцем: використання технології MPC-гаманця або TEE для безпечного управління ключами та виконання транзакцій.

1.3 Зв'язок між DeFAI та концепцією "наміру"

Місія DeFAI полягає в тому, щоб дати користувачам можливість самостійно управляти своїми інвестиційними портфелями, дозволяючи всім легко брати участь у торгівлі на крипторинку. Ця місія тісно пов'язана з концепцією "намірів". У сценах, що керуються намірами, користувачам потрібно зосередитися лише на результатах торгівлі, не звертаючи уваги на конкретний процес виконання. DeFAI, здається, пропонує нові шляхи для реалізації "намірів".

Майбутня масштабна реалізація блокчейну може мати такий кінцевий вигляд: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.

Два, огляд проектів, пов'язаних з DeFAI

На сьогоднішній день на ринку вже з'явилося кілька проектів, пов'язаних з DeFAI, включаючи, але не обмежуючись:

1. Griffain: Децентралізовані фінанси рішення, що підтримують обмін токенів, надання ліквідності та зростання екосистеми.
2. Привіт, Anon: AI-керований протокол для спрощення взаємодії з Децентралізованими фінансами.
3. Orbit：інструмент спрощення DeFi інтерфейсів, що підтримує кілька ланцюгів і кілька протоколів.
4. Neur: відкритий стековий додаток, спеціально розроблений для екосистеми Solana.
5. Modenetwork: позиціонується як центр інновацій AI x DeFi на базі Ethereum Layer2.
6. The Hive: Інтеграція кількох AI моделей для реалізації складних Децентралізовані фінанси операцій у проекті Solana.
7. Bankr: AI-керований інструмент управління криптовалютою.
8. HotKeySwap: надає DEX-агрегатор, керований штучним інтелектом, та інструменти для крос-ланцюгової торгівлі.
9. Gekko AI: Штучний інтелект-агент, що спеціалізується на прогнозуванні ринку.
10. ASYM: надає AI-орієнтований агрегатор DEX та аналітичні інструменти.
11. Wayfinder Foundation: інструмент взаємодії по всьому ланцюгу, який допомагає Agent орієнтуватися в середовищі блокчейн.
12. Slate: універсальний AI-агент, що з'єднує інфраструктурний шар.
13. Cod3x: надає інструменти для розробки без коду для створення автоматизованих Децентралізовані фінанси стратегій.
14. Almanak: AI-агент з можливістю самонавчання, оптимізує Децентралізовані фінанси та ігрові проекти.
15. HIERO: багатоплатформений інтелектуальний інструмент, що підтримує виконання транзакцій за допомогою команд на природній мові.

Три, напрямки розвитку AI Agent

Розвиток AI Agent у фінансовій сфері стикається з двома основними напрямками: ігри (GameFAI) та Децентралізовані фінанси (DeFAI).

3.1 Напрямок GameFAI

Представлені проекти, такі як M3 (Metaverse Makers), складаються з художників та спільноти open-source хакерів. Однак основним викликом, з яким стикається GameFAI, є тривалий цикл розробки та нестача ринкової верифікації, навіть на ринку Web2 ще не з'явилися дійсно популярні AI-ігри.

3.2 Децентралізовані фінанси AI напрямок

Поточні проекти DeFAI, які займають верхні позиції за ринковою капіталізацією, включають GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT та інші. Серед них ринкова капіталізація GRIFFAIN і ANON становить 37,29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI.

GRIFFAIN побудований на Solana і надає функції, такі як створення гаманців та швидкі交易. Hey Anon використовує багатоланцюгову модель, підтримуючи кілька публічних блокчейнів, а особистий вплив засновника Даніеле приніс проекту значну увагу.

Чотири, висновок

Поява DeFAI відповідає сильним фінансовим властивостям блокчейну. Як GameFAI, так і DeFAI демонструють величезний ринковий потенціал. GameFAI, можливо, продовжить концепцію метавсесвіту, використовуючи AI для управління віртуальними активами та економічними системами. DeFAI, у свою чергу, потрібно поступово переходити від емоційного стимулу до орієнтації на фактичну цінність.

Розвиток AI Agent не може покладатися лише на меми, але також потребує підтримки моделей доходу типу Децентралізовані фінанси. Остаточний результат ринкової конкуренції заслуговує на очікування, переможна модель може перетворити майбутній ландшафт криптофінансів.