Глибокий аналіз стану криптоактивів: тенденції та виклики розвитку в 2024 році
Нещодавно вийшов річний звіт про криптоактиви, який викликав широкий обговорення в галузі. Цей звіт через низку даних і графіків передає оптимістичний настрій щодо перспектив індустрії. Проте, щоб повністю зрозуміти стан ринку, нам потрібно доповнити та детально проаналізувати деякі думки, викладені в звіті.
Криптоактиви впровадження
Звіт на початку зазначає, що "активність і використання криптоактивів досягли історичного максимуму" і демонструє кореляцію між щомісячною активністю адрес криптоактивів та зростанням інтернет-користувачів. Проте варто зазначити, що одна адреса не завжди відповідає одному реальному користувачу. Насправді, зростання активності адрес може бути зумовлено різними факторами:
Один користувач може мати кілька адрес гаманця
Деяка активність, пов'язана з популярними монетами, значно зросла на деяких блокчейнах.
Широке використання автоматизованих торгових роботів
Активація адреси, спричинена новими випущеними монетами
Отже, покладатися лише на кількість активних адрес може бути недостатньо для точного відображення фактичного обсягу користувачів. У порівнянні з цим, перегляд місячної відвідуваності основних криптоактивів даних платформ може бути більш корисним. Наразі місячна відвідуваність провідних платформ становить десятки мільйонів, що, можливо, ближче до реальної бази користувачів у галузі.
Хоча деякі блокчейни справді приваблюють нових користувачів, загалом кількість роздрібних інвесторів, здається, не збільшилася суттєво. Натомість, довгострокові користувачі будують більш досконалу екосистему інфраструктури.
Тренди мобільних крипто-гаманців
Дані про зростання користувачів мобільних шифрувальних гаманців у звіті здаються оптимістичними, але потрібно враховувати загальний високий рівень використання мобільних пристроїв у країнах, що розвиваються. Наприклад, у таких країнах, як Нігерія, Індія та Аргентина, частка мобільних пристроїв у мережевому трафіку перевищує 50%.
З ростом зручності використання та функціональності мобільних гаманців їхня частка на ринку зростає. Одночасно, складність сучасної екосистеми блокчейну також вимагає від користувачів встановлення кількох різних додатків для гаманців. Ці фактори разом сприяють збільшенню кількості користувачів мобільних гаманців.
Ця тенденція більше відображає широке впровадження криптоактивів на ринках, що розвиваються, що також є одним з довгострокових бачень Web3 та децентралізованих фінансів (DeFi).
Убивчі застосунки криптоактивів
Звіт розглядає стейблкоїни як один із найбільш очевидних "вбивць" криптоактивів, і ця точка зору є безперечною. Стейблкоїни мають переваги швидкості переказів та низької вартості, і все більше країн розробляють для них правову базу. З покращенням регуляторного середовища стейблкоїни мають перспективу поступово замінити традиційні способи переказу.
Слід зазначити, що обсяг торгівлі стабільними монетами вже перевищив Visa, але в основному зосереджений на великих трансакціях. Для щоденних малих платежів традиційні способи платежу все ще домінують.
Проте використання стейблкоінів як основної родзинки, здається, також відображає відсутність більш інноваційних проривних застосувань цього року. Це дещо розчаровує в порівнянні з ситуацією кілька років тому, коли виникли DeFi.
Розвиток інфраструктури
Покращення інфраструктури є критично важливим для підтримки наступного покоління децентралізованих додатків (dApp) та високонавантажених застосунків. Проте ці досягнення наразі в основному проявляються на технічному рівні, звичайні користувачі ще не відчули значних прямих переваг.
Хоча вже випущено деякі блокчейн-ігри та споживчі додатки, обробка транзакцій не є основним вузьким місцем. Наприклад, у сфері ігор технології блокчейн в основному використовуються для токенізації активів та відкритої торгівлі на ринку, ці завдання не вимагають надзвичайно високого обсягу транзакцій на секунду (TPS).
Прогрес у сфері інфраструктури безсумнівно заклав основу для інновацій Web3 та нових можливих сценаріїв застосування, які можуть з'явитися в майбутньому. Але, судячи з розвитку екосистеми dApp на даний момент, дійсно вбивчий додаток, який зможе привабити масових користувачів, ще має з'явитися.
Стан розвитку DeFi
Звіт зазначає, що "DeFi все ще популярні та зростають", що в основному точно відображає ситуацію 2023 року, але загальний обсяг все ще не відновився до рівня 2022 року. Поточна загальна заблокована вартість DeFi (TVL) становить приблизно половину від піку 2022 року.
Зростання галузі в основному походить від нових сфер, таких як ліквідне заставне забезпечення, повторне закладення та токенізація реальних активів (RWA). Влив корпоративного капіталу в екосистему DeFi також є позитивним сигналом.
Проте, з точки зору кількості користувачів, навіть провідні додатки в DeFi мають лише кілька тисяч активних користувачів на місяць. Це свідчить про те, що зростання DeFi більше пов'язане з підвищенням середньої вартості депозиту та загальним зростанням ринкової капіталізації, а не з істотним розширенням бази користувачів.
Штучний інтелект та криптоактиви: перетин
Поєднання штучного інтелекту та криптоактивів демонструє величезний потенціал, обіцяючи стимулювати розвиток децентралізованої, орієнтованої на спільноту моделі AI. Взаємозв'язок двох областей може походити з їхніх спільних характеристик: новизна, перспективність, наявність спекулятивної вартості та передові технології.
Web3 як передовий напрям технологічних інновацій, природно, привертає інтерес користувачів AI, і навпаки. Користувацькі групи цих двох галузей мають схожі характеристики, вони схильні приймати нові речі.
Такі інноваційні концепції, як децентралізовані обчислення, обмін потужностями та співпраця AI-агентів, з'являються, і все це представляє потенційні напрямки поєднання AI та Криптоактиви.
Підсумки та перспективи
У 2024 році розвиток індустрії криптоактивів в основному проявляється у значних досягненнях на рівні технологій та інфраструктури. Однак ці інновації через їхню спеціалізацію або орієнтацію на певні групи користувачів (наприклад, інституційних інвесторів) поки не привернули більшої уваги з боку широких користувачів Web2.
Для новачків-інвесторів, які прагнуть швидкого прибутку, ці досягнення можуть бути непривабливими, що також пояснює, чому галузі, такі як спільнотні токени та ринкові прогнози, все ще користуються популярністю.
З часом ринок став більш раціональним щодо аірдропів та програм лояльності, користувачі почали сприймати їх як форму додаткового доходу. Так само, інтерес до сфери GameFi знизився, хоча деякі ігри досягли певного успіху, однак все ще не з'явилися блокчейн-ігри, які могли б зрівнятися з основними AAA проектами.
В цілому, перспективи розвитку індустрії криптоактивів залишаються оптимістичними, але ми ще не увійшли в справжній золотий вік Web3. Інноваціям потрібен час для осмислення та накопичення, в майбутньому все ще є величезний простір для розвитку та можливостей.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2024 Криптоактиви ринок аналіз: подвійні виклики модернізації інфраструктури та зростання користувачів
Глибокий аналіз стану криптоактивів: тенденції та виклики розвитку в 2024 році
Нещодавно вийшов річний звіт про криптоактиви, який викликав широкий обговорення в галузі. Цей звіт через низку даних і графіків передає оптимістичний настрій щодо перспектив індустрії. Проте, щоб повністю зрозуміти стан ринку, нам потрібно доповнити та детально проаналізувати деякі думки, викладені в звіті.
Криптоактиви впровадження
Звіт на початку зазначає, що "активність і використання криптоактивів досягли історичного максимуму" і демонструє кореляцію між щомісячною активністю адрес криптоактивів та зростанням інтернет-користувачів. Проте варто зазначити, що одна адреса не завжди відповідає одному реальному користувачу. Насправді, зростання активності адрес може бути зумовлено різними факторами:
Отже, покладатися лише на кількість активних адрес може бути недостатньо для точного відображення фактичного обсягу користувачів. У порівнянні з цим, перегляд місячної відвідуваності основних криптоактивів даних платформ може бути більш корисним. Наразі місячна відвідуваність провідних платформ становить десятки мільйонів, що, можливо, ближче до реальної бази користувачів у галузі.
Хоча деякі блокчейни справді приваблюють нових користувачів, загалом кількість роздрібних інвесторів, здається, не збільшилася суттєво. Натомість, довгострокові користувачі будують більш досконалу екосистему інфраструктури.
Тренди мобільних крипто-гаманців
Дані про зростання користувачів мобільних шифрувальних гаманців у звіті здаються оптимістичними, але потрібно враховувати загальний високий рівень використання мобільних пристроїв у країнах, що розвиваються. Наприклад, у таких країнах, як Нігерія, Індія та Аргентина, частка мобільних пристроїв у мережевому трафіку перевищує 50%.
З ростом зручності використання та функціональності мобільних гаманців їхня частка на ринку зростає. Одночасно, складність сучасної екосистеми блокчейну також вимагає від користувачів встановлення кількох різних додатків для гаманців. Ці фактори разом сприяють збільшенню кількості користувачів мобільних гаманців.
Ця тенденція більше відображає широке впровадження криптоактивів на ринках, що розвиваються, що також є одним з довгострокових бачень Web3 та децентралізованих фінансів (DeFi).
Убивчі застосунки криптоактивів
Звіт розглядає стейблкоїни як один із найбільш очевидних "вбивць" криптоактивів, і ця точка зору є безперечною. Стейблкоїни мають переваги швидкості переказів та низької вартості, і все більше країн розробляють для них правову базу. З покращенням регуляторного середовища стейблкоїни мають перспективу поступово замінити традиційні способи переказу.
Слід зазначити, що обсяг торгівлі стабільними монетами вже перевищив Visa, але в основному зосереджений на великих трансакціях. Для щоденних малих платежів традиційні способи платежу все ще домінують.
Проте використання стейблкоінів як основної родзинки, здається, також відображає відсутність більш інноваційних проривних застосувань цього року. Це дещо розчаровує в порівнянні з ситуацією кілька років тому, коли виникли DeFi.
Розвиток інфраструктури
Покращення інфраструктури є критично важливим для підтримки наступного покоління децентралізованих додатків (dApp) та високонавантажених застосунків. Проте ці досягнення наразі в основному проявляються на технічному рівні, звичайні користувачі ще не відчули значних прямих переваг.
Хоча вже випущено деякі блокчейн-ігри та споживчі додатки, обробка транзакцій не є основним вузьким місцем. Наприклад, у сфері ігор технології блокчейн в основному використовуються для токенізації активів та відкритої торгівлі на ринку, ці завдання не вимагають надзвичайно високого обсягу транзакцій на секунду (TPS).
Прогрес у сфері інфраструктури безсумнівно заклав основу для інновацій Web3 та нових можливих сценаріїв застосування, які можуть з'явитися в майбутньому. Але, судячи з розвитку екосистеми dApp на даний момент, дійсно вбивчий додаток, який зможе привабити масових користувачів, ще має з'явитися.
Стан розвитку DeFi
Звіт зазначає, що "DeFi все ще популярні та зростають", що в основному точно відображає ситуацію 2023 року, але загальний обсяг все ще не відновився до рівня 2022 року. Поточна загальна заблокована вартість DeFi (TVL) становить приблизно половину від піку 2022 року.
Зростання галузі в основному походить від нових сфер, таких як ліквідне заставне забезпечення, повторне закладення та токенізація реальних активів (RWA). Влив корпоративного капіталу в екосистему DeFi також є позитивним сигналом.
Проте, з точки зору кількості користувачів, навіть провідні додатки в DeFi мають лише кілька тисяч активних користувачів на місяць. Це свідчить про те, що зростання DeFi більше пов'язане з підвищенням середньої вартості депозиту та загальним зростанням ринкової капіталізації, а не з істотним розширенням бази користувачів.
Штучний інтелект та криптоактиви: перетин
Поєднання штучного інтелекту та криптоактивів демонструє величезний потенціал, обіцяючи стимулювати розвиток децентралізованої, орієнтованої на спільноту моделі AI. Взаємозв'язок двох областей може походити з їхніх спільних характеристик: новизна, перспективність, наявність спекулятивної вартості та передові технології.
Web3 як передовий напрям технологічних інновацій, природно, привертає інтерес користувачів AI, і навпаки. Користувацькі групи цих двох галузей мають схожі характеристики, вони схильні приймати нові речі.
Такі інноваційні концепції, як децентралізовані обчислення, обмін потужностями та співпраця AI-агентів, з'являються, і все це представляє потенційні напрямки поєднання AI та Криптоактиви.
Підсумки та перспективи
У 2024 році розвиток індустрії криптоактивів в основному проявляється у значних досягненнях на рівні технологій та інфраструктури. Однак ці інновації через їхню спеціалізацію або орієнтацію на певні групи користувачів (наприклад, інституційних інвесторів) поки не привернули більшої уваги з боку широких користувачів Web2.
Для новачків-інвесторів, які прагнуть швидкого прибутку, ці досягнення можуть бути непривабливими, що також пояснює, чому галузі, такі як спільнотні токени та ринкові прогнози, все ще користуються популярністю.
З часом ринок став більш раціональним щодо аірдропів та програм лояльності, користувачі почали сприймати їх як форму додаткового доходу. Так само, інтерес до сфери GameFi знизився, хоча деякі ігри досягли певного успіху, однак все ще не з'явилися блокчейн-ігри, які могли б зрівнятися з основними AAA проектами.
В цілому, перспективи розвитку індустрії криптоактивів залишаються оптимістичними, але ми ще не увійшли в справжній золотий вік Web3. Інноваціям потрібен час для осмислення та накопичення, в майбутньому все ще є величезний простір для розвитку та можливостей.