Парадигма споживчих застосувань Web3 та теоретичні роздуми про інвестиції

Останнім часом Alliance DAO здобула значний вплив завдяки успішному інкубуванню таких споживчих додатків Web3, як Pump.fun, Moonshot тощо. Ця стаття підсумовує інвестиційну філософію Alliance DAO в сегменті споживчих додатків Web3 та пропонує спостереження за цим сегментом, щоб узагальнити основні парадигми споживчих додатків Web3, з якими вони стикаються, а також потенційні можливості. На завершення підсумовуються роздуми про інвестиційну теорію споживчих додатків Web3.

Alliance DAO щодо інкубації споживчої сфери Web3

Alliance DAO Accelerator спільно інвестувала або вивела на ринок 28 веб3 споживчих додатків, які приблизно можна поділити на 7 основних категорій:

1. Життєвий стиль: проекти, які спрямовані на формування у користувачів нових, здорових способів життя через Web3, такі як StepN, Sleepagotchi тощо.

2. Ігри: Web3-ігри або GameFi, такі як Axie Infinity, Genopets тощо.

3. Крипто спекуляції: продукти, що задовольняють потреби користувачів у крипто спекуляціях, такі як Pump Fun, Moonshot тощо.

4. SocialFi клас: токенізація впливу користувачів у соціальних мережах, формування нових спекулятивних об'єктів, таких як fantasy.top, 0xPPL тощо.

5. Клас економіки творців: платформи розповсюдження контенту Web3, що пропонують нові економічні моделі для творців контенту, такі як Koop, CreatorDAO тощо.

6. Фінансові продукти: зменшення витрат користувачів на використання та управління криптовалютою, такі як Hana Network, P2P.me тощо.

7. Інструменти: продукти, що вирішують реальні життєві проблеми користувачів, такі як proto.

З точки зору тенденцій інвестиційних уподобань, Alliance DAO у першій половині 2021-2023 років в основному інвестував у проекти в галузі ігор та економіки творців, а з другої половини 2023 року перевага змістилася на спекулятивні криптовалюти, SocialFi та фінансові проекти.

Основні інвестиційні принципи Alliance DAO щодо споживчої ніші Web3 такі:

1. Вважається, що екосистемні базові інструменти вже вдосконалені, потрібно більше прикладних рівнів, щоб екосистема принесла справжню цінність.

2. Засновницька команда повинна зосередитися на PMF, уникаючи передчасного впровадження токенів, що може призвести до спотворення перевірки PMF.

3. Цільова аудиторія споживчих додатків Web3 може бути розділена за ступенем прийняття Web3. Додатки, спрямовані на звичайних користувачів, які не є частиною Web3, переважно знижують витрати на залучення клієнтів за допомогою "токенів реклами", тоді як додатки для нативних користувачів Web3 зосереджуються на нових активних об'єктах, що створює інвестиційний та спекулятивний попит або вирішує їхні унікальні потреби.

4. Екосистема Solana більше сприяє успіху споживчих додатків, причини включають: активніша спільнота, сильніша підтримка екосистеми, швидша та дешевша інфраструктура, вищі бар'єри для конкуренції продуктів.

Що таке споживчі застосунки Web3

Web3 споживчі додатки відносяться до програмного забезпечення, орієнтованого на споживачів, що має характеристики Web3. Згідно з більшістю категорій App Store, весь сектор споживчих додатків можна приблизно поділити на 10 категорій: соціальні мережі, послуги для життя, розваги, освіта, інструменти для підвищення ефективності, покупки, подорожі, фінанси, охорона здоров'я, новини.

Парадигма споживчих застосунків Web3 та їх можливості і виклики

Існує три поширені парадигми споживацьких застосунків Web3:

1. Використовуючи особливості технологій інфраструктури Web3, оптимізувати деякі проблеми традиційних споживчих додатків:

• Максимальний захист конфіденційності та суверенітет даних: Можливості: Інновації в технології приватності забезпечують суверенітет даних і запобігають витоку приватності. Складність: недостатня увага користувачів до конфіденційності, що впливає на основні бізнес-моделі.

• Низьковартісне глобальне середовище для виконання з довірою цілодобово: Місця можливостей: надання нового багатостороннього надійного середовища для виконання програм, зменшення витрат на довіру. Складність: застосування досить вимогливе, в основному зосереджене у сфері фінансових послуг.

2. Використання криптоактивів для розробки нових стратегій маркетингу, програм лояльності для користувачів або бізнес-моделей:

• Зниження витрат на залучення клієнтів за рахунок маркетингових акцій на основі токенів, таких як Airdrop: Можливості: Значне зниження ризиків ранніх проектів та витрат на залучення клієнтів. Складність: висока вартість конверсії отриманих початкових користувачів, зменшення граничного доходу.

• Програма лояльності користувачів на основі X to Earn: Можливість: використання фінансових властивостей токена для зниження витрат на утримання та активізацію. Перешкода: увага користувачів з продукту функцій переміщується на дохідність, що заважає довгостроковому розвитку.

• Використання фінансових властивостей токенів для прямого монетизації: Точка можливостей: надання нової бізнес-моделі, прямий продаж монет для готівки. Труднощі: нестійкість, що в довгостроковій перспективі призведе до конфлікту інтересів між проектом і його користувачами.

3. Повністю обслуговувати корінних користувачів Web3, вирішуючи унікальні проблеми цієї групи користувачів:

• Створення нової нарації, орієнтуючись на елементи вартості, що ще не були виявлені у Web3 нативних користувачів, для монетизаційного дизайну: Можливість: отримати право на ціноутворення нової категорії активів, що дозволяє отримувати монопольний прибуток. Складність: залежність від ресурсів команди, необхідно отримати підтримку з "ціновою владою".

• Надання нових продуктів інструментів для задоволення потреб нативних користувачів Web3, які залишилися незадоволеними: Точка можливостей: розширення бази користувачів, легше досягти PMF. Складність: тривалий цикл будівництва, важко отримати раннє велике фінансування.

Роздуми про теорію інвестування в споживчі застосунки Web3

1. Як подолати спекулятивний цикл — це основне питання, яке слід врахувати споживачам додатків Web3.

2. Оцінка споживчих застосунків Web3 здійснюється в основному з двох аспектів: дані операцій продукту та команда.

3. Успіх споживчих застосунків Web3 визначається терміном інвестицій, короткострокова увага на ціні токенів, довгострокова увага на даних про доходи та їхню стійкість.

4. "Використання фабричного патерну" можливо є більш визначеною бізнес-стратегією для споживчих додатків Web3.

5. Наступний успішний споживчий додаток Web3 може мати такі характеристики:

   • Використання впливу KOL для завершення холодного запуску
   • Виходячи з реальних потреб користувачів Web3, покладаючись на продуктивність продукту для здобуття ринку
   • Інновації в бізнес-моделях, такі як мислення "спільної економіки"

6. Найбільш ймовірні категорії споживчих веб3-додатків, де можна знайти PMF, можуть включати:

   • Web3 соціальні додатки
   • Застосунки для інструментів торгівлі на блокчейні
   • Платіжні додатки
   • DeFi додатки