Огляд індустрії публічних блокчейнів у листопаді 2024 року
У листопаді 2024 року в індустрії блокчейн розпочався бичачий ринок. Ціна біткоїна постійно оновлює історичні максимуми, наближаючись до позначки в 100 тисяч доларів, а його ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також забезпечив потужне відновлення, а альткоїни демонструють значний відскок. У той час як Layer 2 біткоїна продовжує стрімко зростати, Layer 2 ефіру стикається з дедалі жорсткішою конкуренцією, і його зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют створив історію, ціна біткоїна зросла з 69,386 доларів до 96,427 доларів, що становить зростання на 39,0%. Ефір слідує за ним, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, зростання на 47,8%. Вражаючі результати біткоїна дозволили йому перевищити ринкову капіталізацію срібла та Saudi Aramco, і після наближення до позначки в 100,000 доларів 23 листопада, він стабільно займає сьоме місце серед світових активів.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання криптовалютного ринку, що може вплинути на законодавство та регуляторний нагляд у сфері криптовалют. Ринок позитивно відреагував на це, особливо це видно в таких популярних сегментах, як мемкоїни, проекти децентралізованого штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).
Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор очолив зростання фондового ринку США на тлі очікувань податкової реформи та зниження регуляцій. Однак на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань зазнає тиску на тлі побоювань щодо можливого підвищення тарифів у США, тоді як ціни на золото знижуються через зменшення виборчої невизначеності.
Рівень 1
У листопаді 2024 року загальна капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів США. Хоча біткоїн залишається домінуючим з часткою 68,1%, це зниження в порівнянні з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також показали сильні результати цього місяця. Ефір повернувся до зростання, частка на ринку досягла 15,9% (абсолютне зростання на 0,6%), в той час як Солана перевершила ланцюг BNB з часткою 4,0%.
На фоні того, що біткойн продовжує встановлювати цінові рекорди, альткойни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолив зростання з 466,8%, за ним йдуть Hedera (HBAR) з ростом 269,7%, Cardano (ADA) з ростом 201,5% і Polkadot (DOT) з ростом 130,7%. При цьому зростання Stellar значно відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що може бути під впливом очікувань щодо прояснення нормативного середовища після виборів у США.
TVL у сфері DeFi зріс на 43,0% до 90,8 млрд доларів у листопаді. Ethereum очолив зростання з 61,6% приростом, тоді як Tron і Solana займають друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 найкращих ланцюгів за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через витік коштів з одного з платформ прогнозів після завершення президентських виборів у США. Тенденція зниження TON триває з жовтня через зменшення активності ігор та мемів на одній платформі миттєвих повідомлень.
Технологічний стек Move демонструє сильний розвиток. Sui досяг нових висот у цінах токенів та ринковій капіталізації, одночасно укладаючи стратегічні партнерства з відомими фінансовими установами. Aptos сприяє зростанню активності на ланцюзі через свою платформу запуску Meme. У той же час Movement незабаром запустить основну мережу, а дані з тестової мережі вражають: вже понад 6,6 мільйона облікових записів та 153 мільйони транзакцій.
Стабільні монети все ще є однією з центральних складових сцени. USDS, як перша основна DeFi рідна стабільна монета, запущена на Solana, а за повідомленнями, Ripple незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) для RLUSD. З ростом впливу стабільних монет, галузь звертає увагу на те, чи випустить якась компанія власну блокчейн. Генеральний директор однієї зі компаній-емітентів стабільних монет опублікував повідомлення, що його компанія залишиться нейтральною, а не запустить власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткоїн Layer 2 та сайдчейн
У листопаді 2024 року значно зріс обсяг TVL Bitcoin Layer 2 та бокових ланцюгів, досягнувши 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше порівняно з жовтнем. Загострилася конкуренція між основними платформами за ліквідність Bitcoin.
Core зміцнив свою лідерську позицію на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка ринку розширилася до 37,4%. Цей ріст став можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке ввело подвійне стекинг і ліквідний стекинг біткоїнів (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищі доходи, зберігаючи ліквідність платформи BTCfi Core.
Bitlayer зберігає другу позицію з TVL у 580 мільйонів доларів, але його частка на ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, місячне зростання становить 53,1% до TVL у 260 мільйонів доларів, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock з TVL у 240 мільйонів доларів займає четверте місце.
На рівні проекту BTCfi Pell Network стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer та Core) та DeSyn (Bitlayer) з сильними показниками на кількох ланцюгах, кожен з яких має TVL понад 200 мільйонів доларів.
Рівень 2 Ethereum
У листопаді 2024 року загальний TVL (стандартна частина мосту) рішень Layer 2 Ethereum досягнув 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше порівняно з жовтнем, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для розширення Bitcoin.
Відомий Layer 2 платформа підтримує свою лідируючу позицію, TVL досягнув 11,3 мільярда доларів, а частка ринку становить 41,0%, тоді як Base обігнала Optimism і зайняла друге місце, TVL досягнув 5,1 мільярда доларів, частка становить 18,6%. Це стало можливим завдяки сплеску активності, викликаному платформою Clanker для соціальних мемів на базі Farcaster та платформою Virtuals Protocol для створення та розгортання AI-агентів. Тим часом частка ринку Optimism знизилася до 17,3%.
Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевищуючи Blast і займаючи четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися на 14,5%. Зростання Starknet стало можливим завдяки запуску стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянці генерального директора значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом World Chain продемонстрував відмінні результати, зростання TVL на 131,4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонд Ethereum зміцнив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2, а також покращення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.
Блокчейн-ігри публічна мережа
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1696, а мережі BNB, Polygon та Ethereum зберегли лідерство на ринку за розподілом ігор, їх частки становлять відповідно 20,9%, 15,4% та 13,4%.
Користувацька активність зазнала нових змін, opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно лідирують із середньою кількістю активних користувачів на день (DAU) у 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. DAU OpBNB зріс на 46,1%, що стало можливим завдяки SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковій міграції ігор з BNB ланцюга на opBNB. Водночас Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та повторному зростанню Lumiterra.
Ігри на базі певної платформи миттєвого обміну повідомленнями показали змішаний результат. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизилася на 41,9% до 116,4 тисячі, Sui, навпаки, зросла на 23,1% до 233,3 тисячі, що в основному є наслідком успіху BIRDS та значних показників утримання користувачів.
Фінансова ситуація
У листопаді 2024 року у сфері блокчейну було зафіксовано 12 фінансування, загальна сума становила 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. П'ять з цих подій не розкрили конкретну суму фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів у раунді початкового фінансування, а також зобов'язання на купівлю токенів на суму 250 мільйонів доларів. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульного блокчейну на позиціонування як стартап у сфері крипто AI, розробляючи децентралізовану операційну систему AI (dAIOS) для побудови AI додатків на блокчейні.
Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування цього місяця, зокрема Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що компанія AvaCloud, що надає послуги хостингу блокчейнів, побудована Ava Labs, придбала EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з технологій конфіденційності та інноваційний стандарт крипто-токенів Encrypted ERC (eERC).
Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Bitcoin Layer 2, Heurist та Corn для Ethereum Layer 2, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткойн突破9.6万美元 Layer2爆发 альти великого зростання 2024年11月公链行业全景
Огляд індустрії публічних блокчейнів у листопаді 2024 року
У листопаді 2024 року в індустрії блокчейн розпочався бичачий ринок. Ціна біткоїна постійно оновлює історичні максимуми, наближаючись до позначки в 100 тисяч доларів, а його ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також забезпечив потужне відновлення, а альткоїни демонструють значний відскок. У той час як Layer 2 біткоїна продовжує стрімко зростати, Layer 2 ефіру стикається з дедалі жорсткішою конкуренцією, і його зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют створив історію, ціна біткоїна зросла з 69,386 доларів до 96,427 доларів, що становить зростання на 39,0%. Ефір слідує за ним, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, зростання на 47,8%. Вражаючі результати біткоїна дозволили йому перевищити ринкову капіталізацію срібла та Saudi Aramco, і після наближення до позначки в 100,000 доларів 23 листопада, він стабільно займає сьоме місце серед світових активів.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання криптовалютного ринку, що може вплинути на законодавство та регуляторний нагляд у сфері криптовалют. Ринок позитивно відреагував на це, особливо це видно в таких популярних сегментах, як мемкоїни, проекти децентралізованого штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).
Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор очолив зростання фондового ринку США на тлі очікувань податкової реформи та зниження регуляцій. Однак на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань зазнає тиску на тлі побоювань щодо можливого підвищення тарифів у США, тоді як ціни на золото знижуються через зменшення виборчої невизначеності.
Рівень 1
У листопаді 2024 року загальна капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів США. Хоча біткоїн залишається домінуючим з часткою 68,1%, це зниження в порівнянні з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також показали сильні результати цього місяця. Ефір повернувся до зростання, частка на ринку досягла 15,9% (абсолютне зростання на 0,6%), в той час як Солана перевершила ланцюг BNB з часткою 4,0%.
На фоні того, що біткойн продовжує встановлювати цінові рекорди, альткойни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолив зростання з 466,8%, за ним йдуть Hedera (HBAR) з ростом 269,7%, Cardano (ADA) з ростом 201,5% і Polkadot (DOT) з ростом 130,7%. При цьому зростання Stellar значно відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що може бути під впливом очікувань щодо прояснення нормативного середовища після виборів у США.
TVL у сфері DeFi зріс на 43,0% до 90,8 млрд доларів у листопаді. Ethereum очолив зростання з 61,6% приростом, тоді як Tron і Solana займають друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 найкращих ланцюгів за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через витік коштів з одного з платформ прогнозів після завершення президентських виборів у США. Тенденція зниження TON триває з жовтня через зменшення активності ігор та мемів на одній платформі миттєвих повідомлень.
Технологічний стек Move демонструє сильний розвиток. Sui досяг нових висот у цінах токенів та ринковій капіталізації, одночасно укладаючи стратегічні партнерства з відомими фінансовими установами. Aptos сприяє зростанню активності на ланцюзі через свою платформу запуску Meme. У той же час Movement незабаром запустить основну мережу, а дані з тестової мережі вражають: вже понад 6,6 мільйона облікових записів та 153 мільйони транзакцій.
Стабільні монети все ще є однією з центральних складових сцени. USDS, як перша основна DeFi рідна стабільна монета, запущена на Solana, а за повідомленнями, Ripple незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) для RLUSD. З ростом впливу стабільних монет, галузь звертає увагу на те, чи випустить якась компанія власну блокчейн. Генеральний директор однієї зі компаній-емітентів стабільних монет опублікував повідомлення, що його компанія залишиться нейтральною, а не запустить власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткоїн Layer 2 та сайдчейн
У листопаді 2024 року значно зріс обсяг TVL Bitcoin Layer 2 та бокових ланцюгів, досягнувши 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше порівняно з жовтнем. Загострилася конкуренція між основними платформами за ліквідність Bitcoin.
Core зміцнив свою лідерську позицію на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка ринку розширилася до 37,4%. Цей ріст став можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке ввело подвійне стекинг і ліквідний стекинг біткоїнів (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищі доходи, зберігаючи ліквідність платформи BTCfi Core.
Bitlayer зберігає другу позицію з TVL у 580 мільйонів доларів, але його частка на ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, місячне зростання становить 53,1% до TVL у 260 мільйонів доларів, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock з TVL у 240 мільйонів доларів займає четверте місце.
На рівні проекту BTCfi Pell Network стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer та Core) та DeSyn (Bitlayer) з сильними показниками на кількох ланцюгах, кожен з яких має TVL понад 200 мільйонів доларів.
Рівень 2 Ethereum
У листопаді 2024 року загальний TVL (стандартна частина мосту) рішень Layer 2 Ethereum досягнув 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше порівняно з жовтнем, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для розширення Bitcoin.
Відомий Layer 2 платформа підтримує свою лідируючу позицію, TVL досягнув 11,3 мільярда доларів, а частка ринку становить 41,0%, тоді як Base обігнала Optimism і зайняла друге місце, TVL досягнув 5,1 мільярда доларів, частка становить 18,6%. Це стало можливим завдяки сплеску активності, викликаному платформою Clanker для соціальних мемів на базі Farcaster та платформою Virtuals Protocol для створення та розгортання AI-агентів. Тим часом частка ринку Optimism знизилася до 17,3%.
Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевищуючи Blast і займаючи четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися на 14,5%. Зростання Starknet стало можливим завдяки запуску стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянці генерального директора значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом World Chain продемонстрував відмінні результати, зростання TVL на 131,4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонд Ethereum зміцнив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2, а також покращення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.
Блокчейн-ігри публічна мережа
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1696, а мережі BNB, Polygon та Ethereum зберегли лідерство на ринку за розподілом ігор, їх частки становлять відповідно 20,9%, 15,4% та 13,4%.
Користувацька активність зазнала нових змін, opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно лідирують із середньою кількістю активних користувачів на день (DAU) у 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. DAU OpBNB зріс на 46,1%, що стало можливим завдяки SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковій міграції ігор з BNB ланцюга на opBNB. Водночас Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та повторному зростанню Lumiterra.
Ігри на базі певної платформи миттєвого обміну повідомленнями показали змішаний результат. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизилася на 41,9% до 116,4 тисячі, Sui, навпаки, зросла на 23,1% до 233,3 тисячі, що в основному є наслідком успіху BIRDS та значних показників утримання користувачів.
Фінансова ситуація
У листопаді 2024 року у сфері блокчейну було зафіксовано 12 фінансування, загальна сума становила 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. П'ять з цих подій не розкрили конкретну суму фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів у раунді початкового фінансування, а також зобов'язання на купівлю токенів на суму 250 мільйонів доларів. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульного блокчейну на позиціонування як стартап у сфері крипто AI, розробляючи децентралізовану операційну систему AI (dAIOS) для побудови AI додатків на блокчейні.
Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування цього місяця, зокрема Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що компанія AvaCloud, що надає послуги хостингу блокчейнів, побудована Ava Labs, придбала EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з технологій конфіденційності та інноваційний стандарт крипто-токенів Encrypted ERC (eERC).
Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Bitcoin Layer 2, Heurist та Corn для Ethereum Layer 2, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.