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Metaplex：Solana生态资产服务巨头的崛起与价值重估
Solana生态资产服务巨头Metaplex:被低估的NFT与Meme基础设施
如果要评选这轮牛市周期中发展最迅猛的Layer 1公链,大多数人的答案可能都是Solana。无论从活跃地址数还是手续费收入来看,Solana在Layer 1赛道的市场份额都在快速扩大:
Meme代币热潮是推动Solana各项核心指标快速增长的主要动力。除了Solana本身,同样受益于Meme热潮的还有Raydium等DEX项目,大量的Meme交易为其贡献了可观的交易量和协议收入。
本文将聚焦另一个受益于Solana资产发行热潮的项目:Metaplex。主要探讨以下几个问题:
Metaplex的业务定位和商业模式
Metaplex是一个建立在Solana及支持SVM的区块链上的数字资产创建、销售和管理系统,为开发者、创作者和企业提供构建去中心化应用的工具和标准。Metaplex支持的加密资产类型包括NFT、FT、RWA、游戏资产、DePIN资产等。
Metaplex近期还将业务拓展到Solana生态的其他基础服务领域,如数据索引和数据可用性服务。长远来看,Metaplex有望成为Solana生态最重要的多领域基础设施项目之一。
Metaplex的产品矩阵
Metaplex作为一个综合性的资产发行和管理系统,其产品矩阵包括:
Core:新一代NFT标准,采用"单账户设计",大幅降低了铸造成本。
Bubblegum:用于创建和管理压缩NFT的程序,可实现大规模低成本NFT铸造。
Token Metadata:为Solana上的同质化和非同质化资产附加元数据。
Candy Machine:Solana上常用的NFT铸造和发行程序。
其他产品:如MPL-Hybrid混合存储方案、Fusion NFT合并功能、Hydra大规模NFT铸造方案等。
Aura:为Solana和SVM提供去中心化索引与数据可用性服务的新产品。
Metaplex的商业模式
Metaplex的商业模式是通过提供链上资产相关服务来收费。虽然其直接合作对象是Solana上的其他项目,但大部分收入来自使用这些项目的小型项目或个人用户。
Metaplex产品在Solana上的收费标准相对较低,如Mint一次NFT仅需0.0015 SOL,为Meme项目添加元数据仅需0.01 SOL。这样的成本对用户来说几乎可以忽略不计。
Metaplex的护城河
Metaplex的护城河主要来自于"高转换成本"和"制定标准":
开发者和用户深度依赖Metaplex的工具和协议后,切换到其他协议的成本很高。
Metaplex的资产格式成为Solana生态内的通行标准,新项目会优先选择生态兼容性更强的Metaplex。
Metaplex业务数据:产品市场匹配度得到充分验证
Metaplex的核心业务指标表现强劲:
月活跃用户:截至2024年11月底达844,966,创历史新高,同比增长253%。
协议铸造资产数:11月总铸造资产种类超144万,创历史新高。其中94%为同质化代币,6%为NFT。
协议收入:11月达330万美元,同样创历史新高。
值得注意的是,Metaplex的收入增长是有机的,并未依赖代币补贴。
Metaplex团队:接近Solana核心圈层的生态OG
Metaplex由Stephen Hess创立,他曾是Solana最早期的员工之一,参与过Solana多个核心项目的开发。
2022年1月,Metaplex获得Multicoin、Jump等机构4600万美元投资,估值约4.5亿美元。
团队规模精简,但产品交付能力和进取心强,在产品迭代和新品开发上效率很高。
MPLX:代币效用和估值水平
MPLX是Metaplex的协议代币,总量10亿。目前流通率75.6%,大部分已处于流通状态,解锁抛压较小。
代币效用主要包括治理投票和回购。从2024年3月起,Metaplex将用协议收入的50%进行代币回购。
与同属Solana生态的Raydium相比,Metaplex的估值略高,但两者业务定位差异较大,仅供参考。
Metaplex的优势在于:
潜在风险包括:Solana Meme热潮消退导致业务收入下降,以及收入模式的可持续性问题。
总结
与大多数投资者印象中"Metaplex是NFT资产协议"不同,Metaplex实际上是服务于Solana生态全类资产的基础协议,也是Meme热潮的直接受益者。
如果看好Solana生态的长期发展,那么占据"资产发行和管理"上游生态位的Metaplex值得长期关注。