近期的重要会议落幕，标志着市场需要重新审视投资策略。过去对于所谓"牛市"的期待可能需要调整，市场参与者或许需要接受一个更为平稳的增长预期。

在当前经济环境下，房地产和消费领域的复苏可能需要更长的时间。不过，城市更新项目和服务消费的增长可能会在一定程度上弥补这些领域的不足，但各个相关板块的表现可能会有较大差异。

目前的政策取向得到了市场的认可，关键在于如何有效落实和巩固。"细水长流"似乎成为了当前市场的主旋律，这一理念将影响各个方面。至于对未来的更多期待，可能要等到十月份再重新评估。

国际方面，关税问题尚未有明确结果，但市场反应已趋于平静。美联储的降息决策仍悬而未决，9月降息的可能性也不太明确。这不仅会对美国股市产生重大影响，还可能通过某些板块传导至其他市场，同时也可能影响中国的货币政策调整节奏。

值得注意的是，国际铜价出现大幅下跌，这或许反映了市场对美元利率走势的预期。在这种复杂的国际经济环境中，投资者需要做好各种心理准备。

资金面仍然保持活跃，但短期内基本面可能难以跟上。现阶段需要关注融资对市场的支撑作用。"红利资产"可能成为下半年的重要投资主题，其他板块可能会跟随大盘走势。在沪深300指数保持在3500点以上的情况下，市场整体仍不宜看空，这一判断可能会持续一段时间。