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Web3消费应用投资范式解析:机遇挑战与理论思考
Web3消费者应用范式及投资理论思考
在过去一段时间内,Alliance DAO因成功孵化Pump.fun、Moonshot等Web3消费者应用而获得很大影响力。本文总结Alliance DAO对Web3消费者赛道的投资理念,并提出对该赛道的观察,以综述当前Web3消费者应用的主流范式、面临的挑战与潜在机遇,最后总结对Web3消费者应用投资理论的思考。
Alliance DAO 对 Web3 消费者赛道的孵化
Alliance DAO Accelerator共孵化或对外投资了28个Web3消费者应用程序,大致可分为7大类:
Life Style 类:旨在通过Web3方式,培养用户新颖、健康的生活方式的项目,如StepN、Sleepagotchi等。
Games 类:Web3游戏或GameFi,如Axie Infinity、Genopets等。
Crypto 投机类:满足用户Crypto投机需求的相关产品,如Pump Fun、Moonshot等。
SocialFi 类:将用户社交媒体影响力代币化,形成新投机标的的项目,如fantasy.top、0xPPL等。
创作者经济类:为内容创作者提供新经济模型的Web3内容分发平台,如Koop、CreatorDAO等。
财务类:降低用户对Crypto使用与管理成本的产品,如Hana Network、P2P.me等。
工具类:解决用户实际生活问题的产品,如proto。
从投资偏好趋势看,Alliance DAO 2021-2023上半年主要投资Games和创作者经济类项目,2023下半年至今偏好切换为Crypto投机类、SocialFi类和财务类。
Alliance DAO关于Web3消费者赛道的投资理念主要有:
认为生态基础工具已趋完善,需要更多应用层为生态带来真正的价值获能力。
创始团队应以PMF为主,避免过早引入Token导致PMF验证失真。
Web3消费者应用的目标用户可按Web3接受度划分,针对非Web3普通用户的应用主要通过"广告代币"降低获客成本,针对Web3原生用户则围绕资产化新标的,带来投资投机需求或解决其独特需求。
Solana生态更利于Consumer应用成功,原因包括:社区更活跃、生态资源支持更强、基础设施更快低成本、产品竞争壁垒更高。
什么是Web3消费者应用
Web3消费者应用指具有Web3特征的面向消费者的软件应用。按照大多数App Store分类,整个消费者应用赛道可大致分为10个类别:社交通讯、生活服务、娱乐、教育、效率工具、购物、出行、金融、健康医疗、资讯。
Web3消费者应用范式及其机遇和挑战
存在三种常见的Web3 消费者应用范式:
极致的隐私保护和数据主权: 机会点:隐私技术创新带来数据主权,避免隐私泄露。 难点:用户对隐私重视程度不足,且影响主流商业模式。
低成本的全球全天候可信执行环境: 机会点:提供全新的多方可信程序执行环境,降低信任成本。 难点:适用场景较为苛刻,主要集中在金融服务领域。
通过Airdrop等基于Token的市场营销活动,降低获客成本: 机会点:显著降低早期项目风险和获客成本。 难点:获取的种子用户转化成本高,边际收益递减。
基于X to Earn的用户忠诚度计划: 机会点:利用Token金融属性降低留存促活成本。 难点:用户关注点从产品功能转移到收益率,不利于长期发展。
利用Token的金融属性直接变现: 机会点:提供新的商业模式,直接卖币套现。 难点:不可持续,长期将导致项目方与用户利益对立。
构造新叙事,围绕Web3原生用户未被挖掘的价值元素进行货币化设计: 机会点:获得新资产类别的定价权,从而获得垄断利润。 难点:依赖团队资源,需要获得具备"定价权"的支持。
提供新工具产品,服务于Web3原生用户未被满足的需求: 机会点:用户群体基数扩大,容易达到PMF。 难点:建设周期长,难以获得早期大额融资。
对Web3消费者应用投资理论的思考
如何超越投机周期是Web3消费者应用首要考虑的问题。
评估Web3消费者应用主要从产品运营数据和团队两个方面入手。
Web3消费者应用的成功定义取决于投资期限,短期关注代币价格,长期关注营收数据及其可持续性。
"应用工厂模式"或许是Web3消费者应用更具确定性的经营策略。
下一个成功的Web3消费者应用可能具备以下特征:
最易找到PMF的Web3消费者应用类别可能包括: