深入解析第二季度加密风投市场动态

加密风投市场在2023年第二季度呈现出一些有趣的趋势。尽管一些风投公司曾声称熊市是他们大展拳脚的时机,但实际上即便是规模最大的公司,近期的创业投资活动也明显减少。让我们来分析一下第二季度的创业融资情况,看看哪些新兴项目吸引了风投的目光。

对普通投资者来说,加密货币的私募市场往往难以触及。许多地区要求投资者在进入私募市场前需获得认证资格。以美国为例,合格投资者身份主要取决于收入和净资产门槛,部分具备特定专业资格的个人也可获得资格。

尽管大多数投资者无法进入加密私募市场,但这一市场对整个行业的重要性不容忽视。如果没有这种替代性的市场结构,新兴项目将很难获得必要的启动资金来开发产品并推向市场。

加密风投融资概况

风险投资(VC)指活跃于私募市场的公司和个人,他们利用自身资本、人脉和行业expertise来助力初创企业的成功。

2022年加密货币市场大跌,但加密风投公司仍成功募集了创纪录的216亿美元新资金。然而,尽管以太坊和比特币等资产在2023年出现大幅反弹,风投们今年却未能从投资者那里获得太多进一步投资该行业的兴趣。简而言之,今年迄今为止的投资额直线下降,比去年同期下降了98%。

对寻求融资的加密初创公司而言,这又是一个艰难的季度。根据数据显示,第二季度共382笔交易,总交易额为23.4亿美元。值得注意的是,这已是风险投资连续第五个季度下降,相比2022年第一季度高达121.4亿美元的融资规模相去甚远。

这种持续下滑表明,我们可能尚未触及本轮熊市中加密初创投资的底部。这并不令人意外,因为在监管机构对一些风投支持的初创公司推出的网络相关资产发起攻势后,整个行业面临着监管阻力。监管机构的严厉态度可能会威胁到"代币认股权证"的经济性,即投资者有权在未来某一天以预定价格获得特定数量代币。可以理解,风投公司(及其有限合伙人)在进入加密货币非流动性私人领域时比过去几年更加谨慎。

六月热门融资项目

值得庆幸的是,尽管今年融资环境艰难,但风投们仍坐拥大量资金。私募市场的交易活动虽然明显放缓,但优质的加密项目仍能获得充足资金支持。

数据证实,风投手中仍有大量可投资金。上个月,一些鲜为人知的加密初创公司宣布了令人瞩目的融资轮。以下是几个值得关注的项目:

Mythical Games

融资金额: 3700万美元
行业: 游戏

Mythical Games是一家全方位的Web3游戏工作室。该工作室开发了多款加密游戏,并创建了专有的加密产品为游戏提供支持。

Mythical平台整合了这些游戏,作为每个游戏可选的Web3功能加密层。它在许可的权威证明链上运行,支持法币和加密货币交易。此外,该平台还具备反欺诈保护、费用优化和买卖方定价建议等功能。

关注原因:

Mythical Games与NFL及NFL球员协会合作开发的《NFL Rivals》于4月26日首次登陆iOS和Android平台,并迅速登顶体育游戏排行榜!目前该游戏在App Store免费体育游戏排行榜上仍位列第11位。

对一款原生加密游戏而言,这是相当不错的市场渗透率,为未来发行前景带来信心。只需一款现象级游戏就能彻底改变游戏行业格局。Mythical Games有望成为这款游戏的开发者。

Taiko

融资金额: 2200万美元
行业: L2

Taiko正致力于应对以太坊扩容挑战,同时从技术和理念角度尽可能模仿以太坊。

Taiko团队正在构建一个与以太坊相当的Type 1 zkEVM Layer 2 rollup解决方案,优先考虑与以太坊架构的兼容性,而非最小化证明者成本。这将允许部署在L1上的协议无需更改代码或部署环境即可迁移至Taiko。

该协议的开发遵循"Day 1去中心化"的理念。对Taiko而言,这意味着与去中心化的提议者和证明者一同部署,允许任何人无需许可即可参与链的基础设施层并赚取费用。

关注原因:

扩展以太坊的最终目标是zero-knowledge rollup,而Taiko正在开发一种zero-knowledge rollup,同时走一条鲜有人走的道路!与以太坊L1完全对等将允许开发者无缝将以太坊智能合约部署到链上,并意味着Taiko可与以太坊共享基础设施。

虽然严格遵循以太坊标准是否是成功策略尚未可知,但在一个充满非EVM Rollup的世界里,Taiko无疑是一个独特的rollup和逆势押注。

Maverick协议

融资金额: 900万美元
行业: DeFi

Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB Chain上的AMM,旨在彻底改变用户的流动性提供体验。

该协议内置4种自动流动性策略(称为"模式"),可根据预设参数智能调配流动性。Maverick的增强头寸允许任何人激励高度特定形式的流动性,为需要租用ETH流动性并与国库持有的原生代币配对的协议开辟了新途径。

Maverick将流动性集中在bin内(类似于Uniswap V3的即时报价的离散价格范围),并在bin内提供零滑点交易。这一特性使得该DEX对大额交易者和聚合器极具吸引力。

关注原因:

在许多交易所,为波动较大的资产组合提供流动性的机构面临巨大挑战。传统AMM模式可能使散户LP遭受严重的无常损失,且回报率过低。

像Uniswap V3这样的集中流动性架构只有专业做市商才能盈利。同时,Uniswap V2等全方位流动性架构的资本效率极低。

通过允许定向价格偏差影响用户提供流动性的方式,Maverick正在帮助散户LP实现盈利。此外,Maverick刚刚推出MAV代币,这意味着投资者已有途径通过公开市场获得该项目的风险敞口。