First Trust Materials AlphaDEX ETF 現在(FXZ)強大的 ETF 嗎？

第一信托材料阿爾法DEX ETF (FXZ)於2007年5月8日推出，是一種智能貝塔交易所交易基金，旨在提供對材料ETF類別市場的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

基於市值加權指數的產品，這些策略旨在反映特定市場細分或整個市場，傳統上在ETF行業中佔主導地位。

市值加權指數非常適合相信市場效率的投資者。它們提供了一種低成本、方便且透明的方式來復制市場回報。

然而，一些投資者相信通過卓越的股票選擇來戰勝市場的可能性，並選擇一種追蹤非市值加權策略的不同類型基金：智能貝塔。

這些指數試圖選擇那些根據某些基本特徵或這些特徵的組合，具有更好風險回報表現的股票。

該領域提供多種不同的投資選擇，例如最簡單的等權重、基本面加權以及基於波動性/動量的加權方法；然而，並非所有這些策略都能提供優越的結果。

基金贊助商與指數

該基金由First Trust Advisors管理。FXZ已經能夠積累超過2.1512億美元的資產，使其成爲材料ETF中平均規模的ETF之一。該基金在扣除費用和支出之前，旨在匹配StrataQuant材料指數的表現。

StrataQuant材料指數是由AMEX設計的經過修改的等美元加權指數，旨在通過使用AlphaDEX篩選方法客觀地識別和選擇可能相對於傳統被動風格指數產生正阿爾法的Russell 1000指數中的股票。

成本與其他費用

投資者還應關注ETF的費用比率。在其他指標保持不變的情況下，成本較低的產品將產生比成本較高的產品更好的結果。

FXZ的年運營費用爲0.61%，與該領域大多數同類產品相當。

它的12個月追蹤分紅收益率爲1.83%。

行業曝光和主要持股

雖然ETF提供了多樣化的投資組合，從而降低了單一股票風險，但深入了解基金的持倉是一項有價值的工作。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都會披露其持倉。

該基金的投資組合中，材料行業佔比83.9%，是其最大配置；工業和能源行業則位列前三。

故事繼續考慮到個人持有，伊士曼化學公司(EMN)佔基金總資產的約4.84%，其次是鋁業公司(AA)和穆勒工業公司(MLI)。

其前10大持倉約佔FXZ管理的總資產的44.65%。

性能與風險

截至2025年07月31日，FXZ今年迄今已漲約3.53%，但在過去一年中下跌約-10.41%(。在過去52周的時間裏，該基金的交易區間爲$46.76到$67.64。

該ETF的貝塔值爲1.12，過去三年的標準差爲23.42%，在該領域中被視爲中等風險的選擇。它擁有約38個持股，較同類產品具有更集中暴露。

替代方案

First Trust Materials AlphaDEX ETF 是一個合理的選擇，適合尋求超越材料 ETF 領域市場的投資者。然而，投資者還可以考慮該領域的其他 ETF。

FlexShares Morningstar 全球上遊自然資源 ETF )GUNR( 跟蹤 Morningstar 全球上遊自然資源指數，而材料選擇行業 SPDR ETF )XLB( 跟蹤材料選擇行業指數。FlexShares Morningstar 全球上遊自然資源 ETF 擁有 47.7 億美元的資產，材料選擇行業 SPDR ETF 擁有 52.9 億美元。GUNR 的費用比率爲 0.46%，而 XLB 變化 0.08%。

尋求更便宜和低風險投資選擇的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在與材料ETF的回報相匹配。

底線

要了解更多關於該產品和其他ETF的信息，請篩選符合您投資目標的產品，並閱讀有關ETF投資領域最新發展的文章，請訪問Zacks ETF中心。

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第一信托材料阿爾法DEX ETF )FXZ(：ETF研究報告

這篇文章最初發布在Zacks投資研究)zacks.com(上。

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