2023年加密貨幣行業回顧與2024年展望

2023年對加密貨幣行業而言是復蘇的一年。全球加密貨幣市值重回1.7萬億美元，年增長率超過110%，標志着行業已度過週期性寒冬。

過去一年，行業發生了多項重大事件：

1. 大型交易所與美國監管機構達成和解，合規化成爲行業主流趨勢。

2. 比特幣生態引入銘文，開創了公平發行的新模式，這得益於Taproot升級帶來的技術可能性。

3. 以太坊的LSD/LSDFi定義了行業內的"低風險收益"，ETH質押收益被視爲類似"加密國債收益"。

4. 二層網路逐漸承接以太坊生態應用，目前二層網路的總鎖倉價值已達20億美元，接近以太坊的29億美元。

5. Solana重新成爲市場焦點，其生態中的DePIN和MEME項目再次吸引投資者關注。

6. 真實世界資產收益成爲DeFi借貸協議的重要收入來源。以最賺錢的DeFi協議MakerDAO爲例，58.1%的收入來自真實世界資產，主要是美國國債。

展望2024年，行業可能出現以下十大發展趨勢：

1. 比特幣現貨ETF獲批後，預計將帶來超過300億美元的增量資金。

2. 比特幣生態中銘文的總市值可能達到200億美元以上，其中真正公平發行的頭部MEME項目可能獲得長期共識。

3. 比特幣二層網路將迎來快速發展，有利於比特幣生態基礎設施的成長。

4. 以太坊二層網路的總鎖倉價值有望超越以太坊主網，可能達到1000億美元以上。

5. 雖然ZK Rollup的規模仍難以與Optimistic Rollup相比，但以太坊二層網路的ZK相關模塊化組件將趨於完善。

6. 跨鏈協議或將在上半年發行代幣，可能引發全鏈互操作性賽道的市場熱潮。

7. 平行EVM新敘事可能帶動部分公鏈的二次增長。

8. 去中心化物理基礎設施（DePIN）的市場規模可能增長十倍。

9. 可能出現具有強社交屬性的爆款自治世界或全鏈遊戲。

10. AI與加密技術在多個應用場景的融合可能產生明星案例，如將比特幣作爲AI支付貨幣，或利用零知識機器學習（ZKML）進行敏感數據訓練和模型評估。

這些趨勢反映了加密貨幣行業的持續創新和發展，同時也預示着行業將與傳統金融和新興技術進一步融合。