預言機:Web3生態的關鍵基礎設施

隨着Vitalik近期文章提及終極預言機問題,預言機再次成爲加密社區關注焦點。目前預言機在保險、金融、隨機預測、物聯網等多個領域已發揮不可替代的作用。只要鏈下數據仍有價值,預言機作爲中間件在整個Web3生態中將持續發揮關鍵作用。具體表現在以下幾個方面:

• 隨着Web3生態不斷發展,dapp和平台增多將帶動對預言機調用數據源和API的需求增長。未來dapp尤其是DeFi交易所可能會整合多個預言機,以避免單個預言機延遲或被攻擊造成的損失。

• 雖然短期內難以打破Chainlink在傳統DeFi預言機領域的壟斷地位,但剩餘10%左右的市場仍存在競爭空間。此外,L2、信用、NFT、DID等細分領域的預言機也出現了值得關注的創新協議。

• 從增量市場需求和L2/ZK以及細分新興場景來看,預言機賽道長遠來看不太可能被單一贏家壟斷。鏈下計算場景、非標資產定價和AI/ML結合等方向仍有巨大發展潛力和市場空間。

下文將深入闡述預言機的概念、分類、應用場景及投資機會。

預言機概述

概念

預言機是爲區塊鏈項目提供可信鏈下數據服務的中間件。它的主要作用是連接鏈上和鏈下數據,爲區塊鏈注入更多信任。當前鏈上數據量遠不及鏈下真實世界,大多數協議難以脫離預言機獨立運作。

預言機解決的關鍵問題不是如何獲取鏈下信息,而是如何讓區塊鏈信任這些信息。它通過轉發、驗證和篩選爲鏈下數據注入信任。因此,判斷預言機優劣的關鍵在於其可信程度。

分類

預言機可按形式分爲軟件預言機和硬件預言機:

• 軟件預言機:提供API/SDK服務訪問第三方數據。
• 硬件預言機:如IoT中的電子傳感器。

按數據來源可分爲:

• 中心化預言機:集成單一可信第三方數據。
• 去中心化預言機:從多個外部來源獲取數據。

去中心化預言機由於具備多節點和交叉引用,更可靠且無需信任。多數DeFi應用採用Chainlink等第三方去中心化預言機,而非自行搭建中心化預言機。

應用場景

預言機在DeFi、NFT、GameFi、Social、DAO、跨鏈等多個Web3場景中有廣泛應用:

• DeFi:提供價格喂價、公平交易排序等服務
• NFT:社區空投、價格喂價
• GameFi:生成遊戲內隨機場景
• Social:構建用戶圖譜和用戶側寫
• DAO:社區空投和治理
• 跨鏈:跨鏈信息和資產轉移

賽道圖譜

預言機可從三個維度進行分類:

1. 功能:DeFi預言機、信用預言機、NFT預言機、身分(DID)預言機等

2. 數據來源:第一方預言機、第三方預言機、多方預言機

3. 數據處理:基於博弈論、基於聲譽、基於質押、基於密碼學、基於聚合等

投資機會分析

主要觀點

1. 傳統DeFi預言機領域短期內難打破Chainlink壟斷,但剩餘10%市場仍存在競爭空間:

• 共識機制創新,如基於博弈論和DAO形式
• 大幅提升性價比,如降低80-100倍喂價成本

2. L2、信用、NFT、DID等細分領域存在潛在機會:

• L2預言機:關注低延遲和安全性,適合高頻交易需求
• 信用預言機:鏈上信用擴張理論可能引爆下一周期
• NFT預言機:AI/ML結合的鏈下計算估值更有前景
• DID身分預言機:長期價值高,但需關注驗證過程和存儲

案例分析

針對各細分方向選取代表性項目進行簡要分析:

1. Redstone(DeFi預言機):

• 永久存儲在Arweave上,可追蹤數據提供者名譽
• 喂價比Chainlink便宜,數據錯誤可退款

2. HyperOracle(L2/ZK預言機):

• 基於ZK證明和1-of-N信任模型
• 提供獨特的zkAutomation輸出預言機服務

3. CanDID(DID預言機):

• 與傳統身分系統兼容
• 通過MPC防女巫,以零知識方式提供身分信息

4. CreDA(信用預言機):

• 使用AI審查多鏈活動計算信用評級
• 集成鏈下信用評級提供商

5. Upshot(NFT預言機):

• 提供實時NFT估值和投資組合追蹤
• API可用於構建交易策略

總的來說,預言機作爲Web3關鍵基礎設施,在下一周期仍將發揮重要作用。鏈下計算、非標資產定價和AI/ML結合等方向存在巨大發展空間,值得持續關注。