Phân tích hệ sinh thái DeFi trên Solana: Các sản phẩm chính và xu hướng phát triển
Khối lượng giao dịch DeFi của Solana tiếp tục tăng trưởng, với khối lượng giao dịch DEX trung bình hàng ngày trong quý đầu tiên đạt 1,5 tỷ đô la, tăng 319% so với quý trước. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giao dịch Memecoin, như SLERF và BOME. Solana đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà giao dịch Memecoin nhờ phí giao dịch thấp và xác nhận nhanh chóng. Trong bối cảnh giá SOL tăng, tổng giá trị khóa của Solana (TVL) đã tăng lên 4,311 triệu đô la. Tương tự như các chuỗi công khai khác, TVL của Solana chủ yếu đến từ các nền tảng DEX, LST, cho vay và hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung(DEX)
Các DEX chính trên Solana bao gồm Raydium, Jupiter và Orca.
Raydium cho phép người dùng tạo ra các bể thanh khoản, thúc đẩy sự phát hành của nhiều đồng Meme. TVL của nó khoảng 9.65 tỷ đô la, khối lượng giao dịch trong 24 giờ khoảng 11.62 tỷ đô la. Tuy nhiên, với sự nổi lên của các nền tảng Meme chuyên dụng, sức ảnh hưởng của Raydium có thể sẽ giảm.
Jupiter như một trình tổng hợp thanh khoản, tìm kiếm đường giá tối ưu trong các DEX. Nó cũng cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, người dùng có thể thực hiện giao dịch với đòn bẩy lên đến 100 lần. Người nắm giữ token JLP của Jupiter có thể nhận được chia sẻ phí giao dịch.
Orca với khẩu hiệu "DEX hướng đến con người chứ không phải chương trình", cung cấp chức năng tạo thị trường thanh khoản tập trung tương tự như UniswapV3. Giá trị pha loãng hoàn toàn của nó là 268 triệu đô la, tương đối thấp.
Tính thanh khoản thế chấp ( LST )
Nhu cầu LST trên Solana tương đối thấp, các dự án chính bao gồm Jito, Marinade và BlazeStake.
Jito là dự án có TVL cao nhất trong hệ sinh thái Solana, đạt 1,705 triệu USD. APY staking của JitoSOL là 8.26%, bao gồm lợi nhuận staking và chia sẻ doanh thu MEV.
Marinade tập trung vào staking gốc, TVL là 14,13 tỷ USD. Vốn hóa thị trường và giá trị hoàn toàn pha loãng của nó thấp hơn nhiều so với Jito, có thể có tiềm năng tăng trưởng.
BlazeStake là dự án LST lớn thứ hai trên Solana, TVL khoảng 275 triệu USD, APY staking là 7,06%.
Cho vay
Save( nguyên Solend) là giao thức cho vay chính trên Solana. Nó cung cấp dịch vụ cho vay nhanh gấp 100 lần, chi phí thấp gấp 100 lần. Save sử dụng oracle PYTH, nâng cao tính bảo mật. Hiện tại nhu cầu vay mượn trong hệ sinh thái Solana không cao, giao thức vay mới như Marginfi sắp ra mắt.
Sản phẩm phái sinh
Các nền tảng phái sinh chính trên Solana bao gồm Drift, Flash Trade và Zeta Markets.
Drift sở hữu 360 triệu USD TVL, cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa, đòn bẩy 20 lần và các chức năng cho vay thế chấp.
Flash Trade áp dụng hệ thống bể tài sản đa dạng và cấu trúc NFT, thu hút 17 triệu đô la TVL.
Zeta Markets cung cấp hai sản phẩm cốt lõi là DEX và FLEX, nhằm đơn giản hóa trải nghiệm giao dịch phái sinh.
Oracle
PYTH là dự án tiên phong về oracle trên chuỗi Solana, có tốc độ cập nhật dữ liệu nhanh hơn và độ ổn định cao hơn so với Chainlink. PYTH không chỉ được áp dụng trên Solana, mà còn có thể sử dụng cho các chuỗi blockchain khác, tiềm năng phát triển rất lớn.
Tóm tắt
Hệ sinh thái Tài chính phi tập trung của Solana đang phát triển nhanh chóng, các dự án mới liên tục xuất hiện. Các sản phẩm trưởng thành có lợi thế về cơ sở người dùng và niềm tin trên thị trường, trong khi các sản phẩm mới nổi thu hút người dùng thông qua việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tiếp thị. Trong tương lai, hệ sinh thái Tài chính phi tập trung của Solana có khả năng phát triển phong phú và đa dạng hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MrDecoder
· 2giờ trước
sol bull đến không có giới hạn nào
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoTarotReader
· 7giờ trước
Chủ đề một lời tiên tri siêu thần hoàn toàn chính xác
Hệ sinh thái DeFi của Solana phát triển mạnh mẽ: khối lượng giao dịch DEX tăng vọt TVL vượt 4,3 tỷ USD
Phân tích hệ sinh thái DeFi trên Solana: Các sản phẩm chính và xu hướng phát triển
Khối lượng giao dịch DeFi của Solana tiếp tục tăng trưởng, với khối lượng giao dịch DEX trung bình hàng ngày trong quý đầu tiên đạt 1,5 tỷ đô la, tăng 319% so với quý trước. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giao dịch Memecoin, như SLERF và BOME. Solana đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà giao dịch Memecoin nhờ phí giao dịch thấp và xác nhận nhanh chóng. Trong bối cảnh giá SOL tăng, tổng giá trị khóa của Solana (TVL) đã tăng lên 4,311 triệu đô la. Tương tự như các chuỗi công khai khác, TVL của Solana chủ yếu đến từ các nền tảng DEX, LST, cho vay và hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung(DEX)
Các DEX chính trên Solana bao gồm Raydium, Jupiter và Orca.
Raydium cho phép người dùng tạo ra các bể thanh khoản, thúc đẩy sự phát hành của nhiều đồng Meme. TVL của nó khoảng 9.65 tỷ đô la, khối lượng giao dịch trong 24 giờ khoảng 11.62 tỷ đô la. Tuy nhiên, với sự nổi lên của các nền tảng Meme chuyên dụng, sức ảnh hưởng của Raydium có thể sẽ giảm.
Jupiter như một trình tổng hợp thanh khoản, tìm kiếm đường giá tối ưu trong các DEX. Nó cũng cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, người dùng có thể thực hiện giao dịch với đòn bẩy lên đến 100 lần. Người nắm giữ token JLP của Jupiter có thể nhận được chia sẻ phí giao dịch.
Orca với khẩu hiệu "DEX hướng đến con người chứ không phải chương trình", cung cấp chức năng tạo thị trường thanh khoản tập trung tương tự như UniswapV3. Giá trị pha loãng hoàn toàn của nó là 268 triệu đô la, tương đối thấp.
Tính thanh khoản thế chấp ( LST )
Nhu cầu LST trên Solana tương đối thấp, các dự án chính bao gồm Jito, Marinade và BlazeStake.
Jito là dự án có TVL cao nhất trong hệ sinh thái Solana, đạt 1,705 triệu USD. APY staking của JitoSOL là 8.26%, bao gồm lợi nhuận staking và chia sẻ doanh thu MEV.
Marinade tập trung vào staking gốc, TVL là 14,13 tỷ USD. Vốn hóa thị trường và giá trị hoàn toàn pha loãng của nó thấp hơn nhiều so với Jito, có thể có tiềm năng tăng trưởng.
BlazeStake là dự án LST lớn thứ hai trên Solana, TVL khoảng 275 triệu USD, APY staking là 7,06%.
Cho vay
Save( nguyên Solend) là giao thức cho vay chính trên Solana. Nó cung cấp dịch vụ cho vay nhanh gấp 100 lần, chi phí thấp gấp 100 lần. Save sử dụng oracle PYTH, nâng cao tính bảo mật. Hiện tại nhu cầu vay mượn trong hệ sinh thái Solana không cao, giao thức vay mới như Marginfi sắp ra mắt.
Sản phẩm phái sinh
Các nền tảng phái sinh chính trên Solana bao gồm Drift, Flash Trade và Zeta Markets.
Drift sở hữu 360 triệu USD TVL, cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa, đòn bẩy 20 lần và các chức năng cho vay thế chấp.
Flash Trade áp dụng hệ thống bể tài sản đa dạng và cấu trúc NFT, thu hút 17 triệu đô la TVL.
Zeta Markets cung cấp hai sản phẩm cốt lõi là DEX và FLEX, nhằm đơn giản hóa trải nghiệm giao dịch phái sinh.
Oracle
PYTH là dự án tiên phong về oracle trên chuỗi Solana, có tốc độ cập nhật dữ liệu nhanh hơn và độ ổn định cao hơn so với Chainlink. PYTH không chỉ được áp dụng trên Solana, mà còn có thể sử dụng cho các chuỗi blockchain khác, tiềm năng phát triển rất lớn.
Tóm tắt
Hệ sinh thái Tài chính phi tập trung của Solana đang phát triển nhanh chóng, các dự án mới liên tục xuất hiện. Các sản phẩm trưởng thành có lợi thế về cơ sở người dùng và niềm tin trên thị trường, trong khi các sản phẩm mới nổi thu hút người dùng thông qua việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tiếp thị. Trong tương lai, hệ sinh thái Tài chính phi tập trung của Solana có khả năng phát triển phong phú và đa dạng hơn.