Báo cáo hàng năm ngành mã hóa 2024: Sự phục hồi thị trường và xu hướng mới nổi

Vào năm 2024, thị trường mã hóa sẽ trải qua đợt tăng giá lần thứ tư, mặc dù diễn biến phát triển không giống như dự kiến. Việc giảm một nửa Bitcoin lần thứ tư trở thành điểm chuyển mình của thị trường, trong khi những thay đổi về chính sách kinh tế vĩ mô đã thúc đẩy thêm động lực cho thị trường. Sự phê duyệt ETF giao ngay, việc ngân hàng trung ương giảm lãi suất và kết quả bầu cử Mỹ cùng các yếu tố khác đã khiến mã hóa trở lại là tâm điểm chú ý chính. Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 108,135 đô la vào ngày 17 tháng 12, đẩy tổng giá trị thị trường mã hóa đạt mức kỷ lục mới là 3.91 nghìn tỷ đô la.

Báo cáo này phân tích sâu về cấu trúc thị trường mã hóa, hiệu suất của Bitcoin và Ethereum, sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi) và hệ sinh thái token không thể thay thế (NFT), cũng như hiệu suất của các nền tảng giao dịch tập trung và phi tập trung. Dưới đây là bảy điểm nổi bật chính:

1. Quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa tăng 45,7%, đạt 3,91 triệu tỷ đô la Mỹ, tăng 97,7% so với năm trước.

2. Sự thống trị của thị trường Bitcoin tăng lên, chiếm 53,6% tổng giá trị thị trường mã hóa.

3. Hiệu suất của Bitcoin trong cả năm 2024 và quý IV vượt trội hơn các loại tài sản chính.

4. Giá trị thị trường của đại lý AI tăng vọt 322,2% trong quý 4 năm 2024, từ 4,8 tỷ USD lên 15,4 tỷ USD.

5. Quý 4 năm 2024, 10 Layer 2 Ethereum hàng đầu có khối lượng giao dịch tăng 48.3%, Base chiếm 48.3% thị phần.

6. Quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của các nền tảng giao dịch tập trung đạt 6.45 nghìn tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, đạt mức cao kỷ lục.

7. Vào quý 4 năm 2024, Solana sẽ vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi chính chiếm ưu thế trong giao dịch DEX, chiếm hơn 30%.

Thị trường tiền mã hóa tổng quan

Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa đã tăng mạnh 45,7% (khoảng 1,07 nghìn tỷ USD), cuối cùng đạt 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù động lực thị trường trong quý 3 đã giảm bớt, nhưng giữa quý 4, thị trường đã phục hồi rõ rệt, đặc biệt là sau khi có kết quả bầu cử ở Mỹ. Nhìn chung trong cả năm, tổng giá trị thị trường mã hóa gần như đã tăng gấp đôi, với mức tăng 97,7%. Tổng giá trị thị trường đã đạt mức cao kỷ lục 3,91 nghìn tỷ USD vào giữa tháng 12, sau đó đã giảm xuống còn 3,40 nghìn tỷ USD. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 đạt 200,7 tỷ USD, tăng 128,2% so với 88 tỷ USD của quý 3.

Sự thống trị của thị trường Bitcoin

Thị phần Bitcoin (BTC) tiếp tục tăng lên, tăng 0,9% trong quý 4 năm 2024. XRP có sự thể hiện nổi bật, thị phần tăng lên 3,5% (tăng 2,0%), từ vị trí thứ 7 vươn lên vị trí thứ 4, vượt qua BNB và Solana (SOL). Dogecoin (DOGE) lần đầu tiên lọt vào top 7 theo giá trị vốn hóa, thay thế USDC. Thị phần Ethereum (ETH) giảm từ 13,4% trong quý 3 xuống 11,8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

Bitcoin thể hiện tốt hơn các loại tài sản chính

Vào quý IV năm 2024, Bitcoin đã vượt qua ngưỡng 100.000 USD, đạt mức cao nhất lịch sử là 108.135 USD vào ngày 9 tháng 12, và kết thúc năm ở mức 93.508 USD, với mức tăng 121,5% trong cả năm. Kết quả bầu cử ở Mỹ và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy giá Bitcoin tăng. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý IV đã tăng từ 31,1 tỷ USD lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với quý trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay đã vượt quá 1900 tỷ USD, đạt mức cao nhất trong năm.

Giá trị thị trường của AI代理 tăng mạnh

AI đại lý như một loại hình mới nổi, trong quý 4 năm 2024, giá trị thị trường tăng 322,2%, từ 4,8 tỷ USD lên 15,5 tỷ USD. Blockchain Solana và Base trở thành những nền tảng phát triển chính cho AI đại lý. Base đã tăng cường đáng kể thị phần thông qua các dự án như AIXBT và Virtuals Protocol, trong khi Solana đã lấy lại một phần thị trường thông qua các dự án GRIFFAIN và AI Rig Complex (ARC).

Phát triển Layer 2 của Ethereum

Vào quý IV năm 2024, mười Layer 2 lớn nhất của Ethereum có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 15 triệu giao dịch. Base thể hiện nổi bật, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày từ 4 triệu giao dịch tăng lên 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7%, chiếm 48,3% khối lượng giao dịch Layer 2. Taiko trở thành Layer 2 hoạt động tích cực thứ hai, vượt qua Arbitrum, chiếm 20,6% thị phần giao dịch.

Hiệu suất của nền tảng giao dịch tập trung

Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung hàng đầu (CEX) đạt 6,5 nghìn tỷ USD, tăng 111,7% so với quý trước, lập kỷ lục cao nhất trong quý. Tổng khối lượng giao dịch trong năm đạt 17,4 nghìn tỷ USD, vượt xa 7,2 nghìn tỷ USD của năm 2023. Một sàn giao dịch vẫn giữ vị thế dẫn đầu, với thị phần tháng 12 là 34,7%. Upbit là CEX tăng trưởng nhanh nhất trong quý 4, với khối lượng giao dịch từ 135,5 tỷ USD tăng lên 561,9 tỷ USD, tăng 314,8%.

Phát triển nền tảng giao dịch phi tập trung

Vào quý 4 năm 2024, Solana đã vượt qua Ethereum trở thành chuỗi dẫn đầu giao dịch DEX, với thị phần vượt quá 30%. Khối lượng giao dịch của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. Khối lượng giao dịch của Ethereum đạt 184,3 tỷ USD, với thị phần nằm trong khoảng từ 25% đến 28%. Base đã thành công vượt qua Arbitrum, với thị phần vượt quá 14%. Tron là chuỗi có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong top 10, với mức tăng 232,7%, khối lượng giao dịch từ 2,9 tỷ USD tăng lên 9,6 tỷ USD.