Phân tích các xu hướng chính của ngành Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm phi thường đối với Blockchain. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử vượt quá 3 ngàn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ USD, Mỹ ra mắt ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đưa Bitcoin vào làm tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cách tính phí, tổng giá trị khóa trong DeFi vượt quá 200 tỷ USD, tăng 7 lần so với năm trước. Nhiều chuỗi công cộng mới cũng ra đời trong năm nay, số lượng người dùng ví Blockchain tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử được sử dụng như một phương thức chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng hiện đã phục hồi về mức trước đó. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải ở Canada, những người biểu tình đã nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử sau khi bị chặn khỏi các kênh crowdfunding truyền thống. Trong tương lai, mọi người có thể sử dụng tiền điện tử để quyên góp cho các hoạt động từ thiện, điều mà cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Sự gia tăng đáng kể trong việc áp dụng tiền điện tử có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến hạ tầng Blockchain, phát triển các ứng dụng Blockchain, việc áp dụng các ngôn ngữ lập trình thân thiện với các nhà phát triển hơn và sự gia tăng trong việc áp dụng của các cơ quan quản lý và tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.
Blockchain lĩnh vực cải tiến
Năm 2022, với sự ra mắt của các chuỗi công mới, cùng với sự cải tiến trong giao thức đồng thuận, chi phí giao dịch, thời gian giao dịch và kinh tế token, dự kiến lĩnh vực blockchain sẽ có sự phát triển hơn nữa. Trong khi đó, các giải pháp lớp hai cũng hy vọng sẽ đạt được tiến bộ, điều này sẽ tăng cường khả năng mở rộng của các chuỗi công hiện có, chú trọng hơn vào phát triển các giải pháp cầu nối, việc người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chuỗi sẽ trở nên đơn giản hơn, từ đó hiện thực hóa tương lai đa chuỗi. Sự chú ý đến khả năng mở rộng, tức là khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn với tốc độ nhanh hơn, sẽ quyết định ai sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh giữa các chuỗi công và các giải pháp lớp hai.
1. Sự trỗi dậy của giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021, đã xuất hiện nhiều chuỗi công cộng và giải pháp lớp hai, nhu cầu về tính thanh khoản giữa các chuỗi trở thành một nút thắt rõ ràng trong việc áp dụng rộng rãi Blockchain, nhưng điều này cũng cung cấp cơ hội phát triển quan trọng.
Từ năm 2017 đến 2021, một số blockchain công cộng và giải pháp lớp hai nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã lần lượt ra mắt, trong đó các blockchain nổi tiếng nhất bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những blockchain này tận dụng tính năng hợp đồng thông minh, thu hút các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng những đặc điểm độc đáo của các khối blockchain khác nhau, chẳng hạn như chi phí giao dịch và thời gian chờ đợi, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.
Hiện tại có một xu hướng, đó là các bộ tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung, chẳng hạn như Paraswap, thông qua việc trao đổi giữa các DEX giúp người dùng có được mức giá tốt nhất, bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ cho phép người dùng trao đổi token trên cùng một blockchain mà còn cho phép người dùng trao đổi token giữa các chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, có một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, chẳng hạn như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa trên nhiều chuỗi, giúp thúc đẩy việc chuyển giao giữa các chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng nhất, như Aave, Curve và một số DEX, ban đầu chỉ được triển khai trên blockchain Ethereum, nhưng bây giờ đã được triển khai trên nhiều blockchain khác nhau. Điều này có nghĩa là người dùng không phải chuyển đổi thanh khoản giữa các blockchain khác nhau để tương tác với các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Một DEX tuân theo một thuật toán định giá đơn giản x * y = k( công thức tích hằng số ). Trong đó x và y là số lượng của hai loại token cấu thành hồ thanh khoản. Mặc dù điều này dễ hiểu, nhưng nó có ảnh hưởng giá tương đối lớn đến giao dịch của các tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.
Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán/đường cong, làm cho chúng phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn. Một số ví dụ nổi bật bao gồm:
Curve: Được thiết kế đặc biệt cho giao dịch stablecoin và các tài sản tương tự
Balancer: Cho phép nhiều tài sản (>2) trong quỹ thanh khoản
Bancor: Tính thanh khoản một chiều và bảo vệ khỏi tổn thất không vĩnh viễn
dYdX: Hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch ký quỹ
Các thuật toán này nhằm giảm tác động giá đến giao dịch, tức là khi người dùng trao đổi một mã thông báo này lấy mã thông báo khác, sự biến động giá trị của mã thông báo X so với mã thông báo Y là nhỏ hơn. Các thuật toán chuyển đổi mới này cho phép mức giá của các giao dịch nhỏ duy trì ổn định hơn, khoảng 1 vào khoảng (, đảm bảo tác động giá nhỏ, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Một DEX v3 đã chuyển đổi mô hình tạo lập thị trường tự động cổ điển thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản của họ trong một khoảng giá cụ thể. Điều này được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX là một loại DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Giá trị khóa tổng thể của dYdX đang tăng nhanh ), vào tháng 11 năm 2021 là 1,1 tỷ USD (, và khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của một DEX nào đó ). Khối lượng giao dịch hàng ngày của DEX đó khoảng 1,3 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của dYdX khoảng 950 triệu USD (. Tuy nhiên, doanh thu của DEX đó vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, với doanh thu cao nhất trong ngày đạt 17,7 triệu USD, trong khi doanh thu cao nhất trong ngày của dYdX chỉ là 6,8 triệu USD. DEX đó dự định ra mắt một sản phẩm tương tự trong tương lai, và nhiều DEX khác có khả năng cũng sẽ bắt chước.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX cũng đã thực hiện một số cải tiến khác, như triển khai tính thanh khoản đơn chiều, bảo hiểm thua lỗ không thường trực, xử lý theo lô và số dư giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp lớp hai.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị tài sản của các ứng dụng phi tập trung đã vượt qua 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay, như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol, dẫn đầu với khoảng 25% tổng giá trị khóa. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các sàn giao dịch phi tập trung như某DEX, 某DEX, spookswap, Serum cũng đã tạo ra tổng giá trị khóa là 13 tỷ USD.
Ngoài việc tổng giá trị khóa của các chuỗi công cộng tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào lợi suất cao từ khai thác thanh khoản, kể từ nửa đầu năm 2021, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai cũng đã tăng đáng kể, trong đó nổi bật nhất là Polygon, với tổng giá trị khóa nhanh chóng từ 100 triệu USD tăng lên đỉnh điểm 8 tỷ USD. Arbitrum, Optimism và nhiều giải pháp lớp hai khác đã được phát hành trong nửa sau năm 2021 và đã thu hút được sự chú ý lớn từ các nhà tham gia DeFi và cộng đồng phát triển.
Với việc ngày càng nhiều người tham gia thị trường gia nhập thế giới tài sản số và tham gia phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi đang nhanh chóng trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giao dịch giảm. Khi số lượng người tham gia vào Blockchain ngày càng tăng, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công cộng lớn sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, chi phí gas của hầu hết các chuỗi công cộng sẽ tăng lên.
Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến độ trượt giao dịch, và điều này sẽ trở thành một vấn đề vĩnh cửu của Ethereum, do đó ngày càng nhiều người chuyển大量 tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp lớp thứ hai và chuỗi bên không chỉ tăng tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Đến năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng các giải pháp lớp thứ hai. Các giải pháp lớp thứ hai ### như Arbitrum, Optimism và Boba ( sự gia tăng tổng giá trị bị khóa đã chứng minh mạnh mẽ rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh trên chuỗi công cộng lên lớp thứ hai sẽ được đơn giản hóa, vì vậy có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai không xa, tất cả các token chính sẽ ra mắt phiên bản lớp thứ hai, và cầu nối sẽ đảm bảo rằng chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của cơ sở hạ tầng Blockchain, nhiều ứng dụng Blockchain cũng đã phát triển mạnh mẽ vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó một nền tảng giao dịch chiếm ưu thế. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 đã vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT của năm 2021.
Công nghệ NFT cho vay/đảm bảo sẽ thống trị lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã vào tầm mắt của công chúng và tạo ra ảnh hưởng lớn đối với giới nghệ thuật, đồng thời nhận được sự công nhận từ chính thống. Đến năm 2022, NFT có thể sẽ tiếp tục xu hướng này. Các công ty như Swap.Kiwi cho phép trao đổi trực tiếp NFT với các bên khác trong tài khoản ủy thác. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị trí. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token cho các vị trí hiện có trong các pool thanh khoản mà không cần phải đóng vị trí trước, sau đó có thể trao đổi và giao dịch những tài sản này. Hơn nữa, các công ty như Taker Protocol đang cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản đảm bảo để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có thể nhận được thanh khoản.
Năm 2021, 75% giao dịch NFT được thực hiện trên Ethereum. Đến năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi công khai khác và các chuỗi lớp hai, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển nhượng NFT qua chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt dẫn đầu. Trong khi đó, Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ một nền tảng giao dịch, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua một nền tảng giao dịch.
Việc ứng dụng NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ phát sinh nhiều mô hình kinh doanh, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, tính khan hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:
Vị trí nhà cung cấp thanh khoản trong DEX V3 được biểu thị bằng NFT, vì chúng là không thể thay thế.
Nền tảng NFT Ubisoft Quartz cho phép mọi người sử dụng tiền điện tử để mua các sản phẩm kỹ thuật số hiếm.
Đại học California, Berkeley đã đấu giá hai bằng sáng chế phát minh Nobel dưới dạng NFT: Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 và liệu pháp miễn dịch ung thư.
NFT như vé tham gia các sự kiện độc quyền
Nghệ sĩ bán bản quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ và cho phép người hâm mộ chia sẻ bản quyền phát trực tuyến.
Năm 2021, có tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp, một lần nữa lập kỷ lục mới. Trong đó, các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Số liệu này thật đáng lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia vào các giao thức trên chuỗi.
Một nền tảng giao dịch và giao thức Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của tin tặc. Theo thông tin từ một nền tảng giao dịch, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu đô la Mỹ Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa các khối Ethereum và Solana, giao thức này đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, thiệt hại khoảng 320 triệu đô la Mỹ. Những sự kiện tấn công này cho thấy, các nền tảng tài sản kỹ thuật số còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi hơn.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp lớp hai Optimism, ông đã nhấn mạnh về phần thưởng cho lỗ hổng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Xu hướng Blockchain 2022: Tính tương tác chuỗi cross, Tối ưu hóa DEX và sự trỗi dậy của NFT-Fi
Phân tích các xu hướng chính của ngành Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm phi thường đối với Blockchain. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử vượt quá 3 ngàn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ USD, Mỹ ra mắt ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đưa Bitcoin vào làm tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cách tính phí, tổng giá trị khóa trong DeFi vượt quá 200 tỷ USD, tăng 7 lần so với năm trước. Nhiều chuỗi công cộng mới cũng ra đời trong năm nay, số lượng người dùng ví Blockchain tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử được sử dụng như một phương thức chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng hiện đã phục hồi về mức trước đó. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải ở Canada, những người biểu tình đã nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử sau khi bị chặn khỏi các kênh crowdfunding truyền thống. Trong tương lai, mọi người có thể sử dụng tiền điện tử để quyên góp cho các hoạt động từ thiện, điều mà cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Sự gia tăng đáng kể trong việc áp dụng tiền điện tử có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến hạ tầng Blockchain, phát triển các ứng dụng Blockchain, việc áp dụng các ngôn ngữ lập trình thân thiện với các nhà phát triển hơn và sự gia tăng trong việc áp dụng của các cơ quan quản lý và tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.
Blockchain lĩnh vực cải tiến
Năm 2022, với sự ra mắt của các chuỗi công mới, cùng với sự cải tiến trong giao thức đồng thuận, chi phí giao dịch, thời gian giao dịch và kinh tế token, dự kiến lĩnh vực blockchain sẽ có sự phát triển hơn nữa. Trong khi đó, các giải pháp lớp hai cũng hy vọng sẽ đạt được tiến bộ, điều này sẽ tăng cường khả năng mở rộng của các chuỗi công hiện có, chú trọng hơn vào phát triển các giải pháp cầu nối, việc người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chuỗi sẽ trở nên đơn giản hơn, từ đó hiện thực hóa tương lai đa chuỗi. Sự chú ý đến khả năng mở rộng, tức là khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn với tốc độ nhanh hơn, sẽ quyết định ai sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh giữa các chuỗi công và các giải pháp lớp hai.
1. Sự trỗi dậy của giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021, đã xuất hiện nhiều chuỗi công cộng và giải pháp lớp hai, nhu cầu về tính thanh khoản giữa các chuỗi trở thành một nút thắt rõ ràng trong việc áp dụng rộng rãi Blockchain, nhưng điều này cũng cung cấp cơ hội phát triển quan trọng.
Từ năm 2017 đến 2021, một số blockchain công cộng và giải pháp lớp hai nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã lần lượt ra mắt, trong đó các blockchain nổi tiếng nhất bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những blockchain này tận dụng tính năng hợp đồng thông minh, thu hút các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng những đặc điểm độc đáo của các khối blockchain khác nhau, chẳng hạn như chi phí giao dịch và thời gian chờ đợi, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.
Hiện tại có một xu hướng, đó là các bộ tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung, chẳng hạn như Paraswap, thông qua việc trao đổi giữa các DEX giúp người dùng có được mức giá tốt nhất, bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ cho phép người dùng trao đổi token trên cùng một blockchain mà còn cho phép người dùng trao đổi token giữa các chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, có một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, chẳng hạn như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa trên nhiều chuỗi, giúp thúc đẩy việc chuyển giao giữa các chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng nhất, như Aave, Curve và một số DEX, ban đầu chỉ được triển khai trên blockchain Ethereum, nhưng bây giờ đã được triển khai trên nhiều blockchain khác nhau. Điều này có nghĩa là người dùng không phải chuyển đổi thanh khoản giữa các blockchain khác nhau để tương tác với các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Một DEX tuân theo một thuật toán định giá đơn giản x * y = k( công thức tích hằng số ). Trong đó x và y là số lượng của hai loại token cấu thành hồ thanh khoản. Mặc dù điều này dễ hiểu, nhưng nó có ảnh hưởng giá tương đối lớn đến giao dịch của các tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.
Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán/đường cong, làm cho chúng phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn. Một số ví dụ nổi bật bao gồm:
Các thuật toán này nhằm giảm tác động giá đến giao dịch, tức là khi người dùng trao đổi một mã thông báo này lấy mã thông báo khác, sự biến động giá trị của mã thông báo X so với mã thông báo Y là nhỏ hơn. Các thuật toán chuyển đổi mới này cho phép mức giá của các giao dịch nhỏ duy trì ổn định hơn, khoảng 1 vào khoảng (, đảm bảo tác động giá nhỏ, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Một DEX v3 đã chuyển đổi mô hình tạo lập thị trường tự động cổ điển thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản của họ trong một khoảng giá cụ thể. Điều này được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX là một loại DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Giá trị khóa tổng thể của dYdX đang tăng nhanh ), vào tháng 11 năm 2021 là 1,1 tỷ USD (, và khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của một DEX nào đó ). Khối lượng giao dịch hàng ngày của DEX đó khoảng 1,3 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của dYdX khoảng 950 triệu USD (. Tuy nhiên, doanh thu của DEX đó vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, với doanh thu cao nhất trong ngày đạt 17,7 triệu USD, trong khi doanh thu cao nhất trong ngày của dYdX chỉ là 6,8 triệu USD. DEX đó dự định ra mắt một sản phẩm tương tự trong tương lai, và nhiều DEX khác có khả năng cũng sẽ bắt chước.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX cũng đã thực hiện một số cải tiến khác, như triển khai tính thanh khoản đơn chiều, bảo hiểm thua lỗ không thường trực, xử lý theo lô và số dư giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp lớp hai.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da21e3d099c7aab1d37c5819340dab16.webp(
) 3. Sự chấp nhận DeFi trên lớp thứ hai tăng lên
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị tài sản của các ứng dụng phi tập trung đã vượt qua 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay, như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol, dẫn đầu với khoảng 25% tổng giá trị khóa. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các sàn giao dịch phi tập trung như某DEX, 某DEX, spookswap, Serum cũng đã tạo ra tổng giá trị khóa là 13 tỷ USD.
Ngoài việc tổng giá trị khóa của các chuỗi công cộng tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào lợi suất cao từ khai thác thanh khoản, kể từ nửa đầu năm 2021, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai cũng đã tăng đáng kể, trong đó nổi bật nhất là Polygon, với tổng giá trị khóa nhanh chóng từ 100 triệu USD tăng lên đỉnh điểm 8 tỷ USD. Arbitrum, Optimism và nhiều giải pháp lớp hai khác đã được phát hành trong nửa sau năm 2021 và đã thu hút được sự chú ý lớn từ các nhà tham gia DeFi và cộng đồng phát triển.
Với việc ngày càng nhiều người tham gia thị trường gia nhập thế giới tài sản số và tham gia phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi đang nhanh chóng trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giao dịch giảm. Khi số lượng người tham gia vào Blockchain ngày càng tăng, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công cộng lớn sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, chi phí gas của hầu hết các chuỗi công cộng sẽ tăng lên.
Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến độ trượt giao dịch, và điều này sẽ trở thành một vấn đề vĩnh cửu của Ethereum, do đó ngày càng nhiều người chuyển大量 tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp lớp thứ hai và chuỗi bên không chỉ tăng tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Đến năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng các giải pháp lớp thứ hai. Các giải pháp lớp thứ hai ### như Arbitrum, Optimism và Boba ( sự gia tăng tổng giá trị bị khóa đã chứng minh mạnh mẽ rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh trên chuỗi công cộng lên lớp thứ hai sẽ được đơn giản hóa, vì vậy có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai không xa, tất cả các token chính sẽ ra mắt phiên bản lớp thứ hai, và cầu nối sẽ đảm bảo rằng chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của cơ sở hạ tầng Blockchain, nhiều ứng dụng Blockchain cũng đã phát triển mạnh mẽ vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0e048201fc80329f8d1cbe37822ecd25.webp(
) 4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó một nền tảng giao dịch chiếm ưu thế. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 đã vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT của năm 2021.
Công nghệ NFT cho vay/đảm bảo sẽ thống trị lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã vào tầm mắt của công chúng và tạo ra ảnh hưởng lớn đối với giới nghệ thuật, đồng thời nhận được sự công nhận từ chính thống. Đến năm 2022, NFT có thể sẽ tiếp tục xu hướng này. Các công ty như Swap.Kiwi cho phép trao đổi trực tiếp NFT với các bên khác trong tài khoản ủy thác. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị trí. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token cho các vị trí hiện có trong các pool thanh khoản mà không cần phải đóng vị trí trước, sau đó có thể trao đổi và giao dịch những tài sản này. Hơn nữa, các công ty như Taker Protocol đang cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản đảm bảo để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có thể nhận được thanh khoản.
Năm 2021, 75% giao dịch NFT được thực hiện trên Ethereum. Đến năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi công khai khác và các chuỗi lớp hai, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển nhượng NFT qua chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt dẫn đầu. Trong khi đó, Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ một nền tảng giao dịch, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua một nền tảng giao dịch.
Việc ứng dụng NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ phát sinh nhiều mô hình kinh doanh, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, tính khan hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:
![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c71dbec51aff92b502a7c64f6b0c2b7.webp(
) 5. Tăng cường chú ý đến an toàn
Năm 2021, có tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp, một lần nữa lập kỷ lục mới. Trong đó, các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Số liệu này thật đáng lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia vào các giao thức trên chuỗi.
Một nền tảng giao dịch và giao thức Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của tin tặc. Theo thông tin từ một nền tảng giao dịch, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu đô la Mỹ Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa các khối Ethereum và Solana, giao thức này đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, thiệt hại khoảng 320 triệu đô la Mỹ. Những sự kiện tấn công này cho thấy, các nền tảng tài sản kỹ thuật số còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi hơn.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp lớp hai Optimism, ông đã nhấn mạnh về phần thưởng cho lỗ hổng.