Được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Tăng trưởng Vốn hóa Trung bình của thị trường cổ phiếu Mỹ, SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) là một quỹ trao đổi được quản lý thụ động được ra mắt vào ngày 8 tháng 11 năm 2005.
Quỹ được tài trợ bởi State Street Global Advisors. Nó đã tích lũy tài sản trên 2.37 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng theo kịp phân khúc Tăng trưởng Vốn Trung của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Tăng trưởng Vốn Trung bình
So với các công ty vốn hóa lớn và nhỏ, các doanh nghiệp vốn hóa trung bình có xu hướng có triển vọng tăng trưởng cao hơn và ít biến động hơn, với vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la. Những loại công ty này, do đó, có sự cân bằng tốt giữa tính ổn định và tiềm năng tăng trưởng.
Mặc dù cổ phiếu tăng trưởng có doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn mức trung bình, và được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh hơn thị trường rộng lớn hơn, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng những loại cổ phiếu này có mức định giá cao hơn. Một điều cần nhớ là mức độ biến động cao hơn liên quan đến cổ phiếu tăng trưởng. So với cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng là một cược an toàn hơn trong một thị trường tăng mạnh, nhưng không hoạt động mạnh mẽ như hầu hết các môi trường tài chính khác.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ giá rẻ có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,15%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm rẻ hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ lệ cổ tức 12 tháng gần đây là 0,83%.
Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét danh mục đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETF đều là sản phẩm rất minh bạch và công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 28,7% danh mục. Tài chính và Tiêu dùng Không thiết yếu hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Interactive Brokers Gro Cl A (IBKR) chiếm khoảng 1.67% tổng tài sản, tiếp theo là Emcor Group Inc (EME) và Rb Global Inc (RBA).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 12.48% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
MDYG tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng S&P MidCap 400 trước phí và chi phí. Chỉ số Tăng trưởng S&P MidCap 400 đo lường hiệu suất của lĩnh vực tăng trưởng vốn hóa vừa trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
ETF đã tăng khoảng 4.07% tính đến thời điểm này trong năm và tăng khoảng 4.47% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 30/07/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $70.44 và $94.90.
Câu chuyện tiếp tục. ETF có hệ số beta là 1.06 và độ lệch chuẩn là 19.96% trong khoảng thời gian ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 245 cổ phiếu, nó giúp phân tán hiệu quả rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF có hạng ETF Zacks là 2 (Mua), dựa trên kỳ vọng về lợi suất tài sản, tỷ lệ chi phí và đà tăng, cùng với các yếu tố khác. Vì lý do này, MDYG là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với phân khúc Style Box - Tăng trưởng vốn vừa của thị trường. Còn nhiều ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư cũng có thể xem xét.
Quỹ ETF Tăng trưởng Vốn Trung bình Vanguard (VOT) và Quỹ ETF Tăng trưởng Vốn Trung bình iShares Russell (IWP) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Quỹ ETF Tăng trưởng Vốn Trung bình Vanguard có 17,67 tỷ USD tài sản, Quỹ ETF Tăng trưởng Vốn Trung bình iShares Russell có 20,22 tỷ USD. VOT có tỷ lệ chi phí là 0,07% và IWP tính phí 0,23%.
Kết luận
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ngày càng chuyển sang các quỹ ETF quản lý thụ động vì chúng cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế; những quỹ này cũng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Liệu ETF Tăng trưởng vốn trung bình SPDR S&P 400 (MDYG) có nên nằm trong tầm ngắm đầu tư của bạn không?
Được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Tăng trưởng Vốn hóa Trung bình của thị trường cổ phiếu Mỹ, SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) là một quỹ trao đổi được quản lý thụ động được ra mắt vào ngày 8 tháng 11 năm 2005.
Quỹ được tài trợ bởi State Street Global Advisors. Nó đã tích lũy tài sản trên 2.37 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng theo kịp phân khúc Tăng trưởng Vốn Trung của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Tăng trưởng Vốn Trung bình
So với các công ty vốn hóa lớn và nhỏ, các doanh nghiệp vốn hóa trung bình có xu hướng có triển vọng tăng trưởng cao hơn và ít biến động hơn, với vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la. Những loại công ty này, do đó, có sự cân bằng tốt giữa tính ổn định và tiềm năng tăng trưởng.
Mặc dù cổ phiếu tăng trưởng có doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn mức trung bình, và được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh hơn thị trường rộng lớn hơn, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng những loại cổ phiếu này có mức định giá cao hơn. Một điều cần nhớ là mức độ biến động cao hơn liên quan đến cổ phiếu tăng trưởng. So với cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng là một cược an toàn hơn trong một thị trường tăng mạnh, nhưng không hoạt động mạnh mẽ như hầu hết các môi trường tài chính khác.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ giá rẻ có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,15%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm rẻ hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ lệ cổ tức 12 tháng gần đây là 0,83%.
Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét danh mục đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETF đều là sản phẩm rất minh bạch và công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 28,7% danh mục. Tài chính và Tiêu dùng Không thiết yếu hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Interactive Brokers Gro Cl A (IBKR) chiếm khoảng 1.67% tổng tài sản, tiếp theo là Emcor Group Inc (EME) và Rb Global Inc (RBA).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 12.48% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
MDYG tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng S&P MidCap 400 trước phí và chi phí. Chỉ số Tăng trưởng S&P MidCap 400 đo lường hiệu suất của lĩnh vực tăng trưởng vốn hóa vừa trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
ETF đã tăng khoảng 4.07% tính đến thời điểm này trong năm và tăng khoảng 4.47% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 30/07/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $70.44 và $94.90.
Câu chuyện tiếp tục. ETF có hệ số beta là 1.06 và độ lệch chuẩn là 19.96% trong khoảng thời gian ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 245 cổ phiếu, nó giúp phân tán hiệu quả rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF có hạng ETF Zacks là 2 (Mua), dựa trên kỳ vọng về lợi suất tài sản, tỷ lệ chi phí và đà tăng, cùng với các yếu tố khác. Vì lý do này, MDYG là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với phân khúc Style Box - Tăng trưởng vốn vừa của thị trường. Còn nhiều ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư cũng có thể xem xét.
Quỹ ETF Tăng trưởng Vốn Trung bình Vanguard (VOT) và Quỹ ETF Tăng trưởng Vốn Trung bình iShares Russell (IWP) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Quỹ ETF Tăng trưởng Vốn Trung bình Vanguard có 17,67 tỷ USD tài sản, Quỹ ETF Tăng trưởng Vốn Trung bình iShares Russell có 20,22 tỷ USD. VOT có tỷ lệ chi phí là 0,07% và IWP tính phí 0,23%.
Kết luận
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ngày càng chuyển sang các quỹ ETF quản lý thụ động vì chúng cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế; những quỹ này cũng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận