Merkezi Olmayan Finans verilerini keşfetmek: DefiLlama'nın kapsamlı işlev analizi

DeFiLlama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri toplama platformu haline gelmiştir. Bu makale, okuyucuların DeFi alanındaki veri içgörülerini keşfetmelerine yardımcı olmak için DeFiLlama'nın çeşitli işlevlerini kapsamlı bir şekilde tanıtacaktır.

Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü

DeFiLlama, Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin genel bir görünümünü sunar:

• Tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin toplam kilitli değerini (TVL) göster
• Protokolleri TVL'ye göre sıralama
• Kamu blok zincirine göre sıralama filtreleyebilirsiniz.

Dikkate değer bir nokta, Lido'nun Ethereum birleşimi sayesinde zirveye çıkmasıdır; toplam kilitli değerinin %99,2'si ETH'den gelmektedir.

Genel Zincir Verileri

Her bir blok zincirinin detaylı verileri:

• TVL/Protokol sayısı/değişim miktarı/stablecoin sayısına göre sıralama
• EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, paralel zincir gibi sınıflandırılabilir

TVL'nin 7 günlük/1 aylık değişimini takip ederek yeni projelerin piyasaya sürüldüğünü görebilirsiniz. Stabilcoin sayısı, halka açık blok zinciri Merkezi Olmayan Finans altyapısının gelişim seviyesini yansıtır.

Henüz Dağıtılmamış Token Projeleri

• Fona göre sıralanmış henüz dağıtılmamış Merkezi Olmayan Finans protokolleri

Veri güncellemeleri yavaş, ancak yine de belirli bir Alpha keşif değeri var. Projenin lansman zamanını dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme yapılması önerilir.

Protokol Hazine

• Hazine toplamına göre sıralama
• Hazine içindeki çeşitli tokenlerin oranını göster

Protokol fonlarının yeterli olması, hızlı bir gelişim anlamına gelmez. Kendi tokenlerini büyük miktarda elinde bulunduranlar, piyasa dolaşımının az olması ya da DAO'nun en büyük satıcı haline gelmesi anlamına gelebilir. Stabil olmayan coinler, hazineye risk getirir.

Oracle

• Toplam değer garantisine göre (TVS) sıralama
• Her oracle hizmetinin protokol durumu

Chainlink tartışmasız sektör lideridir. Ancak veriler, gerçek hizmet sayısını yansıtmaz ve belirli bir belirsizlik vardır.

En Çok Kopyalanan Protokol

• En çok Forklanan Merkezi Olmayan Finans protokollerine bakın

Temelde sektör liderleri büyük ölçüde kopyalanıyor. Geliştiriciler buradan yeni deneme fırsatları bulabilir.

Her Kamu Zinciri Merkezi Olmayan Finans Alt Alanlarının Liderleri

• Farklı Merkezi Olmayan Finans alt alanlarındaki ana projeleri inceleyin.
• Kapsam: likidite staking, CDP, DEX, kredi verme, getiri birleştirme, çapraz zincir köprü vb.

Büyük halka açık blok zinciri ekosisteminin çok zincirli hale geldiği, küçük ekosistem liderlerinin de çok zincir aracılığıyla daha büyük pazarlar aradığı görülüyor. Kamu blok zinciri ekosisteminde eksik olan hizmetler yeni fırsatlar yaratabilir.

Protokol Karşılaştırması

• Zaman çizelgesinde birden fazla protokolü seçerek TVL karşılaştırması yapmayı destekler

Aynı alandaki projelerle karşılaştırma yapmak değerli olabilir. Bu özellik, gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi göstergelerin karşılaştırılmasına da genişletilebilir.

Token Kullanım Durumu

• Tokenin Merkezi Olmayan Finans'taki kullanımını sorgula

Veriler zincir üzerinde geliyor ama yeterince kapsamlı değil, yalnızca DeFiLlama tarafından kaydedilen projelerle sınırlı. İlginç bir veri olarak, JustLend'deki 34.9 milyar USDT'nin kullanım alanı.

Merkezi Olmayan Finans kategorisi

• Her kategori için Merkezi Olmayan Finans projelerinin sayısı, TVL gibi veriler

DeFiLlama, DeFi'yi 31 kategoriye ayırıyor. Proje sayısının daha az olduğu alanlarda, gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız borçlanma, garip opsiyonlar, gerçek varlık borçlanması gibi alanlarda fırsatlar olabilir.

Yeni Ekleme Projeleri

• Son zamanlarda DeFiLlama tarafından listelenen projeler

Dikkat! "Son zamanlarda" ifadesi, listeleme zamanını ifade eder ve ana ağın lansman zamanını değil, gecikme söz konusu olabilir.

Programlama Dilleri

• Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans'taki payı
• TVL'ye göre dil karşılaştırması
• Solana ekosisteminin açık kaynaklı/kapalı kaynaklı protokollerinin oranı

Geliştirici verileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Electric Capital'in veri web sitesine göz atabilirsiniz.

Gelir Verileri

Likidite Havuzu

• TVL'ye göre sıralanan likidite havuzları
• 59 zinciri kapsayan 275 protokol için 5327 havuz

Ana akım varlıklar dışında, GMX ekosisteminin GLP ve GMX'si önde yer alıyor.

Delta Nötr Strateji

• Teminat tokenlerini seçin, stratejiyi otomatik olarak seçin
• Her strateji bileşeninin toplam getirisini hesapla

Şu anda takip edilen havuz sayısı azdır, sadece referans amaçlıdır.

Uzun Kısa Stratejisi

• Verilen token için, tüm desteklenen likidite havuzlarını ve CEX sürekli sözleşme pazarındaki delta nötr uzun-kısa stratejilerini göster.
• CEX fon maliyet oranlarını ve Merkezi Olmayan Finans getirilerini dikkate alarak yıllık getiri hesaplayın

Şu anki işbirliği yaptığımız CEX OKX, merkeziyetsiz platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi gibi platformlar bulunmaktadır.

Kaldıraçlı Borç Alma

• Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY, arz APY, LTV gibi verilerini bul
• 23 zinciri kapsayan 291 protokol için 158 havuz

Diğer zincirlere kıyasla, BNB zinciri projelerinin sayısı daha fazla ve döngüsel APY daha yüksektir.

Borç Alma

• Kredi projelerinin getirileri, LTV, arz ve talep gibi faktörlere göre sıralama
• 23 zinciri ve 291 protokolü kapsayan 777 likidite havuzu

Gelir Görünümü

• Tek bir kripto paranın medyan APY'sini ve dağılımını arayın
• Belirli bir kripto para biriminin farklı proje havuzlarındaki APY'sini görüntüle
• APY verileri görselleştirme karşılaştırması

Görselleştirme paneli, staking verilerini analiz raporu hazırlamak için uygundur.

stabil coin havuzu

• 59 zinciri kapsayan 275 protokolün 422 havuzu
• Her stabil coin havuzunun TVL'sini, Base APY'sini, Reward APY'sini ve 30 günlük ortalama APY'sini göster

Yüksek APY genellikle proje token ödülleriyle desteklenir. Ethereum dışında, bazı L2 stabilcoin havuzları da dikkate değer.

Temiz Havuz

• 59 blok zincirini 36 protokolle takip eden 5273 havuz
• Basit takas DEX, tek varlık çiftliği, likidite staking, çapraz zincir LP gibi.
• "Helal" basit ve güvenli bir havuz olarak anlaşılabilir.

Arrakis Finance'in DAI-USDC havuzunun TVL'si 280 milyon dolar, henüz token çıkmadı, sadece Base getirisi var.

İşlem Toplayıcı

• Birden fazla agregatörü birleştirerek en iyi işlem yolunu sunma
• İşlem sonuçlarını ve çeşitli ücretleri hesapla
• Özelleştirilebilir kayma noktası

Bazı agregatörler indirimler sunar, önce burada uygun yönlendirmeyi seçebilir ve ardından ilgili agregatörde indirim arayabilirsiniz.

Borç Verme Agregatörü

• Teminat ve borç alma tokenlerini girin, tüm borç verme protokollerini görüntüleyin
• Her bir borçlanmanın maliyetini hesaplayın, teşvikler, borç verme APR'si gibi faktörleri dikkate alın.
• Tüm olası borç verme yollarını, maliyetleri ve LTV'yi listeleyin

Merkezi Olmayan Finans Şeffaflığı

• Merkezi Olmayan Finans borsası varlık akışı, net varlık gibi veriler

Şu anda OKX'in aylık net akışı 240 milyon dolar, Binance'in aylık net çıkışı ise 2.07 milyar dolar. En iyi 5 net çıkışın, en iyi 10 net giriş borsasına tamamen akmadığı, muhtemelen 1.5 milyar + varlığın zincir üzerinde transfer edildiği görülmektedir. Ayı piyasasında net akışa sahip borsalar dikkatle izlenmelidir.

Tasfiye Verileri

• Her zincir ve protokol için toplam tasfiye miktarı
• 20% düşüş durumundaki tasfiye toplamı
• 100 en büyük pozisyonun tasfiye durumu

ETH/USD en yüksek tasfiye fiyatı ilk 10 için 1088 dolar, 12/15. sıradaki yaklaşık 1290 dolar, 18. sıradaki 1547 dolar oldukça özel.

İşlem Hacmi Verileri

• DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması
• Zincir üzerinde işlem hacmi, değişim miktarı, TVL, piyasa payı, toplam miktar olarak istatistikler
• Opsiyon ticareti hacmi sıralaması ve ilgili veriler ( hatalar içeriyor )

Şu anda opsiyon piyasasında Lyra'nın işlem hacmi istatistiklerin %56'sından fazlasını oluşturarak mutlak bir lider konumda.

Gelir ve Giderler

• Gelir ve gider sırasına göre sıralanan proje listesi

Gelir öncesi 50 proje kategorisi şunları içerir: genel ağ/Rollup( blok alanı satışı), DEX( işlem ücretleri), likit teminat( ödülleri), opsiyonlar/vadeli işlemler/kredi, NFT pazarı/kredi, CDP, sentetik varlıklar, oracle'lar vb.

İlginç bir fenomen: Piyasa değeri on milyonlarca doları bulan projelerin, geliri yalnızca birkaç milyon olabilir ve çoğu kazanç token sahiplerine ulaşamamaktadır.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri fonksiyonel keşif: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın](