DeFiLlama Fonksiyonlarının Tam Analizi: DeFi Verilerini Keşfetmek

DeFiLlama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analiz aracı olarak, kullanıcıların DeFi ekosistemini anlamalarına yardımcı olmak için zengin özellikler sunmaktadır. Bu makalede, DeFiLlama'nın ana özellik modülleri ve kullanım yöntemleri detaylı bir şekilde ele alınacak, bu aracın DeFi veri analizi için daha iyi bir şekilde nasıl kullanılacağına dair bilgiler verilecektir.

1. Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü

1.1 Merkezi Olmayan Finans Genel Bakış

• Tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin toplam kilitli değerini (TVL) göster
• Protokolleri TVL'ye göre sıralayın
• Kamu zincirine göre filtreleme yapılabilir

Dikkate değer olan, Lido'nun Ethereum birleşimi sayesinde TVL'de birinci olması ve TVL'sinin %99,2'sinin ETH'den gelmesidir.

1.2 Genel zincir verisi

• Her bir kamu blockchaininin TVL'sini, protokol sayısını, değişim miktarını ve stabil coin sayısı sıralamasını göster
• EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, Parachain vb. şekilde sınıflandırılabilir

TVL'nin 7 gün/1 ay değişimlerine dikkat ederek, zincir üzerindeki yeni projeleri keşfedebilirsiniz. Merkezi Olmayan Finans, ekosistem altyapısı olarak, stabil coinler DeFi'nin temelidir ve kamu zincirinin gelişimini DeFi perspektifinden gözlemleyebilirsiniz.

1.3 Airdrop Projesi

• İhraç edilmemiş DeFi protokollerini fon toplama zamanına göre sıralayın

Güncellemelerin yavaş olmasına rağmen, yine de belirli bir Alpha arayışı değeri bulunmaktadır. Projenin lansman zamanını dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme yapılması önerilir.

1.4 Proje Hazine

• Hazine toplamına göre sıralama yaparak, hazinedeki çeşitli tokenlerin oranlarını gösterir.

Hazine büyüklüğü, gelişim hızına eşit değildir. Büyük miktarda kendi tokenlerin bulunması, piyasa dolaşımının az olduğu veya DAO'nun en büyük satıcı tarafı olabileceği anlamına gelebilir. Stabil olmayan coinlerin hazineye getirdiği riskler dikkate alınmalıdır.

1.5 oracle

• Oracle'ları sıralamak için toplam koruma değeri (TVS) kullanın.
• Farklı oracle hizmetlerinin protokol durumunu göster

ChainLink bu alandaki liderdir. Ancak bu veriler, oracle hizmetlerinin sayısıyla eşit değildir, bir miktar belirsizlik vardır.

1.6 Fork Projesi

• En çok kopyalanan protokolleri görüntüle

Forklananların çoğu sektörün önde gelenleri, detaylı bir şekilde incelenmeyi hak ediyor. Geliştiriciler de buradan yeni fırsatlar keşfedebilir.

1.7 Her zincir için başlıca protokoller

• Farklı blockchain'lerin Merkezi Olmayan Finans alanındaki öncü projelerini göster
• Likidite teminatı, CDP, DEX, borç verme, getiri birleştirme, çapraz zincir köprü gibi birçok kategoriyi kapsar.

Büyük kamu blok zinciri ekosisteminin liderleri çok zincirli bir şekilde gelişirken, küçük/yeni ekosistemlerin liderleri de çok zincirle pazarlarını genişletiyor. Kamu blok zincirinde eksik olan hizmetler yeni fırsatlar yaratabilir.

1.8 Protokol Karşılaştırması

• Birden fazla protokol seçimini destekleyin, TVL değişimini zaman çizelgesine göre karşılaştırın

Aynı alandaki projeleri karşılaştırmak için uygundur, örneğin likit staking. Bu özellik, gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi göstergelerin karşılaştırılmasına da genişletilebilir.

1.9 Token Kullanım Durumu

• Belirli bir tokenin Merkezi Olmayan Finans'taki kullanım durumunu sorgula

Veri zincir üzerinde kaynaklanıyor, ancak eksik; yalnızca DeFiLlama tarafından listelenen projeleri gösteriyor.

1.10 Merkezi Olmayan Finans kategorisi

• Farklı Merkezi Olmayan Finans kategorilerindeki proje sayısını ve TVL'yi göster

DeFiLlama, DeFi'yi 31 kategoriye ayırıyor. Bu kategoriler arasında gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız kredi verme, egzotik opsiyonlar, fiziksel varlık kredisi gibi daha az projeye sahip olanlar bulunuyor ve bu alanlar Alpha fırsatları barındırabilir.

1.11 Yeni Eklenen Proje

• En son DeFiLlama tarafından kaydedilen projeleri göster

Dikkat! "Son zamanlar" ifadesi, projelerin ana ağlarının lansman zamanından ziyade, dahil edilme zamanını ifade eder ve belirli bir gecikme söz konusudur.

1.12 Programlama Dili İstatistikleri

• Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans projelerindeki payı
• TVL'ye göre farklı dillerin kullanım durumunu karşılaştırma
• Solana ekosistemindeki açık kaynaklı / kapalı kaynaklı protokollerin oranı

2. Gelir Verileri

2.1 Likidite Havuzu

• TVL sıralamasına göre likidite havuzları listesi
• 59 zincir üzerinde 275 protokolün 5327 havuzunu içeriyor

BTC, ETH ve stablecoinler dışında, ön sıralarda GMX'ten GLP ve GMX token havuzu da bulunmaktadır.

2.2 Delta nötr stratejisi

• Teminat tokenini seçin, otomatik olarak stratejiyi eşleştir
• Strateji getirisi, bileşen getirilerinin toplamıdır.

Şu anda takip edilen havuz sayısı az, sadece referans amaçlı.

2.3 Uzun Kısa Stratejisi

• Verilen bir token için, takip edilen tüm madencilik havuzlarını ve CEX sürekli sözleşme piyasasındaki delta nötr "uzun-kısa" stratejilerini göster.
• CEX finansman oranı ve Merkezi Olmayan Finans getiri oranını dikkate alarak yıllık stratejik getiriyi hesapla

Şu anda işbirliği yapılan CEX OKX'tir, merkezi olmayan platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi vb. bulunmaktadır.

2.4 Kaldıraçlı Borç Alma

• Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY'si, tedarik APY'si, LTV'si ve mevcut borç durumu
• 23 blok zincirinde 291 protokole ait 158 havuz kaydedildi

BNB Chain üzerindeki proje sayısı oldukça fazla ve döngüsel APY genellikle yüksektir.

2.5 borç verme verileri

• Borç verme projelerinin getirileri, LTV, arz ve kullanım durumu gibi kriterlere göre sıralama yapılır
• 23 zincir üzerinde 291 protokolün 777 likidite havuzunu içerir

2.6 Getiri Oranı Genel Görünümü

• Tek bir kripto para biriminin medyan APY'sini ve dağılım durumunu arayın
• Belirli bir kripto paranın çeşitli projelerde ve havuzlardaki APY'sini görüntüle
• Görselleştirilmiş APY veri karşılaştırması

Görselleştirme panelleri, staking veri analiz raporları için uygundur.

2.7 Stabil Coin Havuzu

• 59 blok zincirinde 275 protokolü içeren 422 havuz
• Stabil coin havuzlarının TVL'sini, temel APY'sini, ödül APY'sini ve 30 günlük ortalama APY'sini göster

Yüksek APY genellikle proje token ödüllerine bağlıdır. Ethereum'un yanı sıra, ikinci katman ağlarında da dikkate değer stabilcoin havuzları ortaya çıkmaya başladı.

! DeFilama Verileri Tam Keşif: DeFi Oynayın, Alfa'yı Keşfedin, Buradan Başlayın

2.8 Helal Havuz

• 59 blok zincirinde 36 protokolü ve 5273 havuzu takip etme
• Basit değişim DEX, tek varlık tarımı, likit stake, köprü LP gibi dahil.
• Halal( helal), nispeten basit ve güvenli bir havuz olarak anlaşılabilir.

3. DEX Toplayıcı

• Birden fazla agregatörü birleştirerek en iyi işlem yolunu sunmak
• İşlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesapla
• Özelleştirilebilir kayma desteği

Bazı toplayıcılar indirim sunar, önce burada bir yön seçebilir, ardından ilgili toplayıcıda indirim olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

4. Kredi Toplayıcı

• Teminat tokenleri ve borçlanma tokenlerini girin, tüm borç verme protokollerini görüntüleyin
• Her bir borç verme planının maliyetini hesaplayın, teşvikleri, arz APR'sini ve borç alma APR'sini dikkate alın.
• Tüm olası borç verme yollarını, maliyetlerini ve LTV'yi listele

5. Merkezileştirilmiş Borsa Şeffaflığı

• Merkezi olmayan borsa varlıklarının akışı, çıkışı, net varlıklar gibi verilerini göster

Son günlerde OKX net akış gösteriyor ($241.63M), oysa Binance net çıkış yapıyor ($2.07B).

TOP5 net akışındaki fonların tamamı TOP10 net akışındaki CEX'e akmamış olabilir, 1.5B+ varlığın zincire aktarılmış olması muhtemeldir.

Ayı piyasasında net akışa sahip CEX'lere dikkat etmek, daha fazla araştırmaya değer olabilir.

6. Tasfiye Verileri

• Her bir zincir ve protokolün likidasyon toplamını görüntüle
• %20 düşüş durumunda tasfiye durumu simülasyonu
• 100 en büyük pozisyonun tasfiye durumunu görüntüle

ETH/USD pozisyonunda, TOP 10'un en yüksek tasfiye fiyatı $1,088.017, TOP 12 ve TOP 15 yaklaşık $1,290, TOP 18 ise daha özel olarak $1,547.

7. İşlem Hacmi Verileri

7.1 Genel Bakış/Açık Zincir/Seçenekler

• DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması
• Zincir üzerinde işlem hacmi, değişim miktarı, TVL, pazar payı, toplam işlem hacmi
• Opsiyon işlem hacmi sıralaması, değişim miktarı, TVL, piyasa payı, toplam işlem hacmi ( veriler eksik olabilir )

Şu anda opsiyon piyasasında, Lyra'nın işlem hacmi istatistiklerin %56'sından fazlasını oluşturuyor ve kesin bir liderlik konumunda.

![Merkezi Olmayan Finanslama数