Токенизация активов нового направления: Superstate использует ветер RWA для своего восхождения
Токенизация становится одним из немногих нарративов, способных привлечь внимание Уолл-стрит и получить признание регуляторов в этом цикле криптовалют. В этом волнении по токенизации физических активов (RWA) токенизированная управляющая компания Superstate, возглавляемая основателем Compound Робертом Лешнером, на основе соблюдения норм quietly выросла в важного участника токенизации, привлекая сотни миллионов долларов.
Три продукта токенизации получили признание на рынке
Тренд токенизации физических активов стремительно набирает популярность, RWA прошла от этапа проверки концепции до взрывного роста на сотни миллиардов долларов, привлекая внимание множества финансовых гигантов. В этой волне Superstate, существующая всего два года, уже заняла свое место на рынке токенизации.
Репутация Лешнера в криптоиндустрии основана на созданном им Compound. В июне 2020 года Compound разожгла бум ликвидного майнинга с помощью механизма «заем и майнинг», став лидирующим проектом в области DeFi, а общая заблокированная стоимость (TVL) когда-то превышала несколько десятков миллиардов долларов.
Тем не менее, с продолжающейся слабостью рынка DeFi, Лешнер решил покинуть Compound и обратиться к более реалистичной области RWA, основав Superstate. На начальном этапе компания завершила два раунда финансирования с участием нескольких известных учреждений, общая сумма которых составила десятки миллионов долларов.
Superstate имеет четкую позицию и стремится разработать соответствующие регуляторным требованиям финансовые продукты на блокчейне, которые могут быть доступны институциональным инвесторам и связаны с реальными активами в рамках финансового регулирования США. В настоящее время компания уже выпустила три токенизированных продукта, охватывающих три основные области: государственные облигации, криптоарбитраж и акции.
В феврале 2024 года Superstate запускает свой первый продукт фондов на блокчейне USTB. Это фонд краткосрочных государственных облигаций США, зарегистрированный в SEC, и его права собственности регулируются федеральными законами США. В то же время записи о правах собственности существуют в виде токенов на Ethereum, а чистая стоимость активов (NAV) синхронизируется ежедневно через смарт-контракты, что поддерживает пользователей в проведении операций по покупке, выкупу и расчетам на блокчейне.
USTB в основном ориентирован на квалифицированных институциональных инвесторов США, поддерживает покупку и выкуп в долларах США или USDC, и циркулирует на Ethereum, Solana и Plume Network. По сравнению с традиционными стабильными монетами с нулевым доходом, USTB предоставляет реальную процентную доходность для средств на блокчейне, сохраняя при этом ликвидность активов на блокчейне.
Этот дизайн делает USTB основной доходной активом для множества DeFi-протоколов. По состоянию на 6 августа, объем управляемых активов USTB близок к 420 миллионам долларов, а доходность за последние 7 дней составила 4,04%, что делает его выдающимся среди токенизированных фондов американских государственных облигаций.
!
В июле 2024 года Superstate запускает второй инвестиционный продукт Superstate Crypto Carry Fund (USCC). Это онлайновый криптоарбитражный фонд, ориентированный на квалифицированных покупателей, основная стратегия которого основана на механизме "наличные и держать" из традиционных финансов. USCC в основном сосредоточен на положительном базисе на фьючерсном рынке биткойнов и эфира. Он реализуется путем покупки спотовых активов и одновременной продажи соответствующих фьючерсных контрактов на определенный срок, что позволяет зафиксировать доход от ценового различия. Кроме того, USCC также интегрирует ставку на эфириум и краткосрочные казначейские облигации США, повышая общую эффективность капитала и улучшая устойчивость портфеля к волатильности.
На данный момент объем активов под управлением USCC превысил 220 миллионов долларов, а годовая доходность стратегии составляет примерно 16,17%, что значительно выше среднего уровня по отрасли для традиционных арбитражных продуктов.
Разработка токенизированных акций, содействие процессу соблюдения норм
В мае этого года Superstate дополнительно расширила ассортимент продуктов, сосредоточив внимание на токенизации акций, и запустила платформу Opening Bell. Эта платформа поддерживает прямое размещение и торговлю публичными акциями, зарегистрированными в SEC, на блокчейн-сети, первоначально поддерживая Solana и постепенно расширяясь на большее количество цепочек экосистем.
Чтобы способствовать принятию токенизации на финансовом рынке, Superstate также запустила Отраслевой комитет (SIC), в который вошло более пятидесяти участников из традиционной и криптоиндустрии.
!
Лешнер еще в период Compound заметил тенденцию слияния DeFi и традиционных финансов. Он считает, что токенизация станет ключевой тенденцией будущих финансовых рынков, вводя различные активы в блокчейн и обеспечивая более эффективную, прозрачную и соответствующую нормативам рыночную структуру.
Superstate всегда ставит соблюдение норм в приоритет как основную стратегию. В этом году компания зарегистрировалась в SEC США как агент по переводу, и активно продвигает прорывы в токенизации и стандартизации отрасли. Например, Superstate совместно с одной лоббистской организацией подала предложение под названием Project Open, призывающее разрешить выпуск и торговлю ценными бумагами на общественных блокчейнах.
Стоит отметить, что сам Лешнер активно участвует в популярных на данный момент токенизированных играх, таких как обмен NFT на привилегированные акции определенной компании, а также в приобретении более 50% акций определенной алкогольной компании и попытках создать криптоказначейский план.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Superstate Приложить усилия токенизация активов управления Продвижение RWA Соответствие инновации
Токенизация активов нового направления: Superstate использует ветер RWA для своего восхождения
Токенизация становится одним из немногих нарративов, способных привлечь внимание Уолл-стрит и получить признание регуляторов в этом цикле криптовалют. В этом волнении по токенизации физических активов (RWA) токенизированная управляющая компания Superstate, возглавляемая основателем Compound Робертом Лешнером, на основе соблюдения норм quietly выросла в важного участника токенизации, привлекая сотни миллионов долларов.
Три продукта токенизации получили признание на рынке
Тренд токенизации физических активов стремительно набирает популярность, RWA прошла от этапа проверки концепции до взрывного роста на сотни миллиардов долларов, привлекая внимание множества финансовых гигантов. В этой волне Superstate, существующая всего два года, уже заняла свое место на рынке токенизации.
Репутация Лешнера в криптоиндустрии основана на созданном им Compound. В июне 2020 года Compound разожгла бум ликвидного майнинга с помощью механизма «заем и майнинг», став лидирующим проектом в области DeFi, а общая заблокированная стоимость (TVL) когда-то превышала несколько десятков миллиардов долларов.
Тем не менее, с продолжающейся слабостью рынка DeFi, Лешнер решил покинуть Compound и обратиться к более реалистичной области RWA, основав Superstate. На начальном этапе компания завершила два раунда финансирования с участием нескольких известных учреждений, общая сумма которых составила десятки миллионов долларов.
Superstate имеет четкую позицию и стремится разработать соответствующие регуляторным требованиям финансовые продукты на блокчейне, которые могут быть доступны институциональным инвесторам и связаны с реальными активами в рамках финансового регулирования США. В настоящее время компания уже выпустила три токенизированных продукта, охватывающих три основные области: государственные облигации, криптоарбитраж и акции.
В феврале 2024 года Superstate запускает свой первый продукт фондов на блокчейне USTB. Это фонд краткосрочных государственных облигаций США, зарегистрированный в SEC, и его права собственности регулируются федеральными законами США. В то же время записи о правах собственности существуют в виде токенов на Ethereum, а чистая стоимость активов (NAV) синхронизируется ежедневно через смарт-контракты, что поддерживает пользователей в проведении операций по покупке, выкупу и расчетам на блокчейне.
USTB в основном ориентирован на квалифицированных институциональных инвесторов США, поддерживает покупку и выкуп в долларах США или USDC, и циркулирует на Ethereum, Solana и Plume Network. По сравнению с традиционными стабильными монетами с нулевым доходом, USTB предоставляет реальную процентную доходность для средств на блокчейне, сохраняя при этом ликвидность активов на блокчейне.
Этот дизайн делает USTB основной доходной активом для множества DeFi-протоколов. По состоянию на 6 августа, объем управляемых активов USTB близок к 420 миллионам долларов, а доходность за последние 7 дней составила 4,04%, что делает его выдающимся среди токенизированных фондов американских государственных облигаций.
!
В июле 2024 года Superstate запускает второй инвестиционный продукт Superstate Crypto Carry Fund (USCC). Это онлайновый криптоарбитражный фонд, ориентированный на квалифицированных покупателей, основная стратегия которого основана на механизме "наличные и держать" из традиционных финансов. USCC в основном сосредоточен на положительном базисе на фьючерсном рынке биткойнов и эфира. Он реализуется путем покупки спотовых активов и одновременной продажи соответствующих фьючерсных контрактов на определенный срок, что позволяет зафиксировать доход от ценового различия. Кроме того, USCC также интегрирует ставку на эфириум и краткосрочные казначейские облигации США, повышая общую эффективность капитала и улучшая устойчивость портфеля к волатильности.
На данный момент объем активов под управлением USCC превысил 220 миллионов долларов, а годовая доходность стратегии составляет примерно 16,17%, что значительно выше среднего уровня по отрасли для традиционных арбитражных продуктов.
Разработка токенизированных акций, содействие процессу соблюдения норм
В мае этого года Superstate дополнительно расширила ассортимент продуктов, сосредоточив внимание на токенизации акций, и запустила платформу Opening Bell. Эта платформа поддерживает прямое размещение и торговлю публичными акциями, зарегистрированными в SEC, на блокчейн-сети, первоначально поддерживая Solana и постепенно расширяясь на большее количество цепочек экосистем.
Чтобы способствовать принятию токенизации на финансовом рынке, Superstate также запустила Отраслевой комитет (SIC), в который вошло более пятидесяти участников из традиционной и криптоиндустрии.
!
Лешнер еще в период Compound заметил тенденцию слияния DeFi и традиционных финансов. Он считает, что токенизация станет ключевой тенденцией будущих финансовых рынков, вводя различные активы в блокчейн и обеспечивая более эффективную, прозрачную и соответствующую нормативам рыночную структуру.
Superstate всегда ставит соблюдение норм в приоритет как основную стратегию. В этом году компания зарегистрировалась в SEC США как агент по переводу, и активно продвигает прорывы в токенизации и стандартизации отрасли. Например, Superstate совместно с одной лоббистской организацией подала предложение под названием Project Open, призывающее разрешить выпуск и торговлю ценными бумагами на общественных блокчейнах.
Стоит отметить, что сам Лешнер активно участвует в популярных на данный момент токенизированных играх, таких как обмен NFT на привилегированные акции определенной компании, а также в приобретении более 50% акций определенной алкогольной компании и попытках создать криптоказначейский план.
!