Полный анализ функций DeFiLlama: добыча сокровищ данных DeFi
DeFiLlama как мощный инструмент анализа данных DeFi предоставляет обширные функции, чтобы помочь пользователям понять экосистему DeFi. В этой статье будут подробно рассмотрены основные функциональные модули DeFiLlama и их методы использования, чтобы помочь всем лучше использовать этот инструмент для анализа данных DeFi.
1. Обзор Децентрализованных финансов
1.1 Обзор Децентрализованных финансов
Отображение общего объема заблокированных средств в экосистеме Децентрализованные финансы (TVL)
Рейтинг протоколов по TVL
Можно фильтровать по публичной цепочке
Стоит отметить, что Lido стал первым по TVL после слияния Ethereum, 99,2% его TVL поступает от ETH.
1.2 Общедоступные блокчейны
Показать TVL, количество протоколов, изменения и рейтинг количества стейблкоинов различных блокчейнов
Можно классифицировать по EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, Parachain и т.д.
Обращая внимание на изменения TVL за 7 дней/1 месяц, можно обнаружить новые проекты в блокчейне. Децентрализованные финансы как основа экосистемы, стейблкоины являются основой Децентрализованных финансов, можно наблюдать развитие публичных цепочек с точки зрения Децентрализованных финансов.
1.3 Аирдроп проекты
Отсортированные по времени сбора средств неопубликованные Децентрализованные финансы
Хотя обновления происходят медленно, все же есть определенная ценность в поиске Alpha. Рекомендуется учитывать время запуска проекта в совокупности.
1.4 Проектный казначей
Сортировать по общему объему казны, отображая долю различных токенов в казне
Размер казначейства не равен скорости развития. Большое количество собственных токенов может означать низкую рыночную ликвидность или то, что DAO может стать крупнейшим продавцом. Риски, связанные с нестабильными монетами для казначейства, заслуживают внимания.
1.5 оракул
Сортировка оракулов с использованием общей защищенной стоимости (TVS)
Отображение состояния протоколов различных оракульных сервисов
ChainLink является лидером в этой области. Однако эти данные не эквивалентны количеству услуг оракула, существует определенная неясность.
1.6 Вилки проектов
Посмотреть самые часто копируемые протоколы
Зачастую подвержены форкам именно ведущие компании отрасли, что стоит детального изучения. Разработчики также могут обнаружить новые возможности.
1.7 Главные протоколы каждой цепочки
Демонстрация передовых проектов различных блокчейнов в сегменте Децентрализованные финансы
Охватывает несколько категорий, включая ликвидное стекинг, CDP, DEX, кредитование, агрегацию доходов, кросс-чейн мосты и т.д.
Лидеры крупных экосистем публичных блокчейнов развиваются в многосетевом направлении, в то время как лидеры малых/новых экосистем также расширяют рынок через многосетевые решения. Услуги, отсутствующие в публичных блокчейнах, могут стать новой возможностью.
1.8 Сравнение протоколов
Поддержка выбора нескольких протоколов, сравнение изменений TVL по временной шкале
Подходит для сравнения проектов в одной и той же нише, таких как ликвидное стекинг. Эта функция также может быть расширена для сравнения таких показателей, как доход, количество пользователей, FDV и т.д.
1.9 Использование токенов
Проверьте, как используется конкретный токен в Децентрализованных финансах
Данные поступают из цепочки, но не полные, отображаются только проекты, включенные в DeFiLlama.
1.10 Децентрализованные финансы категории
Показать количество проектов и TVL по категориям Децентрализованных финансов
DeFiLlama делит Децентрализованные финансы на 31 категорию, среди которых менее всего проектов в таких областях, как конфиденциальность, оракулы, кредитование с плечом, необеспеченные займы, странные опционы, кредитование физических активов и других. Эти области могут содержать возможности для Alpha.
1.11 Новый добавленный проект
Отображение недавно добавленных проектов DeFiLlama
Обратите внимание, что "недавно" относится к времени включения, а не к времени запуска основного сетевого проекта, что приводит к определённой задержке.
1.12 Статистика языков программирования
Доля различных языков программирования в проектах Децентрализованные финансы
Список ликвидных пулов в зависимости от рейтинга TVL
Включает 59 цепочек, 275 протоколов и 5327 пулов
Помимо BTC, ETH и стейблкоинов, в числе лидеров также находятся токены GLP и пул токенов GMX от GMX.
2.2 Дельта-нейтральная стратегия
Выберите токены для залога, автоматическое сопоставление стратегии
Стратегическая доходность является суммой доходностей всех компонентов
В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки.
2.3 Стратегия длинных и коротких позиций
Учитывая токен, отобразите все отслеживаемые пулы и дельта-нейтральные "лонг-шорт" стратегии на рынке бессрочных контрактов CEX.
Учитывайте ставки финансирования CEX и расчеты доходности DeFi для годовой стратегии возврата.
В настоящее время сотрудничаем с CEX OKX, децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и др.
2.4 Кредитование с плечом
Показать циклический APY, APY по поставке, LTV и текущее состояние заимствования различных проектов с кредитным плечом.
Включено 23 цепочки, 291 протокол и 158 пулов
На BNB Chain много проектов, и общий APY обычно высок.
2.5 Данные по кредитованию
Рейтинг на основе доходности кредитных проектов, LTV, предложения и использования и т.д.
Включает 23 цепочки, 291 протокол и 777 ликвидных пулов
2.6 Обзор доходности
Поиск медианной APY и распределения для отдельной криптовалюты
Просмотреть APY для конкретной криптовалюты в различных проектах и пулах
Визуализация сравнения данных APY
Визуальная панель подходит для анализа данных о ставках.
2.7 Пул стабильных монет
Включает 422 пула 275 протоколов на 59 блокчейнах
Отображение TVL, базовой APY, наградной APY и 30-дневной средней APY для каждого пула стейблкоинов
Высокая APY обычно зависит от субсидий в виде токенов проекта. Кроме Ethereum, на вторичном уровне также начали появляться некоторые стабильные монетные пулы, на которые стоит обратить внимание.
2.8 Халяльный пул
Отслеживание 59 цепочек, 36 протоколов и 5273 пула
Включает простую обменную DEX, однопольное сельское хозяйство, ликвидное стекинг, мост LP и так далее
Halal(Халяль)можно понимать как относительно простой и безопасный пул
3. DEX агрегатор
Предоставление оптимального торгового пути за счет агрегирования нескольких агрегаторов
Рассчитать результаты сделки и все соответствующие расходы
Поддержка пользовательского проскальзывания
Некоторые агрегаторы предлагают скидки, вы можете сначала выбрать маршрут здесь, а затем проверить, есть ли скидки в соответствующем агрегаторе.
4. Агрегатор кредитования
Введите залоговые токены и токены займа, чтобы просмотреть все кредитные соглашения
Рассчитайте стоимость каждой кредитной схемы, учитывая стимулы, APR поставки и APR займа.
Перечислите все возможные способы заимствования, затраты и LTV
5. Прозрачность централизованных бирж
Показывает данные о притоке, оттоке и чистых активах централизованных бирж.
В последнее время OKX показал чистый приток ($241.63M), в то время как Binance показал чистый отток ($2.07B).
Топ-5 чистых оттоков средств не полностью перешли в Топ-10 чистых притоков CEX, возможно, более 1,5 миллиарда активов было переведено на блокчейн.
Обратите внимание на чистый приток в CEX во время медвежьего рынка, возможно, стоит провести дальнейшее исследование.
6. Данные о расчетах
Просмотр общего объема расчетов по всем цепочкам и протоколам
Симуляция ликвидации при падении на 20%
Просмотр ликвидации 100 крупнейших позиций
В позиции ETH/USD, самая высокая цена ликвидации в ТОП 10 составляет $1,088.017, в ТОП 12 и ТОП 15 примерно $1,290, ТОП 18 более специфичен и составляет $1,547.
7. Данные о торговом объеме
7.1 Обзор/Публичная цепочка/Опционы
Рейтинг объема торгов DEX за день/неделю/месяц
По цепочке статистика объема торгов, изменения, TVL, доля рынка, накопленный объем торгов
Рейтинг объема опционных сделок, изменение, TVL, доля рынка, накопленный объем сделок( данные могут быть неполными)
В настоящее время объем торгов на рынке опционов на Lyra составляет более 56% от статистических данных, что дает ему абсолютное преимущество.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
DeFiLlama функциональные возможности: извлечение ценности данных DeFi, открытие экологических инсайтов
Полный анализ функций DeFiLlama: добыча сокровищ данных DeFi
DeFiLlama как мощный инструмент анализа данных DeFi предоставляет обширные функции, чтобы помочь пользователям понять экосистему DeFi. В этой статье будут подробно рассмотрены основные функциональные модули DeFiLlama и их методы использования, чтобы помочь всем лучше использовать этот инструмент для анализа данных DeFi.
1. Обзор Децентрализованных финансов
1.1 Обзор Децентрализованных финансов
Стоит отметить, что Lido стал первым по TVL после слияния Ethereum, 99,2% его TVL поступает от ETH.
1.2 Общедоступные блокчейны
Обращая внимание на изменения TVL за 7 дней/1 месяц, можно обнаружить новые проекты в блокчейне. Децентрализованные финансы как основа экосистемы, стейблкоины являются основой Децентрализованных финансов, можно наблюдать развитие публичных цепочек с точки зрения Децентрализованных финансов.
1.3 Аирдроп проекты
Хотя обновления происходят медленно, все же есть определенная ценность в поиске Alpha. Рекомендуется учитывать время запуска проекта в совокупности.
1.4 Проектный казначей
Размер казначейства не равен скорости развития. Большое количество собственных токенов может означать низкую рыночную ликвидность или то, что DAO может стать крупнейшим продавцом. Риски, связанные с нестабильными монетами для казначейства, заслуживают внимания.
1.5 оракул
ChainLink является лидером в этой области. Однако эти данные не эквивалентны количеству услуг оракула, существует определенная неясность.
1.6 Вилки проектов
Зачастую подвержены форкам именно ведущие компании отрасли, что стоит детального изучения. Разработчики также могут обнаружить новые возможности.
1.7 Главные протоколы каждой цепочки
Лидеры крупных экосистем публичных блокчейнов развиваются в многосетевом направлении, в то время как лидеры малых/новых экосистем также расширяют рынок через многосетевые решения. Услуги, отсутствующие в публичных блокчейнах, могут стать новой возможностью.
1.8 Сравнение протоколов
Подходит для сравнения проектов в одной и той же нише, таких как ликвидное стекинг. Эта функция также может быть расширена для сравнения таких показателей, как доход, количество пользователей, FDV и т.д.
1.9 Использование токенов
Данные поступают из цепочки, но не полные, отображаются только проекты, включенные в DeFiLlama.
1.10 Децентрализованные финансы категории
DeFiLlama делит Децентрализованные финансы на 31 категорию, среди которых менее всего проектов в таких областях, как конфиденциальность, оракулы, кредитование с плечом, необеспеченные займы, странные опционы, кредитование физических активов и других. Эти области могут содержать возможности для Alpha.
1.11 Новый добавленный проект
Обратите внимание, что "недавно" относится к времени включения, а не к времени запуска основного сетевого проекта, что приводит к определённой задержке.
1.12 Статистика языков программирования
2. Данные о доходах
2.1 Ликвидный пул
Помимо BTC, ETH и стейблкоинов, в числе лидеров также находятся токены GLP и пул токенов GMX от GMX.
2.2 Дельта-нейтральная стратегия
В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки.
2.3 Стратегия длинных и коротких позиций
В настоящее время сотрудничаем с CEX OKX, децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и др.
2.4 Кредитование с плечом
На BNB Chain много проектов, и общий APY обычно высок.
2.5 Данные по кредитованию
2.6 Обзор доходности
Визуальная панель подходит для анализа данных о ставках.
2.7 Пул стабильных монет
Высокая APY обычно зависит от субсидий в виде токенов проекта. Кроме Ethereum, на вторичном уровне также начали появляться некоторые стабильные монетные пулы, на которые стоит обратить внимание.
2.8 Халяльный пул
3. DEX агрегатор
Некоторые агрегаторы предлагают скидки, вы можете сначала выбрать маршрут здесь, а затем проверить, есть ли скидки в соответствующем агрегаторе.
4. Агрегатор кредитования
5. Прозрачность централизованных бирж
В последнее время OKX показал чистый приток ($241.63M), в то время как Binance показал чистый отток ($2.07B).
Топ-5 чистых оттоков средств не полностью перешли в Топ-10 чистых притоков CEX, возможно, более 1,5 миллиарда активов было переведено на блокчейн.
Обратите внимание на чистый приток в CEX во время медвежьего рынка, возможно, стоит провести дальнейшее исследование.
6. Данные о расчетах
В позиции ETH/USD, самая высокая цена ликвидации в ТОП 10 составляет $1,088.017, в ТОП 12 и ТОП 15 примерно $1,290, ТОП 18 более специфичен и составляет $1,547.
7. Данные о торговом объеме
7.1 Обзор/Публичная цепочка/Опционы
В настоящее время объем торгов на рынке опционов на Lyra составляет более 56% от статистических данных, что дает ему абсолютное преимущество.
![Децентрализованные финансы数