Парадигма потребительских приложений Web3 и теоретические размышления об инвестициях

В последнее время Alliance DAO приобрела значительное влияние благодаря успешной инкубации таких потребительских приложений Web3, как Pump.fun и Moonshot. В этой статье подводится итог инвестиционной философии Alliance DAO в секторе потребителей Web3 и предлагаются наблюдения за этим сектором, чтобы обобщить основные парадигмы текущих приложений для потребителей Web3, их вызовы и потенциальные возможности, а также в конце подводится итог размышлений о теории инвестиций в приложения для потребителей Web3.

Alliance DAO по инкубации потребительской ниши Web3

Alliance DAO Accelerator совместно инкубировал или инвестировал в 28 Web3 потребительских приложений, которые можно условно разделить на 7 основных категорий:

1. Life Style 类: проекты, направленные на развитие новых и здоровых способов жизни пользователей через Web3, такие как StepN, Sleepagotchi и др.

2. Игры: Web3-игры или GameFi, такие как Axie Infinity, Genopets и др.

3. Крипто-спекуляция: продукты, удовлетворяющие потребности пользователей в крипто-спекуляции, такие как Pump Fun, Moonshot и т.д.

4. SocialFi класс: проекты, которые токенизируют влияние пользователей в социальных сетях, создавая новые объекты спекуляции, такие как fantasy.top, 0xPPL и др.

5. Экономика создателей: Web3 платформа распределения контента, предлагающая новую экономическую модель для создателей контента, такие как Koop, CreatorDAO и другие.

6. Финансовые продукты: снижение затрат пользователей на использование и управление криптовалютой, такие как Hana Network, P2P.me и др.

7. Инструментальные классы: продукты, решающие реальные жизненные проблемы пользователей, такие как proto.

С точки зрения тенденций инвестиционных предпочтений, Alliance DAO в первой половине 2021-2023 годов в основном инвестировал в проекты в области игр и экономики создателей, в то время как во второй половине 2023 года его предпочтения изменились на крипто-спекулятивные, SocialFi и финансовые проекты.

Инвестиционная философия Alliance DAO в отношении потребительского сегмента Web3 в основном состоит из:

1. Считается, что базовые инструменты экосистемы уже достигли совершенства, необходимо больше прикладных слоев, чтобы экосистема действительно принесла ценность.

2. Основная команда должна ориентироваться на PMF, избегая раннего введения токенов, что может привести к искажению верификации PMF.

3. Целевая аудитория потребительских приложений Web3 может быть разделена по уровню принятия Web3: приложения для обычных пользователей, не знакомых с Web3, в основном снижают затраты на привлечение клиентов с помощью "рекламных токенов", в то время как приложения для пользователей, коренных для Web3, сосредоточены на новых объектах капитализации, создавая инвестиционные и спекулятивные потребности или решая их уникальные потребности.

4. Экосистема Solana более благоприятна для успешного потребительского приложения, причины включают: более активное сообщество, более сильная поддержка экосистемных ресурсов, более быстрые и низкие затраты на инфраструктуру, более высокие барьеры для конкуренции продуктов.

Что такое потребительские приложения Web3

Web3-потребительские приложения представляют собой программные приложения для потребителей с характеристиками Web3. Согласно большинству категорий в App Store, весь сегмент потребительских приложений можно грубо разделить на 10 категорий: социальные сети, услуги для жизни, развлечения, образование, инструменты для повышения эффективности, покупки, путешествия, финансы, здравоохранение и новости.

Парадигма потребительских приложений Web3 и ее возможности и вызовы

Существует три распространенные парадигмы потребительских приложений Web3:

1. Используя характеристики технологий инфраструктуры Web3, оптимизировать проблемы, существующие в некоторых традиционных потребительских приложениях:

• Максимальная защита конфиденциальности и суверенитета данных: Точка возможности: инновации в области технологий конфиденциальности обеспечивают суверенитет данных и предотвращают утечку конфиденциальной информации. Трудности: недостаточное внимание пользователей к конфиденциальности, что влияет на основные бизнес-модели.

• Низкозатратная глобальная круглосуточная среда доверенного выполнения: Возможности: предоставление совершенно новой многосторонней надежной среды выполнения программ, снижение затрат на доверие. Трудность: применяемые сценарии довольно жесткие, в основном сосредоточены в области финансовых услуг.

2. Использование криптоактивов для разработки новых маркетинговых стратегий, программ лояльности пользователей или бизнес-моделей:

• Снижение затрат на привлечение клиентов через маркетинговые мероприятия на основе токенов, такие как Airdrop: Возможности: значительное снижение рисков ранних проектов и затрат на привлечение клиентов. Трудности: высокая стоимость преобразования полученных пользователей, уменьшающаяся предельная прибыль.

• Программа лояльности пользователей на основе X to Earn: Точка возможности: использовать финансовые свойства токенов для снижения затрат на удержание и активацию. Проблема: внимание пользователей смещается с функциональности продукта на доходность, что неблагоприятно сказывается на долгосрочном развитии.

• Прямое монетизирование финансовых свойств токенов: Возможности: предоставление новой бизнес-модели, прямые продажи монет для обналичивания. Трудности: Невозможность устойчивости, в долгосрочной перспективе приведет к противоречию интересов между проектом и пользователями.

3. Полностью обслуживать нативных пользователей Web3, решая уникальные проблемы этой группы пользователей:

• Создание нового нарратива, сосредоточенного на элементе ценности, который еще не был использован у пользователей, родившихся в Web3, для монетизации дизайна: Точка возможности: получить право на ценообразование нового класса активов, что приведет к монопольной прибыли. Трудности: зависимость от ресурсов команды, необходимо получить поддержку с "ценовым правом".

• Предоставление новых инструментов продуктов для удовлетворения неудовлетворенных потребностей нативных пользователей Web3: Точка возможности: база пользователей расширяется, легко достичь PMF. Сложность: длительный срок строительства, трудно получить ранние большие инвестиции.

Мысли о теории инвестиций в потребительские приложения Web3

1. Как преодолеть спекулятивные циклы — это главный вопрос, который необходимо учитывать при разработке потребительских приложений Web3.

2. Оценка потребительских приложений Web3 осуществляется в первую очередь на основе данных о работе продукта и команды.

3. Успех потребительских приложений Web3 определяется сроком инвестиций: краткосрочное внимание уделяется ценам на токены, долгосрочное внимание сосредоточено на данных о доходах и их устойчивости.

4. "Применение фабричного шаблона" возможно является более определенной стратегией ведения бизнеса для потребительских приложений Web3.

5. Следующее успешное веб-приложение для потребителей Web3, вероятно, будет обладать следующими характеристиками:

   • Использовать влияние KOL для завершения холодного запуска
   • Исходя из реальных потребностей пользователей Web3, завоевывать рынок благодаря продуктовой силе
   • Инновации в бизнес-моделях, такие как мышление "экономики совместного потребления"

6. Наиболее легко обнаруживаемые категории потребительских приложений Web3 могут включать:

   • Приложения для социальных сетей Web3
   • Программные приложения для транзакций в блокчейне
   • Приложения для платежей
   • DeFi приложения

! IOSG: Парадигма потребительского приложения Web3 и теория инвестиций