В области RWA появляются новые возможности: крупные организации активно вкладываются, перспективы отрасли выглядят многообещающе
В последнее время, с ростом интереса к крипторынку, сектор RWA (реальные активы) часто радует новыми событиями. 14 ноября известный эмитент стейблкоинов объявил о запуске платформы токенизации активов Hadron, которая упрощает процесс преобразования различных активов в цифровые токены. С другой стороны, глобальный гигант платежей также в начале октября выпустил платформу для выпуска и управления токенизированными активами VTAP.
На фоне постепенного прояснения регуляторной политики в отрасли растет оптимизм относительно будущего токенизации. Недавно руководитель сектора ценных бумаг одной из торговых платформ отметил, что крупные финансовые учреждения станут основным двигателем роста в области токенизации. Генеральный директор крупнейшей в мире компании по управлению активами даже считает токенизацию финансовых активов "следующим шагом в развитии".
Крупные учреждения стремятся занять свою нишу, запуская платформы токенизации
Основная идея токенизации RWA заключается в том, чтобы создать финансовые активы и другие материальные активы на неизменяемом блокчейн-реестре, тем самым повышая доступность для инвесторов, увеличивая ликвидность этих активов, создавая больше торговых возможностей, а также снижая затраты на сделки и повышая безопасность.
Согласно статистике платформы данных, по состоянию на 18 ноября, пять ведущих эмитентов (без учета стейблкоинов) по общей стоимости (Total Value) в сегменте RWA занимали следующие позиции: крупная управляющая компания активами (542 миллиона долларов), криптовалютная компания (506 миллионов долларов), эмитент стейблкоинов (501 миллион долларов), финансово-технологическая компания (452 миллиона долларов) и инвестиционная управляющая компания (410 миллионов долларов).
Сектор RWA начинает развиваться на фоне общего роста крипторынка. На днях известный эмитент стейблкоинов запустил платформу токенизации активов Hadron, которая позволяет пользователям легко токенизировать акции, облигации, товары, фонды и бонусные баллы. Платформа нацелена на создание новых возможностей для физических лиц, предприятий и даже сетевых государств, чтобы привлекать средства, используя токенизированные залоги. Hadron не только предоставляет контроль рисков, руководство по выпуску и уничтожению активов, соответствие KYC и противодействию отмыванию денег, но и поддерживает отчетность на блокчейне и управление капиталом.
Технически, Hadron поддерживает расширенные сети Bitcoin Liquid от Ethereum, Avalanche и Blockstream, а также скоро добавит сеть TON и другие блокчейны со смарт-контрактами.
В то же время гиганты традиционной финансовой сферы не собираются отставать. Один из мировых лидеров в области платежей запустил платформу токенизированных активов VTAP, целью которой является упрощение выпуска и управления токенизированными активами, включая токенизированные депозиты, стейблкоины и цифровые валюты центральных банков (CBDC). С помощью этой платформы финансовые учреждения могут использовать песочницу, предоставляемую платформой разработчиков, для создания и тестирования своих собственных токенов, поддерживаемых фиатной валютой.
В то время как некоторые проекты начинают уделять внимание потенциалу розничного рынка, предоставляя поддержку учреждениям. 8 октября EU токенизированный протокол Midas открыл токены mTBILL и mBASIS для розничных трейдеров. Сообщается, что эта токенизированная компания получила одобрение управления финансовым рынком Лихтенштейна и может открыть эти фонды для розничных трейдеров, что делает токен реальных активов Midas (RWA) единственным в Европе регулируемым криптоинструментом, не подлежащим минимальному инвестиционному ограничению в 100 000 долларов.
С другой стороны, токенизация определенных типов активов также привлекает внимание профессиональных инвесторов. В конце октября токенизированная фондовая платформа Elmnts, поддерживаемая правами на нефть и газ, объявила в социальных сетях, что она запустила публичную бета-версию на одной из публичных блокчейн-сетей. Elmnts является платформой для токенизации инвестиционных фондов, соответствующей требованиям законодательства. Эти фонды поддерживаются доходами от использования прав на добычу, то есть доходами от компаний, добывающих нефть и газ на землях, принадлежащих фонду. Платформа в настоящее время ориентирована в основном на институциональных инвесторов и состоятельных частных лиц.
Помимо этого, участники области DeFi также пытаются исследовать более инновационные пути, сотрудничая с традиционными финансовыми гигантами. Ранее в этом году один из DeFi-протоколов начал использовать токенизированный денежный рынок фонда ликвидности для долларовых институтов от крупной управляющей компании для разработки своих производных продуктов.
Ожидается, что регулирование станет более ясным, наступает третья революция в управлении активами
Глобальная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) в статье от 29 октября назвала токенизацию RWA "третьей революцией в управлении активами". Некоторые считают, что ETF является ядром управления активами 2.0, тогда как токенизация может стать началом эпохи управления активами 3.0. Boston Consulting ожидает, что в течение всего лишь семи лет объем управляемых активов токенизированных фондов может достичь 1% от общего объема активов, управляемых глобальными взаимными фондами и ETF, что означает, что к 2030 году объем управляемых активов превысит 600 миллиардов долларов; ожидается, что эта тенденция продолжится в ближайшее время, особенно когда реализуются проекты с регулируемыми цепочными валютами (такими как регулируемые стейблкоины, токенизированные депозиты и CBDC).
Согласно более агрессивному прогнозу, представленному в отчете одного из данных платформ в октябре, они считают, что рынок токенизации реальных активов (RWA) может превысить 30 триллионов долларов к 2030 году, ожидая роста более чем в 50 раз. За этим стремительным развитием стоит не только поддержка гибких финансовых учреждений и мейнстримных финансовых организаций, но и прогресс в технологии блокчейн и постепенная ясность регулирования.
На фоне продолжающегося роста крипторынка повышение ясности регулирования внушает новую уверенность в отрасли. В недавнем сообщении на официальном сайте одной известной венчурной инвестиционной компании, адресованном основателям крипто-проектов, отмечается: "Хорошая новость заключается в том, что теперь существует путь для конструктивного взаимодействия с регулирующими органами и законодателями, который может привести к ясности в регулировании, и вы все должны чувствовать себя способными исследовать все прорывные продукты и услуги на основе блокчейна, включая токены."
В этом посте особенно подчеркивается, что выпуск токенов — это деятельность, в которой основатели могут быть более уверены: "Для многих из вас, из-за опасений по поводу чрезмерного регулирования, вы долго откладывали использование токенов для распределения контроля над проектом и создания сообщества, теперь вам следует быть более уверенными в том, что использование токенов в проекте является законным и соответствующим требованиям."
В то же время, руководитель сектора ценных бумаг одной из торговых платформ заявил, что крупные финансовые учреждения станут основным двигателем значительного роста токенизированной отрасли. Он отметил, что учреждения уже способствуют существенному росту криптоиндустрии, и это влияние может еще больше распространиться на сферу токенизации.
Ожидания положительного влияния токенизации RWA получили больше откликов от профессионалов в этой области. Генеральный директор крупнейшей в мире компании по управлению активами недавно заявил: "Токенизация финансовых активов станет следующим шагом в развитии". Он отметил, что в будущем каждая акция и облигация будут иметь уникальный идентификационный код (аналогичный CUSIP), все сделки будут записываться в едином реестре, а инвесторы также получат индивидуальные идентификаторы. Он заявил, что токенизация не только эффективно предотвращает незаконную деятельность, но, что более важно, позволяет осуществлять мгновенные расчеты и значительно снижает затраты на расчет акций и облигаций. Кроме того, токенизация также откроет возможности для персонализированных инвестиционных стратегий и повысит эффективность корпоративного управления, обеспечивая своевременное и точное осуществление прав голоса каждым акционером. Токенизация активов реального мира, таких как недвижимость, товары, вино или произведения искусства, означает создание блокчейн-токенов, представляющих право собственности, что упрощает торговлю этими традиционно трудно продаваемыми активами.
В частности, согласно статье одной глобальной инвестиционной управляющей компании, облигации, благодаря своим структурным особенностям, ожидается, что станут пионерами в массовом внедрении токенизированных реальных активов. В их отчете говорится, что рынок облигаций уже зрел и подходит для токенизации; сложность этих инструментов, повторяющиеся затраты на выпуск и высокая конкуренция между посредниками как поддерживают быстрое внедрение, так и создают пространство для значительного влияния; технологии блокчейн могут сыграть важную роль на рынках, где ценится скорость сделок (например, на рынках репо и свопов).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
ContractExplorer
· 07-20 15:29
Ещё одна секта на рынке капитала
Посмотреть ОригиналОтветить0
MondayYoloFridayCry
· 07-20 15:29
Снова волна про бычий. Сначала посмотрим на представление.
Посмотреть ОригиналОтветить0
hodl_therapist
· 07-20 15:27
Зачем говорить так высокопарно о сборе денег?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasSavingMaster
· 07-20 15:23
Ничто это не значит, просто идет речь о виртуальных активах.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SolidityJester
· 07-20 15:20
rwa действительно является следующим трендом, посмотрим, кто будет двигаться быстрее всех.
RWA-сектор нагревается: ускорение размещения институциональных инвестиций, токенизация активов может стать управлением активами 3.0
В области RWA появляются новые возможности: крупные организации активно вкладываются, перспективы отрасли выглядят многообещающе
В последнее время, с ростом интереса к крипторынку, сектор RWA (реальные активы) часто радует новыми событиями. 14 ноября известный эмитент стейблкоинов объявил о запуске платформы токенизации активов Hadron, которая упрощает процесс преобразования различных активов в цифровые токены. С другой стороны, глобальный гигант платежей также в начале октября выпустил платформу для выпуска и управления токенизированными активами VTAP.
На фоне постепенного прояснения регуляторной политики в отрасли растет оптимизм относительно будущего токенизации. Недавно руководитель сектора ценных бумаг одной из торговых платформ отметил, что крупные финансовые учреждения станут основным двигателем роста в области токенизации. Генеральный директор крупнейшей в мире компании по управлению активами даже считает токенизацию финансовых активов "следующим шагом в развитии".
Крупные учреждения стремятся занять свою нишу, запуская платформы токенизации
Основная идея токенизации RWA заключается в том, чтобы создать финансовые активы и другие материальные активы на неизменяемом блокчейн-реестре, тем самым повышая доступность для инвесторов, увеличивая ликвидность этих активов, создавая больше торговых возможностей, а также снижая затраты на сделки и повышая безопасность.
Согласно статистике платформы данных, по состоянию на 18 ноября, пять ведущих эмитентов (без учета стейблкоинов) по общей стоимости (Total Value) в сегменте RWA занимали следующие позиции: крупная управляющая компания активами (542 миллиона долларов), криптовалютная компания (506 миллионов долларов), эмитент стейблкоинов (501 миллион долларов), финансово-технологическая компания (452 миллиона долларов) и инвестиционная управляющая компания (410 миллионов долларов).
Сектор RWA начинает развиваться на фоне общего роста крипторынка. На днях известный эмитент стейблкоинов запустил платформу токенизации активов Hadron, которая позволяет пользователям легко токенизировать акции, облигации, товары, фонды и бонусные баллы. Платформа нацелена на создание новых возможностей для физических лиц, предприятий и даже сетевых государств, чтобы привлекать средства, используя токенизированные залоги. Hadron не только предоставляет контроль рисков, руководство по выпуску и уничтожению активов, соответствие KYC и противодействию отмыванию денег, но и поддерживает отчетность на блокчейне и управление капиталом.
Технически, Hadron поддерживает расширенные сети Bitcoin Liquid от Ethereum, Avalanche и Blockstream, а также скоро добавит сеть TON и другие блокчейны со смарт-контрактами.
В то же время гиганты традиционной финансовой сферы не собираются отставать. Один из мировых лидеров в области платежей запустил платформу токенизированных активов VTAP, целью которой является упрощение выпуска и управления токенизированными активами, включая токенизированные депозиты, стейблкоины и цифровые валюты центральных банков (CBDC). С помощью этой платформы финансовые учреждения могут использовать песочницу, предоставляемую платформой разработчиков, для создания и тестирования своих собственных токенов, поддерживаемых фиатной валютой.
В то время как некоторые проекты начинают уделять внимание потенциалу розничного рынка, предоставляя поддержку учреждениям. 8 октября EU токенизированный протокол Midas открыл токены mTBILL и mBASIS для розничных трейдеров. Сообщается, что эта токенизированная компания получила одобрение управления финансовым рынком Лихтенштейна и может открыть эти фонды для розничных трейдеров, что делает токен реальных активов Midas (RWA) единственным в Европе регулируемым криптоинструментом, не подлежащим минимальному инвестиционному ограничению в 100 000 долларов.
С другой стороны, токенизация определенных типов активов также привлекает внимание профессиональных инвесторов. В конце октября токенизированная фондовая платформа Elmnts, поддерживаемая правами на нефть и газ, объявила в социальных сетях, что она запустила публичную бета-версию на одной из публичных блокчейн-сетей. Elmnts является платформой для токенизации инвестиционных фондов, соответствующей требованиям законодательства. Эти фонды поддерживаются доходами от использования прав на добычу, то есть доходами от компаний, добывающих нефть и газ на землях, принадлежащих фонду. Платформа в настоящее время ориентирована в основном на институциональных инвесторов и состоятельных частных лиц.
Помимо этого, участники области DeFi также пытаются исследовать более инновационные пути, сотрудничая с традиционными финансовыми гигантами. Ранее в этом году один из DeFi-протоколов начал использовать токенизированный денежный рынок фонда ликвидности для долларовых институтов от крупной управляющей компании для разработки своих производных продуктов.
Ожидается, что регулирование станет более ясным, наступает третья революция в управлении активами
Глобальная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) в статье от 29 октября назвала токенизацию RWA "третьей революцией в управлении активами". Некоторые считают, что ETF является ядром управления активами 2.0, тогда как токенизация может стать началом эпохи управления активами 3.0. Boston Consulting ожидает, что в течение всего лишь семи лет объем управляемых активов токенизированных фондов может достичь 1% от общего объема активов, управляемых глобальными взаимными фондами и ETF, что означает, что к 2030 году объем управляемых активов превысит 600 миллиардов долларов; ожидается, что эта тенденция продолжится в ближайшее время, особенно когда реализуются проекты с регулируемыми цепочными валютами (такими как регулируемые стейблкоины, токенизированные депозиты и CBDC).
Согласно более агрессивному прогнозу, представленному в отчете одного из данных платформ в октябре, они считают, что рынок токенизации реальных активов (RWA) может превысить 30 триллионов долларов к 2030 году, ожидая роста более чем в 50 раз. За этим стремительным развитием стоит не только поддержка гибких финансовых учреждений и мейнстримных финансовых организаций, но и прогресс в технологии блокчейн и постепенная ясность регулирования.
На фоне продолжающегося роста крипторынка повышение ясности регулирования внушает новую уверенность в отрасли. В недавнем сообщении на официальном сайте одной известной венчурной инвестиционной компании, адресованном основателям крипто-проектов, отмечается: "Хорошая новость заключается в том, что теперь существует путь для конструктивного взаимодействия с регулирующими органами и законодателями, который может привести к ясности в регулировании, и вы все должны чувствовать себя способными исследовать все прорывные продукты и услуги на основе блокчейна, включая токены."
В этом посте особенно подчеркивается, что выпуск токенов — это деятельность, в которой основатели могут быть более уверены: "Для многих из вас, из-за опасений по поводу чрезмерного регулирования, вы долго откладывали использование токенов для распределения контроля над проектом и создания сообщества, теперь вам следует быть более уверенными в том, что использование токенов в проекте является законным и соответствующим требованиям."
В то же время, руководитель сектора ценных бумаг одной из торговых платформ заявил, что крупные финансовые учреждения станут основным двигателем значительного роста токенизированной отрасли. Он отметил, что учреждения уже способствуют существенному росту криптоиндустрии, и это влияние может еще больше распространиться на сферу токенизации.
Ожидания положительного влияния токенизации RWA получили больше откликов от профессионалов в этой области. Генеральный директор крупнейшей в мире компании по управлению активами недавно заявил: "Токенизация финансовых активов станет следующим шагом в развитии". Он отметил, что в будущем каждая акция и облигация будут иметь уникальный идентификационный код (аналогичный CUSIP), все сделки будут записываться в едином реестре, а инвесторы также получат индивидуальные идентификаторы. Он заявил, что токенизация не только эффективно предотвращает незаконную деятельность, но, что более важно, позволяет осуществлять мгновенные расчеты и значительно снижает затраты на расчет акций и облигаций. Кроме того, токенизация также откроет возможности для персонализированных инвестиционных стратегий и повысит эффективность корпоративного управления, обеспечивая своевременное и точное осуществление прав голоса каждым акционером. Токенизация активов реального мира, таких как недвижимость, товары, вино или произведения искусства, означает создание блокчейн-токенов, представляющих право собственности, что упрощает торговлю этими традиционно трудно продаваемыми активами.
В частности, согласно статье одной глобальной инвестиционной управляющей компании, облигации, благодаря своим структурным особенностям, ожидается, что станут пионерами в массовом внедрении токенизированных реальных активов. В их отчете говорится, что рынок облигаций уже зрел и подходит для токенизации; сложность этих инструментов, повторяющиеся затраты на выпуск и высокая конкуренция между посредниками как поддерживают быстрое внедрение, так и создают пространство для значительного влияния; технологии блокчейн могут сыграть важную роль на рынках, где ценится скорость сделок (например, на рынках репо и свопов).