Обзор отрасли публичных блокчейнов в ноябре 2024 года
В ноябре 2024 года блокчейн-индустрия пережила бычий рынок. Цена биткойна постоянно обновляет исторические максимумы, приближаясь к отметке в 100 000 долларов, а рыночная капитализация превысила стоимость традиционных активов, таких как серебро. Эфириум также показал сильное восстановление, а альткойны продемонстрировали значительный рост. В то время как Layer 2 биткойна продолжает стремительно расти, Layer 2 эфириума сталкивается с все более жесткой конкуренцией, и его рост относительно умеренный.
Обзор рынка
В ноябре криптовалютный рынок создал историю: биткойн взлетел с 69,386 долларов до 96,427 долларов, что составило рост на 39,0%. Эфириум последовал за ним, поднявшись с 2,511 долларов до 3,711 долларов, рост составил 47,8%. Выдающиеся результаты биткойна позволили ему обойти по капитализации серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября он стабильно занял седьмое место среди мировых активов, приблизившись к отметке в 100,000 долларов.
Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка и могут оказать влияние на законодательство и регулирование криптовалют. Рынок реагирует на это положительно, что особенно проявляется в таких популярных сегментах, как мемекоины, проекты децентрализованного искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).
Широкие финансовые рынки также показывают сильные результаты. Финансовый сектор возглавляет рост фондового рынка на фоне ожиданий налоговой реформы и смягчения регулирования в США. Тем не менее, на международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань оказывается под давлением из-за опасений, что США могут ввести дополнительные пошлины, в то время как цены на золото падают на фоне снижения неопределенности, связанной с выборами.
Уровень 1
В ноябре 2024 года общая капитализация блокчейна увеличилась на 41,1% и составила 2,8 триллиона долларов. Хотя биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, это снижение по сравнению с октябрьскими 70,1%, так как альткойны также показали сильные результаты в этом месяце. Эфириум развернул нисходящий тренд, и его доля на рынке достигла 15,9% (абсолютное значение увеличилось на 0,6%), в то время как Solana обошла BNB, достигнув доли в 4,0%.
На фоне того, что биткойн продолжает устанавливать ценовые рекорды, альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавил с ростом на 466,8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с ростом на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с ростом на 130,7%. При этом скачок Stellar явно отражает растущее внимание рынка к его инфраструктуре для трансграничных платежей и возможностям CBDC, что может быть связано с ожиданиями о прояснении нормативно-правовой базы после выборов в США.
Общий объем заблокированных средств (TVL) в сфере DeFi вырос на 43,0% в ноябре и составил 90,8 миллиарда долларов. Ethereum стал лидером по росту с увеличением на 61,6%, в то время как Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 ведущих цепочек по TVL показали рост, Polygon упал на 5,9% из-за оттока средств из одной предсказательной платформы после завершения президентских выборов в США. Тенденция к снижению TON продолжается с октября, что связано с ослаблением активности в играх и мемах на одной платформе мгновенных сообщений.
Технологический стек Move продолжает уверенно развиваться в блокчейне. Sui достигла новых высот по цене токенов и рыночной капитализации, а также заключила стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту онлайновой активности через свою платформу запуска Meme. В то время как Movement готовится к запуску основной сети, данные их тестовой сети впечатляют: уже более 6,6 миллионов аккаунтов и 153 миллиона транзакций.
Стейблкоины по-прежнему остаются одним из центральных сегментов на сцене. USDS, как первый основной DeFi нативный стейблкоин, запущен на Solana, в то время как, по сообщениям, Ripple вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) на RLUSD. С ростом влияния стейблкоинов, отрасль обращает внимание на то, будут ли некоторые компании выпускать свои собственные блокчейны. Генеральный директор одной из компаний по выпуску стейблкоинов заявил, что его компания сохранит нейтралитет, а не будет запускать свой собственный блокчейн, ответив на озабоченность отрасли.
Биткойн Layer 2 и сайдчейны
В ноябре 2024 года значительный рост достигнут в области Layer 2 и сайдчейнов биткойна, общий TVL составил 2,4 миллиарда долларов, что на 34,6% больше по сравнению с октябрем. Конкуренция между основными платформами за ликвидность биткойна усиливается.
Core укрепила свои позиции на рынке, TVL увеличился на 55,7% до 890 миллионов долларов, доля рынка расширилась до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекинг и ликвидный стекинг биткойнов (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокие доходы, сохраняя ликвидность на платформе BTCfi от Core.
Bitlayer сохраняет вторую позицию с TVL в 580 миллионов долларов, но доля рынка снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, месячный рост составил 53,1%, достигнув TVL в 260 миллионов долларов, что вывело его на третье место, в то время как Rootstock занимает четвертое место с TVL в 240 миллионов долларов.
На уровне проекта BTCfi сеть Pell Network с TVL в 400 миллионов долларов стала лидером, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с сильными показателями на нескольких цепочках, у которых TVL превышает 200 миллионов долларов.
Эфириум Layer 2
В ноябре 2024 года общий TVL (стандартная часть мостов) решений Layer 2 Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, увеличившись на 2,0% по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений для расширения биткойна.
Некоторый известный Layer 2 платформы сохраняет свои лидерские позиции, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, доля рынка составляет 41,0%, в то время как Base обходит Optimism и занимает второе место, TVL достигает 5,1 миллиарда долларов, доля составляет 18,6%, что стало возможным благодаря резкому росту активности, вызванному платформой Clanker для развертывания социальных мемов на основе Farcaster и платформой Virtuals Protocol для создания и развертывания AI-агентов. В то же время доля рынка Optimism снизилась до 17,3%.
Рост TVL Starknet составил 5,1%, что позволило ему обойти Blast и занять четвертое место, в то время как Blast продолжает снижаться, упав на 14,5%. Рост Starknet стал возможен благодаря запуску стейкинга STRK 26 ноября и обещанию CEO значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время World Chain показал отличные результаты, TVL вырос на 131,4% до 570 миллионов долларов.
В ноябре Фонд Эфириума укрепил финансовую прозрачность, выпустив отчет за 2024 год, одновременно обрисовав основные ценности и стратегии финансирования. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Эфириума, включая внедрение DAS для улучшения масштабируемости второго уровня, а также улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до платежей потребителей.
Публичная цепочка блокчейн-игр
В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% до 1696, при этом цепочки BNB, Polygon и Ethereum сохраняют лидерство на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.
Паттерн вовлеченности пользователей претерпел изменения: opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) возглавляют с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднесуточных активных пользователей (DAU) соответственно. DAU OpBNB увеличился на 46,1%, чему способствовали SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также частичный переход игр с BNB цепи на opBNB. В то же время, Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.
Игры, основанные на определенной платформе мгновенных сообщений, показали смешанные результаты. Хотя экосистема TON сталкивается с вызовами, DAU упал на 41,9% до 116400, Sui, наоборот, показал рост на 23,1% до 233300, что в основном связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.
Финансовая ситуация
В ноябре 2024 года в области блокчейна было зафиксировано 12 случаев финансирования на общую сумму 79,8 миллиона долларов, что на 23,3% меньше, чем в октябре, и является самым низким месячным показателем с августа. При этом пять случаев не раскрыли конкретные суммы финансирования.
Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования в этом месяце, объявив о получении 40 миллионов долларов в виде посевного финансирования и обязательств на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов. Компания сменила первоначальную позицию в качестве поставщика модульных блокчейнов на позицию крипто-AI стартапа, разрабатывающего децентрализованную AI операционную систему (dAIOS) для создания AI приложений на блокчейне.
Несколько блокчейнов уровня 1 получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Примечательно, что основанный Ava Labs провайдер управляемых блокчейн-услуг AvaCloud приобрел EtraPay, получив команду из известных экспертов в области технологий конфиденциальности и инновационный стандарт крипто-токенов Encrypted ERC (eERC).
Экосистема Layer 2 продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network для Bitcoin Layer 2, Heurist и Corn для Ethereum Layer 2, а также другие проекты Layer 2 Akave и AgentLayer.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Биткойн突破9.6万美元 Layer2爆发 альты большой памп 2024年11月公链行业全景
Обзор отрасли публичных блокчейнов в ноябре 2024 года
В ноябре 2024 года блокчейн-индустрия пережила бычий рынок. Цена биткойна постоянно обновляет исторические максимумы, приближаясь к отметке в 100 000 долларов, а рыночная капитализация превысила стоимость традиционных активов, таких как серебро. Эфириум также показал сильное восстановление, а альткойны продемонстрировали значительный рост. В то время как Layer 2 биткойна продолжает стремительно расти, Layer 2 эфириума сталкивается с все более жесткой конкуренцией, и его рост относительно умеренный.
Обзор рынка
В ноябре криптовалютный рынок создал историю: биткойн взлетел с 69,386 долларов до 96,427 долларов, что составило рост на 39,0%. Эфириум последовал за ним, поднявшись с 2,511 долларов до 3,711 долларов, рост составил 47,8%. Выдающиеся результаты биткойна позволили ему обойти по капитализации серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября он стабильно занял седьмое место среди мировых активов, приблизившись к отметке в 100,000 долларов.
Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка и могут оказать влияние на законодательство и регулирование криптовалют. Рынок реагирует на это положительно, что особенно проявляется в таких популярных сегментах, как мемекоины, проекты децентрализованного искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).
Широкие финансовые рынки также показывают сильные результаты. Финансовый сектор возглавляет рост фондового рынка на фоне ожиданий налоговой реформы и смягчения регулирования в США. Тем не менее, на международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань оказывается под давлением из-за опасений, что США могут ввести дополнительные пошлины, в то время как цены на золото падают на фоне снижения неопределенности, связанной с выборами.
Уровень 1
В ноябре 2024 года общая капитализация блокчейна увеличилась на 41,1% и составила 2,8 триллиона долларов. Хотя биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, это снижение по сравнению с октябрьскими 70,1%, так как альткойны также показали сильные результаты в этом месяце. Эфириум развернул нисходящий тренд, и его доля на рынке достигла 15,9% (абсолютное значение увеличилось на 0,6%), в то время как Solana обошла BNB, достигнув доли в 4,0%.
На фоне того, что биткойн продолжает устанавливать ценовые рекорды, альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавил с ростом на 466,8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с ростом на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с ростом на 130,7%. При этом скачок Stellar явно отражает растущее внимание рынка к его инфраструктуре для трансграничных платежей и возможностям CBDC, что может быть связано с ожиданиями о прояснении нормативно-правовой базы после выборов в США.
Общий объем заблокированных средств (TVL) в сфере DeFi вырос на 43,0% в ноябре и составил 90,8 миллиарда долларов. Ethereum стал лидером по росту с увеличением на 61,6%, в то время как Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 ведущих цепочек по TVL показали рост, Polygon упал на 5,9% из-за оттока средств из одной предсказательной платформы после завершения президентских выборов в США. Тенденция к снижению TON продолжается с октября, что связано с ослаблением активности в играх и мемах на одной платформе мгновенных сообщений.
Технологический стек Move продолжает уверенно развиваться в блокчейне. Sui достигла новых высот по цене токенов и рыночной капитализации, а также заключила стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту онлайновой активности через свою платформу запуска Meme. В то время как Movement готовится к запуску основной сети, данные их тестовой сети впечатляют: уже более 6,6 миллионов аккаунтов и 153 миллиона транзакций.
Стейблкоины по-прежнему остаются одним из центральных сегментов на сцене. USDS, как первый основной DeFi нативный стейблкоин, запущен на Solana, в то время как, по сообщениям, Ripple вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) на RLUSD. С ростом влияния стейблкоинов, отрасль обращает внимание на то, будут ли некоторые компании выпускать свои собственные блокчейны. Генеральный директор одной из компаний по выпуску стейблкоинов заявил, что его компания сохранит нейтралитет, а не будет запускать свой собственный блокчейн, ответив на озабоченность отрасли.
Биткойн Layer 2 и сайдчейны
В ноябре 2024 года значительный рост достигнут в области Layer 2 и сайдчейнов биткойна, общий TVL составил 2,4 миллиарда долларов, что на 34,6% больше по сравнению с октябрем. Конкуренция между основными платформами за ликвидность биткойна усиливается.
Core укрепила свои позиции на рынке, TVL увеличился на 55,7% до 890 миллионов долларов, доля рынка расширилась до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекинг и ликвидный стекинг биткойнов (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокие доходы, сохраняя ликвидность на платформе BTCfi от Core.
Bitlayer сохраняет вторую позицию с TVL в 580 миллионов долларов, но доля рынка снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, месячный рост составил 53,1%, достигнув TVL в 260 миллионов долларов, что вывело его на третье место, в то время как Rootstock занимает четвертое место с TVL в 240 миллионов долларов.
На уровне проекта BTCfi сеть Pell Network с TVL в 400 миллионов долларов стала лидером, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с сильными показателями на нескольких цепочках, у которых TVL превышает 200 миллионов долларов.
Эфириум Layer 2
В ноябре 2024 года общий TVL (стандартная часть мостов) решений Layer 2 Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, увеличившись на 2,0% по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений для расширения биткойна.
Некоторый известный Layer 2 платформы сохраняет свои лидерские позиции, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, доля рынка составляет 41,0%, в то время как Base обходит Optimism и занимает второе место, TVL достигает 5,1 миллиарда долларов, доля составляет 18,6%, что стало возможным благодаря резкому росту активности, вызванному платформой Clanker для развертывания социальных мемов на основе Farcaster и платформой Virtuals Protocol для создания и развертывания AI-агентов. В то же время доля рынка Optimism снизилась до 17,3%.
Рост TVL Starknet составил 5,1%, что позволило ему обойти Blast и занять четвертое место, в то время как Blast продолжает снижаться, упав на 14,5%. Рост Starknet стал возможен благодаря запуску стейкинга STRK 26 ноября и обещанию CEO значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время World Chain показал отличные результаты, TVL вырос на 131,4% до 570 миллионов долларов.
В ноябре Фонд Эфириума укрепил финансовую прозрачность, выпустив отчет за 2024 год, одновременно обрисовав основные ценности и стратегии финансирования. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Эфириума, включая внедрение DAS для улучшения масштабируемости второго уровня, а также улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до платежей потребителей.
Публичная цепочка блокчейн-игр
В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% до 1696, при этом цепочки BNB, Polygon и Ethereum сохраняют лидерство на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.
Паттерн вовлеченности пользователей претерпел изменения: opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) возглавляют с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднесуточных активных пользователей (DAU) соответственно. DAU OpBNB увеличился на 46,1%, чему способствовали SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также частичный переход игр с BNB цепи на opBNB. В то же время, Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.
Игры, основанные на определенной платформе мгновенных сообщений, показали смешанные результаты. Хотя экосистема TON сталкивается с вызовами, DAU упал на 41,9% до 116400, Sui, наоборот, показал рост на 23,1% до 233300, что в основном связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.
Финансовая ситуация
В ноябре 2024 года в области блокчейна было зафиксировано 12 случаев финансирования на общую сумму 79,8 миллиона долларов, что на 23,3% меньше, чем в октябре, и является самым низким месячным показателем с августа. При этом пять случаев не раскрыли конкретные суммы финансирования.
Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования в этом месяце, объявив о получении 40 миллионов долларов в виде посевного финансирования и обязательств на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов. Компания сменила первоначальную позицию в качестве поставщика модульных блокчейнов на позицию крипто-AI стартапа, разрабатывающего децентрализованную AI операционную систему (dAIOS) для создания AI приложений на блокчейне.
Несколько блокчейнов уровня 1 получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Примечательно, что основанный Ava Labs провайдер управляемых блокчейн-услуг AvaCloud приобрел EtraPay, получив команду из известных экспертов в области технологий конфиденциальности и инновационный стандарт крипто-токенов Encrypted ERC (eERC).
Экосистема Layer 2 продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network для Bitcoin Layer 2, Heurist и Corn для Ethereum Layer 2, а также другие проекты Layer 2 Akave и AgentLayer.