Глубина анализа: устойчивость доходов трех крупных блокчейнов Ethereum, Solana и Tron
Введение
В эпоху быстрого развития технологий блокчейна, устойчивость доходов публичных блокчейнов стала ключевым показателем для оценки их долгосрочного потенциала. Этот отчет сосредоточен на трех основных публичных блокчейнах на текущем рынке — Ethereum(, Solana и Tron), анализируя состав доходов от Gas, экономическую активность в цепочке и устойчивость доходов и расходов пользователей, глубоко исследуя модели доходов этих публичных блокчейнов и их устойчивость.
Согласно последним данным, за последние 30 дней Ethereum значительно опередил с общими расходами на газ в 99,89 миллиона долларов, за ним следуют Solana и Tron с расходами на газ в 46,21 миллиона долларов и 38,97 миллиона долларов соответственно. Однако это преимущество в доходах не полностью отражается на рыночной популярности и активности пользователей. Стоит отметить, что обсуждаемость Solana за последние полгода превысила обсуждаемость Ethereum, в то время как Tron получил широкое признание в области платежей благодаря своим низким комиссиям.
Более заметно, что данные о ежедневных активных адресах показывают совершенно другую картину по сравнению с доходами от Gas: Tron занимает первое место с 2,1 миллионами ежедневных активных адресов, за ним следует Solana с 1,1 миллиона, а Ethereum имеет лишь 316 тысяч. Этот феномен подчеркивает сложные взаимосвязи между составом доходов от Gas, экономической деятельностью на блокчейне и устойчивостью пользовательских расходов и доходов, а также предоставляет уникальную перспективу для глубокого анализа устойчивости доходов трех основных блокчейнов.
В этом отчете будет проведен глубокий анализ структуры доходов Ethereum, Solana и Tron, а также рассмотрены их долгосрочный потенциал развития и устойчивость доходов.
Эфириум
( Структура доходов от Газовых сборов
Эфириум)Ethereum###претерпел ряд значительных обновлений, включая переход от алгоритма доказательства работы(PoW) к алгоритму доказательства доли(PoS) и внедрение предложения EIP-1559, что оказало глубокое влияние на его структуру Gas-расходов. Новая структура Gas-расходов состоит из двух частей: базовой ставки(Base Fee), которая автоматически уничтожается системой, и чаевых(Tips), которые выплачиваются непосредственно валидаторам. Механизм уничтожения базовой ставки обещает способствовать переходу ETH в состояние дефляции, потенциально повышая его ценность. В то же время динамически регулируемая базовая ставка помогает оптимизировать распределение сетевых ресурсов, а чаевые предоставляют валидаторам дополнительные стимулы для поддержания безопасности сети. Эта двойная структура не только диверсифицирует источники дохода валидаторов, уменьшая зависимость от эмиссии новых монет, но и создает долгосрочный потенциал дефляции для ETH через механизм уничтожения базовой ставки. В целом, эта серия реформ направлена на повышение экономической устойчивости сети Эфириум и долгосрочной ценности ее предложения.
За последние 30 дней Ethereum уничтожил около 47 миллионов долларов США в ETH через механизм базовой платы (Base Fee). Эти данные не только отражают уровень активности сети, но также предоставляют важные основания для анализа вклада различных видов цепочных активностей в общий расход газа, что помогает глубже понять экономическое влияние различных приложений и типов сделок в экосистеме Ethereum.
Распределение расходов на газ в сети Ethereum отражает активность ее экосистемы и направления экономической ценности. Согласно статистическим данным, мы можем четко определить доминирующие категории приложений на основной цепи Ethereum и их относительную важность. Децентрализованные финансы ( DeFi ) занимают лидирующую позицию с долей 60%, подчеркивая их центральное место в экосистеме Ethereum. Следующими являются переводы ETH ( 12% ), MEV ( максимальная извлекаемая ценность 8% ) и NFT ( невзаимозаменяемые токены 8% ). Эти четыре категории в совокупности составляют 88% общего расхода газа, формируя основные экономические активности сети Ethereum. Решения второго уровня ( 6% ) и создание смарт-контрактов ( 2% ) занимают небольшую долю, что косвенно указывает на то, что развитие экосистемы Ethereum временно находится на "низком уровне".
Несмотря на то, что сеть Ethereum в настоящее время находится в относительно низкой точке, распределение расходов на Gas по-прежнему демонстрирует разнообразную экосистему, в которой доминирует DeFi, дополненная переводами ETH, MEV и NFT, что показывает постоянную活力 сети и широкий спектр применений, создавая прочную основу для роста ценности сети Ethereum.
( Экономическая деятельность на блокчейне
)# DeFi
Децентрализованные финансы###DeFi### являются核心组成部分 экосистемы Ethereum и охватывают разнообразные сегменты, включая децентрализованные биржи(DEX), кредитные платформы, торговые роботы DEX, стабильные монеты, деривативы, криптовалютные кошельки и ликвидные стейкинговые деривативы(LSD) и другие.
Путем глубокого анализа подробностей сжигания Gas в Ethereum мы наблюдаем, что такие сегменты, как DEX, стабильные монеты, DEX-торговые боты и криптовалютные кошельки, выделяются своим потреблением Gas и занимают высокие позиции в рейтинге, что отражает доминирующее положение этих подсекторов и активность пользователей в текущей DeFi экосистеме.
(## Uniswap)DEX###
Uniswap как крупнейшая децентрализованная биржа в экосистеме Ethereum (DEX), не только предоставляет пользователям эффективные услуги по торговле на спотовом рынке в цепочке, но и служит инфраструктурой для децентрализованных финансов (DeFi), удовлетворяя жесткие потребности в блокчейн-сетях.
Доход Uniswap за последние 30 дней составил 54,23 миллиона долларов США, из которых 8,15 миллиона долларов США были получены от сжигаемых Gas-расходов, что составляет примерно 17,3% в экосистеме Ethereum. Статистические данные показывают, что пары торгов Uniswap с наибольшими объемами в основном состоят из ETH и стабильных монет, а спекулятивные Meme-токены занимают крайне низкую долю в общей структуре торгов, что подчеркивает здоровую экосистему, ориентированную на нормальные торговые операции.
(## 1inch)DEX###
1inch как ведущий агрегатор децентрализованных обменников (DEX) в экосистеме Ethereum, объединяя ликвидностные пулы нескольких DEX, предоставляет пользователям оптимальные торговые пути и цены, особенно демонстрируя уникальные преимущества в торговле нишевыми токенами.
1inch внесла около 1,21 миллиона долларов США в качестве Gas-расходов в экосистеме Ethereum, что составляет 3% от общего объема.
Вся экосистема DEX занимает более 40% в области DeFi и более 25% в экосистеме Ethereum, подчеркивая статус DEX как самого активного сегмента Ethereum. Основные проекты DEX в основном сосредоточены на обычных сделках, редко касаясь Meme токенов, что отражает здоровый состав экосистемы. Хотя сегмент DEX занимает наибольшую долю, он составляет лишь 25% от экосистемы Ethereum, что демонстрирует разумное распределение Gas-стоимости.
(# Перевод стабильной монеты
Перевод стабильных монет является ключевым индикатором процветания цепочки, занимая второе место после DEX в экосистеме Ethereum. Они играют роль, аналогичную фиатным валютам, не только предоставляя эталон цены для других токенов, но и благодаря своей удобности в торговле и низкому слippage стали предпочтительным средством обмена токенами в цепочке, состоящим в основном из двух основных стабильных монет индустрии: USDT и USDC, что эффективно отражает потребность в финансировании и активность экосистемы Ethereum.
За последний месяц расходы на газ, связанные с переводом стейблкоинов в сети Ethereum, составили 4,01 миллиона долларов, что составляет около 8,5% от общего объема сожженного газа за тот же период. Эти данные не только отражают высокий спрос на средства в сети, но и подчеркивают важность переводов стейблкоинов в оценке потенциала устойчивого развития публичных блокчейнов, поскольку они напрямую связаны с наличием достаточного количества средств и пользовательской базы. Сильные показатели Ethereum в этом отношении дополнительно подтверждают его ведущую позицию и динамику устойчивого развития в экосистеме криптовалют.
)# Декс Трейдинг Бот
Возникновение сектора Dex Trading Bot связано с популярностью Meme-токенов. Это автоматизированный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров DEX, который в основном используется для удобства пользователей при покупке Meme-токенов. С ростом числа проектов Meme-токенов их рынок демонстрирует высокую волатильность и короткие циклы ###, некоторые из которых активны менее 10 минут ###, что значительно усложняет торговлю. Часто разница в несколько секунд при покупке может определить прибыль или убытки, поэтому торговые пользователи массово используют Dex Trading Bot для захвата Meme-токенов на открытии. Этот процесс не только приводит к значительным затратам на Gas, но также включает довольно высокий процент взяток, целью которых является привлечение внимания майнеров блокчейна для приоритетной упаковки своих сделок, чтобы получить преимущество в торговле Meme-токенами.
Данные показывают, что проект Dex Trading Bot ( в основном занимает третье место по вкладу в Gas-расходы после Uniswap и переводов Ethereum/стейблкоинов, уступая только Banana Gun и Maestro ).
Banana Gun как проект Dex Trading Bot, совместимый с кросс-цепочками, в основном активен на цепочке Ethereum, за последние 30 дней он внес Gas-расходы в размере до 1,73 миллиона долларов, что не только ставит его на первое место среди всех проектов Dex Trading Bot, но и составляет 3,68% от всей экосистемы Ethereum, подчеркивая его лидирующие позиции в области автоматизированных торговых инструментов.
Maestro также является проектом Dex Trading Bot с поддержкой нескольких цепочек, основным сценарием применения которого является Ethereum. За последние 30 дней он сгенерировал 1,51 миллиона долларов США в виде Gas-расходов, занимая второе место среди проектов Dex Trading Bot и составляя 3,21% от общего Gas-расхода в экосистеме Ethereum, что подчеркивает его важное влияние на рынок автоматизированной торговли.
Значительная роль Dex Trading Bot в экосистеме Ethereum ( занимает третье место по вкладу в Gas-расходы, составляя около 6.9% ), что отражает его важность, а эффект концентрации очевиден (. Banana Gun и Maestro занимают более 90% рыночной доли ), что не только демонстрирует концентрацию в этой области, но и косвенно отражает разумную популярность торговли Meme-токенами на цепочке Ethereum. Этот баланс удовлетворяет потребности в торговле и избегает негативных последствий чрезмерной спекуляции для нормальных экосистемных проектов на цепочке, тем самым обеспечивая надежную поддержку для здорового развития экосистемы Ethereum.
(# Криптовалютный кошелек
Кошелек как инфраструктура пользовательской активности в публичной цепи, его вклад в Gas-расходы не только отражает реальную активность пользователей в цепи, но и является ключевым показателем здоровья экосистемы публичной цепи. Данные показывают, что, будучи самым широко используемым проектом кошелька на цепи в настоящее время, MetaMask занимает лидирующие позиции в экосистеме Ethereum, за последние 30 дней он внес 2,91 миллиона долларов в Gas-расходы ) и сжег 940 тысяч долларов ###, что составляет около 2% от общего Gas-расхода в цепи Ethereum, подчеркивая важное положение сектора кошельков в экосистеме публичной цепи.
(# Ончейн перевод
Перевод средств по сети Ethereum, будучи вторым по значимости действием в сети, за последний месяц сожгло 3,83 миллиона долларов США в виде Gas-расходов, что, по оценкам, составило около 25,5 миллиона долларов США от общего объема Gas-расходов, что составляет примерно 12% от общего объема Gas-расходов экосистемы Ethereum, подчеркивая его важное положение в экосистеме ETH и сильный уровень потребности пользователей.
)# MEV
MEV как специфическое явление на этапе обработки транзакций в блокчейне проявляется на цепочке Ethereum в виде дополнительных сборов, которые пользователи платят для ускорения транзакций, где базовая плата уничтожается, а чаевые для майнеров остаются у них. Этот механизм стал более очевидным после обновления EIP-1559. Слишком высокий спрос на MEV часто отражает нездоровое развитие экосистемы на цепочке, особенно в проектах Meme-коинов, где временная чувствительность заставляет пользователей постоянно повышать MEV-сборы, чтобы получить преимущество, тем самым количество MEV-сборов в определенной степени также может косвенно отражать уровень активности проектов Meme-коинов на цепочке. Плата за сжигание MEV на цепочке Ethereum составляет около 3,76 миллиона долларов, что составляет 8% от общей суммы сжигания на цепочке; эти данные указывают на то, что участие в проектах Meme-коинов в экосистеме Ethereum не является доминирующим.
Итоги экосистемы Ethereum
Экосистема Ethereum демонстрирует многообразие, но сосредоточена на нескольких основных областях развития. Сектор DeFi с долей Gas в 60% значительно опережает, подчеркивая свою ключевую роль, но внутреннее распределение сегментов вполне разумно. Переводы ETH ###12%###, MEV (8%) и NFT (8%) идут следом, эти четыре категории составляют в сумме 88% от общего потребления Gas. Наибольшее количество Gas сжигается в следующих сегментах: DEX (26%), онлайновые переводы и стабильные монеты (17%), Dex Trading Bot (7%) и сегмент кошельков (3%), в сумме они составляют 53%. Решения Layer 2 (6%) и создание смарт-контрактов (2%) занимают небольшую долю, что отражает то, что развитие экосистемы может находиться в "периоде спада". Тем не менее, такое распределение Gas демонстрирует относительно сбалансированное развитие различных сегментов Ethereum, не наблюдается чрезмерной концентрации в одном сегменте, что указывает на общую здоровую состояние экосистемы.
Солана
( Состав торговой комиссии
Расходы и затраты на цепочке Solana можно разделить на три части:
Комиссия за транзакции - Плата за обработку транзакций/инструкций валидатором
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
7
Поделиться
комментарий
0/400
BTCBeliefStation
· 07-18 23:39
Газовый бог Ethereum навсегда божественен
Посмотреть ОригиналОтветить0
RegenRestorer
· 07-18 02:09
эфирные сборы действительно высокие
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShibaMillionairen't
· 07-16 01:24
Один день без просмотра трех токенов - не по себе, ха.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZKSherlock
· 07-16 01:23
на самом деле метрики газа eth маскируют более глубокую проблему... отсутствие истинных гарантий конфиденциальности на основе zk вызывает беспокойство, если говорить откровенно
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProbablyNothing
· 07-16 01:17
Вот этот газ действительно смелый.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerGas
· 07-16 01:11
Газ война снова началась, рыночные игрища только начинаются~ вечером gm в блокчейне увидимся
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlBeliever
· 07-16 01:07
С точки зрения доли Gas-расходов ETH выиграл, не нужно и говорить.
Сравнение устойчивости доходов Ethereum, Solana и TRON: анализ комиссий за газ, активности в блокчейне и поведения пользователей
Глубина анализа: устойчивость доходов трех крупных блокчейнов Ethereum, Solana и Tron
Введение
В эпоху быстрого развития технологий блокчейна, устойчивость доходов публичных блокчейнов стала ключевым показателем для оценки их долгосрочного потенциала. Этот отчет сосредоточен на трех основных публичных блокчейнах на текущем рынке — Ethereum(, Solana и Tron), анализируя состав доходов от Gas, экономическую активность в цепочке и устойчивость доходов и расходов пользователей, глубоко исследуя модели доходов этих публичных блокчейнов и их устойчивость.
Согласно последним данным, за последние 30 дней Ethereum значительно опередил с общими расходами на газ в 99,89 миллиона долларов, за ним следуют Solana и Tron с расходами на газ в 46,21 миллиона долларов и 38,97 миллиона долларов соответственно. Однако это преимущество в доходах не полностью отражается на рыночной популярности и активности пользователей. Стоит отметить, что обсуждаемость Solana за последние полгода превысила обсуждаемость Ethereum, в то время как Tron получил широкое признание в области платежей благодаря своим низким комиссиям.
Более заметно, что данные о ежедневных активных адресах показывают совершенно другую картину по сравнению с доходами от Gas: Tron занимает первое место с 2,1 миллионами ежедневных активных адресов, за ним следует Solana с 1,1 миллиона, а Ethereum имеет лишь 316 тысяч. Этот феномен подчеркивает сложные взаимосвязи между составом доходов от Gas, экономической деятельностью на блокчейне и устойчивостью пользовательских расходов и доходов, а также предоставляет уникальную перспективу для глубокого анализа устойчивости доходов трех основных блокчейнов.
В этом отчете будет проведен глубокий анализ структуры доходов Ethereum, Solana и Tron, а также рассмотрены их долгосрочный потенциал развития и устойчивость доходов.
Эфириум
( Структура доходов от Газовых сборов
Эфириум)Ethereum###претерпел ряд значительных обновлений, включая переход от алгоритма доказательства работы(PoW) к алгоритму доказательства доли(PoS) и внедрение предложения EIP-1559, что оказало глубокое влияние на его структуру Gas-расходов. Новая структура Gas-расходов состоит из двух частей: базовой ставки(Base Fee), которая автоматически уничтожается системой, и чаевых(Tips), которые выплачиваются непосредственно валидаторам. Механизм уничтожения базовой ставки обещает способствовать переходу ETH в состояние дефляции, потенциально повышая его ценность. В то же время динамически регулируемая базовая ставка помогает оптимизировать распределение сетевых ресурсов, а чаевые предоставляют валидаторам дополнительные стимулы для поддержания безопасности сети. Эта двойная структура не только диверсифицирует источники дохода валидаторов, уменьшая зависимость от эмиссии новых монет, но и создает долгосрочный потенциал дефляции для ETH через механизм уничтожения базовой ставки. В целом, эта серия реформ направлена на повышение экономической устойчивости сети Эфириум и долгосрочной ценности ее предложения.
За последние 30 дней Ethereum уничтожил около 47 миллионов долларов США в ETH через механизм базовой платы (Base Fee). Эти данные не только отражают уровень активности сети, но также предоставляют важные основания для анализа вклада различных видов цепочных активностей в общий расход газа, что помогает глубже понять экономическое влияние различных приложений и типов сделок в экосистеме Ethereum.
Распределение расходов на газ в сети Ethereum отражает активность ее экосистемы и направления экономической ценности. Согласно статистическим данным, мы можем четко определить доминирующие категории приложений на основной цепи Ethereum и их относительную важность. Децентрализованные финансы ( DeFi ) занимают лидирующую позицию с долей 60%, подчеркивая их центральное место в экосистеме Ethereum. Следующими являются переводы ETH ( 12% ), MEV ( максимальная извлекаемая ценность 8% ) и NFT ( невзаимозаменяемые токены 8% ). Эти четыре категории в совокупности составляют 88% общего расхода газа, формируя основные экономические активности сети Ethereum. Решения второго уровня ( 6% ) и создание смарт-контрактов ( 2% ) занимают небольшую долю, что косвенно указывает на то, что развитие экосистемы Ethereum временно находится на "низком уровне".
Несмотря на то, что сеть Ethereum в настоящее время находится в относительно низкой точке, распределение расходов на Gas по-прежнему демонстрирует разнообразную экосистему, в которой доминирует DeFi, дополненная переводами ETH, MEV и NFT, что показывает постоянную活力 сети и широкий спектр применений, создавая прочную основу для роста ценности сети Ethereum.
( Экономическая деятельность на блокчейне
)# DeFi
Децентрализованные финансы###DeFi### являются核心组成部分 экосистемы Ethereum и охватывают разнообразные сегменты, включая децентрализованные биржи(DEX), кредитные платформы, торговые роботы DEX, стабильные монеты, деривативы, криптовалютные кошельки и ликвидные стейкинговые деривативы(LSD) и другие.
Путем глубокого анализа подробностей сжигания Gas в Ethereum мы наблюдаем, что такие сегменты, как DEX, стабильные монеты, DEX-торговые боты и криптовалютные кошельки, выделяются своим потреблением Gas и занимают высокие позиции в рейтинге, что отражает доминирующее положение этих подсекторов и активность пользователей в текущей DeFi экосистеме.
(## Uniswap)DEX###
Uniswap как крупнейшая децентрализованная биржа в экосистеме Ethereum (DEX), не только предоставляет пользователям эффективные услуги по торговле на спотовом рынке в цепочке, но и служит инфраструктурой для децентрализованных финансов (DeFi), удовлетворяя жесткие потребности в блокчейн-сетях.
Доход Uniswap за последние 30 дней составил 54,23 миллиона долларов США, из которых 8,15 миллиона долларов США были получены от сжигаемых Gas-расходов, что составляет примерно 17,3% в экосистеме Ethereum. Статистические данные показывают, что пары торгов Uniswap с наибольшими объемами в основном состоят из ETH и стабильных монет, а спекулятивные Meme-токены занимают крайне низкую долю в общей структуре торгов, что подчеркивает здоровую экосистему, ориентированную на нормальные торговые операции.
(## 1inch)DEX###
1inch как ведущий агрегатор децентрализованных обменников (DEX) в экосистеме Ethereum, объединяя ликвидностные пулы нескольких DEX, предоставляет пользователям оптимальные торговые пути и цены, особенно демонстрируя уникальные преимущества в торговле нишевыми токенами.
1inch внесла около 1,21 миллиона долларов США в качестве Gas-расходов в экосистеме Ethereum, что составляет 3% от общего объема.
Вся экосистема DEX занимает более 40% в области DeFi и более 25% в экосистеме Ethereum, подчеркивая статус DEX как самого активного сегмента Ethereum. Основные проекты DEX в основном сосредоточены на обычных сделках, редко касаясь Meme токенов, что отражает здоровый состав экосистемы. Хотя сегмент DEX занимает наибольшую долю, он составляет лишь 25% от экосистемы Ethereum, что демонстрирует разумное распределение Gas-стоимости.
(# Перевод стабильной монеты
Перевод стабильных монет является ключевым индикатором процветания цепочки, занимая второе место после DEX в экосистеме Ethereum. Они играют роль, аналогичную фиатным валютам, не только предоставляя эталон цены для других токенов, но и благодаря своей удобности в торговле и низкому слippage стали предпочтительным средством обмена токенами в цепочке, состоящим в основном из двух основных стабильных монет индустрии: USDT и USDC, что эффективно отражает потребность в финансировании и активность экосистемы Ethereum.
За последний месяц расходы на газ, связанные с переводом стейблкоинов в сети Ethereum, составили 4,01 миллиона долларов, что составляет около 8,5% от общего объема сожженного газа за тот же период. Эти данные не только отражают высокий спрос на средства в сети, но и подчеркивают важность переводов стейблкоинов в оценке потенциала устойчивого развития публичных блокчейнов, поскольку они напрямую связаны с наличием достаточного количества средств и пользовательской базы. Сильные показатели Ethereum в этом отношении дополнительно подтверждают его ведущую позицию и динамику устойчивого развития в экосистеме криптовалют.
)# Декс Трейдинг Бот
Возникновение сектора Dex Trading Bot связано с популярностью Meme-токенов. Это автоматизированный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров DEX, который в основном используется для удобства пользователей при покупке Meme-токенов. С ростом числа проектов Meme-токенов их рынок демонстрирует высокую волатильность и короткие циклы ###, некоторые из которых активны менее 10 минут ###, что значительно усложняет торговлю. Часто разница в несколько секунд при покупке может определить прибыль или убытки, поэтому торговые пользователи массово используют Dex Trading Bot для захвата Meme-токенов на открытии. Этот процесс не только приводит к значительным затратам на Gas, но также включает довольно высокий процент взяток, целью которых является привлечение внимания майнеров блокчейна для приоритетной упаковки своих сделок, чтобы получить преимущество в торговле Meme-токенами.
Данные показывают, что проект Dex Trading Bot ( в основном занимает третье место по вкладу в Gas-расходы после Uniswap и переводов Ethereum/стейблкоинов, уступая только Banana Gun и Maestro ).
Banana Gun как проект Dex Trading Bot, совместимый с кросс-цепочками, в основном активен на цепочке Ethereum, за последние 30 дней он внес Gas-расходы в размере до 1,73 миллиона долларов, что не только ставит его на первое место среди всех проектов Dex Trading Bot, но и составляет 3,68% от всей экосистемы Ethereum, подчеркивая его лидирующие позиции в области автоматизированных торговых инструментов.
Maestro также является проектом Dex Trading Bot с поддержкой нескольких цепочек, основным сценарием применения которого является Ethereum. За последние 30 дней он сгенерировал 1,51 миллиона долларов США в виде Gas-расходов, занимая второе место среди проектов Dex Trading Bot и составляя 3,21% от общего Gas-расхода в экосистеме Ethereum, что подчеркивает его важное влияние на рынок автоматизированной торговли.
Значительная роль Dex Trading Bot в экосистеме Ethereum ( занимает третье место по вкладу в Gas-расходы, составляя около 6.9% ), что отражает его важность, а эффект концентрации очевиден (. Banana Gun и Maestro занимают более 90% рыночной доли ), что не только демонстрирует концентрацию в этой области, но и косвенно отражает разумную популярность торговли Meme-токенами на цепочке Ethereum. Этот баланс удовлетворяет потребности в торговле и избегает негативных последствий чрезмерной спекуляции для нормальных экосистемных проектов на цепочке, тем самым обеспечивая надежную поддержку для здорового развития экосистемы Ethereum.
(# Криптовалютный кошелек
Кошелек как инфраструктура пользовательской активности в публичной цепи, его вклад в Gas-расходы не только отражает реальную активность пользователей в цепи, но и является ключевым показателем здоровья экосистемы публичной цепи. Данные показывают, что, будучи самым широко используемым проектом кошелька на цепи в настоящее время, MetaMask занимает лидирующие позиции в экосистеме Ethereum, за последние 30 дней он внес 2,91 миллиона долларов в Gas-расходы ) и сжег 940 тысяч долларов ###, что составляет около 2% от общего Gas-расхода в цепи Ethereum, подчеркивая важное положение сектора кошельков в экосистеме публичной цепи.
(# Ончейн перевод
Перевод средств по сети Ethereum, будучи вторым по значимости действием в сети, за последний месяц сожгло 3,83 миллиона долларов США в виде Gas-расходов, что, по оценкам, составило около 25,5 миллиона долларов США от общего объема Gas-расходов, что составляет примерно 12% от общего объема Gas-расходов экосистемы Ethereum, подчеркивая его важное положение в экосистеме ETH и сильный уровень потребности пользователей.
)# MEV
MEV как специфическое явление на этапе обработки транзакций в блокчейне проявляется на цепочке Ethereum в виде дополнительных сборов, которые пользователи платят для ускорения транзакций, где базовая плата уничтожается, а чаевые для майнеров остаются у них. Этот механизм стал более очевидным после обновления EIP-1559. Слишком высокий спрос на MEV часто отражает нездоровое развитие экосистемы на цепочке, особенно в проектах Meme-коинов, где временная чувствительность заставляет пользователей постоянно повышать MEV-сборы, чтобы получить преимущество, тем самым количество MEV-сборов в определенной степени также может косвенно отражать уровень активности проектов Meme-коинов на цепочке. Плата за сжигание MEV на цепочке Ethereum составляет около 3,76 миллиона долларов, что составляет 8% от общей суммы сжигания на цепочке; эти данные указывают на то, что участие в проектах Meme-коинов в экосистеме Ethereum не является доминирующим.
Итоги экосистемы Ethereum
Экосистема Ethereum демонстрирует многообразие, но сосредоточена на нескольких основных областях развития. Сектор DeFi с долей Gas в 60% значительно опережает, подчеркивая свою ключевую роль, но внутреннее распределение сегментов вполне разумно. Переводы ETH ###12%###, MEV (8%) и NFT (8%) идут следом, эти четыре категории составляют в сумме 88% от общего потребления Gas. Наибольшее количество Gas сжигается в следующих сегментах: DEX (26%), онлайновые переводы и стабильные монеты (17%), Dex Trading Bot (7%) и сегмент кошельков (3%), в сумме они составляют 53%. Решения Layer 2 (6%) и создание смарт-контрактов (2%) занимают небольшую долю, что отражает то, что развитие экосистемы может находиться в "периоде спада". Тем не менее, такое распределение Gas демонстрирует относительно сбалансированное развитие различных сегментов Ethereum, не наблюдается чрезмерной концентрации в одном сегменте, что указывает на общую здоровую состояние экосистемы.
Солана
( Состав торговой комиссии
Расходы и затраты на цепочке Solana можно разделить на три части:
Комиссия за транзакции - Плата за обработку транзакций/инструкций валидатором
Удачи