Análise da lógica de investimento DePIN: oportunidades e desafios coexistem
DePIN, como uma nova direção de investimento em criptomoedas, está recebendo cada vez mais atenção. Embora ainda não tenham surgido projetos icônicos, este campo ainda apresenta algumas oportunidades alpha nos próximos 1-3 anos. Este artigo visa, a partir do básico, esclarecer a lógica de investimento do DePIN, explorar seu valor de investimento e a estrutura de análise.
O valor de investimento do DePIN
não é apenas uma especulação de conceito
DePIN não é apenas um conceito extravagante, mas sim uma direção com potencial de implementação prática. Em certos cenários, a descentralização realmente pode alcançar ou otimizar alguns objetivos que são difíceis de atingir por métodos tradicionais.
Tomando como exemplo o setor das telecomunicações, os operadores tradicionais precisam investir enormes quantias de dinheiro em leilões de espectro e na construção de estações base. No entanto, certos projetos descentralizados, através de um modelo de crowdfunding comunitário, repartem esses custos entre os usuários, reduzindo o investimento total. Dados mostram que esse modelo pode reduzir os custos de cobertura das estações base em cerca de 75%.
No campo de dados de IA, as empresas tradicionais enfrentam altos custos para obter dados de treinamento e enfrentam várias limitações. Certos projetos descentralizados, através da coleta de dados distribuídos, não apenas reduziram significativamente os custos, mas também aumentaram a diversidade e a distribuição geográfica dos dados.
Conectar a infraestrutura com as necessidades dos usuários
DePIN, como ponto de interseção entre infraestrutura e necessidades dos usuários, pode equilibrar bem as vantagens de ambos.
Baseado em necessidades reais, difícil de ser refutado, fácil de entender
Direto ao usuário final, facilitando a obtenção de atenção.
Projetos de qualidade têm uma adequada compatibilidade de mercado de produtos e fontes de receita estáveis.
Essas características conferem ao projeto DePIN vantagens em termos de crescimento, atração de usuários e listagem de moedas.
Quadro de Análise de Investimento DePIN
Seleção de Direção
Deve-se considerar fatores como o tamanho do mercado e a intensidade da demanda. Mesmo que represente apenas uma pequena parte da quota no mercado tradicional, isso pode significar uma capacidade de mercado bastante considerável para a indústria de criptomoedas.
Avaliação de produtos
Acompanhe se o DePIN conseguiu atingir objetivos que são difíceis de realizar de forma tradicional, ou se apresenta vantagens claras em termos de custo, eficiência, entre outros. Ao mesmo tempo, o produto deve ter uma demanda de mercado real e disposição para pagamento.
estratégia de hardware
O hardware envolve etapas como fabricação, venda, distribuição e manutenção. No início do projeto, deve-se tentar reduzir ao máximo a barreira de entrada para os usuários e, à medida que a maturidade aumenta, gradualmente adicionar alguma "fricção" para melhorar a retenção de usuários.
design de economia de tokens
Os projetos DePIN geralmente precisam lançar tokens nas fases iniciais para incentivar a participação de todas as partes, o que é uma etapa bastante desafiadora.
equipe configuração
Uma equipe ideal deve incluir especialistas em tecnologia/produtos com vasta experiência em indústrias tradicionais, bem como talentos nativos de criptomoedas familiarizados com a economia de tokens e a construção de comunidades.
Outros fatores
É necessário considerar questões como o risco regulatório.
Resumo
Apesar do longo ciclo de desenvolvimento do DePIN, já existem projetos que mostram boas perspetivas. Por exemplo, um projeto de rede móvel já estabeleceu parcerias com várias gigantes das telecomunicações e começou a expandir-se globalmente.
As vantagens únicas do DePIN incluem:
Uma forma de implantação mais flexível em comparação com as empresas monopolistas tradicionais.
Pode criar valor para a vida real e outras indústrias, formando um ciclo virtuoso
Claro, o DePIN também enfrenta muitas incertezas, como o ciclo de operação de hardware, riscos regulatórios, entre outros.
Em geral, DePIN é uma direção de investimento que vale a pena focar em 2025.
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BankruptcyArtist
· 08-02 11:58
Rolando o quê? Não consigo brincar.
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JustAnotherWallet
· 08-01 18:50
Estou ansioso por esta oportunidade de obter alguns ganhos com o depin.
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zkProofInThePudding
· 07-31 12:13
Fui puxado para um novo buraco whatever adivinha quantos vão sobreviver ao Bear Market
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DaisyUnicorn
· 07-30 17:36
Mais uma pequena flor está a crescer no web3~ Vamos ver se consegue florescer o néctar da moeda alpha.
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SandwichDetector
· 07-30 17:27
Fritar não é apenas um conceito.
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LiquiditySurfer
· 07-30 17:15
Mais uma onda de conceitos a surfar. O mercado entediante adora cozinhar novas histórias.
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FlatTax
· 07-30 17:15
Esta onda se não entrar numa posição, pode ser tarde demais no futuro.
Análise de oportunidades de investimento DePIN: áreas de encriptação a seguir nos próximos 3 anos
Análise da lógica de investimento DePIN: oportunidades e desafios coexistem
DePIN, como uma nova direção de investimento em criptomoedas, está recebendo cada vez mais atenção. Embora ainda não tenham surgido projetos icônicos, este campo ainda apresenta algumas oportunidades alpha nos próximos 1-3 anos. Este artigo visa, a partir do básico, esclarecer a lógica de investimento do DePIN, explorar seu valor de investimento e a estrutura de análise.
O valor de investimento do DePIN
não é apenas uma especulação de conceito
DePIN não é apenas um conceito extravagante, mas sim uma direção com potencial de implementação prática. Em certos cenários, a descentralização realmente pode alcançar ou otimizar alguns objetivos que são difíceis de atingir por métodos tradicionais.
Tomando como exemplo o setor das telecomunicações, os operadores tradicionais precisam investir enormes quantias de dinheiro em leilões de espectro e na construção de estações base. No entanto, certos projetos descentralizados, através de um modelo de crowdfunding comunitário, repartem esses custos entre os usuários, reduzindo o investimento total. Dados mostram que esse modelo pode reduzir os custos de cobertura das estações base em cerca de 75%.
No campo de dados de IA, as empresas tradicionais enfrentam altos custos para obter dados de treinamento e enfrentam várias limitações. Certos projetos descentralizados, através da coleta de dados distribuídos, não apenas reduziram significativamente os custos, mas também aumentaram a diversidade e a distribuição geográfica dos dados.
Conectar a infraestrutura com as necessidades dos usuários
DePIN, como ponto de interseção entre infraestrutura e necessidades dos usuários, pode equilibrar bem as vantagens de ambos.
Essas características conferem ao projeto DePIN vantagens em termos de crescimento, atração de usuários e listagem de moedas.
Quadro de Análise de Investimento DePIN
Seleção de Direção
Deve-se considerar fatores como o tamanho do mercado e a intensidade da demanda. Mesmo que represente apenas uma pequena parte da quota no mercado tradicional, isso pode significar uma capacidade de mercado bastante considerável para a indústria de criptomoedas.
Avaliação de produtos
Acompanhe se o DePIN conseguiu atingir objetivos que são difíceis de realizar de forma tradicional, ou se apresenta vantagens claras em termos de custo, eficiência, entre outros. Ao mesmo tempo, o produto deve ter uma demanda de mercado real e disposição para pagamento.
estratégia de hardware
O hardware envolve etapas como fabricação, venda, distribuição e manutenção. No início do projeto, deve-se tentar reduzir ao máximo a barreira de entrada para os usuários e, à medida que a maturidade aumenta, gradualmente adicionar alguma "fricção" para melhorar a retenção de usuários.
design de economia de tokens
Os projetos DePIN geralmente precisam lançar tokens nas fases iniciais para incentivar a participação de todas as partes, o que é uma etapa bastante desafiadora.
equipe configuração
Uma equipe ideal deve incluir especialistas em tecnologia/produtos com vasta experiência em indústrias tradicionais, bem como talentos nativos de criptomoedas familiarizados com a economia de tokens e a construção de comunidades.
Outros fatores
É necessário considerar questões como o risco regulatório.
Resumo
Apesar do longo ciclo de desenvolvimento do DePIN, já existem projetos que mostram boas perspetivas. Por exemplo, um projeto de rede móvel já estabeleceu parcerias com várias gigantes das telecomunicações e começou a expandir-se globalmente.
As vantagens únicas do DePIN incluem:
Claro, o DePIN também enfrenta muitas incertezas, como o ciclo de operação de hardware, riscos regulatórios, entre outros.
Em geral, DePIN é uma direção de investimento que vale a pena focar em 2025.