Visão Geral da Indústria de Blockchain em Novembro de 2024
Em novembro de 2024, a indústria de blockchain viu o retorno de um mercado em alta. O preço do Bitcoin continua a bater recordes históricos, aproximando-se da marca de 100 mil dólares, com um valor de mercado superior ao da prata e de outros ativos tradicionais importantes. O Ethereum também teve uma forte recuperação, com as altcoins apresentando uma recuperação significativa. Enquanto o Layer 2 do Bitcoin continua a crescer de forma robusta, o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência cada vez mais intensa, com um crescimento relativamente moderado.
Visão Geral do Mercado
O mercado de criptomoedas fez história em novembro, com o Bitcoin subindo de 69.386 dólares para 96.427 dólares, uma alta de 39,0%. O Ethereum seguiu de perto, subindo de 2.511 dólares para 3.711 dólares, uma alta de 47,8%. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Saudi Aramco, mantendo-se em sétimo lugar entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro.
Os resultados das eleições nos EUA tornaram-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo ter impacto na legislação e supervisão regulatória das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente a isso, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).
Os mercados financeiros mais amplos também mostraram um desempenho forte. O setor financeiro liderou o mercado de ações sob as expectativas de reforma fiscal e desregulamentação nos EUA. No entanto, os mercados internacionais apresentaram certa volatilidade, com o renminbi sob pressão devido a preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.
Camada 1
Em novembro de 2024, o valor total de mercado da blockchain disparou 41,1%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Embora o Bitcoin mantenha uma posição dominante com uma participação de 68,1%, isso representa uma queda em relação aos 70,1% de outubro, uma vez que as altcoins também tiveram um desempenho forte neste mês. O Ethereum reverteu a tendência de queda, com uma participação de mercado de 15,9% (um aumento absoluto de 0,6%), enquanto a Solana superou a cadeia BNB, com uma participação de 4,0%.
No contexto de um recorde contínuo de preços do Bitcoin, as altcoins demonstraram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguida por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. O aumento acentuado da Stellar reflete significativamente o crescente interesse do mercado em sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e capacidades de CBDC, possivelmente influenciado pela expectativa de um esclarecimento regulatório após as eleições nos Estados Unidos.
O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, alcançando 90,8 bilhões de dólares. Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente. Embora a maioria das cadeias que ocupam as 15 primeiras posições em TVL tenha apresentado crescimento, a Polygon caiu 5,9%, devido a uma fuga de capitais de uma plataforma de mercado preditivo após o término das eleições presidenciais dos EUA. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do ímpeto de jogos e atividades de Meme em uma determinada plataforma de mensagens instantâneas.
A tecnologia Move no setor de blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. Sui alcançou novos máximos em preço de token e capitalização de mercado, ao mesmo tempo que estabeleceu parcerias estratégicas com instituições financeiras renomadas. Aptos está impulsionando o crescimento das atividades on-chain através de sua plataforma de lançamento de memes. Enquanto isso, Movement está prestes a lançar sua mainnet, com dados impressionantes da testnet: já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.
As stablecoins continue to be one of the central segments on the stage. USDS, as the first major DeFi native stablecoin, has launched on Solana, and it has been reported that Ripple is about to receive approval from the New York Department of Financial Services (NYDFS) for RLUSD. As the influence of stablecoins continues to grow, the industry is paying attention to whether some companies will issue their own blockchains. The CEO of a stablecoin issuance company stated in a post that their company will remain neutral rather than launch their own blockchain, responding to industry concerns.
Bitcoin Layer 2 e Sidechains
Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin apresentaram um crescimento significativo, com o TVL total atingindo 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.
A Core fortaleceu sua posição de liderança no mercado, com um crescimento de 55,7% no TVL para 890 milhões de dólares, e uma ampliação da participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento é atribuído à atualização Fusion de novembro, que introduziu a dupla aposta e a aposta em Bitcoin líquido (LstBTC), permitindo que os usuários obtenham maiores retornos enquanto mantêm a liquidez na plataforma BTCfi da Core.
A Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a sua quota de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, saltando para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com um TVL de 240 milhões de dólares.
No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer), que tiveram um desempenho sólido em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.
Ethereum Layer 2
Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte da ponte padrão) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalonamento do Bitcoin.
Uma conhecida plataforma Layer 2 mantém a sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 mil milhões de dólares e uma quota de mercado de 41,0%, enquanto a Base ultrapassa a Optimism e conquista a segunda posição, com um TVL de 5,1 mil milhões de dólares e uma quota de 18,6%. Isso se deve ao aumento da atividade trazido pela plataforma de implantação de memes sociais Clanker, baseada em Farcaster, e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA Virtuals Protocol. Ao mesmo tempo, a quota de mercado da Optimism caiu para 17,3%.
O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e posicionando-se em quarto lugar, enquanto o Blast continua a cair, com uma diminuição de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao lançamento do staking de STRK em 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excelente, com um crescimento de TVL de 131,4%, atingindo 570 milhões de dólares.
Em novembro, a Fundação Ethereum reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores centrais e as estratégias de financiamento. Vitalik Buterin destacou o futuro desenvolvimento do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para melhorar a escalabilidade da Layer 2, bem como melhorias na infraestrutura para apoiar uma variedade de aplicações, desde o ENS até pagamentos de consumidores.
Cadeia pública de jogos em blockchain
Em novembro, o número de jogos blockchain ativos aumentou 4,6% para 1.696, com a cadeia BNB, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado em termos de distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.
O padrão de envolvimento dos usuários está passando por novas mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhão, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU), respectivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao impulso de SERAPH: In The Darkness e MEET48, além de alguns jogos migrando da cadeia BNB para o opBNB. Ao mesmo tempo, o Ronin demonstra uma forte recuperação, através do lançamento do novo jogo Fableborne e do ressurgimento do Lumiterra.
Os jogos baseados em uma plataforma de comunicação instantânea apresentaram resultados mistos. Embora o ecossistema TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% no DAU para 116.400, a Sui subiu contra a corrente, com um crescimento de 23,1% no DAU para 233.300, principalmente devido ao sucesso do BIRDS e a indicadores significativos de retenção de usuários.
Situação de financiamento
Em novembro de 2024, o setor de blockchain registrou 12 eventos de financiamento, totalizando 7,98 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, o menor número mensal desde agosto. Dentre esses, cinco eventos não divulgaram o montante específico de financiamento.
Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando que obteve 40 milhões de dólares em financiamento de seed e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição de um fornecedor de blockchain modular para uma startup de IA cripto, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na blockchain.
Várias blockchains Layer 1 conseguiram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que a AvaCloud, provedora de serviços de blockchain gerida pela Ava Labs, adquiriu a EtraPay, obtendo uma equipe composta por renomados especialistas em tecnologia de privacidade, além do inovador padrão de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
O ecossistema Layer 2 continua a manter a atividade de investimento, com seis projetos a receberem uma nova rodada de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network, que são Layer 2 do Bitcoin, e o Heurist e o Corn, que são Layer 2 do Ethereum, além de outros projetos Layer 2, como o Akave e o AgentLayer.
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Bitcoin ultrapassa 96 mil dólares Layer2 explode alts big pump panorama da indústria de blockchain em novembro de 2024
Visão Geral da Indústria de Blockchain em Novembro de 2024
Em novembro de 2024, a indústria de blockchain viu o retorno de um mercado em alta. O preço do Bitcoin continua a bater recordes históricos, aproximando-se da marca de 100 mil dólares, com um valor de mercado superior ao da prata e de outros ativos tradicionais importantes. O Ethereum também teve uma forte recuperação, com as altcoins apresentando uma recuperação significativa. Enquanto o Layer 2 do Bitcoin continua a crescer de forma robusta, o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência cada vez mais intensa, com um crescimento relativamente moderado.
Visão Geral do Mercado
O mercado de criptomoedas fez história em novembro, com o Bitcoin subindo de 69.386 dólares para 96.427 dólares, uma alta de 39,0%. O Ethereum seguiu de perto, subindo de 2.511 dólares para 3.711 dólares, uma alta de 47,8%. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Saudi Aramco, mantendo-se em sétimo lugar entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro.
Os resultados das eleições nos EUA tornaram-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo ter impacto na legislação e supervisão regulatória das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente a isso, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).
Os mercados financeiros mais amplos também mostraram um desempenho forte. O setor financeiro liderou o mercado de ações sob as expectativas de reforma fiscal e desregulamentação nos EUA. No entanto, os mercados internacionais apresentaram certa volatilidade, com o renminbi sob pressão devido a preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.
Camada 1
Em novembro de 2024, o valor total de mercado da blockchain disparou 41,1%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Embora o Bitcoin mantenha uma posição dominante com uma participação de 68,1%, isso representa uma queda em relação aos 70,1% de outubro, uma vez que as altcoins também tiveram um desempenho forte neste mês. O Ethereum reverteu a tendência de queda, com uma participação de mercado de 15,9% (um aumento absoluto de 0,6%), enquanto a Solana superou a cadeia BNB, com uma participação de 4,0%.
No contexto de um recorde contínuo de preços do Bitcoin, as altcoins demonstraram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguida por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. O aumento acentuado da Stellar reflete significativamente o crescente interesse do mercado em sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e capacidades de CBDC, possivelmente influenciado pela expectativa de um esclarecimento regulatório após as eleições nos Estados Unidos.
O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, alcançando 90,8 bilhões de dólares. Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente. Embora a maioria das cadeias que ocupam as 15 primeiras posições em TVL tenha apresentado crescimento, a Polygon caiu 5,9%, devido a uma fuga de capitais de uma plataforma de mercado preditivo após o término das eleições presidenciais dos EUA. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do ímpeto de jogos e atividades de Meme em uma determinada plataforma de mensagens instantâneas.
A tecnologia Move no setor de blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. Sui alcançou novos máximos em preço de token e capitalização de mercado, ao mesmo tempo que estabeleceu parcerias estratégicas com instituições financeiras renomadas. Aptos está impulsionando o crescimento das atividades on-chain através de sua plataforma de lançamento de memes. Enquanto isso, Movement está prestes a lançar sua mainnet, com dados impressionantes da testnet: já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.
As stablecoins continue to be one of the central segments on the stage. USDS, as the first major DeFi native stablecoin, has launched on Solana, and it has been reported that Ripple is about to receive approval from the New York Department of Financial Services (NYDFS) for RLUSD. As the influence of stablecoins continues to grow, the industry is paying attention to whether some companies will issue their own blockchains. The CEO of a stablecoin issuance company stated in a post that their company will remain neutral rather than launch their own blockchain, responding to industry concerns.
Bitcoin Layer 2 e Sidechains
Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin apresentaram um crescimento significativo, com o TVL total atingindo 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.
A Core fortaleceu sua posição de liderança no mercado, com um crescimento de 55,7% no TVL para 890 milhões de dólares, e uma ampliação da participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento é atribuído à atualização Fusion de novembro, que introduziu a dupla aposta e a aposta em Bitcoin líquido (LstBTC), permitindo que os usuários obtenham maiores retornos enquanto mantêm a liquidez na plataforma BTCfi da Core.
A Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a sua quota de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, saltando para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com um TVL de 240 milhões de dólares.
No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer), que tiveram um desempenho sólido em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.
Ethereum Layer 2
Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte da ponte padrão) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalonamento do Bitcoin.
Uma conhecida plataforma Layer 2 mantém a sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 mil milhões de dólares e uma quota de mercado de 41,0%, enquanto a Base ultrapassa a Optimism e conquista a segunda posição, com um TVL de 5,1 mil milhões de dólares e uma quota de 18,6%. Isso se deve ao aumento da atividade trazido pela plataforma de implantação de memes sociais Clanker, baseada em Farcaster, e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA Virtuals Protocol. Ao mesmo tempo, a quota de mercado da Optimism caiu para 17,3%.
O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e posicionando-se em quarto lugar, enquanto o Blast continua a cair, com uma diminuição de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao lançamento do staking de STRK em 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excelente, com um crescimento de TVL de 131,4%, atingindo 570 milhões de dólares.
Em novembro, a Fundação Ethereum reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores centrais e as estratégias de financiamento. Vitalik Buterin destacou o futuro desenvolvimento do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para melhorar a escalabilidade da Layer 2, bem como melhorias na infraestrutura para apoiar uma variedade de aplicações, desde o ENS até pagamentos de consumidores.
Cadeia pública de jogos em blockchain
Em novembro, o número de jogos blockchain ativos aumentou 4,6% para 1.696, com a cadeia BNB, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado em termos de distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.
O padrão de envolvimento dos usuários está passando por novas mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhão, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU), respectivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao impulso de SERAPH: In The Darkness e MEET48, além de alguns jogos migrando da cadeia BNB para o opBNB. Ao mesmo tempo, o Ronin demonstra uma forte recuperação, através do lançamento do novo jogo Fableborne e do ressurgimento do Lumiterra.
Os jogos baseados em uma plataforma de comunicação instantânea apresentaram resultados mistos. Embora o ecossistema TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% no DAU para 116.400, a Sui subiu contra a corrente, com um crescimento de 23,1% no DAU para 233.300, principalmente devido ao sucesso do BIRDS e a indicadores significativos de retenção de usuários.
Situação de financiamento
Em novembro de 2024, o setor de blockchain registrou 12 eventos de financiamento, totalizando 7,98 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, o menor número mensal desde agosto. Dentre esses, cinco eventos não divulgaram o montante específico de financiamento.
Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando que obteve 40 milhões de dólares em financiamento de seed e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição de um fornecedor de blockchain modular para uma startup de IA cripto, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na blockchain.
Várias blockchains Layer 1 conseguiram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que a AvaCloud, provedora de serviços de blockchain gerida pela Ava Labs, adquiriu a EtraPay, obtendo uma equipe composta por renomados especialistas em tecnologia de privacidade, além do inovador padrão de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
O ecossistema Layer 2 continua a manter a atividade de investimento, com seis projetos a receberem uma nova rodada de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network, que são Layer 2 do Bitcoin, e o Heurist e o Corn, que são Layer 2 do Ethereum, além de outros projetos Layer 2, como o Akave e o AgentLayer.