O financiamento de capital de risco em encriptação no segundo trimestre de 2023 continuou a cair, mas projetos de qualidade ainda atraem investimentos.
Análise profunda das dinâmicas do mercado de encriptação de capital de risco do segundo trimestre
O mercado de encriptação de capital de risco apresentou algumas tendências interessantes no segundo trimestre de 2023. Embora algumas empresas de capital de risco tenham afirmado que o mercado em baixa é a sua oportunidade de brilhar, na realidade, mesmo as maiores empresas tiveram uma clara redução na atividade de investimento em startups recentemente. Vamos analisar a situação do financiamento de startups no segundo trimestre e ver quais novos projetos atraíram a atenção do capital de risco.
Para investidores comuns, o mercado de private equity em encriptação é muitas vezes difícil de acessar. Muitas regiões exigem que os investidores obtenham certificação antes de entrar no mercado de private equity. Tomando os Estados Unidos como exemplo, a condição de investidor qualificado depende principalmente dos limiares de rendimento e ativos líquidos, e alguns indivíduos com qualificações profissionais específicas também podem obter essa qualificação.
Apesar da maioria dos investidores não conseguir aceder ao mercado de encriptação privado, a importância deste mercado para toda a indústria não pode ser ignorada. Sem esta estrutura de mercado alternativa, os projetos emergentes teriam dificuldade em obter o capital inicial necessário para desenvolver produtos e levá-los ao mercado.
encriptação de capital de risco
Investimento de risco ( VC ) refere-se a empresas e indivíduos que atuam no mercado privado, utilizando seu próprio capital, conexões e expertise da indústria para ajudar no sucesso de startups.
O mercado de criptomoedas teve uma grande queda em 2022, mas as empresas de encriptação ainda conseguiram arrecadar um recorde de 21,6 bilhões de dólares em novos fundos. No entanto, apesar de ativos como Ethereum e Bitcoin terem apresentado uma grande recuperação em 2023, os investidores de capital de risco não conseguiram obter muito mais interesse dos investidores para investir novamente no setor este ano. Em suma, os investimentos até agora este ano caíram drasticamente, com uma queda de 98% em relação ao mesmo período do ano passado.
Para as startups de encriptação que buscam financiamento, este foi mais um trimestre difícil. De acordo com os dados, no segundo trimestre houve um total de 382 transações, com um valor total de 2,34 mil milhões de dólares. Vale a pena notar que este é o quinto trimestre consecutivo de queda no capital de risco, comparado com o impressionante montante de financiamento de 12,14 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022.
Esta descida contínua indica que ainda podemos não ter atingido o fundo do investimento em startups de encriptação nesta atual fase de bear market. Isso não é surpreendente, uma vez que, após os reguladores terem lançado uma ofensiva contra alguns startups apoiados por capital de risco que introduziram ativos digitais relacionados à rede, toda a indústria enfrenta resistência regulatória. A posição severa dos reguladores pode ameaçar a viabilidade dos "warrants de token", ou seja, o direito dos investidores de adquirir um número específico de tokens a um preço definido em uma data futura. É compreensível que a empresa de capital de risco ( e seus parceiros limitados ) sejam mais cautelosos ao entrar no espaço privado não líquido de criptomoedas do que nos últimos anos.
Projetos de financiamento populares em junho
Felizmente, apesar de o ambiente de financiamento este ano ser difícil, os investidores de capital de risco ainda têm à sua disposição uma grande quantidade de fundos. Embora a atividade de negociação no mercado privado tenha desacelerado significativamente, projetos de encriptação de alta qualidade ainda conseguem obter um suporte financeiro adequado.
Dados confirmam que os investidores de capital de risco ainda têm uma grande quantidade de capital para investir. No mês passado, algumas startups de encriptação pouco conhecidas anunciaram rondas de financiamento impressionantes. Aqui estão alguns projetos que merecem atenção:
Mythical Games
Montante do financiamento: 3700 milhões de dólares
Indústria: Jogos
Mythical Games é um estúdio de jogos Web3 de todos os ângulos. O estúdio desenvolveu vários jogos encriptação e criou produtos encriptação proprietários para apoiar os jogos.
A plataforma Mythical integra esses jogos como uma camada de encriptação de recursos Web3 opcionais para cada jogo. Ela opera em uma cadeia de prova de autoridade licenciada, suportando transações em moeda fiduciária e criptomoeda. Além disso, a plataforma também possui funcionalidades como proteção contra fraudes, otimização de taxas e recomendações de preços para compradores e vendedores.
Razão para seguir:
O "NFL Rivals", desenvolvido pela Mythical Games em colaboração com a NFL e a Associação de Jogadores da NFL, estreou a 26 de abril nas plataformas iOS e Android, e rapidamente alcançou o topo da tabela de jogos desportivos! Atualmente, o jogo ainda ocupa a 11ª posição na tabela de jogos desportivos gratuitos da App Store.
Para um jogo de encriptação nativo, esta é uma taxa de penetração de mercado bastante boa, trazendo confiança para as perspetivas de lançamento futuro. Apenas um jogo fenomenal pode mudar completamente o panorama da indústria dos jogos. A Mythical Games tem a expectativa de se tornar o desenvolvedor desse jogo.
Taiko
Montante de financiamento: 22 milhões de dólares
Indústria: L2
Taiko está se dedicando a enfrentar os desafios de escalabilidade do Ethereum, enquanto tenta imitar o Ethereum tanto do ponto de vista técnico quanto conceitual.
A equipe Taiko está construindo uma solução de rollup Layer 2 zkEVM Type 1 equivalente ao Ethereum, priorizando a compatibilidade com a arquitetura do Ethereum, em vez de minimizar os custos dos provadores. Isso permitirá que os protocolos implantados na L1 migrem para o Taiko sem precisar alterar o código ou o ambiente de implantação.
O desenvolvimento deste protocolo segue a filosofia de "Descentralização no Dia 1". Para a Taiko, isso significa implantar junto com proponentes e validadores descentralizados, permitindo que qualquer pessoa participe da camada de infraestrutura da cadeia sem permissão e ganhe taxas.
Razão para seguir:
A meta final da extensão do Ethereum é o zero-knowledge rollup, e a Taiko está desenvolvendo um zero-knowledge rollup, enquanto segue um caminho pouco percorrido! A total equivalência com o Ethereum L1 permitirá que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes do Ethereum na cadeia sem costura, o que significa que a Taiko pode compartilhar infraestrutura com o Ethereum.
Embora não se saiba se seguir estritamente o padrão Ethereum é uma estratégia de sucesso, num mundo cheio de Rollups não EVM, o Taiko é sem dúvida um Rollup único e uma aposta contracorrente.
Protocolo Maverick
Montante de financiamento: 900万美元
Indústria: DeFi
Maverick é um AMM implantado na Ethereum, zkSync e BNB Chain, destinado a transformar completamente a experiência de fornecimento de liquidez dos usuários.
O protocolo incorpora 4 estratégias automáticas de liquidez ( chamadas de "modos" ), que podem ajustar inteligentemente a liquidez com base em parâmetros pré-definidos. As posições melhoradas do Maverick permitem que qualquer pessoa incentive formas de liquidez altamente específicas, abrindo novas vias para protocolos que precisam alugar liquidez ETH e emparelhar com tokens nativos mantidos pelo tesouro.
Maverick concentra a liquidez no bin (, semelhante aos preços discretos de cotações instantâneas do Uniswap V3 ), e oferece negociações sem deslizamento dentro do bin. Esta característica torna o DEX extremamente atrativo para grandes traders e agregadores.
Razão para seguir:
Em muitas bolsas, as instituições que fornecem liquidez para carteiras de ativos altamente voláteis enfrentam enormes desafios. O modelo AMM tradicional pode fazer com que os LPs de varejo sofram perdas impermanentes significativas, além de oferecer taxas de retorno muito baixas.
Estruturas de liquidez concentrada como a Uniswap V3 só podem ser rentáveis para market makers profissionais. Ao mesmo tempo, arquiteturas de liquidez abrangente como a Uniswap V2 têm uma eficiência de capital extremamente baixa.
Ao permitir que desvios de preços direcionais influenciem a liquidez fornecida pelos usuários, a Maverick está ajudando os LPs de varejo a obter lucros. Além disso, a Maverick acaba de lançar o token MAV, o que significa que os investidores já têm uma forma de obter exposição ao risco deste projeto através do mercado aberto.
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DataPickledFish
· 07-17 22:53
O mercado pode estar frio, mas ainda há dinheiro a ganhar!
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GmGmNoGn
· 07-17 19:53
Bear Market deve combater a bolha
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BearMarketSunriser
· 07-15 18:05
Bear Market também tem que ir!
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AirdropHunterWang
· 07-15 17:50
Comer uma falha, ganhar uma sabedoria. Este mercado...
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BearMarketBuilder
· 07-15 17:45
Bear Market下无大钱
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SmartContractPlumber
· 07-15 17:41
A redução de fundos continua, vamos aguardar o caso do roubo da ponte.
O financiamento de capital de risco em encriptação no segundo trimestre de 2023 continuou a cair, mas projetos de qualidade ainda atraem investimentos.
Análise profunda das dinâmicas do mercado de encriptação de capital de risco do segundo trimestre
O mercado de encriptação de capital de risco apresentou algumas tendências interessantes no segundo trimestre de 2023. Embora algumas empresas de capital de risco tenham afirmado que o mercado em baixa é a sua oportunidade de brilhar, na realidade, mesmo as maiores empresas tiveram uma clara redução na atividade de investimento em startups recentemente. Vamos analisar a situação do financiamento de startups no segundo trimestre e ver quais novos projetos atraíram a atenção do capital de risco.
Para investidores comuns, o mercado de private equity em encriptação é muitas vezes difícil de acessar. Muitas regiões exigem que os investidores obtenham certificação antes de entrar no mercado de private equity. Tomando os Estados Unidos como exemplo, a condição de investidor qualificado depende principalmente dos limiares de rendimento e ativos líquidos, e alguns indivíduos com qualificações profissionais específicas também podem obter essa qualificação.
Apesar da maioria dos investidores não conseguir aceder ao mercado de encriptação privado, a importância deste mercado para toda a indústria não pode ser ignorada. Sem esta estrutura de mercado alternativa, os projetos emergentes teriam dificuldade em obter o capital inicial necessário para desenvolver produtos e levá-los ao mercado.
encriptação de capital de risco
Investimento de risco ( VC ) refere-se a empresas e indivíduos que atuam no mercado privado, utilizando seu próprio capital, conexões e expertise da indústria para ajudar no sucesso de startups.
O mercado de criptomoedas teve uma grande queda em 2022, mas as empresas de encriptação ainda conseguiram arrecadar um recorde de 21,6 bilhões de dólares em novos fundos. No entanto, apesar de ativos como Ethereum e Bitcoin terem apresentado uma grande recuperação em 2023, os investidores de capital de risco não conseguiram obter muito mais interesse dos investidores para investir novamente no setor este ano. Em suma, os investimentos até agora este ano caíram drasticamente, com uma queda de 98% em relação ao mesmo período do ano passado.
Para as startups de encriptação que buscam financiamento, este foi mais um trimestre difícil. De acordo com os dados, no segundo trimestre houve um total de 382 transações, com um valor total de 2,34 mil milhões de dólares. Vale a pena notar que este é o quinto trimestre consecutivo de queda no capital de risco, comparado com o impressionante montante de financiamento de 12,14 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022.
Esta descida contínua indica que ainda podemos não ter atingido o fundo do investimento em startups de encriptação nesta atual fase de bear market. Isso não é surpreendente, uma vez que, após os reguladores terem lançado uma ofensiva contra alguns startups apoiados por capital de risco que introduziram ativos digitais relacionados à rede, toda a indústria enfrenta resistência regulatória. A posição severa dos reguladores pode ameaçar a viabilidade dos "warrants de token", ou seja, o direito dos investidores de adquirir um número específico de tokens a um preço definido em uma data futura. É compreensível que a empresa de capital de risco ( e seus parceiros limitados ) sejam mais cautelosos ao entrar no espaço privado não líquido de criptomoedas do que nos últimos anos.
Projetos de financiamento populares em junho
Felizmente, apesar de o ambiente de financiamento este ano ser difícil, os investidores de capital de risco ainda têm à sua disposição uma grande quantidade de fundos. Embora a atividade de negociação no mercado privado tenha desacelerado significativamente, projetos de encriptação de alta qualidade ainda conseguem obter um suporte financeiro adequado.
Dados confirmam que os investidores de capital de risco ainda têm uma grande quantidade de capital para investir. No mês passado, algumas startups de encriptação pouco conhecidas anunciaram rondas de financiamento impressionantes. Aqui estão alguns projetos que merecem atenção:
Mythical Games
Montante do financiamento: 3700 milhões de dólares Indústria: Jogos
Mythical Games é um estúdio de jogos Web3 de todos os ângulos. O estúdio desenvolveu vários jogos encriptação e criou produtos encriptação proprietários para apoiar os jogos.
A plataforma Mythical integra esses jogos como uma camada de encriptação de recursos Web3 opcionais para cada jogo. Ela opera em uma cadeia de prova de autoridade licenciada, suportando transações em moeda fiduciária e criptomoeda. Além disso, a plataforma também possui funcionalidades como proteção contra fraudes, otimização de taxas e recomendações de preços para compradores e vendedores.
Razão para seguir:
O "NFL Rivals", desenvolvido pela Mythical Games em colaboração com a NFL e a Associação de Jogadores da NFL, estreou a 26 de abril nas plataformas iOS e Android, e rapidamente alcançou o topo da tabela de jogos desportivos! Atualmente, o jogo ainda ocupa a 11ª posição na tabela de jogos desportivos gratuitos da App Store.
Para um jogo de encriptação nativo, esta é uma taxa de penetração de mercado bastante boa, trazendo confiança para as perspetivas de lançamento futuro. Apenas um jogo fenomenal pode mudar completamente o panorama da indústria dos jogos. A Mythical Games tem a expectativa de se tornar o desenvolvedor desse jogo.
Taiko
Montante de financiamento: 22 milhões de dólares Indústria: L2
Taiko está se dedicando a enfrentar os desafios de escalabilidade do Ethereum, enquanto tenta imitar o Ethereum tanto do ponto de vista técnico quanto conceitual.
A equipe Taiko está construindo uma solução de rollup Layer 2 zkEVM Type 1 equivalente ao Ethereum, priorizando a compatibilidade com a arquitetura do Ethereum, em vez de minimizar os custos dos provadores. Isso permitirá que os protocolos implantados na L1 migrem para o Taiko sem precisar alterar o código ou o ambiente de implantação.
O desenvolvimento deste protocolo segue a filosofia de "Descentralização no Dia 1". Para a Taiko, isso significa implantar junto com proponentes e validadores descentralizados, permitindo que qualquer pessoa participe da camada de infraestrutura da cadeia sem permissão e ganhe taxas.
Razão para seguir:
A meta final da extensão do Ethereum é o zero-knowledge rollup, e a Taiko está desenvolvendo um zero-knowledge rollup, enquanto segue um caminho pouco percorrido! A total equivalência com o Ethereum L1 permitirá que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes do Ethereum na cadeia sem costura, o que significa que a Taiko pode compartilhar infraestrutura com o Ethereum.
Embora não se saiba se seguir estritamente o padrão Ethereum é uma estratégia de sucesso, num mundo cheio de Rollups não EVM, o Taiko é sem dúvida um Rollup único e uma aposta contracorrente.
Protocolo Maverick
Montante de financiamento: 900万美元 Indústria: DeFi
Maverick é um AMM implantado na Ethereum, zkSync e BNB Chain, destinado a transformar completamente a experiência de fornecimento de liquidez dos usuários.
O protocolo incorpora 4 estratégias automáticas de liquidez ( chamadas de "modos" ), que podem ajustar inteligentemente a liquidez com base em parâmetros pré-definidos. As posições melhoradas do Maverick permitem que qualquer pessoa incentive formas de liquidez altamente específicas, abrindo novas vias para protocolos que precisam alugar liquidez ETH e emparelhar com tokens nativos mantidos pelo tesouro.
Maverick concentra a liquidez no bin (, semelhante aos preços discretos de cotações instantâneas do Uniswap V3 ), e oferece negociações sem deslizamento dentro do bin. Esta característica torna o DEX extremamente atrativo para grandes traders e agregadores.
Razão para seguir:
Em muitas bolsas, as instituições que fornecem liquidez para carteiras de ativos altamente voláteis enfrentam enormes desafios. O modelo AMM tradicional pode fazer com que os LPs de varejo sofram perdas impermanentes significativas, além de oferecer taxas de retorno muito baixas.
Estruturas de liquidez concentrada como a Uniswap V3 só podem ser rentáveis para market makers profissionais. Ao mesmo tempo, arquiteturas de liquidez abrangente como a Uniswap V2 têm uma eficiência de capital extremamente baixa.
Ao permitir que desvios de preços direcionais influenciem a liquidez fornecida pelos usuários, a Maverick está ajudando os LPs de varejo a obter lucros. Além disso, a Maverick acaba de lançar o token MAV, o que significa que os investidores já têm uma forma de obter exposição ao risco deste projeto através do mercado aberto.