Análise aprofundada do estado dos ativos de criptografia: Tendências e desafios de desenvolvimento em 2024
Recentemente, um relatório anual de ativos de criptografia muito aguardado provocou amplas discussões na indústria. O relatório transmite uma atitude otimista em relação às perspectivas do setor por meio de uma série de dados e gráficos. No entanto, para compreender totalmente a situação do mercado, precisamos complementar e analisar em profundidade alguns pontos do relatório.
Ativos de criptografia adotados
O relatório começa por afirmar que "as atividades e o uso de ativos de criptografia atingiram um recorde histórico" e demonstra a correlação entre o crescimento de endereços ativos de criptografia por mês e o crescimento de utilizadores da Internet. No entanto, é importante notar que um endereço nem sempre corresponde a um utilizador real. Na verdade, o aumento da atividade dos endereços pode resultar de vários fatores:
Um único utilizador pode ter múltiplos endereços de carteira.
Algumas atividades relacionadas a tokens populares aumentaram significativamente em certas blockchains.
O uso generalizado de robôs de negociação automatizados
Ativação de endereços devido a novos tokens emitidos
Portanto, confiar apenas no número de endereços ativos pode não refletir com precisão a escala real de usuários. Em comparação, observar o número de visitas mensais nas principais plataformas de dados de ativos de criptografia pode ser mais valioso como referência. Atualmente, o número de visitas mensais nas plataformas líderes está na casa das dezenas de milhões, o que pode ser mais próximo da verdadeira base de usuários da indústria.
Embora algumas blockchains tenham realmente atraído novos usuários, em geral, o número de investidores de varejo parece não ter aumentado significativamente. Em contrapartida, usuários de longo prazo estão construindo um ecossistema de infraestrutura mais robusto.
Tendências de carteiras de encriptação para dispositivos móveis
Os dados sobre o crescimento de usuários de carteiras móveis de encriptação no relatório parecem otimistas, mas é necessário considerar o contexto de alta utilização de dispositivos móveis em países em desenvolvimento. Por exemplo, em países como Nigéria, Índia e Argentina, a proporção de dispositivos móveis no tráfego de internet ultrapassa os 50%.
À medida que as carteiras móveis se tornam mais amigáveis para o usuário e ricas em funcionalidades, a sua quota de mercado está a crescer. Ao mesmo tempo, a complexidade atual do ecossistema de blockchain também exige que os usuários instalem várias aplicações de carteiras diferentes. Estes fatores impulsionam conjuntamente o aumento do número de usuários de carteiras móveis.
Esta tendência reflete mais a ampla adoção de ativos de criptografia nos mercados emergentes, que tem sido uma das visões de longo prazo do Web3 e das finanças descentralizadas (DeFi).
Ativos de criptografia de killer app
O relatório considera as stablecoins como uma das "aplicações matadoras" mais evidentes dos ativos de criptografia, e essa visão é inegável. As stablecoins têm a vantagem de transferências rápidas e de baixo custo, e cada vez mais países estão a desenvolver quadros legais para elas. Com a melhoria do ambiente regulatório, as stablecoins têm potencial para substituir gradualmente os métodos tradicionais de remessa.
É importante mencionar que o volume de transações com stablecoins já superou o da Visa, mas está principalmente concentrado no setor de transferências de grandes valores. Para pagamentos diários de pequenas quantias, os métodos de pagamento tradicionais ainda dominam.
No entanto, o fato de as stablecoins serem o principal destaque parece refletir a falta de aplicações inovadoras e revolucionárias este ano. Comparado com a situação quando o DeFi surgiu há alguns anos, isso causa um certo desapontamento.
Desenvolvimento de infraestruturas
A melhoria da infraestrutura é crucial para apoiar a próxima geração de aplicações descentralizadas (dApp) e aplicações de alta carga. No entanto, esses avanços estão atualmente principalmente no nível técnico, e os usuários comuns ainda não sentiram benefícios diretos significativos.
Embora já tenham sido lançados alguns jogos de blockchain e aplicações para consumidores, a capacidade de processamento de transações não é o principal gargalo. Por exemplo, no campo dos jogos, a tecnologia de blockchain é utilizada principalmente para a tokenização de ativos e transações em mercado aberto, tarefas que não exigem um volume extremamente alto de transações por segundo (TPS).
O progresso da infraestrutura sem dúvida lançou as bases para a inovação do Web3 e os novos cenários de aplicação que podem surgir no futuro. No entanto, com o desenvolvimento atual do ecossistema dApp, ainda está por surgir uma aplicação matadora que realmente atraia usuários em massa.
Estado atual do desenvolvimento de DeFi
O relatório aponta que "DeFi continua a ser popular e a crescer", o que é basicamente preciso para a situação de 2023, mas o tamanho total ainda não se recuperou aos níveis de 2022. O valor total de ativos de criptografia (TVL) atualmente é de cerca de metade do pico de 2022.
O crescimento da indústria provém principalmente de áreas emergentes, como o staking líquido, o re-staking e a tokenização de ativos reais (RWA). O fluxo de capital institucional para o ecossistema DeFi também é um sinal positivo.
No entanto, em termos de número de usuários, mesmo as aplicações líderes em DeFi têm apenas algumas milhares de usuários ativos mensais. Isso indica que o crescimento de DeFi provém mais do aumento do valor médio dos depósitos e do crescimento do valor de mercado total, em vez de uma grande expansão da base de usuários.
AI e Ativos de criptografia
A combinação de inteligência artificial e ativos de criptografia apresenta um enorme potencial, com a promessa de impulsionar um modelo de desenvolvimento de IA descentralizado e centrado na comunidade. A correlação de tráfego entre os dois campos pode decorrer de suas características comuns: emergentes, promissoras, com valor especulativo e tecnologia de ponta.
Web3, como um campo de inovação tecnológica, naturalmente atraiu o interesse dos usuários de IA, e vice-versa. Os grupos de usuários desses dois setores possuem características semelhantes, ambos tendem a aceitar coisas novas.
Inovações como computação descentralizada, compartilhamento de poder computacional e agentes de IA colaborativos estão emergindo, representando direções potenciais para a combinação de IA e ativos de criptografia.
Resumo e Perspectivas
Em 2024, o desenvolvimento da indústria de ativos de criptografia será principalmente refletido em avanços significativos a nível tecnológico e de infraestrutura. No entanto, estas inovações, devido à sua especialização ou direcionamento a grupos de usuários específicos (como investidores institucionais), ainda não atraíram a atenção mais ampla dos usuários do Web2.
Para investidores novatos que buscam lucros rápidos, esses avanços podem carecer de atratividade, o que também explica por que áreas como tokens comunitários e mercados de previsões ainda são favorecidas.
Com o passar do tempo, as expectativas do mercado em relação aos airdrops e programas de pontos tornaram-se gradualmente mais racionais, e os usuários começaram a vê-los como uma forma de rendimento adicional. Da mesma forma, o entusiasmo no campo do GameFi também diminuiu, embora alguns jogos tenham alcançado certo sucesso, ainda não surgiram jogos em blockchain que possam rivalizar com grandes títulos AAA.
No geral, o futuro do setor de ativos de criptografia continua otimista, mas ainda não entramos na verdadeira era de ouro do Web3. A inovação precisa de tempo para se sedimentar e acumular, e o futuro ainda oferece um enorme espaço para desenvolvimento e oportunidades.
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2024 Ativos de criptografia mercado análise: infraestrutura atualização e subida de usuários desafios duplos
Análise aprofundada do estado dos ativos de criptografia: Tendências e desafios de desenvolvimento em 2024
Recentemente, um relatório anual de ativos de criptografia muito aguardado provocou amplas discussões na indústria. O relatório transmite uma atitude otimista em relação às perspectivas do setor por meio de uma série de dados e gráficos. No entanto, para compreender totalmente a situação do mercado, precisamos complementar e analisar em profundidade alguns pontos do relatório.
Ativos de criptografia adotados
O relatório começa por afirmar que "as atividades e o uso de ativos de criptografia atingiram um recorde histórico" e demonstra a correlação entre o crescimento de endereços ativos de criptografia por mês e o crescimento de utilizadores da Internet. No entanto, é importante notar que um endereço nem sempre corresponde a um utilizador real. Na verdade, o aumento da atividade dos endereços pode resultar de vários fatores:
Portanto, confiar apenas no número de endereços ativos pode não refletir com precisão a escala real de usuários. Em comparação, observar o número de visitas mensais nas principais plataformas de dados de ativos de criptografia pode ser mais valioso como referência. Atualmente, o número de visitas mensais nas plataformas líderes está na casa das dezenas de milhões, o que pode ser mais próximo da verdadeira base de usuários da indústria.
Embora algumas blockchains tenham realmente atraído novos usuários, em geral, o número de investidores de varejo parece não ter aumentado significativamente. Em contrapartida, usuários de longo prazo estão construindo um ecossistema de infraestrutura mais robusto.
Tendências de carteiras de encriptação para dispositivos móveis
Os dados sobre o crescimento de usuários de carteiras móveis de encriptação no relatório parecem otimistas, mas é necessário considerar o contexto de alta utilização de dispositivos móveis em países em desenvolvimento. Por exemplo, em países como Nigéria, Índia e Argentina, a proporção de dispositivos móveis no tráfego de internet ultrapassa os 50%.
À medida que as carteiras móveis se tornam mais amigáveis para o usuário e ricas em funcionalidades, a sua quota de mercado está a crescer. Ao mesmo tempo, a complexidade atual do ecossistema de blockchain também exige que os usuários instalem várias aplicações de carteiras diferentes. Estes fatores impulsionam conjuntamente o aumento do número de usuários de carteiras móveis.
Esta tendência reflete mais a ampla adoção de ativos de criptografia nos mercados emergentes, que tem sido uma das visões de longo prazo do Web3 e das finanças descentralizadas (DeFi).
Ativos de criptografia de killer app
O relatório considera as stablecoins como uma das "aplicações matadoras" mais evidentes dos ativos de criptografia, e essa visão é inegável. As stablecoins têm a vantagem de transferências rápidas e de baixo custo, e cada vez mais países estão a desenvolver quadros legais para elas. Com a melhoria do ambiente regulatório, as stablecoins têm potencial para substituir gradualmente os métodos tradicionais de remessa.
É importante mencionar que o volume de transações com stablecoins já superou o da Visa, mas está principalmente concentrado no setor de transferências de grandes valores. Para pagamentos diários de pequenas quantias, os métodos de pagamento tradicionais ainda dominam.
No entanto, o fato de as stablecoins serem o principal destaque parece refletir a falta de aplicações inovadoras e revolucionárias este ano. Comparado com a situação quando o DeFi surgiu há alguns anos, isso causa um certo desapontamento.
Desenvolvimento de infraestruturas
A melhoria da infraestrutura é crucial para apoiar a próxima geração de aplicações descentralizadas (dApp) e aplicações de alta carga. No entanto, esses avanços estão atualmente principalmente no nível técnico, e os usuários comuns ainda não sentiram benefícios diretos significativos.
Embora já tenham sido lançados alguns jogos de blockchain e aplicações para consumidores, a capacidade de processamento de transações não é o principal gargalo. Por exemplo, no campo dos jogos, a tecnologia de blockchain é utilizada principalmente para a tokenização de ativos e transações em mercado aberto, tarefas que não exigem um volume extremamente alto de transações por segundo (TPS).
O progresso da infraestrutura sem dúvida lançou as bases para a inovação do Web3 e os novos cenários de aplicação que podem surgir no futuro. No entanto, com o desenvolvimento atual do ecossistema dApp, ainda está por surgir uma aplicação matadora que realmente atraia usuários em massa.
Estado atual do desenvolvimento de DeFi
O relatório aponta que "DeFi continua a ser popular e a crescer", o que é basicamente preciso para a situação de 2023, mas o tamanho total ainda não se recuperou aos níveis de 2022. O valor total de ativos de criptografia (TVL) atualmente é de cerca de metade do pico de 2022.
O crescimento da indústria provém principalmente de áreas emergentes, como o staking líquido, o re-staking e a tokenização de ativos reais (RWA). O fluxo de capital institucional para o ecossistema DeFi também é um sinal positivo.
No entanto, em termos de número de usuários, mesmo as aplicações líderes em DeFi têm apenas algumas milhares de usuários ativos mensais. Isso indica que o crescimento de DeFi provém mais do aumento do valor médio dos depósitos e do crescimento do valor de mercado total, em vez de uma grande expansão da base de usuários.
AI e Ativos de criptografia
A combinação de inteligência artificial e ativos de criptografia apresenta um enorme potencial, com a promessa de impulsionar um modelo de desenvolvimento de IA descentralizado e centrado na comunidade. A correlação de tráfego entre os dois campos pode decorrer de suas características comuns: emergentes, promissoras, com valor especulativo e tecnologia de ponta.
Web3, como um campo de inovação tecnológica, naturalmente atraiu o interesse dos usuários de IA, e vice-versa. Os grupos de usuários desses dois setores possuem características semelhantes, ambos tendem a aceitar coisas novas.
Inovações como computação descentralizada, compartilhamento de poder computacional e agentes de IA colaborativos estão emergindo, representando direções potenciais para a combinação de IA e ativos de criptografia.
Resumo e Perspectivas
Em 2024, o desenvolvimento da indústria de ativos de criptografia será principalmente refletido em avanços significativos a nível tecnológico e de infraestrutura. No entanto, estas inovações, devido à sua especialização ou direcionamento a grupos de usuários específicos (como investidores institucionais), ainda não atraíram a atenção mais ampla dos usuários do Web2.
Para investidores novatos que buscam lucros rápidos, esses avanços podem carecer de atratividade, o que também explica por que áreas como tokens comunitários e mercados de previsões ainda são favorecidas.
Com o passar do tempo, as expectativas do mercado em relação aos airdrops e programas de pontos tornaram-se gradualmente mais racionais, e os usuários começaram a vê-los como uma forma de rendimento adicional. Da mesma forma, o entusiasmo no campo do GameFi também diminuiu, embora alguns jogos tenham alcançado certo sucesso, ainda não surgiram jogos em blockchain que possam rivalizar com grandes títulos AAA.
No geral, o futuro do setor de ativos de criptografia continua otimista, mas ainda não entramos na verdadeira era de ouro do Web3. A inovação precisa de tempo para se sedimentar e acumular, e o futuro ainda oferece um enorme espaço para desenvolvimento e oportunidades.