Profundidade da Análise: A Sustentabilidade da Renda das Três Principais Blockchains: Ethereum, Solana e Tron
Introdução
Na era do rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, a sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador-chave para avaliar o potencial de desenvolvimento a longo prazo. Este relatório foca nas três principais blockchains públicas do mercado atual - Ethereum (, Solana e Tron ), analisando a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica na cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, discutindo profundamente os modelos de receita dessas blockchains públicas e sua sustentabilidade.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa total de Gas de 99,89 milhões de dólares, seguido de perto pela Solana e pela Tron, com 46,21 milhões de dólares e 38,97 milhões de dólares, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se refletiu completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. Vale ressaltar que a Solana teve um nível de discussão superior ao do Ethereum nos últimos seis meses, enquanto a Tron ganhou ampla reconhecimento na área de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Mais notável é que os dados de endereços ativos diários mostram um padrão completamente diferente em relação à receita de taxas de Gas: a Tron lidera com 2,1 milhões de endereços ativos diários, seguida pela Solana com 1,1 milhão, enquanto o Ethereum tem apenas 316 mil. Este fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica na cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, oferecendo uma perspectiva única para a análise aprofundada da sustentabilidade da receita dessas três principais blockchains.
Este relatório irá analisar em profundidade a composição de receitas do Ethereum, Solana e Tron, explorando o seu potencial de desenvolvimento a longo prazo e a sustentabilidade das receitas.
Ethereum
( Composição da receita de Gas
Ethereum)Ethereum###Após uma série de grandes atualizações, incluindo a transição do Proof of Work(PoW) para o Proof of Stake(PoS) e a implementação da proposta EIP-1559, houve um profundo impacto na estrutura das taxas de Gas. A nova estrutura de taxas de Gas é dividida em duas partes: a taxa base(Base Fee) que é automaticamente destruída pelo sistema e a gorjeta(Tips) que é paga diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base promete levar o ETH a um estado deflacionário, potencialmente aumentando seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustável dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto a gorjeta oferece incentivos adicionais para os validadores, mantendo a segurança da rede. Essa estrutura dupla não só diversifica as fontes de receita dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial deflacionário de longo prazo para o ETH através do mecanismo de destruição da taxa base. Em suma, essa série de mudanças visa aumentar a sustentabilidade econômica da rede Ethereum e a proposta de valor a longo prazo.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu cerca de 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de Base Fee (, um dado que não apenas reflete o nível de atividade da rede, mas também fornece uma base importante para analisar a contribuição de diferentes atividades on-chain para o consumo total de Gas, ajudando a entender o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
A distribuição do consumo de Gas na rede Ethereum reflete a atividade e o fluxo de valor econômico dentro do seu ecossistema. Segundo dados estatísticos, podemos identificar claramente as principais categorias de aplicativos na cadeia principal da Ethereum e sua importância relativa. A Finança Descentralizada ) DeFi ( lidera com uma participação de 60%, destacando seu papel central no ecossistema Ethereum. Em seguida, temos as transferências de ETH ) 12% (, MEV ) valor máximo extraível, 8% (, e NFT ) tokens não fungíveis, 8% (, que juntas contribuem com 88% do consumo total de Gas, constituindo as principais atividades econômicas da rede Ethereum. As soluções Layer 2 ) 6% ( e a criação de contratos inteligentes ) 2% ( têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema Ethereum está temporariamente em um "período de baixa".
Apesar de a rede Ethereum estar atualmente numa fase relativamente baixa, a distribuição do consumo de Gas ainda apresenta um ecossistema diversificado, dominado pelo DeFi, complementado por transferências de ETH, MEV e NFT, demonstrando a vitalidade contínua da rede e uma ampla gama de cenários de aplicação, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do valor da rede Ethereum.
![Profundidade de interpretação: Sustentabilidade de receitas das três principais blockchains: Ethereum, Solana e Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1244c8b55c2ceee3595d5261dd8f7540.webp(
) Atividades econômicas em cadeia
(# DeFi
Finanças descentralizadas ) DeFi ### como uma parte central do ecossistema Ethereum, abrange uma diversidade de segmentos, incluindo exchanges descentralizadas ### DEX (, plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivados, carteiras de criptomoedas e derivados de staking líquidos ) LSD (, entre outros.
Através de uma análise aprofundada dos detalhes da queima de Gas do Ethereum, observamos que setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacaram em termos de consumo de Gas, ocupando as posições mais altas no ranking, o que reflete a posição dominante e a atividade dos usuários nesses subsegmentos no atual ecossistema DeFi.
)## Uniswap(DEX)
Uniswap como a DEX### mais escalável do ecossistema Ethereum(, não só oferece aos usuários serviços de negociação spot em cadeia eficientes, mas também serve como infraestrutura para o ecossistema de finanças descentralizadas) DeFi(, atendendo à demanda rígida na rede blockchain.
Uniswap teve uma receita de 54,23 milhões de dólares nos últimos 30 dias, dos quais 8,15 milhões de dólares foram contribuídos por taxas de Gas queimadas, representando aproximadamente 17,3% do ecossistema Ethereum. Os dados estatísticos mostram que os pares de negociação com maior volume na Uniswap são principalmente compostos por ETH e stablecoins, enquanto as negociações de tokens Meme, que são mais especulativas, representam uma proporção extremamente baixa da composição total das transações, evidenciando um ecossistema saudável dominado por comportamentos de negociação normais na plataforma.
)## 1inch(DEX)
1inch como um dos principais agregadores de DEX### no ecossistema Ethereum, ao integrar pools de liquidez de múltiplos DEX, oferece aos usuários o melhor caminho e preço de negociação, especialmente apresentando vantagens únicas na negociação de tokens de nicho.
1inch contribuiu com cerca de 121 mil dólares em taxas de Gas no ecossistema Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor de DEX representa mais de 40% no campo DeFi, e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como o setor mais ativo do Ethereum. Os principais projetos de DEX são principalmente focados em transações normais, com pouca participação de tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor de DEX tenha a maior participação, representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, evidenciando uma distribuição razoável das taxas de Gas.
(# Transferência de moeda estável
A transferência de stablecoins, como um indicador chave para medir o grau de prosperidade da cadeia, ocupa o segundo lugar no ecossistema Ethereum, atrás apenas dos DEX. Ela desempenha um papel semelhante ao das moedas fiduciárias nas transações em cadeia, não apenas fornecendo uma base de preços para outros tokens, mas também se tornando o meio intermediário preferido para a negociação de tokens em cadeia devido à sua conveniência nas transações e à vantagem de baixa slippage, sendo composta principalmente pelas duas stablecoins de mercado USDT e USDC, refletindo efetivamente a demanda de fundos e a atividade do ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de Gas queimadas relacionadas a transferências de stablecoins na cadeia Ethereum totalizaram 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total das taxas de Gas destruídas no mesmo período. Esses dados não apenas refletem a forte demanda por capital na cadeia, mas também destacam a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo das blockchains públicas, uma vez que estão diretamente relacionadas à disponibilidade de capital e à base de usuários das blockchains públicas. O desempenho robusto da Ethereum nesse indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e o impulso para o desenvolvimento contínuo dentro do ecossistema de criptomoedas.
)# Bot de Negociação Dex
A ascensão do Dex Trading Bot surge da popularidade das moedas Meme. Ele é uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para traders de DEX, usada principalmente para facilitar a compra das moedas Meme, pois com o aumento explosivo dos projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos curtos. ( Alguns deles têm até períodos de atividade inferiores a 10 minutos. ) Isso aumenta significativamente a dificuldade de negociação, onde frequentemente uma diferença de alguns segundos no momento da compra pode determinar o lucro ou a perda. Portanto, muitos usuários de negociação adotam o Dex Trading Bot para garantir a compra das moedas Meme na abertura. Esse processo não apenas gera altas taxas de Gas, mas também inclui uma proporção considerável de taxas de suborno, com o objetivo de garantir que os mineradores de blockchain priorizem o empacotamento de suas transações, a fim de obter uma vantagem competitiva nas negociações de moedas Meme.
Os dados mostram que o projeto Dex Trading Bot ### é o terceiro em contribuição de taxas de Gas, ficando atrás apenas do Uniswap e das transferências de Ethereum/moeda estável, com destaque para o Banana Gun e o Maestro ###.
Banana Gun, como um projeto de Bot de Trading Dex compatível com várias cadeias, está principalmente ativo na cadeia Ethereum, contribuindo com taxas de Gas de até 1,73 milhões de dólares nos últimos 30 dias. Não só ocupa o primeiro lugar entre todos os projetos de Bot de Trading Dex, mas também representa 3,68% de todo o ecossistema Ethereum, destacando sua posição dominante no campo das ferramentas de negociação automatizada.
Maestro é igualmente um projeto de Bot de Trading Dex compatível com múltiplas cadeias, com Ethereum como principal cenário de aplicação. Nos últimos 30 dias, gerou 1,51 milhões de dólares em taxas de Gas, ficando em segundo lugar entre os projetos de Bot de Trading Dex, representando 3,21% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua importante influência no mercado de trading automatizado.
A posição significativa da pista de Dex Trading Bot no ecossistema Ethereum ( contribui com taxas de Gas, ocupando o terceiro lugar, com uma participação de cerca de 6,9% ), refletindo sua importância, enquanto o efeito de cabeça é evidente (, com Banana Gun e Maestro detendo mais de 90% da participação de mercado ). Essa situação não apenas demonstra a concentração da pista, mas também reflete indiretamente a razão pela qual as transações de Meme coins na cadeia Ethereum têm um calor razoável. Esse equilíbrio atende à demanda de negociação e evita os impactos negativos que a especulação excessiva pode ter sobre projetos normais no ecossistema da cadeia, proporcionando assim um forte suporte para o desenvolvimento saudável do ecossistema Ethereum.
(# carteira de criptomoedas
As carteiras são a infraestrutura básica das atividades dos usuários de blockchains públicas, e sua contribuição para as taxas de Gas não apenas reflete a verdadeira atividade dos usuários na cadeia, mas também é um indicador chave para medir a saúde do ecossistema das blockchains públicas. Os dados mostram que, como o projeto de carteira em cadeia mais amplamente utilizado atualmente, o MetaMask domina o ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias, queimando 940 mil dólares, o que representa cerca de 2% de todas as taxas de Gas da cadeia Ethereum, destacando a importância da categoria de carteiras no ecossistema das blockchains públicas.
)# Transferência em cadeia
As transferências na cadeia Ethereum, como a segunda atividade em termos de classificação, queimaram 383 mil dólares em taxas de Gas no último mês, estimando-se que contribuíram com cerca de 25,5 milhões de dólares em taxas de Gas no total, o que representa cerca de 12% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante e a forte demanda dos usuários dentro do ecossistema ETH.
(# MEV
O MEV, como um fenômeno exclusivo da fase de processamento de transações da blockchain, se manifesta na cadeia Ethereum como taxas adicionais pagas pelos usuários para acelerar transações, das quais a taxa base é destruída, enquanto a gorjeta do minerador vai diretamente para o minerador. Esse mecanismo se tornou mais claro após a atualização EIP-1559. A demanda excessiva por MEV muitas vezes reflete o desenvolvimento não saudável do ecossistema na cadeia, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentar continuamente as taxas de MEV para obter vantagem, fazendo com que a quantidade de taxas de MEV, de certa forma, também reflita indiretamente o nível de atividade dos projetos de moedas Meme na cadeia. As taxas de queima do MEV na cadeia Ethereum são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total de taxas de queima na cadeia; esses dados indicam que a participação em projetos de moedas Meme não é predominante no ecossistema Ethereum.
) Resumo do Ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum exibe uma diversificação, mas está concentrado em alguns principais setores de desenvolvimento. A área DeFi lidera com uma participação de 60% nas taxas de Gas, destacando sua posição central, mas a distribuição interna dos setores segmentados é razoável. Transferências ETH ###12%(, MEV )8%### e NFT ###8%### vêm logo a seguir, estas quatro categorias representam um total de 88% do consumo total de Gas. Os setores segmentados que queimam mais taxas de Gas na cadeia são DEX (26%), transferências na cadeia e stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) e a área de wallets (3%), somando um total de 53%. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas de Gas ainda reflete um desenvolvimento relativamente equilibrado entre os setores do Ethereum, sem que haja uma concentração excessiva em um único setor, demonstrando a saúde geral do ecossistema.
Solana
( Composição da taxa de transação
Os custos e taxas na cadeia Solana podem ser divididos em três partes:
Taxas de transação - Taxas que os validadores cobram para processar transações/instruções
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
24 Curtidas
Recompensa
24
7
Compartilhar
Comentário
0/400
BTCBeliefStation
· 07-18 23:39
Gas Guerreiro Ethereum é Deus para sempre
Ver originalResponder0
RegenRestorer
· 07-18 02:09
as taxas de eth são realmente altas
Ver originalResponder0
ShibaMillionairen't
· 07-16 01:24
Um dia sem ver as três casas de moeda, sinto-me mal, haha
Ver originalResponder0
ZKSherlock
· 07-16 01:23
na verdade, as métricas de gás do eth mascaram um problema mais profundo... a falta de verdadeiras garantias de privacidade baseadas em zk é preocupante, para ser honesto
Ver originalResponder0
ProbablyNothing
· 07-16 01:17
Só este gás é realmente ousado para cobrar.
Ver originalResponder0
SchrodingerGas
· 07-16 01:11
A guerra do gás voltou a começar, a batalha no mercado apenas começou~ Vejo-te à noite na cadeia.
Ver originalResponder0
HodlBeliever
· 07-16 01:07
Do ponto de vista da proporção das taxas de Gas, ETH ganhou muito. Não há necessidade de mais explicações.
Comparação da sustentabilidade da receita de Ethereum, Solana e TRON: Análise das taxas de Gas, atividades na cadeia e comportamento dos usuários
Profundidade da Análise: A Sustentabilidade da Renda das Três Principais Blockchains: Ethereum, Solana e Tron
Introdução
Na era do rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, a sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador-chave para avaliar o potencial de desenvolvimento a longo prazo. Este relatório foca nas três principais blockchains públicas do mercado atual - Ethereum (, Solana e Tron ), analisando a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica na cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, discutindo profundamente os modelos de receita dessas blockchains públicas e sua sustentabilidade.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa total de Gas de 99,89 milhões de dólares, seguido de perto pela Solana e pela Tron, com 46,21 milhões de dólares e 38,97 milhões de dólares, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se refletiu completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. Vale ressaltar que a Solana teve um nível de discussão superior ao do Ethereum nos últimos seis meses, enquanto a Tron ganhou ampla reconhecimento na área de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Mais notável é que os dados de endereços ativos diários mostram um padrão completamente diferente em relação à receita de taxas de Gas: a Tron lidera com 2,1 milhões de endereços ativos diários, seguida pela Solana com 1,1 milhão, enquanto o Ethereum tem apenas 316 mil. Este fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica na cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, oferecendo uma perspectiva única para a análise aprofundada da sustentabilidade da receita dessas três principais blockchains.
Este relatório irá analisar em profundidade a composição de receitas do Ethereum, Solana e Tron, explorando o seu potencial de desenvolvimento a longo prazo e a sustentabilidade das receitas.
Ethereum
( Composição da receita de Gas
Ethereum)Ethereum###Após uma série de grandes atualizações, incluindo a transição do Proof of Work(PoW) para o Proof of Stake(PoS) e a implementação da proposta EIP-1559, houve um profundo impacto na estrutura das taxas de Gas. A nova estrutura de taxas de Gas é dividida em duas partes: a taxa base(Base Fee) que é automaticamente destruída pelo sistema e a gorjeta(Tips) que é paga diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base promete levar o ETH a um estado deflacionário, potencialmente aumentando seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustável dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto a gorjeta oferece incentivos adicionais para os validadores, mantendo a segurança da rede. Essa estrutura dupla não só diversifica as fontes de receita dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial deflacionário de longo prazo para o ETH através do mecanismo de destruição da taxa base. Em suma, essa série de mudanças visa aumentar a sustentabilidade econômica da rede Ethereum e a proposta de valor a longo prazo.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu cerca de 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de Base Fee (, um dado que não apenas reflete o nível de atividade da rede, mas também fornece uma base importante para analisar a contribuição de diferentes atividades on-chain para o consumo total de Gas, ajudando a entender o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
A distribuição do consumo de Gas na rede Ethereum reflete a atividade e o fluxo de valor econômico dentro do seu ecossistema. Segundo dados estatísticos, podemos identificar claramente as principais categorias de aplicativos na cadeia principal da Ethereum e sua importância relativa. A Finança Descentralizada ) DeFi ( lidera com uma participação de 60%, destacando seu papel central no ecossistema Ethereum. Em seguida, temos as transferências de ETH ) 12% (, MEV ) valor máximo extraível, 8% (, e NFT ) tokens não fungíveis, 8% (, que juntas contribuem com 88% do consumo total de Gas, constituindo as principais atividades econômicas da rede Ethereum. As soluções Layer 2 ) 6% ( e a criação de contratos inteligentes ) 2% ( têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema Ethereum está temporariamente em um "período de baixa".
Apesar de a rede Ethereum estar atualmente numa fase relativamente baixa, a distribuição do consumo de Gas ainda apresenta um ecossistema diversificado, dominado pelo DeFi, complementado por transferências de ETH, MEV e NFT, demonstrando a vitalidade contínua da rede e uma ampla gama de cenários de aplicação, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do valor da rede Ethereum.
![Profundidade de interpretação: Sustentabilidade de receitas das três principais blockchains: Ethereum, Solana e Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1244c8b55c2ceee3595d5261dd8f7540.webp(
) Atividades econômicas em cadeia
(# DeFi
Finanças descentralizadas ) DeFi ### como uma parte central do ecossistema Ethereum, abrange uma diversidade de segmentos, incluindo exchanges descentralizadas ### DEX (, plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivados, carteiras de criptomoedas e derivados de staking líquidos ) LSD (, entre outros.
Através de uma análise aprofundada dos detalhes da queima de Gas do Ethereum, observamos que setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacaram em termos de consumo de Gas, ocupando as posições mais altas no ranking, o que reflete a posição dominante e a atividade dos usuários nesses subsegmentos no atual ecossistema DeFi.
)## Uniswap(DEX)
Uniswap como a DEX### mais escalável do ecossistema Ethereum(, não só oferece aos usuários serviços de negociação spot em cadeia eficientes, mas também serve como infraestrutura para o ecossistema de finanças descentralizadas) DeFi(, atendendo à demanda rígida na rede blockchain.
Uniswap teve uma receita de 54,23 milhões de dólares nos últimos 30 dias, dos quais 8,15 milhões de dólares foram contribuídos por taxas de Gas queimadas, representando aproximadamente 17,3% do ecossistema Ethereum. Os dados estatísticos mostram que os pares de negociação com maior volume na Uniswap são principalmente compostos por ETH e stablecoins, enquanto as negociações de tokens Meme, que são mais especulativas, representam uma proporção extremamente baixa da composição total das transações, evidenciando um ecossistema saudável dominado por comportamentos de negociação normais na plataforma.
)## 1inch(DEX)
1inch como um dos principais agregadores de DEX### no ecossistema Ethereum, ao integrar pools de liquidez de múltiplos DEX, oferece aos usuários o melhor caminho e preço de negociação, especialmente apresentando vantagens únicas na negociação de tokens de nicho.
1inch contribuiu com cerca de 121 mil dólares em taxas de Gas no ecossistema Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor de DEX representa mais de 40% no campo DeFi, e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como o setor mais ativo do Ethereum. Os principais projetos de DEX são principalmente focados em transações normais, com pouca participação de tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor de DEX tenha a maior participação, representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, evidenciando uma distribuição razoável das taxas de Gas.
(# Transferência de moeda estável
A transferência de stablecoins, como um indicador chave para medir o grau de prosperidade da cadeia, ocupa o segundo lugar no ecossistema Ethereum, atrás apenas dos DEX. Ela desempenha um papel semelhante ao das moedas fiduciárias nas transações em cadeia, não apenas fornecendo uma base de preços para outros tokens, mas também se tornando o meio intermediário preferido para a negociação de tokens em cadeia devido à sua conveniência nas transações e à vantagem de baixa slippage, sendo composta principalmente pelas duas stablecoins de mercado USDT e USDC, refletindo efetivamente a demanda de fundos e a atividade do ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de Gas queimadas relacionadas a transferências de stablecoins na cadeia Ethereum totalizaram 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total das taxas de Gas destruídas no mesmo período. Esses dados não apenas refletem a forte demanda por capital na cadeia, mas também destacam a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo das blockchains públicas, uma vez que estão diretamente relacionadas à disponibilidade de capital e à base de usuários das blockchains públicas. O desempenho robusto da Ethereum nesse indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e o impulso para o desenvolvimento contínuo dentro do ecossistema de criptomoedas.
)# Bot de Negociação Dex
A ascensão do Dex Trading Bot surge da popularidade das moedas Meme. Ele é uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para traders de DEX, usada principalmente para facilitar a compra das moedas Meme, pois com o aumento explosivo dos projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos curtos. ( Alguns deles têm até períodos de atividade inferiores a 10 minutos. ) Isso aumenta significativamente a dificuldade de negociação, onde frequentemente uma diferença de alguns segundos no momento da compra pode determinar o lucro ou a perda. Portanto, muitos usuários de negociação adotam o Dex Trading Bot para garantir a compra das moedas Meme na abertura. Esse processo não apenas gera altas taxas de Gas, mas também inclui uma proporção considerável de taxas de suborno, com o objetivo de garantir que os mineradores de blockchain priorizem o empacotamento de suas transações, a fim de obter uma vantagem competitiva nas negociações de moedas Meme.
Os dados mostram que o projeto Dex Trading Bot ### é o terceiro em contribuição de taxas de Gas, ficando atrás apenas do Uniswap e das transferências de Ethereum/moeda estável, com destaque para o Banana Gun e o Maestro ###.
Banana Gun, como um projeto de Bot de Trading Dex compatível com várias cadeias, está principalmente ativo na cadeia Ethereum, contribuindo com taxas de Gas de até 1,73 milhões de dólares nos últimos 30 dias. Não só ocupa o primeiro lugar entre todos os projetos de Bot de Trading Dex, mas também representa 3,68% de todo o ecossistema Ethereum, destacando sua posição dominante no campo das ferramentas de negociação automatizada.
Maestro é igualmente um projeto de Bot de Trading Dex compatível com múltiplas cadeias, com Ethereum como principal cenário de aplicação. Nos últimos 30 dias, gerou 1,51 milhões de dólares em taxas de Gas, ficando em segundo lugar entre os projetos de Bot de Trading Dex, representando 3,21% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua importante influência no mercado de trading automatizado.
A posição significativa da pista de Dex Trading Bot no ecossistema Ethereum ( contribui com taxas de Gas, ocupando o terceiro lugar, com uma participação de cerca de 6,9% ), refletindo sua importância, enquanto o efeito de cabeça é evidente (, com Banana Gun e Maestro detendo mais de 90% da participação de mercado ). Essa situação não apenas demonstra a concentração da pista, mas também reflete indiretamente a razão pela qual as transações de Meme coins na cadeia Ethereum têm um calor razoável. Esse equilíbrio atende à demanda de negociação e evita os impactos negativos que a especulação excessiva pode ter sobre projetos normais no ecossistema da cadeia, proporcionando assim um forte suporte para o desenvolvimento saudável do ecossistema Ethereum.
(# carteira de criptomoedas
As carteiras são a infraestrutura básica das atividades dos usuários de blockchains públicas, e sua contribuição para as taxas de Gas não apenas reflete a verdadeira atividade dos usuários na cadeia, mas também é um indicador chave para medir a saúde do ecossistema das blockchains públicas. Os dados mostram que, como o projeto de carteira em cadeia mais amplamente utilizado atualmente, o MetaMask domina o ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias, queimando 940 mil dólares, o que representa cerca de 2% de todas as taxas de Gas da cadeia Ethereum, destacando a importância da categoria de carteiras no ecossistema das blockchains públicas.
)# Transferência em cadeia
As transferências na cadeia Ethereum, como a segunda atividade em termos de classificação, queimaram 383 mil dólares em taxas de Gas no último mês, estimando-se que contribuíram com cerca de 25,5 milhões de dólares em taxas de Gas no total, o que representa cerca de 12% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante e a forte demanda dos usuários dentro do ecossistema ETH.
(# MEV
O MEV, como um fenômeno exclusivo da fase de processamento de transações da blockchain, se manifesta na cadeia Ethereum como taxas adicionais pagas pelos usuários para acelerar transações, das quais a taxa base é destruída, enquanto a gorjeta do minerador vai diretamente para o minerador. Esse mecanismo se tornou mais claro após a atualização EIP-1559. A demanda excessiva por MEV muitas vezes reflete o desenvolvimento não saudável do ecossistema na cadeia, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentar continuamente as taxas de MEV para obter vantagem, fazendo com que a quantidade de taxas de MEV, de certa forma, também reflita indiretamente o nível de atividade dos projetos de moedas Meme na cadeia. As taxas de queima do MEV na cadeia Ethereum são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total de taxas de queima na cadeia; esses dados indicam que a participação em projetos de moedas Meme não é predominante no ecossistema Ethereum.
) Resumo do Ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum exibe uma diversificação, mas está concentrado em alguns principais setores de desenvolvimento. A área DeFi lidera com uma participação de 60% nas taxas de Gas, destacando sua posição central, mas a distribuição interna dos setores segmentados é razoável. Transferências ETH ###12%(, MEV )8%### e NFT ###8%### vêm logo a seguir, estas quatro categorias representam um total de 88% do consumo total de Gas. Os setores segmentados que queimam mais taxas de Gas na cadeia são DEX (26%), transferências na cadeia e stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) e a área de wallets (3%), somando um total de 53%. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas de Gas ainda reflete um desenvolvimento relativamente equilibrado entre os setores do Ethereum, sem que haja uma concentração excessiva em um único setor, demonstrando a saúde geral do ecossistema.
Solana
( Composição da taxa de transação
Os custos e taxas na cadeia Solana podem ser divididos em três partes:
Taxas de transação - Taxas que os validadores cobram para processar transações/instruções
Ótimo