2024年加密行業年度報告：市場復蘇與新興趨勢

2024年，加密貨幣市場迎來第四輪牛市，盡管其發展軌跡與預期有所不同。比特幣第四次減半成爲市場轉折點，而宏觀經濟政策變化進一步推動了市場動力。現貨ETF的批準、央行降息以及美國大選結果等因素，使加密貨幣重新成爲主流關注焦點。比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。

本報告深入分析了加密市場格局、比特幣和以太坊表現、去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統發展，以及中心化和去中心化交易平台的表現。以下是七大關鍵亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，收於3.91萬億美元，同比增長97.7%。

2. 比特幣市場主導地位提升，佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣2024年全年及第四季度表現超越主要資產類別。

4. AI代理市值在2024年第四季度激增322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 2024年第四季度，前十大乙太坊Layer交易量增長48.3%，Base佔據48.3%的份額。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台現貨交易量達6.45萬億美元，環比增長111.7%，創歷史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲DEX交易主導鏈，佔比超30%。

加密貨幣市場總覽

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值大幅漲45.7%（約1.07萬億美元），最終收於3.40萬億美元。盡管第三季度市場動能有所減弱，但第四季度中期市場反彈明顯，特別是在美國大選結果公布後。全年來看，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長97.7%。市值在12月中旬創下3.91萬億美元的歷史新高，隨後回落至3.40萬億美元。第四季度平均日交易量達2007億美元，較第三季度的880億美元增長128.2%。

比特幣市場主導地位

比特幣（BTC）市佔率持續攀升，2024年第四季度增長0.9%。XRP表現突出，市佔率升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越BNB和Solana（SOL）。狗狗幣（DOGE）首次進入市值排名前7，取代USDC。以太坊（ETH）市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%，創2021年4月以來新低。

比特幣表現優於主要資產類別

2024年第四季度，比特幣突破10萬美元大關，12月9日達到108,135美元的歷史新高，年末收於93,508美元，全年漲幅達121.5%。美國大選結果和聯邦儲備委員會降息預期推動了比特幣價格漲。第四季度日均交易量從311億美元增至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，現貨交易量超1900億美元，創年度新高。

AI代理市值大幅增長

AI代理作爲新興類別，在2024年第四季度市值增長322.2%，從48億美元增至155億美元。Solana和Base區塊鏈成爲AI代理主要發展平台。Base通過AIXBT和Virtuals Protocol等項目顯著提升市場份額，而Solana則通過GRIFFAIN和AI Rig Complex（ARC）項目重新奪回部分市場。

以太坊Layer發展

2024年第四季度，前十大乙太坊Layer日均交易量達1500萬筆。Base表現突出，日均交易量從400萬筆增至720萬筆，增長78.7%，佔據Layer交易量的48.3%。Taiko成爲第二大活躍Layer，超越Arbitrum，佔據20.6%的交易份額。

中心化交易平台表現

2024年第四季度，前十大中心化交易平台（CEX）現貨交易量達6.5萬億美元，環比增長111.7%，創下季度新高。全年交易量達17.4萬億美元，遠超2023年的7.2萬億美元。某交易平台繼續保持主導地位，12月市場份額爲34.7%。Upbit是第四季度增長最快的CEX，交易量從1355億美元增至5619億美元，增長314.8%。

去中心化交易平台發展

2024年第四季度，Solana超越以太坊成爲DEX交易主導鏈，市場份額超30%。Solana交易量達2192億美元，環比增長152.0%。以太坊交易量爲1843億美元，市場份額在25%到28%之間。Base成功超越Arbitrum，市場份額超14%。Tron是前十大鏈中增長最快的，環比增長232.7%，交易量從29億美元增至96億美元。