تحليل عميق لحالة الأصول الرقمية: اتجاهات وتحديات التطور في عام 2024
مؤخراً، أثار تقرير سنوي للأصول الرقمية حظي باهتمام كبير نقاشاً واسعاً في الصناعة. ينقل التقرير من خلال مجموعة من البيانات والرسوم البيانية موقفاً متفائلاً تجاه آفاق الصناعة. ومع ذلك، لفهم الوضع في السوق بشكل كامل، نحتاج إلى إضافة وتحليل بعض النقاط الواردة في التقرير بشكل أعمق.
حالة اعتماد الأصول الرقمية
تبدأ التقرير بالإشارة إلى "أنشطة الأصول الرقمية واستخدامها وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق"، وتعرض العلاقة بين عدد العناوين النشطة للأصول الرقمية شهريًا ونمو عدد مستخدمي الإنترنت. ومن الجدير بالذكر أن عنوانًا واحدًا لا يعكس دائمًا مستخدمًا حقيقيًا. في الواقع، قد يكون النمو في نشاط العناوين ناتجًا عن عدة عوامل:
قد يمتلك المستخدم الفردي عدة عناوين محفظة
زادت الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية الشهيرة بشكل ملحوظ على بعض السلاسل الكتل.
الاستخدام الواسع لروبوتات التداول الآلي
تفعيل العنوان الناتج عن إصدار توكن جديد
لذلك، قد لا تعكس الاعتماد فقط على عدد العناوين النشطة الحجم الفعلي للمستخدمين بدقة. بالمقارنة، قد يكون النظر في عدد الزيارات الشهرية للمنصات الرئيسية للأصول الرقمية أكثر قيمة مرجعية. حالياً، عدد الزيارات الشهرية للمنصات الرائدة يتراوح في عشرات الملايين، وقد يكون هذا أقرب إلى القاعدة الحقيقية للمستخدمين في الصناعة.
على الرغم من أن بعض شبكات البلوكشين قد جذبت مستخدمين جدد، إلا أنه بشكل عام، يبدو أن عدد المستثمرين الأفراد لم يزد بشكل ملحوظ. على العكس من ذلك، يقوم المستخدمون على المدى الطويل ببناء بيئة بنية تحتية أكثر كمالاً.
اتجاهات المحافظ المحمولة للتشفير
تبدو البيانات حول نمو مستخدمي محافظ التشفير المتنقلة في التقرير متفائلة، ولكن يجب أخذ خلفية الاستخدام العالي للأجهزة المحمولة في البلدان النامية في الاعتبار. على سبيل المثال، تتجاوز نسبة الأجهزة المحمولة 50% من حركة المرور على الإنترنت في دول مثل نيجيريا والهند والأرجنتين.
مع تزايد سهولة استخدام محافظ الهواتف المحمولة وميزاتها المتقدمة، فإن حصتها في السوق تتزايد. في الوقت نفسه، تتطلب تعقيدات النظام البيئي الحالي للبلوكشين من المستخدمين تثبيت العديد من تطبيقات المحافظ المختلفة. تسهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة عدد مستخدمي محافظ الهواتف المحمولة.
تُعبر هذه الاتجاهات عن الاعتماد الواسع للأصول الرقمية في الأسواق الناشئة، وهو أحد الرؤى طويلة الأمد لـ Web3 والتمويل اللامركزي (DeFi).
التطبيقات القاتلة للأصول الرقمية
تعتبر التقرير العملات المستقرة واحدة من "تطبيقات القتل" الأكثر وضوحًا للأصول الرقمية ، ولا يمكن إنكار هذه وجهة النظر. تتمتع العملات المستقرة بميزة سرعة التحويل وانخفاض التكلفة ، وتقوم المزيد من البلدان بإعداد إطار قانوني لها. مع تحسين البيئة التنظيمية ، من المتوقع أن تحل العملات المستقرة تدريجيًا محل طرق التحويل التقليدية.
من الجدير بالذكر أن حجم تداول العملات المستقرة قد تجاوز حجم تداول فيزا، لكنه يتركز بشكل رئيسي في مجال التحويلات الكبيرة. بالنسبة للمدفوعات الصغيرة اليومية، لا تزال طرق الدفع التقليدية هي السائدة.
ومع ذلك، يبدو أن استخدام العملات المستقرة كنقطة جذب رئيسية يعكس أيضًا نقص التطبيقات المبتكرة الرائدة هذا العام. مقارنةً بما كان عليه الحال قبل بضع سنوات مع صعود DeFi، فإن هذا يجعل المرء يشعر ببعض خيبة الأمل.
تطوير البنية التحتية
تحسين البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لدعم الجيل القادم من التطبيقات اللامركزية (dApp) والتطبيقات ذات الحمل العالي. ومع ذلك، فإن هذه التقدمات تظهر حاليًا بشكل رئيسي على المستوى التكنولوجي، ولم يشعر المستخدمون العاديون بعد بفوائد مباشرة ملحوظة.
على الرغم من أن هناك بعض ألعاب blockchain وتطبيقات المستهلكين التي تم إطلاقها، إلا أن قدرة معالجة المعاملات ليست هي الاختناق الرئيسي. على سبيل المثال، في مجال الألعاب، تُستخدم تقنية blockchain بشكل رئيسي لرمز الأصول والتجارة في الأسواق المفتوحة، وهذه المهام لا تتطلب حجم معاملات مرتفع للغاية في الثانية (TPS).
لا شك أن تقدم البنية التحتية قد وضع الأساس للابتكارات في Web3 وأي سيناريوهات تطبيق جديدة قد تظهر في المستقبل. ولكن من خلال النظر إلى تطور نظام dApp الحالي، لا يزال هناك حاجة لظهور تطبيقات قاتلة حقيقية يمكن أن تجذب المستخدمين الجماهيريين.
وضع تطوير DeFi
التقرير يشير إلى أن "DeFi لا تزال شعبية وتنمو"، وهذا دقيق إلى حد كبير بالنسبة لوضع عام 2023، لكن الحجم الإجمالي لم يستعد بعد إلى مستوى عام 2022. القيمة الإجمالية المقفلة الحالية لـ DeFi (TVL) حوالي نصف النقطة العالية لعام 2022.
ينبع نمو الصناعة بشكل رئيسي من مجالات ناشئة مثل الإيثار السائل، وإعادة الإيثار، ورمز الأصول المادية (RWA). إن دخول رأس المال المؤسسي إلى نظام DeFi البيئي هو أيضًا إشارة إيجابية.
ومع ذلك، من حيث عدد المستخدمين، حتى التطبيقات الرائدة في DeFi لديها عدد نشط شهري لا يتجاوز عدة آلاف. وهذا يدل على أن نمو DeFi ناتج أكثر عن زيادة القيمة المتوسطة للإيداع ونمو القيمة السوقية الإجمالية، وليس عن التوسع الكبير في قاعدة المستخدمين.
الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية
يجسد دمج الذكاء الاصطناعي مع الأصول الرقمية إمكانات هائلة، ومن المتوقع أن يدفع نمط تطوير الذكاء الاصطناعي اللامركزي والموجه نحو المجتمع. قد تنبع العلاقة بين تدفق كلا المجالين من ميزاتهما المشتركة: الناشئة، ذات الآفاق، المحتوية على قيمة مضاربة والتكنولوجيا المتطورة.
تُعتبر Web3 كأحد المجالات الرائدة في الابتكار التكنولوجي، مما يجذب اهتمام مستخدمي الذكاء الاصطناعي، والعكس صحيح. تتمتع قاعدة مستخدمي هذين القطاعين بخصائص مشابهة، حيث يميلون إلى قبول الأشياء الجديدة.
تظهر مفاهيم مبتكرة مثل الحوسبة اللامركزية، ومشاركة القوة الحاسوبية، وعملاء الذكاء الاصطناعي التعاوني، وكلها تمثل الاتجاهات المحتملة لدمج الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية.
ملخص وتطلعات
في عام 2024، سيتجلى تطور صناعة العملات الرقمية بشكل رئيسي من خلال التقدم الكبير على مستوى التكنولوجيا والبنية التحتية. ومع ذلك، لم تحظ هذه الابتكارات، نظرًا لطبيعتها المتخصصة أو استهدافها لفئات معينة من المستخدمين (مثل المستثمرين المؤسسيين)، باهتمام أوسع من مستخدمي الويب 2.
بالنسبة للمستثمرين المبتدئين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة، قد تفتقر هذه التطورات إلى الجاذبية، مما يفسر أيضًا لماذا لا تزال المجالات مثل رموز المجتمع وأسواق التنبؤ تحظى بشعبية.
مع مرور الوقت، أصبحت توقعات السوق حول عمليات الإطلاق المجانية وبرامج النقاط أكثر عقلانية، وبدأ المستخدمون يرونها كشكل من أشكال العائدات الإضافية. بالمثل، انخفضت حدة الاهتمام في مجال GameFi، على الرغم من أن بعض الألعاب حققت نجاحًا معينًا، إلا أنه لم يظهر بعد أي لعبة بلوكشين يمكن أن تنافس الألعاب الكبيرة السائدة.
بشكل عام، لا يزال مستقبل صناعة الأصول الرقمية متفائلاً، لكننا لم ندخل بعد العصر الذهبي الحقيقي للويب 3. الابتكار يحتاج إلى وقت للتراكم والتطور، ولا يزال هناك مجال وفرص كبيرة للنمو في المستقبل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل سوق الأصول الرقمية لعام 2024: تحديات مزدوجة في ترقية البنية التحتية وزيادة المستخدمين
تحليل عميق لحالة الأصول الرقمية: اتجاهات وتحديات التطور في عام 2024
مؤخراً، أثار تقرير سنوي للأصول الرقمية حظي باهتمام كبير نقاشاً واسعاً في الصناعة. ينقل التقرير من خلال مجموعة من البيانات والرسوم البيانية موقفاً متفائلاً تجاه آفاق الصناعة. ومع ذلك، لفهم الوضع في السوق بشكل كامل، نحتاج إلى إضافة وتحليل بعض النقاط الواردة في التقرير بشكل أعمق.
حالة اعتماد الأصول الرقمية
تبدأ التقرير بالإشارة إلى "أنشطة الأصول الرقمية واستخدامها وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق"، وتعرض العلاقة بين عدد العناوين النشطة للأصول الرقمية شهريًا ونمو عدد مستخدمي الإنترنت. ومن الجدير بالذكر أن عنوانًا واحدًا لا يعكس دائمًا مستخدمًا حقيقيًا. في الواقع، قد يكون النمو في نشاط العناوين ناتجًا عن عدة عوامل:
لذلك، قد لا تعكس الاعتماد فقط على عدد العناوين النشطة الحجم الفعلي للمستخدمين بدقة. بالمقارنة، قد يكون النظر في عدد الزيارات الشهرية للمنصات الرئيسية للأصول الرقمية أكثر قيمة مرجعية. حالياً، عدد الزيارات الشهرية للمنصات الرائدة يتراوح في عشرات الملايين، وقد يكون هذا أقرب إلى القاعدة الحقيقية للمستخدمين في الصناعة.
على الرغم من أن بعض شبكات البلوكشين قد جذبت مستخدمين جدد، إلا أنه بشكل عام، يبدو أن عدد المستثمرين الأفراد لم يزد بشكل ملحوظ. على العكس من ذلك، يقوم المستخدمون على المدى الطويل ببناء بيئة بنية تحتية أكثر كمالاً.
اتجاهات المحافظ المحمولة للتشفير
تبدو البيانات حول نمو مستخدمي محافظ التشفير المتنقلة في التقرير متفائلة، ولكن يجب أخذ خلفية الاستخدام العالي للأجهزة المحمولة في البلدان النامية في الاعتبار. على سبيل المثال، تتجاوز نسبة الأجهزة المحمولة 50% من حركة المرور على الإنترنت في دول مثل نيجيريا والهند والأرجنتين.
مع تزايد سهولة استخدام محافظ الهواتف المحمولة وميزاتها المتقدمة، فإن حصتها في السوق تتزايد. في الوقت نفسه، تتطلب تعقيدات النظام البيئي الحالي للبلوكشين من المستخدمين تثبيت العديد من تطبيقات المحافظ المختلفة. تسهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة عدد مستخدمي محافظ الهواتف المحمولة.
تُعبر هذه الاتجاهات عن الاعتماد الواسع للأصول الرقمية في الأسواق الناشئة، وهو أحد الرؤى طويلة الأمد لـ Web3 والتمويل اللامركزي (DeFi).
التطبيقات القاتلة للأصول الرقمية
تعتبر التقرير العملات المستقرة واحدة من "تطبيقات القتل" الأكثر وضوحًا للأصول الرقمية ، ولا يمكن إنكار هذه وجهة النظر. تتمتع العملات المستقرة بميزة سرعة التحويل وانخفاض التكلفة ، وتقوم المزيد من البلدان بإعداد إطار قانوني لها. مع تحسين البيئة التنظيمية ، من المتوقع أن تحل العملات المستقرة تدريجيًا محل طرق التحويل التقليدية.
من الجدير بالذكر أن حجم تداول العملات المستقرة قد تجاوز حجم تداول فيزا، لكنه يتركز بشكل رئيسي في مجال التحويلات الكبيرة. بالنسبة للمدفوعات الصغيرة اليومية، لا تزال طرق الدفع التقليدية هي السائدة.
ومع ذلك، يبدو أن استخدام العملات المستقرة كنقطة جذب رئيسية يعكس أيضًا نقص التطبيقات المبتكرة الرائدة هذا العام. مقارنةً بما كان عليه الحال قبل بضع سنوات مع صعود DeFi، فإن هذا يجعل المرء يشعر ببعض خيبة الأمل.
تطوير البنية التحتية
تحسين البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لدعم الجيل القادم من التطبيقات اللامركزية (dApp) والتطبيقات ذات الحمل العالي. ومع ذلك، فإن هذه التقدمات تظهر حاليًا بشكل رئيسي على المستوى التكنولوجي، ولم يشعر المستخدمون العاديون بعد بفوائد مباشرة ملحوظة.
على الرغم من أن هناك بعض ألعاب blockchain وتطبيقات المستهلكين التي تم إطلاقها، إلا أن قدرة معالجة المعاملات ليست هي الاختناق الرئيسي. على سبيل المثال، في مجال الألعاب، تُستخدم تقنية blockchain بشكل رئيسي لرمز الأصول والتجارة في الأسواق المفتوحة، وهذه المهام لا تتطلب حجم معاملات مرتفع للغاية في الثانية (TPS).
لا شك أن تقدم البنية التحتية قد وضع الأساس للابتكارات في Web3 وأي سيناريوهات تطبيق جديدة قد تظهر في المستقبل. ولكن من خلال النظر إلى تطور نظام dApp الحالي، لا يزال هناك حاجة لظهور تطبيقات قاتلة حقيقية يمكن أن تجذب المستخدمين الجماهيريين.
وضع تطوير DeFi
التقرير يشير إلى أن "DeFi لا تزال شعبية وتنمو"، وهذا دقيق إلى حد كبير بالنسبة لوضع عام 2023، لكن الحجم الإجمالي لم يستعد بعد إلى مستوى عام 2022. القيمة الإجمالية المقفلة الحالية لـ DeFi (TVL) حوالي نصف النقطة العالية لعام 2022.
ينبع نمو الصناعة بشكل رئيسي من مجالات ناشئة مثل الإيثار السائل، وإعادة الإيثار، ورمز الأصول المادية (RWA). إن دخول رأس المال المؤسسي إلى نظام DeFi البيئي هو أيضًا إشارة إيجابية.
ومع ذلك، من حيث عدد المستخدمين، حتى التطبيقات الرائدة في DeFi لديها عدد نشط شهري لا يتجاوز عدة آلاف. وهذا يدل على أن نمو DeFi ناتج أكثر عن زيادة القيمة المتوسطة للإيداع ونمو القيمة السوقية الإجمالية، وليس عن التوسع الكبير في قاعدة المستخدمين.
الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية
يجسد دمج الذكاء الاصطناعي مع الأصول الرقمية إمكانات هائلة، ومن المتوقع أن يدفع نمط تطوير الذكاء الاصطناعي اللامركزي والموجه نحو المجتمع. قد تنبع العلاقة بين تدفق كلا المجالين من ميزاتهما المشتركة: الناشئة، ذات الآفاق، المحتوية على قيمة مضاربة والتكنولوجيا المتطورة.
تُعتبر Web3 كأحد المجالات الرائدة في الابتكار التكنولوجي، مما يجذب اهتمام مستخدمي الذكاء الاصطناعي، والعكس صحيح. تتمتع قاعدة مستخدمي هذين القطاعين بخصائص مشابهة، حيث يميلون إلى قبول الأشياء الجديدة.
تظهر مفاهيم مبتكرة مثل الحوسبة اللامركزية، ومشاركة القوة الحاسوبية، وعملاء الذكاء الاصطناعي التعاوني، وكلها تمثل الاتجاهات المحتملة لدمج الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية.
ملخص وتطلعات
في عام 2024، سيتجلى تطور صناعة العملات الرقمية بشكل رئيسي من خلال التقدم الكبير على مستوى التكنولوجيا والبنية التحتية. ومع ذلك، لم تحظ هذه الابتكارات، نظرًا لطبيعتها المتخصصة أو استهدافها لفئات معينة من المستخدمين (مثل المستثمرين المؤسسيين)، باهتمام أوسع من مستخدمي الويب 2.
بالنسبة للمستثمرين المبتدئين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة، قد تفتقر هذه التطورات إلى الجاذبية، مما يفسر أيضًا لماذا لا تزال المجالات مثل رموز المجتمع وأسواق التنبؤ تحظى بشعبية.
مع مرور الوقت، أصبحت توقعات السوق حول عمليات الإطلاق المجانية وبرامج النقاط أكثر عقلانية، وبدأ المستخدمون يرونها كشكل من أشكال العائدات الإضافية. بالمثل، انخفضت حدة الاهتمام في مجال GameFi، على الرغم من أن بعض الألعاب حققت نجاحًا معينًا، إلا أنه لم يظهر بعد أي لعبة بلوكشين يمكن أن تنافس الألعاب الكبيرة السائدة.
بشكل عام، لا يزال مستقبل صناعة الأصول الرقمية متفائلاً، لكننا لم ندخل بعد العصر الذهبي الحقيقي للويب 3. الابتكار يحتاج إلى وقت للتراكم والتطور، ولا يزال هناك مجال وفرص كبيرة للنمو في المستقبل.