ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファDEX ETF (FXZ)は2007年5月8日に設立され、マテリアルズETFカテゴリーの市場に広くアクセスすることを目的としたスマートベータ取引所上場ファンドです。
市場キャップ加重インデックスに基づく製品、特定の市場セグメントまたは市場全体を反映するように設計された戦略は、伝統的にETF業界を支配してきました。
時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。これらは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、一部の投資家は優れた株式選択によって市場を上回る可能性を信じており、非時価総額加重戦略を追跡する異なるタイプのファンド、スマートベータを選択します。
これらのインデックスは、特定の基本的な特徴やその特徴の組み合わせに基づいて、リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選択しようとします。
この領域では、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな投資選択肢が提供されています。ただし、これらの戦略すべてが優れた結果をもたらすわけではありません。
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによって運用されています。FXZは、2億1512万ドル以上の資産を蓄積することに成功しており、マテリアルETFの中では平均的なサイズのETFの1つとなっています。この特定のファンドは、手数料や経費を除いて、StrataQuantマテリアル指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
ストラタクアント・マテリアルズ・インデックスは、AMEXによって設計された修正された等ドル加重インデックスであり、アルファDEXスクリーニング手法を使用して、従来のパッシブスタイルインデックスに対してポジティブなアルファを生成する可能性のあるラッセル1000インデックスから株式を客観的に特定し選択することを目的としています。
投資家は、ETFの経費率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定すると、コストが低い製品はコストが高い製品よりもより良い結果を生むでしょう。
FXZの年間運営費は0.61%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは1.83%です。
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、個別株のリスクを最小化しますが、ファンドの保有資産を詳しく見ることは貴重な作業です。また、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有資産を毎日開示しています。
ポートフォリオの83.9%を占めるこのファンドは、材料セクターに最も多くの資金を配分しています。産業とエネルギーがトップ3を締めくくっています。
物語は続きます個別の保有を考慮すると、イーストマン・ケミカル・カンパニー (EMN) はファンドの総資産の約4.84%を占めており、次いでアルコア社 (AA) とミューラー・インダストリーズ社 (MLI) です。
その上位10銘柄は、FXZの運用資産総額の約44.65%を占めています。
今年はこれまでのところ、FXZは約3.53%の上昇があり、過去1年間では約-10.41%の下落です( 2025年7月31日現在)。この過去52週の期間中、ファンドは$46.76と$67.64の間で取引されました。
このETFは、過去3年間のベータ値が1.12、標準偏差が23.42%であり、中程度のリスクの選択肢となっています。約38の保有銘柄を持ち、同業他社よりも集中したエクスポージャーを有しています。
ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファDEX ETFは、マテリアルズETFセグメントの市場でアウトパフォームを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が考慮すべき他のETFもこの分野には存在します。
FlexShares モーニングスター グローバル アップストリーム ナチュラル リソース ETF (GUNR) はモーニングスター グローバル アップストリーム ナチュラル リソース インデックスを追跡し、マテリアルズ セレクト セクター SPDR ETF (XLB) はマテリアルズ セレクト セクター インデックスを追跡します。FlexShares モーニングスター グローバル アップストリーム ナチュラル リソース ETF は47.7億ドルの資産を持ち、マテリアルズ セレクト セクター SPDR ETF は52.9億ドルです。GUNR の経費率は0.46%、XLB は0.08%の変動があります。
安価でリスクの低いオプションを探している投資家は、マテリアルETFのリターンを追求することを目的とした従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事をお読みください。Zacks ETFセンターをご覧ください。
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ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファDEX ETF (FXZ): ETFリサーチレポート
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ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファDEX ETF (FXZ)は2007年5月8日に設立され、マテリアルズETFカテゴリーの市場に広くアクセスすることを目的としたスマートベータ取引所上場ファンドです。
スマートベータETFとは何ですか？
市場キャップ加重インデックスに基づく製品、特定の市場セグメントまたは市場全体を反映するように設計された戦略は、伝統的にETF業界を支配してきました。
時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。これらは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、一部の投資家は優れた株式選択によって市場を上回る可能性を信じており、非時価総額加重戦略を追跡する異なるタイプのファンド、スマートベータを選択します。
これらのインデックスは、特定の基本的な特徴やその特徴の組み合わせに基づいて、リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選択しようとします。
この領域では、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな投資選択肢が提供されています。ただし、これらの戦略すべてが優れた結果をもたらすわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによって運用されています。FXZは、2億1512万ドル以上の資産を蓄積することに成功しており、マテリアルETFの中では平均的なサイズのETFの1つとなっています。この特定のファンドは、手数料や経費を除いて、StrataQuantマテリアル指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
ストラタクアント・マテリアルズ・インデックスは、AMEXによって設計された修正された等ドル加重インデックスであり、アルファDEXスクリーニング手法を使用して、従来のパッシブスタイルインデックスに対してポジティブなアルファを生成する可能性のあるラッセル1000インデックスから株式を客観的に特定し選択することを目的としています。
コストとその他の費用
投資家は、ETFの経費率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定すると、コストが低い製品はコストが高い製品よりもより良い結果を生むでしょう。
FXZの年間運営費は0.61%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは1.83%です。
セクターエクスポージャーと主要保有銘柄
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、個別株のリスクを最小化しますが、ファンドの保有資産を詳しく見ることは貴重な作業です。また、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有資産を毎日開示しています。
ポートフォリオの83.9%を占めるこのファンドは、材料セクターに最も多くの資金を配分しています。産業とエネルギーがトップ3を締めくくっています。
物語は続きます個別の保有を考慮すると、イーストマン・ケミカル・カンパニー (EMN) はファンドの総資産の約4.84%を占めており、次いでアルコア社 (AA) とミューラー・インダストリーズ社 (MLI) です。
その上位10銘柄は、FXZの運用資産総額の約44.65%を占めています。
パフォーマンスとリスク
今年はこれまでのところ、FXZは約3.53%の上昇があり、過去1年間では約-10.41%の下落です( 2025年7月31日現在)。この過去52週の期間中、ファンドは$46.76と$67.64の間で取引されました。
このETFは、過去3年間のベータ値が1.12、標準偏差が23.42%であり、中程度のリスクの選択肢となっています。約38の保有銘柄を持ち、同業他社よりも集中したエクスポージャーを有しています。
代替案
ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファDEX ETFは、マテリアルズETFセグメントの市場でアウトパフォームを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が考慮すべき他のETFもこの分野には存在します。
FlexShares モーニングスター グローバル アップストリーム ナチュラル リソース ETF (GUNR) はモーニングスター グローバル アップストリーム ナチュラル リソース インデックスを追跡し、マテリアルズ セレクト セクター SPDR ETF (XLB) はマテリアルズ セレクト セクター インデックスを追跡します。FlexShares モーニングスター グローバル アップストリーム ナチュラル リソース ETF は47.7億ドルの資産を持ち、マテリアルズ セレクト セクター SPDR ETF は52.9億ドルです。GUNR の経費率は0.46%、XLB は0.08%の変動があります。
安価でリスクの低いオプションを探している投資家は、マテリアルETFのリターンを追求することを目的とした従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事をお読みください。Zacks ETFセンターをご覧ください。
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ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファDEX ETF (FXZ): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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