暗号資産市場は衰退期に入り、ビットコインが破綻し、イーサリアムエコシステムが反転する。

GasWhisperer

2025-07-31 06:49:16

概要作成中

暗号資産市場週次レビュー：ソーシャル新モデルの台頭、資産管理会社がソラナETFに参入

市場概況

マクロ環境

現在、マクロ流動性は引き締まりの兆しを見せています。ドル指数は年初来の高点に近づき、リスク資産に大きな圧力をかけています。ドルの強さは、米国のインフレの粘着性や利下げの期待の遅れだけでなく、市場の地政学的リスクの再評価を反映しています。今年の選挙年の背景の中で、米国株式市場は依然として強いパフォーマンスを示しています。それに対して、暗号資産市場は比較的脆弱に見えます。

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###市況

今週、ビットコインは重要なサポートラインを下回りました。最近、いくつかの国や主要な取引所で大きな売り圧力が見られました。イーサリアム/ビットコインの為替レートが強まり、アルトコインが先行して反発しました。市場の反発の主なテーマはイーサリアムエコシステムを中心に展開されています。

注目すべきプロジェクトには次のものがあります:

あるNFTプラットフォームのL2プロジェクト：ポイントエアドロップモデルを採用しており、まだ主流の取引所には上場していません。
あるPOWブロックチェーン：初のそのチェーンのエコシステムトークンプランがまもなくメインネットに登場し、大規模なマイナーの参加を促す。
あるスマートコントラクトプラットフォーム上のアルゴリズムステーブルコインプロジェクト：主流の投資機関の支援が不足しており、最近新たなマイニング活動が開始されました。

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ビットコイン分析

オンチェーンデータ

市場は衰退段階に入っています。6月以降、ビットコインの価格は3ヶ月の平均保有コストを下回りました。歴史的な経験から、このような被套構造が継続する場合、投資家の信頼が悪化し、調整がより深く、より長くなる可能性があります。過去のブルマーケットでは、類似の大幅調整が平均して5回発生しています。

ステーブルコインの時価総額供給の増加速度が鈍化し、市場に新たな資金流入が不足していることを反映しています。機関資金は2週間連続で純流出の傾向を示していますが、アルトコインの流入は増加しています。

長期トレンド指標MVRV-Zスコアが重要なレベル1を下回り、保有者全体が損失状態にあることを示しています。現在、この指標は1.8で、中間段階にあります。

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###先物市場

資金調達率は今週わずかに低下しました。現在の調達率はロングポジションのレバレッジが多いことを示しており、短期的な市場の天井シグナルである可能性があります。

ビットコイン先物ポジションが持続的に減少しています。ロング・ショート比は2.4で、個人投資家の底値買いの感情が高まっており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。

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###スポット市場

ビットコインが重要なテクニカルサポートラインを下回りました。3月に73,000ドルの歴史的高値を記録して以来、市場は横ばいの状態が続いています。中央集権型取引所の全体取引量は昨年末の水準にまで低下しましたが、分散型取引所の取引量は安定しています。イーサリアム/ビットコインの為替レートは引き続き強化されており、今後の主要な機会はイーサリアムエコシステムを中心に展開される可能性があります。

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市場データ

公共ブロックチェーンのロック量

今週の総ロックアップ量は953億ドルで、前週比5.6%の減少です。主要なパブリックチェーンのロックアップ量は全般的に減少しており、イーサリアムは8%の減少、TRONは6%の減少、BSCは5%の減少、アービトラムは9%の減少、BASEは4%の減少、あるL2プロジェクトは27%の大幅な減少、ポリゴンは5%の減少、オプティミズムは8%の減少です。注目すべきは、TONチェーンが今月逆風の中で107%の増加を記録したことです。

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NFTマーケットプレイス

今週、NFT市場における優良プロジェクトのフロアプライスは、一般的に急落しました。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。ミレディだけが市場に対して4%上昇しました。

全体取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は前週比で約20%減少しました。初めて購入するバイヤーと再購入するバイヤーの数も減少傾向にあります。全体的に見て、NFT市場は依然として低迷しており、市場環境は非常に厳しいです。

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