2024年11月のパブリックチェーン業界の概要

2024年11月、ブロックチェーン業界は牛市の動向を迎えました。ビットコインの価格は歴史的な最高値を更新し、10万ドルの関門に近づき、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも強力な回復を達成し、アルトコインは顕著な反発を見せました。ビットコインのLayer 2は引き続き強力な成長を遂げる一方で、イーサリアムのLayer 2はますます激化する競争に直面し、成長は相対的に穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史を作り、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、39.0%の上昇率を記録しました。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、47.8%の上昇率を示しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの節目に近づき、世界の資産の中で7位を維持しています。

米国の選挙結果が暗号市場の成長の触媒となり、暗号通貨の立法や規制監視に影響を与える可能性があります。市場はこれに対して前向きに反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も同様に強いパフォーマンスを示しています。金融セクターは、アメリカの税制改革と規制緩和の期待の中で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定の変動が見られ、人民元はアメリカによる関税引き上げの懸念の下で圧力を受け、一方で金価格は選挙関連の不確実性の減少とともに下落しています。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額は41.1%急増し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導権を維持していますが、10月の70.1%からは減少しました。同月にアルトコインも同様に強力なパフォーマンスを見せました。イーサリアムは下落傾向を逆転させ、市場シェアは15.9%（絶対値で0.6%上昇）に達し、ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインが優れたパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率で首位に立ち、次いでHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。その中でも、Stellarの急騰は、クロスボーダー送金インフラストラクチャとCBDCの能力に対する市場の関心の高まりを明確に反映しており、これはアメリカの選挙後の規制枠組みの明確化の期待に影響されている可能性があります。

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DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位にランクインしました。TVLで上位15のチェーンの多くは成長を見せましたが、ポリゴンは5.9%減少しました。これは、米大統領選挙が終了した後、ある予測市場プラットフォームで資金が流出したためです。TONは10月以来の下落傾向を続けており、これはあるインスタントメッセージングプラットフォームのゲームとMeme活動の勢いが減少したためです。

Move技術スタックのブロックチェーンは強力な成長を維持しています。Suiはトークン価格と時価総額で新記録を樹立し、著名な金融機関と戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてオンチェーン活動の成長を促進しています。一方、Movementは主ネットを間もなくローンチ予定で、そのテストネットのデータは非常に優れています：660万以上のアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つである分野です。USDSは、主要なDeFiネイティブステーブルコインとしてSolanaに上場し、RippleがRLUSDに対するニューヨーク金融サービス局（NYDFS）の承認を得る予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が自社のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン発行企業のCEOは、自社が独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく中立を保つと発表し、業界の関心に応えました。

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ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンが顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月から34.6%の増加を見せました。主要プラットフォーム間でビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreは市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードのおかげであり、このアップグレードにより二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）が導入され、ユーザーはCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高いリターンを得ることができるようになりました。

Bitlayerは58億ドルのTVLで第2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に低下しました。BSquaredは引き続き成長しており、月間成長率は53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、第3位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトのレベルでは、Pell Networkが4.0億ドルのTVLでリーダーとなり、次いでAvalon Finance（BitlayerとCore）およびDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンでの強力なパフォーマンスを示し、それぞれが2.0億ドルを超えるTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（規範ブリッジ部分）が275億ドルに達し、10月比で2.0%の増加を記録し、引き続きビットコインのスケーリングソリューションの成長率に遅れをとっています。

ある有名なLayer 2プラットフォームがリーダーの地位を維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%である。一方、BaseはOptimismを抜いて2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達している。これは、Farcasterに基づくソーシャルmeme展開プラットフォームClankerやAIエージェントの作成と展開プラットフォームVirtuals Protocolによる活動の急増によるものである。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下した。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させると約束したことに起因しています。一方、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年レポートを発表することで財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンはイーサリアムの未来の発展について、Layer 2の拡張性を強化するためのDASの実装や、ENSから消費者への支払いなどの多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善について強調しました。

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ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加し1,696タイトルに達し、BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持し、それぞれ20.9%、15.4%、13.4%のシェアを持っています。

ユーザーの参加度に新たな変化が見られ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日アクティブユーザー（DAU）でトップを走っています。OpBNBのDAUは46.1%増加し、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらに一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。一方、Roninは新しいゲームFableborneの発表とLumiterraの再成長により、強力な回復を示しています。

あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみが入り混じった結果を示しています。TONのエコシステムは挑戦に直面し、DAUは41.9％減少して116,400人となりましたが、Suiは逆境を乗り越え、DAUは23.1％増加して233,300人となりました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

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資金調達

2024年11月のブロックチェーン分野では、12件の資金調達事件が記録され、総額は7,980万ドルで、10月比で23.3%減少し、8月以来の最低月額数字となりました。そのうち5件は具体的な資金調達額が公開されていません。

ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達を受けた企業として、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は、最初はモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号AIスタートアップとしてのポジショニングに転換し、チェーン上でAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerを含むいくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。特筆すべきは、Ava Labsが構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーAvaCloudがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家で構成されるチームと革新的な暗号トークン標準Encrypted ERC（eERC）を取得したことです。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これには、ビットコインのLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムのLayer 2のHeuristとCorn、そして他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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