DeFAI：AIと分散型金融の融合はAIエージェントの新たな波を生み出すことができるのか？

I. DeFAIの概要

1.1 DeFAIの紹介

DeFAIはAIと分散型金融の結合です。AI関連の概念はすでに何度も炒作されてきましたが、計算能力からMeme、技術アーキテクチャからインフラストラクチャまで、DeFAIは新しい突破トレンドとなっています。現在、DeFAIは主に三つのカテゴリーに分かれています：AIの抽象化、自律型DeFiエージェント、そして市場分析と予測です。

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1.2 DeFAIの運用メカニズム

DeFAIシステムの核心は大規模言語モデル(LLM)であり、その運用はデータ収集、モデル推論、意思決定、ホスティングと実行、相互運用性、そしてウォレット管理を含む複数のレイヤーに関与しています。

1. データ収集：AIエージェントは、オンチェーンデータ、オフチェーンデータ、及び分散型データソースなど、さまざまなチャンネルを通じてデータを取得します。

2. モデル推論：監視学習、非監視学習、強化学習および自然言語処理などの技術を利用して、複雑な推論と予測を行います。

3. 意思決定：収集したデータと推論結果に基づいて、最適な意思決定を行うために、最適化エンジンとマルチエージェントシステムが協力します。

4. ホスティングと運用：モデルは中央集権的または分散型でホスティングすることができ、同時にオンチェーンプロトコルと相互作用する必要があります。

5. 相互運用性：API統合と分散型メッセージングを通じて複数の分散型金融プロトコルおよびプラットフォームとのシームレスな相互作用を実現します。

6. ウォレット管理：MPCウォレットまたはTEE技術を採用して、取引の安全性と秘密鍵の管理を確保します。

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1.3 DeFAIと「意図」の概念。

DeFAIのビジョンは、Paradigmが提唱した「意図」という概念に似ています。DeFAIはユーザーが自らポートフォリオを管理し、暗号市場への取引参加を簡素化することを目指しています。このビジョンは「意図」に基づいた取引モデルと呼応しており、実行経路はソルバーとAIによって共同で決定されます。

未来のブロックチェーンの大規模な応用は、AIエージェント、ソルバー、インテント中心、分散型金融などの複数の概念を融合する可能性があります。

二、分散型金融AI関連プロジェクト

現在の市場には、複数の分散型金融（DeFi）関連プロジェクトが登場しています。

1. Griffain：AIエージェントとブロックチェーンを組み合わせたプラットフォームで、トークンの交換と流動性の提供をサポートします。
2. Hey Anon：AI駆動の分散型金融プロトコルで、ユーザーインタラクションを簡素化します。
3. Orbit：分散型金融のインターフェースを簡素化し、参加の敷居を下げる。
4. Neur：Solanaエコシステム用に設計されたオープンソースのフルスタックアプリケーション。
5. Modenetwork:イーサリアムレイヤー2のAI×DeFiイノベーションプラットフォーム。
6. The Hive：複数のAIモデルを統合したSolana分散型金融プラットフォーム。
7. Bankr:AIを活用した暗号通貨管理ツール。
8. HotKeySwap：AI駆動のDEXアグリゲーターと分析ツールを提供します。 9.月光AI:予測市場に焦点を当てたAIエージェント。
9. ASYM：AI駆動のDEXアグリゲーターおよび分析ツール。
10. ウェイファインダー財団：全チェーンインタラクティブAIツール。
11. Slate：汎用AIエージェント接続インフラ層。
12. Cod3x：ノーコード開発ツールで自動化された分散型金融戦略を構築します。
13. アルマナック：自己学習能力を持つAIエージェント。
14. HIERO：マルチチェーンスマートツールで、自然言語コマンドをサポートします。

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三、AIエージェントの発展方向

AIエージェントの金融分野における発展は、ゲーム（Game）と分散型金融（DeFi）の2つの主要な方向に直面しています。

3.1 ゲームの方向

ゲーム方向の代表プロジェクトには、M3 (Metaverse Makers)があり、これはアーティストとオープンソースハッカーコミュニティで構成されています。しかし、ゲーム方向は開発サイクルが長く、市場での検証が難しいなどの課題に直面しています。Web2市場においても、実際に大ヒットしたAIゲームはまだ現れていません。

3.2 DeFiの方向性

分散型金融方向のプロジェクトは急速に発展しており、市場価値ランキングで上位に位置するのはGRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFTなどです。その中で、GRIFFAINとANONの市場価値はDeFAI全体の37.29%を占めています。

GRIFFAINはSolana上に構築されており、ウォレット生成や迅速な取引などの機能を提供しています。Hey Anonはマルチチェーンモデルを採用しており、複数のパブリックチェーンをサポートしています。その創設者Danieleの影響力はプロジェクトに高い関心をもたらしています。

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第四に、見通し

DeFAIの登場は、ブロックチェーンと金融シーンの高度な適合から生まれました。ゲームでも分散型金融の方向でも、巨大な市場潜在能力を示しています。

ゲームの方向性は、メタバースの概念を引き続き利用し、AI技術を活用して仮想資産と経済システムを管理し、自律的進化を遂げる仮想世界を実現する可能性があります。

分散型金融方向では、感情的な投機から実際の価値指向へと徐々に移行する必要があります。AIエージェントの発展はMemeトークンに依存するだけではなく、実質的な分散型金融の収益モデルを提供する必要があります。市場競争の最終結果は期待に値します。