La Réserve fédérale (FED) maintient les Taux d'intérêt, le développement des stablecoins et des RWA s'accélère, le marché des cryptomonnaies attend de nouvelles opportunités.
La liquidité monétaire montre des signes d'amélioration. La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt inchangé lors de cinq réunions consécutives, maintenant l'objectif de la fourchette du taux des fonds fédéraux entre 4,25 % et 4,50 %. Le président de la Réserve fédérale n'a pas donné d'indications claires sur une baisse des taux en septembre, soulignant que les risques d'inflation demeurent, tout en notant que le marché de l'emploi reste solide. Ces déclarations ont étouffé les attentes du marché concernant une baisse des taux cette année. L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en deux mois, tandis que les actions américaines continuent d'atteindre de nouveaux sommets. En revanche, le marché des cryptomonnaies montre une performance relativement faible.
Deux, l'ensemble du marché
Cette semaine, le Bitcoin fluctue à des niveaux élevés, les altcoins affichent de mauvaises performances et les actions du secteur des cryptomonnaies sont généralement en baisse. Le marché se concentre principalement sur les projets liés à l'écosystème Ethereum.
Parmi les 300 premières cryptomonnaies par capitalisation boursière :
Top 5 des augmentations :
LOKA: 300%
ZORA : 60 %
ZBCN : 50 %
KTA : 40 %
REKT : 40 %
Cinq plus grandes baisses :
TKX : 60 %
FARTCOIN : 30 %
M: 30%
VIRTUEL : 20 %
GRASS : 20 %
Il convient de noter que :
ZORA en tant que projet socialfi collabore avec une application d'une certaine blockchain. Un certain fonds de renommée mondiale soutient, augmentant de 10 fois par rapport au point bas.
Les nouveaux et anciens stablecoins sous ENA continuent de générer des bénéfices et ont créé une société d'investissement en actions américaines pour des achats continus. ENA a également collaboré avec une plateforme de prêt pour libérer des prêts circulaires en stablecoins.
CFX est une chaîne publique conforme développée en Chine, des informations indiquent que Hong Kong prévoit de délivrer des licences de stablecoin en septembre.
Trois, données on-chain
La liquidité du Bitcoin est confrontée à un défi sérieux. Un ancien détenteur a vendu plus de 80 000 Bitcoins par le biais de transactions de gré à gré, pour un montant total proche de 10 milliards de dollars. Néanmoins, le marché a efficacement absorbé cette pression de vente, et actuellement, 97% de l'offre en circulation est toujours dans un état de profit.
L'offre de stablecoins maintient une croissance stable de 1 %.
Les fonds institutionnels continuent d'afficher une tendance nette d'entrée. L'afflux de fonds a considérablement augmenté grâce à Ethereum, le montant des entrées depuis le début de l'année ayant déjà dépassé le total de l'année dernière.
L'indicateur de tendance à long terme MVRV-Z Score, basé sur le coût total du marché, reflète la situation globale des bénéfices. Lorsque l'indicateur dépasse 6, il se situe dans la zone supérieure ; en dessous de 2, il entre dans la zone inférieure. Actuellement, le MVRV a franchi le niveau clé de 1, ce qui indique que les détenteurs sont globalement en perte. L'indicateur actuel est de 2,6, proche de la zone médiane.
Quatrième, marché des contrats à terme
Taux de financement des contrats à terme : le taux est resté à un niveau normal de 0,01 % cette semaine. Un taux compris entre 0,05 et 0,1 % indique un levier haussier élevé, ce qui pourrait signaler un sommet à court terme du marché ; un taux compris entre -0,1 et 0 % indique un levier baissier élevé, ce qui pourrait signaler un creux à court terme du marché.
Volume des contrats à terme : cette semaine, le volume des contrats à terme sur le Bitcoin a commencé à diminuer.
Ratio long/court des futures : actuellement à 1.1, indiquant un sentiment de marché neutre. En général, le sentiment des petits investisseurs est considéré comme un indicateur inverse, en dessous de 0.7 indiquant une certaine peur, et au-dessus de 2.0 indiquant une certaine cupidité. Il est important de noter que les données du ratio long/court fluctuent considérablement, ce qui réduit leur signification de référence.
Cinq, marché au comptant
Cette semaine, le prix du Bitcoin a baissé, mais le taux de change de l'Ethereum par rapport au Bitcoin reste fort. Quelques petites capitalisations liées au concept de stablecoin mènent la danse. Les fonds du marché passent progressivement du Bitcoin à l'Ethereum et à d'autres altcoins, et il est prévu que les risques du marché puissent s'accumuler progressivement dans la période à venir.
B, Stablecoins et RWA
I. Secteur des stablecoins
Un organisme de régulation financière a déclaré que les premières licences d'émission de stablecoins pourraient être délivrées au début de l'année prochaine. À ce stade initial, l'identité des détenteurs de stablecoins conformes dans la région devra être vérifiée de manière authentifiée.
Un haut responsable d'un organisme de régulation a déclaré lors d'une réunion technique sur le système de réglementation des émetteurs de stablecoins que le nombre de licences d'émetteur de stablecoin délivrées pour la première fois n'était pas encore déterminé et dépendrait de la qualité des documents soumis par les institutions demandeuses. La première licence devrait être délivrée au début de l'année prochaine, et il a souligné que le seuil pour obtenir une licence était élevé. Entrer dans la phase de "test en bac à sable" ne signifie pas nécessairement que l'on peut obtenir une licence. Ce haut responsable a également déclaré que l'organisme de régulation avait une attitude ouverte concernant les types de monnaies fiduciaires, les demandeurs pouvant choisir un plan de stablecoin lié soit à une seule monnaie fiduciaire, soit à un panier de monnaies fiduciaires, l'essentiel étant de préciser le type de monnaie fiduciaire lors de la demande.
Un département blockchain d'un géant du commerce électronique a enregistré les noms "JCOIN" et "JOYCOIN", et le marché suppose qu'il s'agit des noms de sa stablecoin. Les détails de l'enregistrement indiquent que les services concernés comprennent des transferts d'argent électroniques et des transactions financières en cryptomonnaies via la technologie blockchain. Cette entreprise est l'un des participants au programme sandbox des émetteurs de stablecoins d'un certain organisme de régulation financière, et a collaboré l'année dernière en juillet avec une certaine banque pour tester un plan de paiement transfrontalier d'entreprise basé sur une stablecoin.
Un géant des paiements a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de paiement sur le marché américain, permettant aux petites entreprises d'accepter plus de 100 types de paiements en cryptomonnaie, y compris des devises majeures telles que le Bitcoin et l'Ethereum. Cette initiative élargit considérablement la portée des services de l'entreprise dans le domaine des paiements en cryptomonnaie, incitant davantage de commerçants à participer aux transactions en monnaie numérique.
Une institution d'investissement effectuera un investissement stratégique de 10 millions de dollars dans un projet de stablecoin synthétique en dollars. Ce projet permet aux utilisateurs de frapper des USDf en utilisant des stablecoins, des cryptomonnaies majeures ou des obligations tokenisées comme garantie, et actuellement, l'offre en circulation d'USDf a dépassé 1 milliard de dollars.
Deux, section RWA
Un groupe de travail du gouvernement d'un certain pays a publié un rapport politique important, qui est la première orientation publique sur la réglementation des cryptomonnaies depuis sa prise de fonction. Le rapport propose plusieurs recommandations clés, notamment la demande aux autorités de régulation de clarifier les règles concernant l'enregistrement, la garde et le trading des actifs cryptographiques ; de pousser le Congrès à adopter les lois pertinentes ; de soutenir la tokenisation des titres via la blockchain, de s'opposer à l'émission de monnaies numériques de banque centrale, et de promouvoir l'intégration des technologies cryptographiques dans les infrastructures financières traditionnelles.
Le gouvernement d'une certaine région a confirmé son engagement à créer un centre d'innovation pour les actifs numériques au niveau mondial. La région a déjà lancé un système de licence pour les plateformes de négociation d'actifs virtuels et mettra en œuvre une réglementation sur les stablecoins. Le gouvernement fait progresser un projet de loi sur les licences de négociation et de garde d'actifs virtuels et a mis en place un mécanisme de bac à sable réglementaire pour encourager les tests de technologies innovantes telles que la blockchain, l'IA et les actifs tokenisés.
Une grande banque d'un certain pays a acquis un immeuble de bureaux de grande hauteur pour environ 680 millions de dollars et prévoit de tokeniser cet actif grâce à la technologie blockchain pour émettre des titres numériques. Les investisseurs institutionnels participent principalement par le biais de REIT privés, tandis que les investisseurs ordinaires peuvent acheter des parts tokenisées via une certaine plateforme pour détenir des fractions. Cette initiative a abaissé le seuil d'investissement, permettant aux utilisateurs ordinaires de participer à des investissements dans des biens immobiliers commerciaux de qualité.
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DeFiVeteran
· 08-09 22:56
Encore en train de parler de hausse, le marché est épuisé.
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FancyResearchLab
· 08-09 22:55
C'est encore le moment de faire le show~
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DegenWhisperer
· 08-09 22:35
btc est encore en train de naviguer de gauche à droite, ça devient agaçant.
La Réserve fédérale (FED) maintient les Taux d'intérêt, le développement des stablecoins et des RWA s'accélère, le marché des cryptomonnaies attend de nouvelles opportunités.
A. Points de vue du marché
I. Liquidité macroéconomique
La liquidité monétaire montre des signes d'amélioration. La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt inchangé lors de cinq réunions consécutives, maintenant l'objectif de la fourchette du taux des fonds fédéraux entre 4,25 % et 4,50 %. Le président de la Réserve fédérale n'a pas donné d'indications claires sur une baisse des taux en septembre, soulignant que les risques d'inflation demeurent, tout en notant que le marché de l'emploi reste solide. Ces déclarations ont étouffé les attentes du marché concernant une baisse des taux cette année. L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en deux mois, tandis que les actions américaines continuent d'atteindre de nouveaux sommets. En revanche, le marché des cryptomonnaies montre une performance relativement faible.
Deux, l'ensemble du marché
Cette semaine, le Bitcoin fluctue à des niveaux élevés, les altcoins affichent de mauvaises performances et les actions du secteur des cryptomonnaies sont généralement en baisse. Le marché se concentre principalement sur les projets liés à l'écosystème Ethereum.
Parmi les 300 premières cryptomonnaies par capitalisation boursière :
Top 5 des augmentations :
Cinq plus grandes baisses :
Il convient de noter que :
Trois, données on-chain
La liquidité du Bitcoin est confrontée à un défi sérieux. Un ancien détenteur a vendu plus de 80 000 Bitcoins par le biais de transactions de gré à gré, pour un montant total proche de 10 milliards de dollars. Néanmoins, le marché a efficacement absorbé cette pression de vente, et actuellement, 97% de l'offre en circulation est toujours dans un état de profit.
L'offre de stablecoins maintient une croissance stable de 1 %.
Les fonds institutionnels continuent d'afficher une tendance nette d'entrée. L'afflux de fonds a considérablement augmenté grâce à Ethereum, le montant des entrées depuis le début de l'année ayant déjà dépassé le total de l'année dernière.
L'indicateur de tendance à long terme MVRV-Z Score, basé sur le coût total du marché, reflète la situation globale des bénéfices. Lorsque l'indicateur dépasse 6, il se situe dans la zone supérieure ; en dessous de 2, il entre dans la zone inférieure. Actuellement, le MVRV a franchi le niveau clé de 1, ce qui indique que les détenteurs sont globalement en perte. L'indicateur actuel est de 2,6, proche de la zone médiane.
Quatrième, marché des contrats à terme
Taux de financement des contrats à terme : le taux est resté à un niveau normal de 0,01 % cette semaine. Un taux compris entre 0,05 et 0,1 % indique un levier haussier élevé, ce qui pourrait signaler un sommet à court terme du marché ; un taux compris entre -0,1 et 0 % indique un levier baissier élevé, ce qui pourrait signaler un creux à court terme du marché.
Volume des contrats à terme : cette semaine, le volume des contrats à terme sur le Bitcoin a commencé à diminuer.
Ratio long/court des futures : actuellement à 1.1, indiquant un sentiment de marché neutre. En général, le sentiment des petits investisseurs est considéré comme un indicateur inverse, en dessous de 0.7 indiquant une certaine peur, et au-dessus de 2.0 indiquant une certaine cupidité. Il est important de noter que les données du ratio long/court fluctuent considérablement, ce qui réduit leur signification de référence.
Cinq, marché au comptant
Cette semaine, le prix du Bitcoin a baissé, mais le taux de change de l'Ethereum par rapport au Bitcoin reste fort. Quelques petites capitalisations liées au concept de stablecoin mènent la danse. Les fonds du marché passent progressivement du Bitcoin à l'Ethereum et à d'autres altcoins, et il est prévu que les risques du marché puissent s'accumuler progressivement dans la période à venir.
B, Stablecoins et RWA
I. Secteur des stablecoins
Un organisme de régulation financière a déclaré que les premières licences d'émission de stablecoins pourraient être délivrées au début de l'année prochaine. À ce stade initial, l'identité des détenteurs de stablecoins conformes dans la région devra être vérifiée de manière authentifiée.
Un haut responsable d'un organisme de régulation a déclaré lors d'une réunion technique sur le système de réglementation des émetteurs de stablecoins que le nombre de licences d'émetteur de stablecoin délivrées pour la première fois n'était pas encore déterminé et dépendrait de la qualité des documents soumis par les institutions demandeuses. La première licence devrait être délivrée au début de l'année prochaine, et il a souligné que le seuil pour obtenir une licence était élevé. Entrer dans la phase de "test en bac à sable" ne signifie pas nécessairement que l'on peut obtenir une licence. Ce haut responsable a également déclaré que l'organisme de régulation avait une attitude ouverte concernant les types de monnaies fiduciaires, les demandeurs pouvant choisir un plan de stablecoin lié soit à une seule monnaie fiduciaire, soit à un panier de monnaies fiduciaires, l'essentiel étant de préciser le type de monnaie fiduciaire lors de la demande.
Un département blockchain d'un géant du commerce électronique a enregistré les noms "JCOIN" et "JOYCOIN", et le marché suppose qu'il s'agit des noms de sa stablecoin. Les détails de l'enregistrement indiquent que les services concernés comprennent des transferts d'argent électroniques et des transactions financières en cryptomonnaies via la technologie blockchain. Cette entreprise est l'un des participants au programme sandbox des émetteurs de stablecoins d'un certain organisme de régulation financière, et a collaboré l'année dernière en juillet avec une certaine banque pour tester un plan de paiement transfrontalier d'entreprise basé sur une stablecoin.
Un géant des paiements a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de paiement sur le marché américain, permettant aux petites entreprises d'accepter plus de 100 types de paiements en cryptomonnaie, y compris des devises majeures telles que le Bitcoin et l'Ethereum. Cette initiative élargit considérablement la portée des services de l'entreprise dans le domaine des paiements en cryptomonnaie, incitant davantage de commerçants à participer aux transactions en monnaie numérique.
Une institution d'investissement effectuera un investissement stratégique de 10 millions de dollars dans un projet de stablecoin synthétique en dollars. Ce projet permet aux utilisateurs de frapper des USDf en utilisant des stablecoins, des cryptomonnaies majeures ou des obligations tokenisées comme garantie, et actuellement, l'offre en circulation d'USDf a dépassé 1 milliard de dollars.
Deux, section RWA
Un groupe de travail du gouvernement d'un certain pays a publié un rapport politique important, qui est la première orientation publique sur la réglementation des cryptomonnaies depuis sa prise de fonction. Le rapport propose plusieurs recommandations clés, notamment la demande aux autorités de régulation de clarifier les règles concernant l'enregistrement, la garde et le trading des actifs cryptographiques ; de pousser le Congrès à adopter les lois pertinentes ; de soutenir la tokenisation des titres via la blockchain, de s'opposer à l'émission de monnaies numériques de banque centrale, et de promouvoir l'intégration des technologies cryptographiques dans les infrastructures financières traditionnelles.
Le gouvernement d'une certaine région a confirmé son engagement à créer un centre d'innovation pour les actifs numériques au niveau mondial. La région a déjà lancé un système de licence pour les plateformes de négociation d'actifs virtuels et mettra en œuvre une réglementation sur les stablecoins. Le gouvernement fait progresser un projet de loi sur les licences de négociation et de garde d'actifs virtuels et a mis en place un mécanisme de bac à sable réglementaire pour encourager les tests de technologies innovantes telles que la blockchain, l'IA et les actifs tokenisés.
Une grande banque d'un certain pays a acquis un immeuble de bureaux de grande hauteur pour environ 680 millions de dollars et prévoit de tokeniser cet actif grâce à la technologie blockchain pour émettre des titres numériques. Les investisseurs institutionnels participent principalement par le biais de REIT privés, tandis que les investisseurs ordinaires peuvent acheter des parts tokenisées via une certaine plateforme pour détenir des fractions. Cette initiative a abaissé le seuil d'investissement, permettant aux utilisateurs ordinaires de participer à des investissements dans des biens immobiliers commerciaux de qualité.