De l'environnement macroéconomique aux secteurs verticaux, revue complète du marché des cryptomonnaies pour le second semestre 2024
1. Aperçu du marché
1.1 marché des cryptomonnaies
En 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une forte performance, avec une capitalisation totale passant de 2,31 billions de dollars à 3,33 billions de dollars, soit une augmentation de 44,2 %. Cette croissance est attribuée à l'approbation des ETF Bitcoin au comptant et à l'élection de Trump en tant que président des États-Unis, parmi d'autres facteurs favorables. La domination de Bitcoin a augmenté à 56,8 %, et la taille des actifs sous gestion des ETF a doublé. Les performances des ETF Ethereum ont été médiocres, les investisseurs institutionnels préférant toujours Bitcoin. Solana a brillé, avec une augmentation de prix de 29,3 % et un afflux net de 2 milliards de dollars dans son écosystème.
La part de marché du DeFi s'élargit, la valeur totale des actifs verrouillés (TVL) double. Le ratio des volumes de transactions DEX/CEX passe à 11,05%, avec un volume de transactions annualisé atteignant 2,67 billions de dollars. Solana et Base voient leur part de marché TVL DeFi augmenter respectivement à 7,17% et 3%.
La capitalisation boursière des stablecoins a augmenté de 26,8 %, atteignant un nouveau sommet de plus de 205 milliards de dollars. De nouveaux entrants comme Ethena ont encore renforcé cette tendance. L'approbation potentielle des ETF pour des actifs comme XRP et SOL dans le futur aura un impact positif.
1.2 Environnement macroéconomique et politique
politique
Les élections américaines ont été remportées par Trump, le Parti républicain a gagné la majorité des sièges dans les deux chambres du Congrès. Les politiques de Trump pourraient entraîner une incertitude sur la scène internationale. Bien qu'il ait été favorable au chiffrement durant sa campagne, les politiques réelles devront encore être observées.
L'Europe est influencée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le pouvoir de parole des partis de droite se renforce. La réglementation sur le marché des cryptomonnaies se renforce, mise en œuvre de la loi MiCA.
La situation dans la région du Moyen-Orient est instable, le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit. De nombreux pays d'Amérique du Sud font progresser la législation sur le chiffrement.
économie
En 2024, la croissance du PIB mondial sera de 2,6 %, avec un taux d'inflation de 2,5 %. L'économie américaine atterrit en douceur, la zone euro connaît une croissance lente, et la Chine fait face à des pressions déflationnistes.
Le marché boursier indien a connu la meilleure performance, avec une hausse de 18,5 %. Les actions américaines ont augmenté de 15,2 %, et l'indice Nikkei a progressé de 12,1 %. Le marché boursier chinois a baissé de 2,3 %.
Les actions technologiques américaines se sont bien comportées, et le secteur de l'IA se développe rapidement. Le marché boursier japonais a atteint un nouveau sommet en 30 ans, grâce à la dépréciation du yen et aux opérations de carry trade.
2. Bitcoin
2.1 Conception de produits et de protocoles
Bitcoin Core implémente les transactions V3, prenant en charge le transfert de transactions sans frais. La discussion sur les propositions de soft fork se poursuit, y compris OP_CTV, OP_CAT, etc. Les progrès du pont inter-chaînes BitVM avancent bien.
2.2 Couche 2 - réseau Lightning
Le nombre de canaux du réseau Lightning est stable, avec un montant total verrouillé d'environ 5000 BTC. De nouvelles fonctionnalités comme BOLT12 améliorent l'expérience utilisateur. Certains réseaux Layer 1 développent des solutions Layer 2 compatibles avec le réseau Lightning.
2.3 Couche 2 - Chaînes latérales
Les projets de chaînes latérales montrent des performances inégales. BTCFi fait face à des défis de durabilité et doit construire un écosystème robuste.
2.4 actifs en chaîne
Les actifs des protocoles de niveau 1 comme BRC20 et Runes se comportent mal. L'intégration de RGB avec le réseau Lightning progresse bien. Taproot Assets a reçu le soutien de Tether.
2.5 BTCFi
La valeur totale verrouillée de BTCFi augmente. Les méthodes telles que le staking et le staking liquide sont populaires. Des projets comme Babylon attirent un grand nombre de TVL.
3. Ethereum
La performance de l'ETF ETH est inférieure aux attentes, le ratio ETH/BTC diminue. Les frais de transaction Layer 2 sont bien inférieurs à ceux du réseau principal Ethereum, les fonds se dirigent vers des projets comme Base.
3.1 L2s
Après la mise à niveau de Dencun, les frais de transaction des rollups ont diminué de plus de 90 %. Base, OP Mainnet et Arbitrum ont respectivement enregistré des entrées nettes de 3,5 milliards, 2,1 milliards et 1,7 milliard de dollars. Le volume quotidien des transactions de Layer 2 a augmenté de plus de 325 %.
3.2 nouveau jalonnement
Le TVL de la re-staking est passé de 5,11 millions d'ETH à 4,44 millions d'ETH. Le TVL symbiotique a augmenté de plus de 5 fois, atteignant 2,12 milliards de dollars.
3.3 Feuille de route future d'Ethereum et propositions EIP
La mise à niveau de Pectra est prévue pour être terminée au premier trimestre 2025, incluant l'extension de la capacité des Blobs, des fonctionnalités de contrat intelligent EOA et d'autres EIP clés. La réorganisation de la feuille de route à long terme vise à introduire des preuves à divulgation nulle de connaissance et de la cryptographie post-quantique d'ici 2029.
4. Solana
Le prix de Solana a augmenté de 75 %, le ratio SOL/ETH s'est amélioré. La compétitivité dans les domaines du DeFi, des NFT et des paiements s'est renforcée. La capitalisation boursière des stablecoins a plus que triplé, atteignant 5,1 milliards de dollars. Le nombre de nouveaux développeurs a pour la première fois dépassé celui d'Ethereum.
DePIN
Des projets majeurs comme Helium et Render Network affichent de solides performances. De nouveaux projets tels que Hivemapper, Cudis et Grass suscitent beaucoup d'attention.
Meme
Les plateformes comme Pump.fun ont propulsé le volume de transactions des cryptomonnaies meme Solana. Des outils d'analyse tels que GMGN.ai soutiennent les investissements.
PayFi
Solana Pay collabore avec Shopify et VISA pour élargir les canaux de paiement.
aperçu de l'avenir
L'activation de Firedancer améliorera davantage les performances du réseau. Le plugin Solana renforce la flexibilité de l'émission de jetons. Des facteurs tels que le potentiel d'approbation des ETF, la croissance des stablecoins et l'adoption par les institutions stimuleront le développement de l'écosystème.
5. Alt-L1s
Berachain
Mécanisme de consensus PoL innovant, compatible avec EVM. Avant le lancement, la TVL dépassait 1,5 milliard de dollars, et après le lancement, elle a grimpé au huitième plus grand réseau.
TON
L'intégration approfondie de Telegram apporte un avantage concurrentiel. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté à 293 000, et la TVL DeFi a crû de plus de 10 fois. Cependant, l'enthousiasme a quelque peu diminué après le quatrième trimestre.
Kaia
Résultat de la fusion entre Klaytn et Finschia, intégré à LINE et KakaoTalk. Lancement du programme Kaia Wave pour promouvoir le développement de l'écosystème.
Déplacement
Le nombre de développeurs de Move a augmenté à plus de 1500. Sui est en tête d'Aptos sur plusieurs indicateurs. Movement a lancé une solution d'extension Ethereum basée sur Move, M2.
MegaETH
Architecture spécialisée des nœuds innovants, visant à fournir des transactions à haut débit et à faible latence.
Monad
Optimisation de l'exécution des transactions et du stockage des données via MonadBFT et MonadDB. L'objectif est d'atteindre 10 000 transactions par seconde.
6. Autres pistes
6.1 Meme
Le secteur des mèmes a augmenté de 218 %, devenant le domaine le plus performant. Ethereum, Base et Solana sont les trois principales blockchains les plus actives.
6.2 IA
Les applications AI+Crypto se développent rapidement, en particulier dans le domaine des Agents. Des projets comme Virtuals Protocol se distinguent.
6.3 RWA
La valeur du marché RWA a augmenté de 63 %, atteignant 13,67 milliards de dollars. Le crédit privé et les obligations d'État américaines sont les principales catégories d'actifs.
6.4 robot de trading
La part de marché des projets tels que Trojan et GMGN.AI augmente rapidement. La concurrence s'intensifie et la structure du marché continue d'évoluer.
6.5 DeSci
Près de 100 projets DeSci se répartissent dans des domaines tels que la biotechnologie et l'espace. Ils font encore face à des défis tels que le manque de financement.
6.6 DePIN
La capitalisation boursière totale de DePIN atteint 50 milliards de dollars, en hausse de 176 %. Les segments tels que les réseaux énergétiques, les réseaux sans fil, les réseaux géospatiaux et les réseaux de calcul méritent d'être surveillés.
6.8 jeu
Le nombre moyen de portefeuilles actifs par jour dépasse 7,6 millions, avec une croissance de 5 fois par rapport à l'année précédente. opBNB, Ronin et d'autres sont devenus les principales blockchains de jeux. Les difficultés de financement persistent, mais le secteur reste résilient.
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SelfStaking
· Il y a 20h
solana incroyable ah monte comme un fou
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ProbablyNothing
· Il y a 20h
jetons mèmes ? fondamentaux ? je rigole, maintenant on ne regarde que le market maker.
Voir l'originalRépondre0
AirdropHunter007
· Il y a 21h
Cette fois, tout dépendra de sol pour dépenser de l'argent et travailler.
Panorama du marché des cryptomonnaies pour la seconde moitié de 2024 : le Bitcoin ETF mène le bull run, Solana et le secteur de l'IA se distinguent.
De l'environnement macroéconomique aux secteurs verticaux, revue complète du marché des cryptomonnaies pour le second semestre 2024
1. Aperçu du marché
1.1 marché des cryptomonnaies
En 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une forte performance, avec une capitalisation totale passant de 2,31 billions de dollars à 3,33 billions de dollars, soit une augmentation de 44,2 %. Cette croissance est attribuée à l'approbation des ETF Bitcoin au comptant et à l'élection de Trump en tant que président des États-Unis, parmi d'autres facteurs favorables. La domination de Bitcoin a augmenté à 56,8 %, et la taille des actifs sous gestion des ETF a doublé. Les performances des ETF Ethereum ont été médiocres, les investisseurs institutionnels préférant toujours Bitcoin. Solana a brillé, avec une augmentation de prix de 29,3 % et un afflux net de 2 milliards de dollars dans son écosystème.
La part de marché du DeFi s'élargit, la valeur totale des actifs verrouillés (TVL) double. Le ratio des volumes de transactions DEX/CEX passe à 11,05%, avec un volume de transactions annualisé atteignant 2,67 billions de dollars. Solana et Base voient leur part de marché TVL DeFi augmenter respectivement à 7,17% et 3%.
La capitalisation boursière des stablecoins a augmenté de 26,8 %, atteignant un nouveau sommet de plus de 205 milliards de dollars. De nouveaux entrants comme Ethena ont encore renforcé cette tendance. L'approbation potentielle des ETF pour des actifs comme XRP et SOL dans le futur aura un impact positif.
1.2 Environnement macroéconomique et politique
politique
Les élections américaines ont été remportées par Trump, le Parti républicain a gagné la majorité des sièges dans les deux chambres du Congrès. Les politiques de Trump pourraient entraîner une incertitude sur la scène internationale. Bien qu'il ait été favorable au chiffrement durant sa campagne, les politiques réelles devront encore être observées.
L'Europe est influencée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le pouvoir de parole des partis de droite se renforce. La réglementation sur le marché des cryptomonnaies se renforce, mise en œuvre de la loi MiCA.
La situation dans la région du Moyen-Orient est instable, le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit. De nombreux pays d'Amérique du Sud font progresser la législation sur le chiffrement.
économie
En 2024, la croissance du PIB mondial sera de 2,6 %, avec un taux d'inflation de 2,5 %. L'économie américaine atterrit en douceur, la zone euro connaît une croissance lente, et la Chine fait face à des pressions déflationnistes.
Le marché boursier indien a connu la meilleure performance, avec une hausse de 18,5 %. Les actions américaines ont augmenté de 15,2 %, et l'indice Nikkei a progressé de 12,1 %. Le marché boursier chinois a baissé de 2,3 %.
Les actions technologiques américaines se sont bien comportées, et le secteur de l'IA se développe rapidement. Le marché boursier japonais a atteint un nouveau sommet en 30 ans, grâce à la dépréciation du yen et aux opérations de carry trade.
2. Bitcoin
2.1 Conception de produits et de protocoles
Bitcoin Core implémente les transactions V3, prenant en charge le transfert de transactions sans frais. La discussion sur les propositions de soft fork se poursuit, y compris OP_CTV, OP_CAT, etc. Les progrès du pont inter-chaînes BitVM avancent bien.
2.2 Couche 2 - réseau Lightning
Le nombre de canaux du réseau Lightning est stable, avec un montant total verrouillé d'environ 5000 BTC. De nouvelles fonctionnalités comme BOLT12 améliorent l'expérience utilisateur. Certains réseaux Layer 1 développent des solutions Layer 2 compatibles avec le réseau Lightning.
2.3 Couche 2 - Chaînes latérales
Les projets de chaînes latérales montrent des performances inégales. BTCFi fait face à des défis de durabilité et doit construire un écosystème robuste.
2.4 actifs en chaîne
Les actifs des protocoles de niveau 1 comme BRC20 et Runes se comportent mal. L'intégration de RGB avec le réseau Lightning progresse bien. Taproot Assets a reçu le soutien de Tether.
2.5 BTCFi
La valeur totale verrouillée de BTCFi augmente. Les méthodes telles que le staking et le staking liquide sont populaires. Des projets comme Babylon attirent un grand nombre de TVL.
3. Ethereum
La performance de l'ETF ETH est inférieure aux attentes, le ratio ETH/BTC diminue. Les frais de transaction Layer 2 sont bien inférieurs à ceux du réseau principal Ethereum, les fonds se dirigent vers des projets comme Base.
3.1 L2s
Après la mise à niveau de Dencun, les frais de transaction des rollups ont diminué de plus de 90 %. Base, OP Mainnet et Arbitrum ont respectivement enregistré des entrées nettes de 3,5 milliards, 2,1 milliards et 1,7 milliard de dollars. Le volume quotidien des transactions de Layer 2 a augmenté de plus de 325 %.
3.2 nouveau jalonnement
Le TVL de la re-staking est passé de 5,11 millions d'ETH à 4,44 millions d'ETH. Le TVL symbiotique a augmenté de plus de 5 fois, atteignant 2,12 milliards de dollars.
3.3 Feuille de route future d'Ethereum et propositions EIP
La mise à niveau de Pectra est prévue pour être terminée au premier trimestre 2025, incluant l'extension de la capacité des Blobs, des fonctionnalités de contrat intelligent EOA et d'autres EIP clés. La réorganisation de la feuille de route à long terme vise à introduire des preuves à divulgation nulle de connaissance et de la cryptographie post-quantique d'ici 2029.
4. Solana
Le prix de Solana a augmenté de 75 %, le ratio SOL/ETH s'est amélioré. La compétitivité dans les domaines du DeFi, des NFT et des paiements s'est renforcée. La capitalisation boursière des stablecoins a plus que triplé, atteignant 5,1 milliards de dollars. Le nombre de nouveaux développeurs a pour la première fois dépassé celui d'Ethereum.
DePIN
Des projets majeurs comme Helium et Render Network affichent de solides performances. De nouveaux projets tels que Hivemapper, Cudis et Grass suscitent beaucoup d'attention.
Meme
Les plateformes comme Pump.fun ont propulsé le volume de transactions des cryptomonnaies meme Solana. Des outils d'analyse tels que GMGN.ai soutiennent les investissements.
PayFi
Solana Pay collabore avec Shopify et VISA pour élargir les canaux de paiement.
aperçu de l'avenir
L'activation de Firedancer améliorera davantage les performances du réseau. Le plugin Solana renforce la flexibilité de l'émission de jetons. Des facteurs tels que le potentiel d'approbation des ETF, la croissance des stablecoins et l'adoption par les institutions stimuleront le développement de l'écosystème.
5. Alt-L1s
Berachain
Mécanisme de consensus PoL innovant, compatible avec EVM. Avant le lancement, la TVL dépassait 1,5 milliard de dollars, et après le lancement, elle a grimpé au huitième plus grand réseau.
TON
L'intégration approfondie de Telegram apporte un avantage concurrentiel. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté à 293 000, et la TVL DeFi a crû de plus de 10 fois. Cependant, l'enthousiasme a quelque peu diminué après le quatrième trimestre.
Kaia
Résultat de la fusion entre Klaytn et Finschia, intégré à LINE et KakaoTalk. Lancement du programme Kaia Wave pour promouvoir le développement de l'écosystème.
Déplacement
Le nombre de développeurs de Move a augmenté à plus de 1500. Sui est en tête d'Aptos sur plusieurs indicateurs. Movement a lancé une solution d'extension Ethereum basée sur Move, M2.
MegaETH
Architecture spécialisée des nœuds innovants, visant à fournir des transactions à haut débit et à faible latence.
Monad
Optimisation de l'exécution des transactions et du stockage des données via MonadBFT et MonadDB. L'objectif est d'atteindre 10 000 transactions par seconde.
6. Autres pistes
6.1 Meme
Le secteur des mèmes a augmenté de 218 %, devenant le domaine le plus performant. Ethereum, Base et Solana sont les trois principales blockchains les plus actives.
6.2 IA
Les applications AI+Crypto se développent rapidement, en particulier dans le domaine des Agents. Des projets comme Virtuals Protocol se distinguent.
6.3 RWA
La valeur du marché RWA a augmenté de 63 %, atteignant 13,67 milliards de dollars. Le crédit privé et les obligations d'État américaines sont les principales catégories d'actifs.
6.4 robot de trading
La part de marché des projets tels que Trojan et GMGN.AI augmente rapidement. La concurrence s'intensifie et la structure du marché continue d'évoluer.
6.5 DeSci
Près de 100 projets DeSci se répartissent dans des domaines tels que la biotechnologie et l'espace. Ils font encore face à des défis tels que le manque de financement.
6.6 DePIN
La capitalisation boursière totale de DePIN atteint 50 milliards de dollars, en hausse de 176 %. Les segments tels que les réseaux énergétiques, les réseaux sans fil, les réseaux géospatiaux et les réseaux de calcul méritent d'être surveillés.
6.8 jeu
Le nombre moyen de portefeuilles actifs par jour dépasse 7,6 millions, avec une croissance de 5 fois par rapport à l'année précédente. opBNB, Ronin et d'autres sont devenus les principales blockchains de jeux. Les difficultés de financement persistent, mais le secteur reste résilient.