Aperçu du marché des blockchains publiques en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un "grand marché haussier". Le prix du Bitcoin continue de battre des records historiques, s'apprêtant à franchir le cap important des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. Parallèlement, Ethereum connaît également un fort rebond, tandis que les altcoins affichent une nette reprise. Alors que le Layer 2 de Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des crypto-monnaies a écrit l'histoire, le Bitcoin a grimpé de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près avec une hausse de 47,8 %, passant de 2 511 $ à 3 711 $. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang mondial des actifs après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, ce qui pourrait influencer une législation et une supervision réglementaire complètes des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement à cela, notamment à travers la performance de secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges ont également bien performé. Le secteur financier a conduit la hausse des marchés boursiers aux États-Unis sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation. Cependant, il y a eu une certaine volatilité sur les marchés internationaux, le renminbi étant sous pression en raison des inquiétudes concernant une éventuelle augmentation des droits de douane par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que Bitcoin maintienne sa position dominante avec une part de 68,1 %, cela représente une baisse par rapport à 70,1 % en octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Dans le contexte où le Bitcoin continue d'établir des records de prix, les altcoins montrent une performance exceptionnelle. Stellar (XLM) mène la danse avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. Parmi ceux-ci, la montée en flèche de Stellar reflète considérablement l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et sa capacité à gérer les CBDC, ce qui pourrait être influencé par des attentes concernant la clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
La TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre, atteignant 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes classées dans le top 15 par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'un flux de capitaux sortants sur une plateforme de marché prédictif après la fin de l'élection présidentielle américaine. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme de messagerie.
La technologie de la chaîne de blocs Move continue de connaître un fort élan de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités on-chain grâce à sa plateforme de lancement de Meme. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, dont les données du réseau de test sont très prometteuses : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur à être lancé sur Solana, et selon les rapports, Ripple est sur le point d'obtenir l'approbation de la New York State Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une célèbre entreprise de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre et ne lancera pas sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, la Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation du TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, grimpant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, avec chacun plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base a dépassé Optimism pour obtenir la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker, basée sur Farcaster, et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism est tombée à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a bien performé, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum, sous pression de l'opinion publique, a renforcé sa transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir une gamme d'applications diversifiées allant d'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec la chaîne BNB, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) se classant respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce aux promotions de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise avec le lancement du nouveau jeu Fableborne et la nouvelle croissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, en revanche, connaît une croissance de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,98 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, ce qui représente le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement de ce mois-ci, annonçant un financement de 40 millions de dollars lors de son tour de seed ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains de couche 1 ont obtenu des financements ce mois-ci, notamment Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la confidentialité et une norme de jeton cryptographique innovante, l'Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, avec six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, notamment Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 de Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 d'Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.
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DefiPlaybook
· 07-31 13:31
bull run再闹也得看off-chain数据哈 TVL说明一切
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FomoAnxiety
· 07-31 13:31
bull run bull run Je suis encore en train de me demander comment monter à bord
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ClassicDumpster
· 07-31 13:30
Je sais juste que c'est le Trading des cryptomonnaies. Pigeons, êtes-vous prêts ?
Bitcoin approche des 100 000 dollars, la compétition pour Layer 2 s'intensifie, panorama des blockchains publiques en novembre 2024.
Aperçu du marché des blockchains publiques en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un "grand marché haussier". Le prix du Bitcoin continue de battre des records historiques, s'apprêtant à franchir le cap important des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. Parallèlement, Ethereum connaît également un fort rebond, tandis que les altcoins affichent une nette reprise. Alors que le Layer 2 de Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des crypto-monnaies a écrit l'histoire, le Bitcoin a grimpé de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près avec une hausse de 47,8 %, passant de 2 511 $ à 3 711 $. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang mondial des actifs après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, ce qui pourrait influencer une législation et une supervision réglementaire complètes des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement à cela, notamment à travers la performance de secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges ont également bien performé. Le secteur financier a conduit la hausse des marchés boursiers aux États-Unis sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation. Cependant, il y a eu une certaine volatilité sur les marchés internationaux, le renminbi étant sous pression en raison des inquiétudes concernant une éventuelle augmentation des droits de douane par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que Bitcoin maintienne sa position dominante avec une part de 68,1 %, cela représente une baisse par rapport à 70,1 % en octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Dans le contexte où le Bitcoin continue d'établir des records de prix, les altcoins montrent une performance exceptionnelle. Stellar (XLM) mène la danse avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. Parmi ceux-ci, la montée en flèche de Stellar reflète considérablement l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et sa capacité à gérer les CBDC, ce qui pourrait être influencé par des attentes concernant la clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
La TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre, atteignant 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes classées dans le top 15 par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'un flux de capitaux sortants sur une plateforme de marché prédictif après la fin de l'élection présidentielle américaine. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme de messagerie.
La technologie de la chaîne de blocs Move continue de connaître un fort élan de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités on-chain grâce à sa plateforme de lancement de Meme. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, dont les données du réseau de test sont très prometteuses : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur à être lancé sur Solana, et selon les rapports, Ripple est sur le point d'obtenir l'approbation de la New York State Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une célèbre entreprise de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre et ne lancera pas sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, la Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation du TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, grimpant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, avec chacun plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base a dépassé Optimism pour obtenir la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker, basée sur Farcaster, et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism est tombée à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a bien performé, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum, sous pression de l'opinion publique, a renforcé sa transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir une gamme d'applications diversifiées allant d'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec la chaîne BNB, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) se classant respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce aux promotions de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise avec le lancement du nouveau jeu Fableborne et la nouvelle croissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, en revanche, connaît une croissance de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,98 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, ce qui représente le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement de ce mois-ci, annonçant un financement de 40 millions de dollars lors de son tour de seed ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains de couche 1 ont obtenu des financements ce mois-ci, notamment Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la confidentialité et une norme de jeton cryptographique innovante, l'Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, avec six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, notamment Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 de Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 d'Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.