Rapport de recherche Sanctum : Innovations et défis du liquid staking
Dans des recherches précédentes, nous avons examiné comment le liquid staking modifie la gestion des actifs dans les réseaux PoS. La technologie de liquid staking émet des jetons de liquid staking (LSTs) en échange d'actifs stakés, représentant le montant staké et les récompenses cumulées. Le montant total verrouillé dans le liquid staking a rapidement augmenté, le taux de staking de Solana dépassant 70 %, bien au-dessus des 27 % d'Ethereum. Cependant, les LSTs ne représentent que 6 % de l'offre de staking de Solana, tandis qu'Ethereum dépasse 40 %, ce qui offre à Sanctum une énorme opportunité de marché dans l'écosystème Solana.
Dans cet article, nous mettrons l'accent sur les récentes distributions de jetons et leur structure, le succès des Alpha Vaults, l'économie des tokens, l'intégration de partenaires clés en DeFi et les listes, la croissance des LSTs et leur adoption vers le Web2.
Économie des jetons
Sanctum adopte un système multi-tokens pour soutenir et renforcer son écosystème. Afin de garantir que les LST disposent réellement de liquidité, Sanctum a introduit l'Infinity Pool, une piscine de liquidité multi-LST permettant des échanges entre tous les LST dans la piscine. Les utilisateurs peuvent devenir des fournisseurs de liquidité en déposant n'importe quel LST de la liste blanche et recevoir des tokens $INF, qui peuvent à la fois accumuler des récompenses de stake et bénéficier des frais de transaction de la piscine, et peuvent être utilisés directement dans des protocoles DeFi.
Le jeton de gouvernance Sanctum $CLOUD contrôle le capital et l'attention au sein de l'écosystème. Les partenaires doivent staker $CLOUD pour être éligibles au programme Sanctum Verified Partner (SVP), tandis que les détenteurs de $CLOUD votent pour décider quels partenaires sont acceptés.
La supply totale de tokens $CLOUD est de 10 milliards (1B), répartie comme suit :
Lancer la Liquidité (20%):10% pour le premier airdrop, 10% pour lancer la Liquidité.
Réserve communautaire (30%) : gérée par la communauté, utilisée pour le plan de croissance.
Réserve stratégique (11%) : utilisée par l'équipe pour la croissance de l'écosystème et les partenariats.
Équipe (25%) : attribué aux fondateurs et aux contributeurs clés.
Investisseur (13%) : attribué à l'investisseur.
Jupiter LFG(1%): réservé à Jupiter LFG.
TGE, airdrop et retour de la communauté
L'airdrop de Sanctum aura lieu le 18 juillet. Cet airdrop distribue 10 % des jetons CLOUD, dont 5 % (5000 millions de CLOUD ) sont attribués à la partie capital, et 5 % (5000 millions de CLOUD ) sont attribués à la partie honnête. Un total de 108 185 comptes sont éligibles pour l'airdrop.
Les participants ont deux façons de recevoir l'airdrop. Ils peuvent choisir la méthode "Long-Term-Aligned" et attendre pour recevoir des jetons tout en gagnant des récompenses plus importantes au fil du temps, pouvant atteindre 100%. Ou bien, ils peuvent choisir la méthode "Sanctum-Curious" et recevoir immédiatement des jetons sans aucune récompense.
Pour obtenir une prime totale de 100 % sur la partie capital, les participants doivent attendre 14 jours. La prime totale de 100 % sur la partie honnête est versée après 180 jours d'attente. Les participants peuvent retirer des jetons à tout moment, mais s'ils retirent en avance, ils renonceront au reste de la prime.
La réaction de la communauté à l'airdrop de Sanctum est inférieure aux attentes, certains utilisateurs se sentent frustrés, en particulier ceux qui ont investi beaucoup de $SOL, estimant qu'ils sont traités de manière injuste par rapport aux contributeurs non monétaires.
L'équipe de Sanctum remercie tous les supporters et clarifie que la distribution honnête vise à établir une communauté d'utilisateurs fidèles. Ils reconnaissent avoir manqué de nombreux utilisateurs méritants et promettent d'être plus attentifs lors de l'examen des soumissions à l'avenir.
Pour résoudre ces problèmes, l'équipe a organisé une réunion temporaire sur les réseaux sociaux, réaffirmant son engagement à construire des produits de premier plan sur Solana et à faire de Sanctum le meilleur endroit pour les détenteurs de SOL. Cette réponse démontre l'engagement de l'équipe de Sanctum et la résilience de sa communauté, ainsi que la nécessité d'une meilleure communication et d'une répartition plus équitable.
À la date du 24 juillet, 12,44 millions de jetons CLOUD ont été réclamés, ce qui représente 24,24 % du montant total alloué (, y compris les jetons abandonnés ). Cela comprend 6,53 millions de jetons alloués de manière honnête et 5,91 millions de jetons alloués au capital.
Le même jour, Sanctum TGE a frappé 1 milliard de jetons CLOUD, répartis à 60/40 entre le portefeuille froid de l'équipe et le portefeuille froid de la communauté. Parmi le portefeuille froid de l'équipe, 250 millions de jetons ont été alloués à la liquidité, dont 100 millions pour lancer un pool via Meteora DLMM. Les jetons restants satisferont les besoins de liquidité au cours de la première année. Parmi le portefeuille froid de la communauté, 150 millions de jetons ont été désignés pour le lancement d'airdrops et les besoins de la communauté. Cela porte le nombre total de jetons disponibles au cours de la première année à 300 millions, dont un maximum de 125 millions de jetons peuvent initialement circuler.
Le succès du Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault est une fonctionnalité spéciale développée en collaboration entre Sanctum et Meteora, permettant aux soutiens à long terme d'acheter des jetons $CLOUD à un prix potentiellement meilleur. Les participants peuvent déposer des USDC dans le coffre, en retour, ils recevront des jetons $CLOUD à prix réduit. Cependant, ces jetons ont une période de vesting de six mois, afin d'encourager l'engagement à long terme.
La limite du coffre-fort est de 50 millions de jetons CLOUD, et la limite d'achat maximale est de 7,5 millions de USDC. Le prix de départ de CLOUD est déterminé par le montant de USDC dans le coffre-fort, variant de 0,001 $ à un maximum de 0,5 $ sur la courbe LFG. Si le dépôt de USDC dépasse la limite, les jetons seront répartis proportionnellement, et les USDC excédentaires seront remboursés aux contributeurs.
Si la souscription totale atteint 7,5 millions de dollars TVL, le prix maximum payé par l'acheteur du coffre est de 0,15 $ par CLOUD. Si ce n'est pas le cas, les prix au comptant des deux et le prix de l'acheteur du coffre seront plus bas.
Les participants peuvent déposer dans l'Alpha Vault à un prix réduit, avec une période d'acquisition de six mois, ou acheter sur le marché public pour obtenir une liquidité immédiate. L'Alpha Vault sera ouvert du 16 juillet 2024 au 18 juillet.
Alpha Vault a connu un grand succès, avec une sursouscription de 416 %, attirant des soutiens à long terme et démontrant un fort intérêt et une confiance dans le projet Sanctum.
Sanctum un avenir optimiste : Perspectives d'avenir
Intégration des partenaires DeFi et des échanges listés
$CLOUD a réussi à accroître sa présence sur le marché grâce à une cotation stratégique sur des échanges majeurs. Ces initiatives ont amélioré la liquidité, facilitant l'accès aux tokens pour les traders et les investisseurs. De plus, des rumeurs circulent sur de futures cotations, ce qui pourrait encore renforcer la notoriété du token et son intégration dans le domaine de la DeFi.
En plus de son introduction en bourse, Sanctum a également établi de précieux partenariats dans le domaine de la DeFi pour étendre son écosystème. Les collaborations avec plusieurs plateformes ajoutent des avantages uniques au réseau Sanctum. Ces partenariats améliorent la Liquidité, introduisent des options de trading avancées, étendent les fonctionnalités de $CLOUD et simplifient l'échange de tokens.
Sanctum Launchpad
Le projet Sanctum vise à créer un Launchpad pour lancer l'économie en chaîne au sein de la communauté Sanctum. Cette plateforme utilisera la Liquidité pour soutenir le token (LSTs) afin d'appuyer les nouveaux projets et produits innovants qui intéressent la communauté. Ce plan n'est pas seulement limité aux projets créatifs, mais vise également à soutenir les entreprises souhaitant adopter un cadre crypto-natif. Sanctum collabore avec Jupiter pour développer l'infrastructure nécessaire pour soutenir ces projets, facilitant une économie circulaire où chaque succès pave la voie à plus de succès, cultivant finalement un écosystème en chaîne dynamique.
Profils Sanctum V2
Sanctum annonce une mise à niveau de sa fonction de profil, visant à redéfinir l'identité dans l'univers de Sanctum. Ces profils permettent aux utilisateurs de construire et d'étendre leur réputation au sein de la communauté, servant d'identité numérique ouverte à tous. Les prochains Sanctum Profiles V2 visent à transformer les interactions sociales et les programmes de fidélité sur la blockchain Solana en introduisant une couche personnalisable que tout le monde peut adapter selon ses besoins.
Grâce à Sanctum Profiles V2, les utilisateurs pourront créer leurs propres LSTs, leur permettant de monétiser leurs activités de diverses manières. La plateforme dépassera les canaux de communication standard tels que le chat privé. Cette amélioration permettra aux utilisateurs d'identifier et de récompenser leurs abonnés grâce à un contenu unique, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté.
Sanctum Pay
Sanctum Pay collabore avec BasedApp pour développer une plateforme financière Web3.0. Ce projet innovant implique la création de la première carte de débit soutenue par des LST. En convertissant directement les revenus de staking de cardSOL en USDC, Sanctum Pay permet aux utilisateurs d'effectuer des achats sans avoir besoin de liquider leurs SOL détenus. Cette intégration vise à éliminer le besoin de règlements en espèces traditionnels, permettant aux utilisateurs de gérer directement leurs transactions via une carte de débit, offrant ainsi une expérience utilisateur pratique.
Conclusion
Sanctum propose une solution novatrice et convaincante aux problèmes de liquidité rencontrés dans le staking traditionnel. En agissant comme un soutien de liquidité, il permet d'utiliser le SOL staké de manière plus flexible dans la DeFi, améliorant ainsi de manière significative l'utilité et l'accessibilité des actifs stakés. De nombreuses autres opportunités de croissance potentielles à l'avenir, telles que les paiements d'abonnement, les forfaits mobiles, etc., pourraient apporter un trafic positif à Sanctum.
Avec l'augmentation de la santé du TVL, proche de 1 milliard (5,54 millions de SOL ), Sanctum s'est intégré à plusieurs plateformes. Ces intégrations pourraient attirer plus d'utilisateurs, favorisant son adoption et sa croissance.
Le projet Sanctum vise à établir une DAO pour réaliser une gouvernance décentralisée, garantissant son développement selon le consensus de la communauté. Cette approche a engendré la confiance et la participation de la communauté Solana en constante croissance.
Compte tenu de ces facteurs, le token de gouvernance $CLOUD de Sanctum, d'une capitalisation de 53 millions de dollars et d'une FDV de moins de 300 millions de dollars, présente un protocole intéressant à surveiller.
Cependant, le domaine DeFi sur Solana est très concurrentiel, avec plusieurs projets en concurrence pour la Liquidité et l'adoption des utilisateurs. Sanctum doit constamment innover et offrir une valeur supérieure pour rester en tête, ce qui sera un défi.
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Rugpull幸存者
· Il y a 23h
Les joueurs LST sont en ligne, la solubilité est devenue folle.
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HashBandit
· 07-31 23:32
à l'époque de mon minage, on aurait tué pour un rendement de 70 %... mais pas mentir, ces ratios lst sur sol ont l'air vraiment juteux.
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NFTragedy
· 07-31 08:28
big pump encore faut-il regarder l'écosystème sol !
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GasGuzzler
· 07-31 08:21
Roulez vos manches et travaillez.
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DarkPoolWatcher
· 07-31 08:11
L'avenir est prometteur, quel est le Floor Price tql
Sanctum : le nouveau modèle LST innovant ouvre la voie au staking SOL, TVL proche de 10 milliards de dollars.
Rapport de recherche Sanctum : Innovations et défis du liquid staking
Dans des recherches précédentes, nous avons examiné comment le liquid staking modifie la gestion des actifs dans les réseaux PoS. La technologie de liquid staking émet des jetons de liquid staking (LSTs) en échange d'actifs stakés, représentant le montant staké et les récompenses cumulées. Le montant total verrouillé dans le liquid staking a rapidement augmenté, le taux de staking de Solana dépassant 70 %, bien au-dessus des 27 % d'Ethereum. Cependant, les LSTs ne représentent que 6 % de l'offre de staking de Solana, tandis qu'Ethereum dépasse 40 %, ce qui offre à Sanctum une énorme opportunité de marché dans l'écosystème Solana.
Dans cet article, nous mettrons l'accent sur les récentes distributions de jetons et leur structure, le succès des Alpha Vaults, l'économie des tokens, l'intégration de partenaires clés en DeFi et les listes, la croissance des LSTs et leur adoption vers le Web2.
Économie des jetons
Sanctum adopte un système multi-tokens pour soutenir et renforcer son écosystème. Afin de garantir que les LST disposent réellement de liquidité, Sanctum a introduit l'Infinity Pool, une piscine de liquidité multi-LST permettant des échanges entre tous les LST dans la piscine. Les utilisateurs peuvent devenir des fournisseurs de liquidité en déposant n'importe quel LST de la liste blanche et recevoir des tokens $INF, qui peuvent à la fois accumuler des récompenses de stake et bénéficier des frais de transaction de la piscine, et peuvent être utilisés directement dans des protocoles DeFi.
Le jeton de gouvernance Sanctum $CLOUD contrôle le capital et l'attention au sein de l'écosystème. Les partenaires doivent staker $CLOUD pour être éligibles au programme Sanctum Verified Partner (SVP), tandis que les détenteurs de $CLOUD votent pour décider quels partenaires sont acceptés.
La supply totale de tokens $CLOUD est de 10 milliards (1B), répartie comme suit :
TGE, airdrop et retour de la communauté
L'airdrop de Sanctum aura lieu le 18 juillet. Cet airdrop distribue 10 % des jetons CLOUD, dont 5 % (5000 millions de CLOUD ) sont attribués à la partie capital, et 5 % (5000 millions de CLOUD ) sont attribués à la partie honnête. Un total de 108 185 comptes sont éligibles pour l'airdrop.
Les participants ont deux façons de recevoir l'airdrop. Ils peuvent choisir la méthode "Long-Term-Aligned" et attendre pour recevoir des jetons tout en gagnant des récompenses plus importantes au fil du temps, pouvant atteindre 100%. Ou bien, ils peuvent choisir la méthode "Sanctum-Curious" et recevoir immédiatement des jetons sans aucune récompense.
Pour obtenir une prime totale de 100 % sur la partie capital, les participants doivent attendre 14 jours. La prime totale de 100 % sur la partie honnête est versée après 180 jours d'attente. Les participants peuvent retirer des jetons à tout moment, mais s'ils retirent en avance, ils renonceront au reste de la prime.
La réaction de la communauté à l'airdrop de Sanctum est inférieure aux attentes, certains utilisateurs se sentent frustrés, en particulier ceux qui ont investi beaucoup de $SOL, estimant qu'ils sont traités de manière injuste par rapport aux contributeurs non monétaires.
L'équipe de Sanctum remercie tous les supporters et clarifie que la distribution honnête vise à établir une communauté d'utilisateurs fidèles. Ils reconnaissent avoir manqué de nombreux utilisateurs méritants et promettent d'être plus attentifs lors de l'examen des soumissions à l'avenir.
Pour résoudre ces problèmes, l'équipe a organisé une réunion temporaire sur les réseaux sociaux, réaffirmant son engagement à construire des produits de premier plan sur Solana et à faire de Sanctum le meilleur endroit pour les détenteurs de SOL. Cette réponse démontre l'engagement de l'équipe de Sanctum et la résilience de sa communauté, ainsi que la nécessité d'une meilleure communication et d'une répartition plus équitable.
À la date du 24 juillet, 12,44 millions de jetons CLOUD ont été réclamés, ce qui représente 24,24 % du montant total alloué (, y compris les jetons abandonnés ). Cela comprend 6,53 millions de jetons alloués de manière honnête et 5,91 millions de jetons alloués au capital.
Le même jour, Sanctum TGE a frappé 1 milliard de jetons CLOUD, répartis à 60/40 entre le portefeuille froid de l'équipe et le portefeuille froid de la communauté. Parmi le portefeuille froid de l'équipe, 250 millions de jetons ont été alloués à la liquidité, dont 100 millions pour lancer un pool via Meteora DLMM. Les jetons restants satisferont les besoins de liquidité au cours de la première année. Parmi le portefeuille froid de la communauté, 150 millions de jetons ont été désignés pour le lancement d'airdrops et les besoins de la communauté. Cela porte le nombre total de jetons disponibles au cours de la première année à 300 millions, dont un maximum de 125 millions de jetons peuvent initialement circuler.
Le succès du Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault est une fonctionnalité spéciale développée en collaboration entre Sanctum et Meteora, permettant aux soutiens à long terme d'acheter des jetons $CLOUD à un prix potentiellement meilleur. Les participants peuvent déposer des USDC dans le coffre, en retour, ils recevront des jetons $CLOUD à prix réduit. Cependant, ces jetons ont une période de vesting de six mois, afin d'encourager l'engagement à long terme.
La limite du coffre-fort est de 50 millions de jetons CLOUD, et la limite d'achat maximale est de 7,5 millions de USDC. Le prix de départ de CLOUD est déterminé par le montant de USDC dans le coffre-fort, variant de 0,001 $ à un maximum de 0,5 $ sur la courbe LFG. Si le dépôt de USDC dépasse la limite, les jetons seront répartis proportionnellement, et les USDC excédentaires seront remboursés aux contributeurs.
Si la souscription totale atteint 7,5 millions de dollars TVL, le prix maximum payé par l'acheteur du coffre est de 0,15 $ par CLOUD. Si ce n'est pas le cas, les prix au comptant des deux et le prix de l'acheteur du coffre seront plus bas.
Les participants peuvent déposer dans l'Alpha Vault à un prix réduit, avec une période d'acquisition de six mois, ou acheter sur le marché public pour obtenir une liquidité immédiate. L'Alpha Vault sera ouvert du 16 juillet 2024 au 18 juillet.
Alpha Vault a connu un grand succès, avec une sursouscription de 416 %, attirant des soutiens à long terme et démontrant un fort intérêt et une confiance dans le projet Sanctum.
Sanctum un avenir optimiste : Perspectives d'avenir
Intégration des partenaires DeFi et des échanges listés
$CLOUD a réussi à accroître sa présence sur le marché grâce à une cotation stratégique sur des échanges majeurs. Ces initiatives ont amélioré la liquidité, facilitant l'accès aux tokens pour les traders et les investisseurs. De plus, des rumeurs circulent sur de futures cotations, ce qui pourrait encore renforcer la notoriété du token et son intégration dans le domaine de la DeFi.
En plus de son introduction en bourse, Sanctum a également établi de précieux partenariats dans le domaine de la DeFi pour étendre son écosystème. Les collaborations avec plusieurs plateformes ajoutent des avantages uniques au réseau Sanctum. Ces partenariats améliorent la Liquidité, introduisent des options de trading avancées, étendent les fonctionnalités de $CLOUD et simplifient l'échange de tokens.
Sanctum Launchpad
Le projet Sanctum vise à créer un Launchpad pour lancer l'économie en chaîne au sein de la communauté Sanctum. Cette plateforme utilisera la Liquidité pour soutenir le token (LSTs) afin d'appuyer les nouveaux projets et produits innovants qui intéressent la communauté. Ce plan n'est pas seulement limité aux projets créatifs, mais vise également à soutenir les entreprises souhaitant adopter un cadre crypto-natif. Sanctum collabore avec Jupiter pour développer l'infrastructure nécessaire pour soutenir ces projets, facilitant une économie circulaire où chaque succès pave la voie à plus de succès, cultivant finalement un écosystème en chaîne dynamique.
Profils Sanctum V2
Sanctum annonce une mise à niveau de sa fonction de profil, visant à redéfinir l'identité dans l'univers de Sanctum. Ces profils permettent aux utilisateurs de construire et d'étendre leur réputation au sein de la communauté, servant d'identité numérique ouverte à tous. Les prochains Sanctum Profiles V2 visent à transformer les interactions sociales et les programmes de fidélité sur la blockchain Solana en introduisant une couche personnalisable que tout le monde peut adapter selon ses besoins.
Grâce à Sanctum Profiles V2, les utilisateurs pourront créer leurs propres LSTs, leur permettant de monétiser leurs activités de diverses manières. La plateforme dépassera les canaux de communication standard tels que le chat privé. Cette amélioration permettra aux utilisateurs d'identifier et de récompenser leurs abonnés grâce à un contenu unique, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté.
Sanctum Pay
Sanctum Pay collabore avec BasedApp pour développer une plateforme financière Web3.0. Ce projet innovant implique la création de la première carte de débit soutenue par des LST. En convertissant directement les revenus de staking de cardSOL en USDC, Sanctum Pay permet aux utilisateurs d'effectuer des achats sans avoir besoin de liquider leurs SOL détenus. Cette intégration vise à éliminer le besoin de règlements en espèces traditionnels, permettant aux utilisateurs de gérer directement leurs transactions via une carte de débit, offrant ainsi une expérience utilisateur pratique.
Conclusion
Sanctum propose une solution novatrice et convaincante aux problèmes de liquidité rencontrés dans le staking traditionnel. En agissant comme un soutien de liquidité, il permet d'utiliser le SOL staké de manière plus flexible dans la DeFi, améliorant ainsi de manière significative l'utilité et l'accessibilité des actifs stakés. De nombreuses autres opportunités de croissance potentielles à l'avenir, telles que les paiements d'abonnement, les forfaits mobiles, etc., pourraient apporter un trafic positif à Sanctum.
Avec l'augmentation de la santé du TVL, proche de 1 milliard (5,54 millions de SOL ), Sanctum s'est intégré à plusieurs plateformes. Ces intégrations pourraient attirer plus d'utilisateurs, favorisant son adoption et sa croissance.
Le projet Sanctum vise à établir une DAO pour réaliser une gouvernance décentralisée, garantissant son développement selon le consensus de la communauté. Cette approche a engendré la confiance et la participation de la communauté Solana en constante croissance.
Compte tenu de ces facteurs, le token de gouvernance $CLOUD de Sanctum, d'une capitalisation de 53 millions de dollars et d'une FDV de moins de 300 millions de dollars, présente un protocole intéressant à surveiller.
Cependant, le domaine DeFi sur Solana est très concurrentiel, avec plusieurs projets en concurrence pour la Liquidité et l'adoption des utilisateurs. Sanctum doit constamment innover et offrir une valeur supérieure pour rester en tête, ce qui sera un défi.