Analyse approfondie de l'état des Cryptoactifs : tendances et défis de développement en 2024
Récemment, un rapport annuel sur les cryptoactifs, très attendu, a suscité de larges discussions dans l'industrie. Ce rapport, à travers une série de données et de graphiques, transmet une attitude optimiste envers les perspectives de l'industrie. Cependant, pour comprendre pleinement la situation du marché, nous devons compléter et analyser en profondeur certains points du rapport.
Cryptoactifs adoptés
Le rapport commence par souligner que "les activités et l'utilisation des cryptoactifs atteignent un niveau record" et montre la corrélation entre la croissance des adresses de cryptoactifs actives par mois et celle des utilisateurs d'Internet. Cependant, il convient de noter qu'une adresse ne correspond pas toujours à un utilisateur réel. En réalité, la croissance de l'activité des adresses peut être due à divers facteurs :
Un utilisateur unique peut avoir plusieurs adresses de portefeuille.
Certaines activités liées aux jetons populaires ont considérablement augmenté sur certaines blockchains.
L'utilisation généralisée des robots de trading automatisés
Activation d'adresse due à de nouveaux jetons émis
Ainsi, s'appuyer uniquement sur le nombre d'adresses actives peut ne pas refléter avec précision la taille réelle des utilisateurs. En revanche, examiner le nombre de visites mensuelles sur les principales plateformes de données sur les cryptoactifs pourrait être plus pertinent. Actuellement, le nombre de visites mensuelles des plateformes leaders se chiffre en dizaines de millions, ce qui pourrait être plus proche de la véritable base d'utilisateurs du secteur.
Bien que certaines blockchains aient effectivement attiré de nouveaux utilisateurs, dans l'ensemble, le nombre d'investisseurs de détail ne semble pas avoir augmenté de manière significative. Au contraire, les utilisateurs de longue date construisent un écosystème d'infrastructure plus complet.
Tendances des portefeuilles cryptoactifs mobiles
Les données sur la croissance des utilisateurs de portefeuilles mobiles de chiffrement dans le rapport semblent optimistes, mais il faut tenir compte du contexte où l'utilisation des appareils mobiles est généralement élevée dans les pays en développement. Par exemple, dans des pays comme le Nigeria, l'Inde et l'Argentine, les appareils mobiles représentent plus de 50 % du trafic Internet.
Avec la convivialité accrue et les fonctionnalités riches des portefeuilles mobiles, leur part de marché est en augmentation. Parallèlement, la complexité actuelle de l'écosystème blockchain exige également que les utilisateurs installent plusieurs applications de portefeuilles différents. Ces facteurs contribuent ensemble à l'augmentation du nombre d'utilisateurs de portefeuilles mobiles.
Cette tendance reflète davantage l'adoption généralisée des Cryptoactifs sur les marchés émergents, qui est également l'une des visions de longue date du Web3 et de la finance décentralisée (DeFi).
Les applications killer des cryptoactifs
Le rapport considère les stablecoins comme l'une des "applications killer" les plus évidentes des cryptoactifs, et cette opinion est indiscutable. Les stablecoins présentent l'avantage d'une grande vitesse de transfert et de faibles coûts, et de plus en plus de pays sont en train de mettre en place un cadre juridique à leur égard. Avec l'amélioration de l'environnement réglementaire, les stablecoins devraient progressivement remplacer les méthodes de transfert traditionnelles.
Il convient de noter que le volume des transactions en cryptoactifs stables a dépassé celui de Visa, mais il est principalement concentré dans le domaine des transferts de gros montants. Pour les paiements quotidiens de petite taille, les méthodes de paiement traditionnelles dominent encore.
Cependant, mettre les stablecoins en avant semble également refléter un manque d'applications révolutionnaires plus innovantes cette année. Par rapport à la situation lors de l'essor de la DeFi il y a quelques années, cela laisse un certain goût de déception.
Développement des infrastructures
L'amélioration des infrastructures est essentielle pour soutenir la prochaine génération d'applications décentralisées (dApp) et d'applications à forte charge. Cependant, ces avancées se manifestent actuellement principalement au niveau technologique, et les utilisateurs ordinaires n'ont pas encore ressenti de avantages directs significatifs.
Bien que certains jeux basés sur la blockchain et des applications pour consommateurs aient déjà été lancés, la capacité de traitement des transactions n'est pas le principal goulot d'étranglement. Par exemple, dans le domaine du jeu, la technologie blockchain est principalement utilisée pour la tokenisation des actifs et le commerce sur des marchés ouverts, des tâches qui ne nécessitent pas un volume de transactions par seconde (TPS) extrêmement élevé.
Les progrès des infrastructures ont sans aucun doute jeté les bases de l'innovation Web3 et des nouveaux cas d'application qui pourraient émerger à l'avenir. Cependant, à partir du développement actuel de l'écosystème dApp, il reste à voir quelles applications incontournables pourront réellement attirer les utilisateurs du grand public.
État actuel du développement de la DeFi
Le rapport indique que "DeFi reste populaire et en croissance", ce qui est globalement exact pour la situation de 2023, mais l'échelle globale n'a pas encore retrouvé son niveau de 2022. La valeur totale des actifs verrouillés (TVL) dans DeFi est actuellement d'environ la moitié de son pic de 2022.
La croissance de l'industrie provient principalement de nouveaux domaines émergents tels que le staking liquide, le re-staking et la tokenisation des actifs réels (RWA). L'entrée de capital institutionnel dans l'écosystème DeFi est également un signal positif.
Cependant, en termes de nombre d'utilisateurs, même les applications leaders dans le domaine du DeFi n'ont qu'un nombre d'utilisateurs actifs mensuels se chiffrant seulement en milliers. Cela indique que la croissance du DeFi provient davantage de l'augmentation de la valeur moyenne des dépôts et de la croissance de la capitalisation boursière globale, plutôt que d'une forte expansion de la base d'utilisateurs.
AI et Cryptoactifs
La combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptoactifs révèle un potentiel énorme, promettant de favoriser un modèle de développement de l'IA décentralisé et centré sur la communauté. La corrélation du trafic entre les deux domaines peut découler de leurs caractéristiques communes : émergent, prometteurs, impliquant une valeur spéculative et des technologies de pointe.
Web3, en tant que domaine de pointe de l'innovation technologique, attire naturellement l'intérêt des utilisateurs d'IA, et vice versa. Les groupes d'utilisateurs de ces deux secteurs présentent des caractéristiques similaires, ayant tous deux tendance à accepter les nouvelles choses.
Des concepts innovants tels que le calcul décentralisé, le partage de puissance de calcul et les agents AI collaboratifs émergent, représentant ainsi des directions potentielles pour la combinaison de l'IA et des cryptoactifs.
Résumé des perspectives
En 2024, le développement de l'industrie des cryptoactifs se manifeste principalement par d'importants progrès au niveau technologique et des infrastructures. Cependant, ces innovations, en raison de leur spécialité ou de leur ciblage vers des groupes d'utilisateurs spécifiques (comme les investisseurs institutionnels), n'ont pas encore suscité l'intérêt d'un public plus large d'utilisateurs Web2.
Pour les investisseurs débutants à la recherche de bénéfices rapides, ces avancées peuvent manquer d'attrait, ce qui explique également pourquoi des domaines tels que les jetons communautaires et les marchés de prévisions restent populaires.
Avec le temps, les attentes du marché concernant les airdrops et les programmes de points sont devenues plus rationnelles, les utilisateurs les considérant comme une forme de revenu supplémentaire. De même, l'engouement pour le domaine du GameFi a également diminué, bien que certains jeux aient connu un certain succès, il n'y a pas encore de jeux blockchain capables de rivaliser avec les grandes productions AAA.
Dans l'ensemble, les perspectives de développement de l'industrie des cryptoactifs restent optimistes, mais nous n'avons pas encore atteint la véritable ère dorée du Web3. L'innovation nécessite du temps pour se déposer et s'accumuler, et il reste encore un énorme potentiel de développement et d'opportunités à l'avenir.
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Analyse du marché des Cryptoactifs en 2024 : double défi de la mise à niveau des infrastructures et de la hausse des utilisateurs
Analyse approfondie de l'état des Cryptoactifs : tendances et défis de développement en 2024
Récemment, un rapport annuel sur les cryptoactifs, très attendu, a suscité de larges discussions dans l'industrie. Ce rapport, à travers une série de données et de graphiques, transmet une attitude optimiste envers les perspectives de l'industrie. Cependant, pour comprendre pleinement la situation du marché, nous devons compléter et analyser en profondeur certains points du rapport.
Cryptoactifs adoptés
Le rapport commence par souligner que "les activités et l'utilisation des cryptoactifs atteignent un niveau record" et montre la corrélation entre la croissance des adresses de cryptoactifs actives par mois et celle des utilisateurs d'Internet. Cependant, il convient de noter qu'une adresse ne correspond pas toujours à un utilisateur réel. En réalité, la croissance de l'activité des adresses peut être due à divers facteurs :
Ainsi, s'appuyer uniquement sur le nombre d'adresses actives peut ne pas refléter avec précision la taille réelle des utilisateurs. En revanche, examiner le nombre de visites mensuelles sur les principales plateformes de données sur les cryptoactifs pourrait être plus pertinent. Actuellement, le nombre de visites mensuelles des plateformes leaders se chiffre en dizaines de millions, ce qui pourrait être plus proche de la véritable base d'utilisateurs du secteur.
Bien que certaines blockchains aient effectivement attiré de nouveaux utilisateurs, dans l'ensemble, le nombre d'investisseurs de détail ne semble pas avoir augmenté de manière significative. Au contraire, les utilisateurs de longue date construisent un écosystème d'infrastructure plus complet.
Tendances des portefeuilles cryptoactifs mobiles
Les données sur la croissance des utilisateurs de portefeuilles mobiles de chiffrement dans le rapport semblent optimistes, mais il faut tenir compte du contexte où l'utilisation des appareils mobiles est généralement élevée dans les pays en développement. Par exemple, dans des pays comme le Nigeria, l'Inde et l'Argentine, les appareils mobiles représentent plus de 50 % du trafic Internet.
Avec la convivialité accrue et les fonctionnalités riches des portefeuilles mobiles, leur part de marché est en augmentation. Parallèlement, la complexité actuelle de l'écosystème blockchain exige également que les utilisateurs installent plusieurs applications de portefeuilles différents. Ces facteurs contribuent ensemble à l'augmentation du nombre d'utilisateurs de portefeuilles mobiles.
Cette tendance reflète davantage l'adoption généralisée des Cryptoactifs sur les marchés émergents, qui est également l'une des visions de longue date du Web3 et de la finance décentralisée (DeFi).
Les applications killer des cryptoactifs
Le rapport considère les stablecoins comme l'une des "applications killer" les plus évidentes des cryptoactifs, et cette opinion est indiscutable. Les stablecoins présentent l'avantage d'une grande vitesse de transfert et de faibles coûts, et de plus en plus de pays sont en train de mettre en place un cadre juridique à leur égard. Avec l'amélioration de l'environnement réglementaire, les stablecoins devraient progressivement remplacer les méthodes de transfert traditionnelles.
Il convient de noter que le volume des transactions en cryptoactifs stables a dépassé celui de Visa, mais il est principalement concentré dans le domaine des transferts de gros montants. Pour les paiements quotidiens de petite taille, les méthodes de paiement traditionnelles dominent encore.
Cependant, mettre les stablecoins en avant semble également refléter un manque d'applications révolutionnaires plus innovantes cette année. Par rapport à la situation lors de l'essor de la DeFi il y a quelques années, cela laisse un certain goût de déception.
Développement des infrastructures
L'amélioration des infrastructures est essentielle pour soutenir la prochaine génération d'applications décentralisées (dApp) et d'applications à forte charge. Cependant, ces avancées se manifestent actuellement principalement au niveau technologique, et les utilisateurs ordinaires n'ont pas encore ressenti de avantages directs significatifs.
Bien que certains jeux basés sur la blockchain et des applications pour consommateurs aient déjà été lancés, la capacité de traitement des transactions n'est pas le principal goulot d'étranglement. Par exemple, dans le domaine du jeu, la technologie blockchain est principalement utilisée pour la tokenisation des actifs et le commerce sur des marchés ouverts, des tâches qui ne nécessitent pas un volume de transactions par seconde (TPS) extrêmement élevé.
Les progrès des infrastructures ont sans aucun doute jeté les bases de l'innovation Web3 et des nouveaux cas d'application qui pourraient émerger à l'avenir. Cependant, à partir du développement actuel de l'écosystème dApp, il reste à voir quelles applications incontournables pourront réellement attirer les utilisateurs du grand public.
État actuel du développement de la DeFi
Le rapport indique que "DeFi reste populaire et en croissance", ce qui est globalement exact pour la situation de 2023, mais l'échelle globale n'a pas encore retrouvé son niveau de 2022. La valeur totale des actifs verrouillés (TVL) dans DeFi est actuellement d'environ la moitié de son pic de 2022.
La croissance de l'industrie provient principalement de nouveaux domaines émergents tels que le staking liquide, le re-staking et la tokenisation des actifs réels (RWA). L'entrée de capital institutionnel dans l'écosystème DeFi est également un signal positif.
Cependant, en termes de nombre d'utilisateurs, même les applications leaders dans le domaine du DeFi n'ont qu'un nombre d'utilisateurs actifs mensuels se chiffrant seulement en milliers. Cela indique que la croissance du DeFi provient davantage de l'augmentation de la valeur moyenne des dépôts et de la croissance de la capitalisation boursière globale, plutôt que d'une forte expansion de la base d'utilisateurs.
AI et Cryptoactifs
La combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptoactifs révèle un potentiel énorme, promettant de favoriser un modèle de développement de l'IA décentralisé et centré sur la communauté. La corrélation du trafic entre les deux domaines peut découler de leurs caractéristiques communes : émergent, prometteurs, impliquant une valeur spéculative et des technologies de pointe.
Web3, en tant que domaine de pointe de l'innovation technologique, attire naturellement l'intérêt des utilisateurs d'IA, et vice versa. Les groupes d'utilisateurs de ces deux secteurs présentent des caractéristiques similaires, ayant tous deux tendance à accepter les nouvelles choses.
Des concepts innovants tels que le calcul décentralisé, le partage de puissance de calcul et les agents AI collaboratifs émergent, représentant ainsi des directions potentielles pour la combinaison de l'IA et des cryptoactifs.
Résumé des perspectives
En 2024, le développement de l'industrie des cryptoactifs se manifeste principalement par d'importants progrès au niveau technologique et des infrastructures. Cependant, ces innovations, en raison de leur spécialité ou de leur ciblage vers des groupes d'utilisateurs spécifiques (comme les investisseurs institutionnels), n'ont pas encore suscité l'intérêt d'un public plus large d'utilisateurs Web2.
Pour les investisseurs débutants à la recherche de bénéfices rapides, ces avancées peuvent manquer d'attrait, ce qui explique également pourquoi des domaines tels que les jetons communautaires et les marchés de prévisions restent populaires.
Avec le temps, les attentes du marché concernant les airdrops et les programmes de points sont devenues plus rationnelles, les utilisateurs les considérant comme une forme de revenu supplémentaire. De même, l'engouement pour le domaine du GameFi a également diminué, bien que certains jeux aient connu un certain succès, il n'y a pas encore de jeux blockchain capables de rivaliser avec les grandes productions AAA.
Dans l'ensemble, les perspectives de développement de l'industrie des cryptoactifs restent optimistes, mais nous n'avons pas encore atteint la véritable ère dorée du Web3. L'innovation nécessite du temps pour se déposer et s'accumuler, et il reste encore un énorme potentiel de développement et d'opportunités à l'avenir.