Le financement en capital-risque dans le chiffrement a continué de baisser au deuxième trimestre 2023, mais les projets de qualité continuent d'attirer des financements.
Analyse approfondie des dynamiques du marché du chiffrement de capital-risque au deuxième trimestre
Le marché du chiffrement de capital-risque a montré certaines tendances intéressantes au deuxième trimestre de 2023. Bien que certaines sociétés de capital-risque aient déclaré que le marché baissier était une occasion pour eux de se démarquer, en réalité, même les plus grandes entreprises ont vu leur activité de capital-risque clairement diminuer récemment. Analysons la situation du financement des startups au deuxième trimestre et voyons quels nouveaux projets ont attiré l'attention des investisseurs en capital-risque.
Pour les investisseurs ordinaires, le marché des privés de chiffrement est souvent difficile d'accès. De nombreuses régions exigent que les investisseurs obtiennent une certification avant d'entrer sur le marché des privés. Prenons l'exemple des États-Unis, le statut d'investisseur qualifié dépend principalement des seuils de revenu et de patrimoine net, certaines personnes ayant des qualifications professionnelles spécifiques peuvent également obtenir ce statut.
Bien que la plupart des investisseurs ne puissent pas accéder au marché privé de chiffrement, l'importance de ce marché pour l'ensemble de l'industrie ne doit pas être négligée. Sans cette structure de marché alternative, il serait difficile pour les projets émergents d'obtenir le financement initial nécessaire pour développer des produits et les mettre sur le marché.
chiffrement capital-risque financement aperçu
Le capital-risque ( VC ) désigne des entreprises et des individus actifs sur le marché privé, qui utilisent leur propre capital, leurs relations et leur expertise sectorielle pour aider au succès des start-ups.
Le marché des cryptomonnaies a connu une forte chute en 2022, mais les sociétés de capital-risque en cryptographie ont tout de même réussi à lever un montant record de 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds. Cependant, bien que des actifs comme Ethereum et Bitcoin aient connu une forte reprise en 2023, les investisseurs en capital-risque n'ont pas réussi à obtenir beaucoup d'intérêt supplémentaire de la part des investisseurs pour investir dans ce secteur cette année. En résumé, le montant des investissements jusqu'à présent cette année a chuté en ligne droite, avec une baisse de 98 % par rapport à l'année précédente.
Pour les startups en chiffrement à la recherche de financement, cela a été un trimestre difficile. Selon les données, il y a eu 382 transactions au cours du deuxième trimestre, pour un montant total de 2,34 milliards de dollars. Il est à noter que cela marque la cinquième baisse consécutive du capital-risque, un écart considérable par rapport aux 12,14 milliards de dollars de financement du premier trimestre 2022.
Cette baisse continue indique que nous n'avons peut-être pas encore atteint le fond des investissements dans les startups de chiffrement lors de ce marché baissier. Cela n'est pas surprenant, car l'ensemble du secteur fait face à une résistance réglementaire après que les régulateurs ont lancé une attaque contre certains startups soutenues par des capital-risqueurs qui ont lancé des actifs liés au web. L'attitude sévère des régulateurs pourrait menacer la viabilité des "warrants de tokens", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs de recevoir un nombre spécifique de tokens à un prix prédéterminé à une date future. Il est compréhensible que la société de capital-risque ( et ses partenaires limités ) soient plus prudents en entrant dans le domaine privé non liquide des cryptomonnaies que par le passé.
Projets de financement populaires de juin
Il est heureux de constater que, malgré un environnement de financement difficile cette année, les capital-risqueurs disposent toujours de nombreux fonds. Bien que l'activité de transaction sur le marché privé ait clairement ralenti, les projets de chiffrement de qualité peuvent encore bénéficier d'un soutien financier abondant.
Les données confirment qu'il y a encore beaucoup de capitaux à investir dans le domaine du capital-risque. Le mois dernier, certaines start-ups de chiffrement peu connues ont annoncé des tours de financement remarquables. Voici quelques projets à surveiller :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars
Secteur : Jeux
Mythical Games est un studio de jeux Web3 à service complet. Le studio a développé plusieurs jeux de chiffrement et a créé des produits de chiffrement exclusifs pour soutenir les jeux.
La plateforme Mythical intègre ces jeux en tant que couche de chiffrement Web3 optionnelle pour chaque jeu. Elle fonctionne sur une chaîne de preuve d'autorité permise, prenant en charge les transactions en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie. De plus, la plateforme offre des fonctionnalités telles que la protection contre la fraude, l'optimisation des frais et des recommandations de prix pour les acheteurs et les vendeurs.
Raison de l'attention :
Le jeu "NFL Rivals" développé par Mythical Games en collaboration avec la NFL et l'Association des joueurs de la NFL a été lancé pour la première fois sur les plateformes iOS et Android le 26 avril, atteignant rapidement le sommet du classement des jeux sportifs ! Actuellement, le jeu occupe toujours la 11ème place dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store.
Pour un jeu de chiffrement natif, c'est un taux de pénétration du marché plutôt bon, ce qui apporte de la confiance pour les perspectives de sortie futures. Il suffit d'un seul jeu phénoménal pour changer complètement le paysage de l'industrie du jeu. Mythical Games est susceptible d'être le développeur de ce jeu.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars
Industrie: L2
Taiko s'efforce de relever le défi de l'évolutivité d'Ethereum, tout en cherchant à imiter Ethereum autant que possible d'un point de vue technique et conceptuel.
L'équipe de Taiko construit une solution de rollup Layer 2 zkEVM Type 1 équivalente à Ethereum, en donnant la priorité à la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum, plutôt qu'à la minimisation des coûts pour les validateurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans avoir à modifier le code ou l'environnement de déploiement.
Le développement de ce protocole suit le principe de "décentralisation dès le premier jour". Pour Taiko, cela signifie déployer avec des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à la couche d'infrastructure de la chaîne sans autorisation et de gagner des frais.
Raison de l'attention :
L'objectif ultime de l'extension d'Ethereum est le zero-knowledge rollup, et Taiko développe un zero-knowledge rollup tout en empruntant une voie peu fréquentée ! Être entièrement équivalent à Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer de manière transparente des contrats intelligents Ethereum sur la chaîne, et signifie que Taiko peut partager l'infrastructure avec Ethereum.
Bien qu'il soit encore incertain de savoir si le strict respect des normes Ethereum est une stratégie réussie, Taiko est sans aucun doute un rollup unique et un pari à contre-courant dans un monde rempli de Rollups non EVM.
Protocole Maverick
Montant du financement : 900万美元
Secteur: DeFi
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et BNB Chain, conçu pour transformer complètement l'expérience de fourniture de liquidités des utilisateurs.
Le protocole intègre 4 stratégies de liquidité automatisées ( appelées "modes" ), permettant d'ajuster intelligemment la liquidité en fonction de paramètres prédéfinis. Les positions améliorées de Maverick permettent à quiconque de stimuler des formes de liquidité hautement spécifiques, ouvrant de nouvelles voies pour les protocoles qui nécessitent de louer de la liquidité ETH et de s'apparier avec des jetons natifs détenus par le trésor.
Maverick concentre la liquidité dans les bacs, ( similaire à la fourchette de prix discrète des devises en temps réel d'Uniswap V3, et offre des transactions sans glissement à l'intérieur des bacs. Cette caractéristique rend ce DEX très attractif pour les gros traders et les agrégateurs.
Raison de l'attention :
Dans de nombreuses bourses, les institutions fournissant de la liquidité pour des portefeuilles d'actifs très volatils font face à d'énormes défis. Le modèle AMM traditionnel peut entraîner des pertes impermanentes importantes pour les LP particuliers et des rendements trop bas.
Des architectures de liquidité concentrée comme Uniswap V3 ne permettent de réaliser des bénéfices qu'aux teneurs de marché professionnels. En même temps, l'efficacité du capital des architectures de liquidité globale comme Uniswap V2 est extrêmement faible.
En permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs, Maverick aide les LP de détail à réaliser des bénéfices. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, ce qui signifie que les investisseurs ont désormais un moyen d'accéder à l'exposition au risque de ce projet sur le marché public.
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DataPickledFish
· 07-17 22:53
Le marché est froid, mais il y a toujours de l'argent à gagner!
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GmGmNoGn
· 07-17 19:53
Marché baissier doit frapper la bulle
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BearMarketSunriser
· 07-15 18:05
Marché baissier aussi il faut y aller
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AirdropHunterWang
· 07-15 17:50
Manger une bosse fait grandir l'intelligence. Ce marché...
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BearMarketBuilder
· 07-15 17:45
Marché baissier sous peu d'argent
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SmartContractPlumber
· 07-15 17:41
Les fonds se contractent à nouveau, attendez-vous à voir l'affaire du vol du pont.
Le financement en capital-risque dans le chiffrement a continué de baisser au deuxième trimestre 2023, mais les projets de qualité continuent d'attirer des financements.
Analyse approfondie des dynamiques du marché du chiffrement de capital-risque au deuxième trimestre
Le marché du chiffrement de capital-risque a montré certaines tendances intéressantes au deuxième trimestre de 2023. Bien que certaines sociétés de capital-risque aient déclaré que le marché baissier était une occasion pour eux de se démarquer, en réalité, même les plus grandes entreprises ont vu leur activité de capital-risque clairement diminuer récemment. Analysons la situation du financement des startups au deuxième trimestre et voyons quels nouveaux projets ont attiré l'attention des investisseurs en capital-risque.
Pour les investisseurs ordinaires, le marché des privés de chiffrement est souvent difficile d'accès. De nombreuses régions exigent que les investisseurs obtiennent une certification avant d'entrer sur le marché des privés. Prenons l'exemple des États-Unis, le statut d'investisseur qualifié dépend principalement des seuils de revenu et de patrimoine net, certaines personnes ayant des qualifications professionnelles spécifiques peuvent également obtenir ce statut.
Bien que la plupart des investisseurs ne puissent pas accéder au marché privé de chiffrement, l'importance de ce marché pour l'ensemble de l'industrie ne doit pas être négligée. Sans cette structure de marché alternative, il serait difficile pour les projets émergents d'obtenir le financement initial nécessaire pour développer des produits et les mettre sur le marché.
chiffrement capital-risque financement aperçu
Le capital-risque ( VC ) désigne des entreprises et des individus actifs sur le marché privé, qui utilisent leur propre capital, leurs relations et leur expertise sectorielle pour aider au succès des start-ups.
Le marché des cryptomonnaies a connu une forte chute en 2022, mais les sociétés de capital-risque en cryptographie ont tout de même réussi à lever un montant record de 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds. Cependant, bien que des actifs comme Ethereum et Bitcoin aient connu une forte reprise en 2023, les investisseurs en capital-risque n'ont pas réussi à obtenir beaucoup d'intérêt supplémentaire de la part des investisseurs pour investir dans ce secteur cette année. En résumé, le montant des investissements jusqu'à présent cette année a chuté en ligne droite, avec une baisse de 98 % par rapport à l'année précédente.
Pour les startups en chiffrement à la recherche de financement, cela a été un trimestre difficile. Selon les données, il y a eu 382 transactions au cours du deuxième trimestre, pour un montant total de 2,34 milliards de dollars. Il est à noter que cela marque la cinquième baisse consécutive du capital-risque, un écart considérable par rapport aux 12,14 milliards de dollars de financement du premier trimestre 2022.
Cette baisse continue indique que nous n'avons peut-être pas encore atteint le fond des investissements dans les startups de chiffrement lors de ce marché baissier. Cela n'est pas surprenant, car l'ensemble du secteur fait face à une résistance réglementaire après que les régulateurs ont lancé une attaque contre certains startups soutenues par des capital-risqueurs qui ont lancé des actifs liés au web. L'attitude sévère des régulateurs pourrait menacer la viabilité des "warrants de tokens", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs de recevoir un nombre spécifique de tokens à un prix prédéterminé à une date future. Il est compréhensible que la société de capital-risque ( et ses partenaires limités ) soient plus prudents en entrant dans le domaine privé non liquide des cryptomonnaies que par le passé.
Projets de financement populaires de juin
Il est heureux de constater que, malgré un environnement de financement difficile cette année, les capital-risqueurs disposent toujours de nombreux fonds. Bien que l'activité de transaction sur le marché privé ait clairement ralenti, les projets de chiffrement de qualité peuvent encore bénéficier d'un soutien financier abondant.
Les données confirment qu'il y a encore beaucoup de capitaux à investir dans le domaine du capital-risque. Le mois dernier, certaines start-ups de chiffrement peu connues ont annoncé des tours de financement remarquables. Voici quelques projets à surveiller :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars Secteur : Jeux
Mythical Games est un studio de jeux Web3 à service complet. Le studio a développé plusieurs jeux de chiffrement et a créé des produits de chiffrement exclusifs pour soutenir les jeux.
La plateforme Mythical intègre ces jeux en tant que couche de chiffrement Web3 optionnelle pour chaque jeu. Elle fonctionne sur une chaîne de preuve d'autorité permise, prenant en charge les transactions en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie. De plus, la plateforme offre des fonctionnalités telles que la protection contre la fraude, l'optimisation des frais et des recommandations de prix pour les acheteurs et les vendeurs.
Raison de l'attention :
Le jeu "NFL Rivals" développé par Mythical Games en collaboration avec la NFL et l'Association des joueurs de la NFL a été lancé pour la première fois sur les plateformes iOS et Android le 26 avril, atteignant rapidement le sommet du classement des jeux sportifs ! Actuellement, le jeu occupe toujours la 11ème place dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store.
Pour un jeu de chiffrement natif, c'est un taux de pénétration du marché plutôt bon, ce qui apporte de la confiance pour les perspectives de sortie futures. Il suffit d'un seul jeu phénoménal pour changer complètement le paysage de l'industrie du jeu. Mythical Games est susceptible d'être le développeur de ce jeu.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars Industrie: L2
Taiko s'efforce de relever le défi de l'évolutivité d'Ethereum, tout en cherchant à imiter Ethereum autant que possible d'un point de vue technique et conceptuel.
L'équipe de Taiko construit une solution de rollup Layer 2 zkEVM Type 1 équivalente à Ethereum, en donnant la priorité à la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum, plutôt qu'à la minimisation des coûts pour les validateurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans avoir à modifier le code ou l'environnement de déploiement.
Le développement de ce protocole suit le principe de "décentralisation dès le premier jour". Pour Taiko, cela signifie déployer avec des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à la couche d'infrastructure de la chaîne sans autorisation et de gagner des frais.
Raison de l'attention :
L'objectif ultime de l'extension d'Ethereum est le zero-knowledge rollup, et Taiko développe un zero-knowledge rollup tout en empruntant une voie peu fréquentée ! Être entièrement équivalent à Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer de manière transparente des contrats intelligents Ethereum sur la chaîne, et signifie que Taiko peut partager l'infrastructure avec Ethereum.
Bien qu'il soit encore incertain de savoir si le strict respect des normes Ethereum est une stratégie réussie, Taiko est sans aucun doute un rollup unique et un pari à contre-courant dans un monde rempli de Rollups non EVM.
Protocole Maverick
Montant du financement : 900万美元 Secteur: DeFi
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et BNB Chain, conçu pour transformer complètement l'expérience de fourniture de liquidités des utilisateurs.
Le protocole intègre 4 stratégies de liquidité automatisées ( appelées "modes" ), permettant d'ajuster intelligemment la liquidité en fonction de paramètres prédéfinis. Les positions améliorées de Maverick permettent à quiconque de stimuler des formes de liquidité hautement spécifiques, ouvrant de nouvelles voies pour les protocoles qui nécessitent de louer de la liquidité ETH et de s'apparier avec des jetons natifs détenus par le trésor.
Maverick concentre la liquidité dans les bacs, ( similaire à la fourchette de prix discrète des devises en temps réel d'Uniswap V3, et offre des transactions sans glissement à l'intérieur des bacs. Cette caractéristique rend ce DEX très attractif pour les gros traders et les agrégateurs.
Raison de l'attention :
Dans de nombreuses bourses, les institutions fournissant de la liquidité pour des portefeuilles d'actifs très volatils font face à d'énormes défis. Le modèle AMM traditionnel peut entraîner des pertes impermanentes importantes pour les LP particuliers et des rendements trop bas.
Des architectures de liquidité concentrée comme Uniswap V3 ne permettent de réaliser des bénéfices qu'aux teneurs de marché professionnels. En même temps, l'efficacité du capital des architectures de liquidité globale comme Uniswap V2 est extrêmement faible.
En permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs, Maverick aide les LP de détail à réaliser des bénéfices. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, ce qui signifie que les investisseurs ont désormais un moyen d'accéder à l'exposition au risque de ce projet sur le marché public.