Analyse de la valeur de l'Éther AI

L'IA Éther est en train de devenir la nouvelle tendance de la connexion réseau. NVIDIA a récemment embrassé activement l'Éther, lançant le produit SpectrumX-800 Éther, et prévoit que les revenus associés atteindront des milliards de dollars l'année prochaine.

L'Éther présente les avantages suivants par rapport aux réseaux IB :

• Haute compatibilité, faible coût, bonne flexibilité
• Haute acceptation par les utilisateurs, forte base populaire
• Performance en amélioration progressive, dépassant déjà le réseau IB dans certains scénarios.

Actuellement, l'IA et l'Éther forment deux grands camps :

1. Alliance Hyper Éther ( UEC ) : des fabricants d'équipements comme AMD, Arista, Broadcom et des fournisseurs de cloud comme Meta et Microsoft.
2. Plateforme Spectrum-X d'Intel : architecture réseau intégrée de systèmes matériels et logiciels.

Le futur de l'Éther devrait devenir la solution principale pour la connexion des réseaux d'IA, pour les raisons suivantes :

• Meilleure performance et capacité de grands clusters
• Un écosystème plus ouvert
• Mieux adapté à la demande énorme en puissance de calcul d'AIGC

Dans le choix des modules optiques, la solution LPO pourrait devenir le meilleur choix pour l'IA sur le réseau Éther, offrant des avantages tels que faible consommation d'énergie, faible latence et faible coût.

Dans l'ensemble, l'application de l'Éthernet dans le domaine de l'IA stimulera le développement rapide de la chaîne industrielle des commutateurs, des modules optiques, etc. Il est conseillé de prêter attention aux entreprises liées aux puces, à la fabrication, aux marques, etc.

Classement des 10 meilleurs modules optiques mondiaux de 2023

LightCounting a publié le classement des 10 meilleurs modules optiques mondiaux de 2023 :

• Xu Chuang Technology se classe pour la première fois au premier rang
• Sept fabricants chinois ont été sélectionnés, occupant une position dominante
• Coherent(Finisar) est en deuxième position
• Huawei est classé troisième
• Intel a quitté le classement

Caractéristiques du marché des modules optiques en 2023:

• Les revenus globaux ont légèrement diminué à 10,9 milliards de dollars.
• La demande en IA entraîne une explosion de la demande pour les modules optiques 400G/800G
• Prévision d'une croissance des revenus de 27 % en 2024, atteignant 22,4 milliards de dollars en 2029
• La technologie photonique intégrée devient une tendance de développement

Google investit 2 milliards de dollars en Malaisie pour construire un centre de données

Google a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars en Malaisie, y compris :

• Établir le premier centre de données
• Établir une nouvelle zone Google Cloud
• Promouvoir le développement dans le domaine de l'intelligence artificielle
• Programme de compétence en IA pour les étudiants et les éducateurs

C'est le plus grand investissement de Google dans la région de l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est est récemment devenue un point chaud d'investissement pour les géants technologiques mondiaux, et il est prévu :

• D'ici 2030, l'IA contribuera à environ 1 000 milliards de dollars de croissance à l'économie de l'Asie du Sud-Est.
• D'ici 2028, le taux de croissance annuel de la demande de centres de données en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord atteindra 25 %
• L'Asie du Sud-Est devrait devenir la deuxième plus grande source de revenus de centres de données au monde.

Micron prévoit une forte augmentation des ventes de mémoire HBM

Micron Technology a déclaré lors de la réunion des investisseurs :

• Les ventes d'HBM pour cette année fiscale atteindront plusieurs centaines de millions de dollars.
• L'année fiscale suivante commence en septembre 2024, ( atteindra des milliards de dollars.
• La part de marché HBM pour l'exercice 2025 devrait être équivalente à celle du marché DRAM dans son ensemble.
• Les prix du stockage devraient augmenter au second semestre 2024 jusqu'en 2025.
• La validation des qualifications du HBM3E de 12 couches est en cours, et la production sera lancée en fonction des besoins des clients.
• D'ici 2025, l'industrie passera progressivement de 8 couches à 12 couches HBM.

Micron est optimiste quant au développement des PC AI et des smartphones, et se concentrera sur le développement de nouvelles fonctionnalités pour ces appareils.

Gartner prévoit que les dépenses en cloud public dépasseront 675 milliards de dollars en 2024

Prévisions récentes de Gartner :

• Les dépenses mondiales pour les services de cloud public devraient atteindre 675,4 milliards de dollars en 2024, avec une augmentation de 20,4 % par rapport à l'année précédente.
• La croissance est principalement alimentée par l'IA générative et la modernisation des applications.
• Les dépenses en cloud public devraient dépasser 1 000 milliards de dollars à la fin de cette décennie.

Croissance prévue pour 2024 dans chaque segment de marché :

• L'IaaS a augmenté de 25,6 %, la croissance la plus rapide.
• Croissance du PaaS de 20,6 %, deuxième place.
• Le SaaS reste le principal domaine de dépenses, avec une croissance prévue de 20 % pour atteindre 247,2 milliards de dollars.

La demande pour l'entraînement et l'inférence des modèles d'IA stimule une forte croissance de l'IaaS. La modernisation des applications et les besoins spécifiques des cas d'utilisation soutiennent la croissance continue du SaaS.

Le "Grand Fonds" national, phase trois, est officiellement établi

La société de fonds d'investissement de l'industrie des circuits intégrés nationaux de la phase III a été enregistrée le 24 mai, principales informations :

• Capital social de 3440 milliards de yuans
• Représentant légal : Zhang Xin
• Champ d'activité : gestion de fonds d'investissement en capital privé, gestion de fonds de capital-risque, etc.
• Actionnaires principaux : China Development Bank Financial Leasing, China Mobile Capital, les six grandes banques d'État, etc.
• Les six grandes banques représentent 33,14% des fonds.

C'est le troisième "Grand Fonds" après ceux de 2014 et 2019, visant à promouvoir le développement de l'industrie des circuits intégrés en Chine. Le fonds sera géré de manière à être axé sur le marché et spécialisé, en soutenant principalement le secteur de la fabrication de circuits intégrés.