Informe semanal del mercado de criptomonedas: reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, se manifiesta la rotación de zonas
Vista general del mercado
tendencia principal del mercado
El índice de sentimiento del mercado cayó del 91% al 53%. Aunque sigue en la zona de codicia, el BTC se mantiene en una alta volatilidad mientras que las altcoins están bajo presión, lo que indica una creciente diferenciación en el mercado.
El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido simultáneamente (+2.91% y +3.23% respectivamente), el TVL total de Finanzas descentralizadas sigue aumentando hasta 54.1 mil millones de dólares, lo que indica que el mercado en general sigue atrayendo nuevos fondos.
El sector de Finanzas descentralizadas lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, y el volumen de operaciones DEX alcanzó un nuevo máximo en 2024 (63 mil millones de dólares), lo que demuestra un fuerte impulso de desarrollo.
El mercado de Meme coins regresa a la vista del mercado, mostrando actividad en medio de la volatilidad del mercado, trayendo nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
Los proyectos DEX han recibido la mayor atención, mientras que las zonas de AI, GameFi y otros han mostrado un rendimiento débil, reflejando que los focos del mercado se están concentrando en las zonas de infraestructura y liquidez.
Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de recompra y en la zona DEX, al mismo tiempo que prestan atención a la posible volatilidad del mercado que podría surgir de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, aún se encuentra en la zona alcista.
Las monedas alternativas tuvieron un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de fluctuación a la baja. Después de la caída a principios de semana, la mayoría de los activos no pudieron recuperar lo perdido. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó liquidaciones forzadas de posiciones por aproximadamente 2,000 millones de dólares, con una notable desapalancamiento de las posiciones largas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que las monedas alternativas mantengan una sincronización a corto plazo con el índice de referencia, con una baja probabilidad de un mercado independiente.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra esta semana en una tendencia de amplia oscilación, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
Los proyectos de encriptación relacionados con Finanzas descentralizadas se destacan, mostrando que el mercado sigue prestando atención a mejorar los ingresos básicos.
Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen desempeño esta semana, mostrando que los inversores en la cadena están comenzando a participar activamente en actividades de inversión en la cadena.
Esta semana, la zona de Meme ha vuelto a la vista y ha comenzado a recibir la atención del mercado.
Zona de tendencias
DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad de los precios en el mercado, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena están utilizando DEX para realizar transacciones, y a medida que los fondos y usuarios en la cadena continúan ingresando al sector DEX, ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX:
TVL: El TVL de los proyectos de la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de transacciones DEX semanal: El volumen de transacciones DEX esta semana alcanzó su máximo nivel desde mediados de 2024, alcanzando un nivel de 63 mil millones de dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas llegó a 7.58 mil millones de dólares, lo que muestra un aumento significativo en el volumen de transacciones en la zona DEX.
El sector DEX presenta una clara tendencia de actualización en su modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de funciones de trading únicas a infraestructuras financieras integrales. Este camino evolutivo se refleja en: los protocolos basados en arquitecturas de cadena propia, que logran la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi integral. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de trading único hacia una infraestructura financiera integral, y se está reestructurando el valor de la pista.
SUI
El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, con un aumento del 7.8% en el precio de SUI, superando el rendimiento de BTC y ETH. Los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui han mostrado un crecimiento excepcional esta semana.
Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui:
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, con un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena de Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado los 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento puede no parecer grande, el hecho de que haya crecido a pesar de la volatilidad del mercado esta semana indica que la cadena Sui tiene un cierto efecto atractivo para atraer tráfico.
Volumen de DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de transacciones en los DEX de la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que indica que los DEX en la cadena Sui son muy activos.
Incremento del TVL de proyectos DeFi: En el ecosistema de Sui, los tres proyectos con mayor TVL son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con un crecimiento del TVL de 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente esta semana. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de fluctuación, los fondos en el ecosistema de Sui están entrando continuamente en proyectos de Finanzas descentralizadas.
Para juzgar si una cadena pública es favorecida por el mercado, el criterio de evaluación más directo es la variación de su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Sui mantiene un desarrollo rápido. Debido a que el precio de SUI es superior al del mercado en general, los activos subyacentes de la ecosistema Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general presenta una gran volatilidad, lo que genera oportunidades de ganancias, por lo que atrae a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando así el desarrollo de todo el ecosistema Sui.
Finanzas descentralizadas
ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos por aumento de TVL en el mercado de la última semana (excluyendo proyectos con TVL menor, estándar de 30 millones de dólares):
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) |
|----------|------------|----------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babilonia | 67.32% | 3782.36 |
| Dinero habitual | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）：
Descripción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos al colateralizar sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana, Synthetix aumentó el APY de los usuarios de LP, elevando la participación de las tarifas de transacción de LP de V3 del 40% al 60% mediante la implementación de SCCP-373. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury tiene la intención de cobrar algunas tarifas de integración para aumentar los ingresos de LP de V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsará el lanzamiento a través de la mejora de parámetros y la reimplementación de contratos, al mismo tiempo que lanzará un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babylon（未发币）：
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa destinada a utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos mediante un mecanismo de garantía sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y su participación en proyectos de alto rendimiento.
Últimos desarrollos: Esta semana, aunque los precios del mercado fluctuaron de manera bastante intensa, el rendimiento de BTC se mantuvo muy sólido, permaneciendo en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo buscan liberar la liquidez de sus BTC, lo que los lleva a elegir más proyectos de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede obtener ingresos al apostar BTC directamente desde su cuenta en Babylon, lo que trajo una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios que participaran en la actividad un aumento de puntos de hasta el 12%, lo que incentivó la participación de una gran cantidad de usuarios.
Usual Money（USUAL）：
Descripción del proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que busca proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker, después de la cual el rendimiento anualizado de los titulares del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%, el APY promedio de USD0/USD0++ en Curve fue del 54%, la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC fue del 52%, al mismo tiempo que se redujo la cantidad de acuñación de USUAL en un 17%, aumentando el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos de arbitraje anualizados.
BounceBit (BB):
Introducción del proyecto: BounceBit es una capa base de reinstalación en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora estrechamente con una plataforma de intercambio, estructurando componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, construye su propia cadena BounceBit, creando escenarios de uso específicos para el Restaking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de estaca de varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT ha alcanzado el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC ha alcanzado el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB ha alcanzado el 37.13% y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH ha alcanzado el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en la estaca. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha establecido una colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizados en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
Equilibria (EQB):
Descripción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de máquinas tragamonedas, cuyo objetivo principal es generar altos rendimientos para los usuarios. Utiliza el modelo de aumento de rendimiento veToken adoptado por Pendle, proporcionando mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada ePENDLE del vePENDLE, y ofreciendo recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana Equilibria ha fortalecido su colaboración con Curve, lanzando el primer fondo mejorado, el fondo scrvUSD, para aumentar los rendimientos de los usuarios. Luego se añadieron los fondos mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios para participar en arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins (piscina de ametralladora).
desempeño general de la zona
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT ha aumentado de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%, mientras que USDC ha crecido de 40.2 mil millones de dólares la semana pasada a 41.5 mil millones de dólares, con un aumento del 3.23%. Se puede observar que esta semana tanto USDT, que está principalmente en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo un flujo constante de entrada de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales están disminuyendo continuamente con la continua reducción de tasas, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos de Defi en la cadena están aumentando debido al aumento del valor de los activos encriptados. Volver a Defi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo ingreso de fondos del 1.69%. Esta semana se mantiene un crecimiento positivo y ha continuado con una tendencia de aumento sostenido durante casi dos meses, lo que demuestra que constantemente hay fondos entrando en los proyectos de Finanzas descentralizadas.
análisis en profundidad
Impulso de aumento:
Los factores clave que impulsan esta ronda de aumentos se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista que impulsa el aumento de la demanda de liquidez, lo que a su vez eleva los niveles de las tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando el espacio de beneficios para las estrategias de ciclo de arbitraje en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En términos concretos:
Entorno del mercado: el ciclo del mercado alcista trae un aumento en la demanda general de liquidez
En el lado de las tasas de interés: el aumento de la tasa de interés básica de los préstamos refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
Lado de ingresos: la tasa de rendimiento de la estrategia de arbitraje cíclico se ha ampliado, y los ingresos endógenos del protocolo han mejorado significativamente.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte del valor intrínseco de la zona de Finanzas descentralizadas, formando un impulso de crecimiento positivo.
Otras actuaciones en la zona
cadena pública
Las 5 principales cadenas públicas con el mayor aumento de TVL en el mercado en la última semana (sin contar las cadenas públicas con un TVL más pequeño):
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días
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ShibaSunglasses
· hace13h
Defi tiene potencial
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LiquidityWitch
· hace13h
piscinas oscuras susurrando... el ritual prohibido de $DEX ha comenzado, para ser honesto
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RugpullTherapist
· hace13h
órdenes grandes ya están en defi
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LiquidationWizard
· hace13h
¿Preparados para tomar a la gente por tonta?
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ChainSherlockGirl
· hace13h
¡Qué bien se ve DEX! La velocidad de obtención de patos ha alcanzado un nuevo máximo y la gente que solo observa nuevamente ha sido tomar a la gente por tonta.
Reestructuración de la valoración del sector DeFi, la actividad de DEX alcanza un nuevo máximo anual.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, se manifiesta la rotación de zonas
Vista general del mercado
tendencia principal del mercado
Análisis del índice de sentimiento del mercado
Resumen de la tendencia general del mercado
Zona de tendencias
DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad de los precios en el mercado, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena están utilizando DEX para realizar transacciones, y a medida que los fondos y usuarios en la cadena continúan ingresando al sector DEX, ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX:
TVL: El TVL de los proyectos de la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de transacciones DEX semanal: El volumen de transacciones DEX esta semana alcanzó su máximo nivel desde mediados de 2024, alcanzando un nivel de 63 mil millones de dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas llegó a 7.58 mil millones de dólares, lo que muestra un aumento significativo en el volumen de transacciones en la zona DEX.
El sector DEX presenta una clara tendencia de actualización en su modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de funciones de trading únicas a infraestructuras financieras integrales. Este camino evolutivo se refleja en: los protocolos basados en arquitecturas de cadena propia, que logran la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi integral. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de trading único hacia una infraestructura financiera integral, y se está reestructurando el valor de la pista.
SUI
El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, con un aumento del 7.8% en el precio de SUI, superando el rendimiento de BTC y ETH. Los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui han mostrado un crecimiento excepcional esta semana.
Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui:
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, con un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena de Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado los 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento puede no parecer grande, el hecho de que haya crecido a pesar de la volatilidad del mercado esta semana indica que la cadena Sui tiene un cierto efecto atractivo para atraer tráfico.
Volumen de DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de transacciones en los DEX de la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que indica que los DEX en la cadena Sui son muy activos.
Incremento del TVL de proyectos DeFi: En el ecosistema de Sui, los tres proyectos con mayor TVL son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con un crecimiento del TVL de 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente esta semana. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de fluctuación, los fondos en el ecosistema de Sui están entrando continuamente en proyectos de Finanzas descentralizadas.
Para juzgar si una cadena pública es favorecida por el mercado, el criterio de evaluación más directo es la variación de su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Sui mantiene un desarrollo rápido. Debido a que el precio de SUI es superior al del mercado en general, los activos subyacentes de la ecosistema Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general presenta una gran volatilidad, lo que genera oportunidades de ganancias, por lo que atrae a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando así el desarrollo de todo el ecosistema Sui.
Finanzas descentralizadas
ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos por aumento de TVL en el mercado de la última semana (excluyendo proyectos con TVL menor, estándar de 30 millones de dólares):
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) | |----------|------------|----------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）：
Descripción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos al colateralizar sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana, Synthetix aumentó el APY de los usuarios de LP, elevando la participación de las tarifas de transacción de LP de V3 del 40% al 60% mediante la implementación de SCCP-373. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury tiene la intención de cobrar algunas tarifas de integración para aumentar los ingresos de LP de V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsará el lanzamiento a través de la mejora de parámetros y la reimplementación de contratos, al mismo tiempo que lanzará un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babylon（未发币）：
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa destinada a utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos mediante un mecanismo de garantía sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y su participación en proyectos de alto rendimiento.
Últimos desarrollos: Esta semana, aunque los precios del mercado fluctuaron de manera bastante intensa, el rendimiento de BTC se mantuvo muy sólido, permaneciendo en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo buscan liberar la liquidez de sus BTC, lo que los lleva a elegir más proyectos de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede obtener ingresos al apostar BTC directamente desde su cuenta en Babylon, lo que trajo una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios que participaran en la actividad un aumento de puntos de hasta el 12%, lo que incentivó la participación de una gran cantidad de usuarios.
Usual Money（USUAL）：
Descripción del proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que busca proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker, después de la cual el rendimiento anualizado de los titulares del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%, el APY promedio de USD0/USD0++ en Curve fue del 54%, la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC fue del 52%, al mismo tiempo que se redujo la cantidad de acuñación de USUAL en un 17%, aumentando el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos de arbitraje anualizados.
BounceBit (BB):
Introducción del proyecto: BounceBit es una capa base de reinstalación en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora estrechamente con una plataforma de intercambio, estructurando componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, construye su propia cadena BounceBit, creando escenarios de uso específicos para el Restaking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de estaca de varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT ha alcanzado el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC ha alcanzado el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB ha alcanzado el 37.13% y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH ha alcanzado el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en la estaca. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha establecido una colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizados en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
Equilibria (EQB):
Descripción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de máquinas tragamonedas, cuyo objetivo principal es generar altos rendimientos para los usuarios. Utiliza el modelo de aumento de rendimiento veToken adoptado por Pendle, proporcionando mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada ePENDLE del vePENDLE, y ofreciendo recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana Equilibria ha fortalecido su colaboración con Curve, lanzando el primer fondo mejorado, el fondo scrvUSD, para aumentar los rendimientos de los usuarios. Luego se añadieron los fondos mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios para participar en arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins (piscina de ametralladora).
desempeño general de la zona
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT ha aumentado de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%, mientras que USDC ha crecido de 40.2 mil millones de dólares la semana pasada a 41.5 mil millones de dólares, con un aumento del 3.23%. Se puede observar que esta semana tanto USDT, que está principalmente en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo un flujo constante de entrada de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales están disminuyendo continuamente con la continua reducción de tasas, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos de Defi en la cadena están aumentando debido al aumento del valor de los activos encriptados. Volver a Defi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo ingreso de fondos del 1.69%. Esta semana se mantiene un crecimiento positivo y ha continuado con una tendencia de aumento sostenido durante casi dos meses, lo que demuestra que constantemente hay fondos entrando en los proyectos de Finanzas descentralizadas.
análisis en profundidad
Impulso de aumento:
Los factores clave que impulsan esta ronda de aumentos se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista que impulsa el aumento de la demanda de liquidez, lo que a su vez eleva los niveles de las tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando el espacio de beneficios para las estrategias de ciclo de arbitraje en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En términos concretos:
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte del valor intrínseco de la zona de Finanzas descentralizadas, formando un impulso de crecimiento positivo.
Otras actuaciones en la zona
cadena pública
Las 5 principales cadenas públicas con el mayor aumento de TVL en el mercado en la última semana (sin contar las cadenas públicas con un TVL más pequeño):
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días