Estado actual y perspectivas futuras del ecosistema BTCFi
El papel de Bitcoin en las finanzas descentralizadas ( DeFi ) está experimentando una transformación significativa. Desde ser inicialmente una herramienta de transferencia punto a punto, Bitcoin está gradualmente convirtiéndose en una fuerza importante en el ámbito DeFi, comenzando a desafiar la posición dominante de Ethereum. A través del análisis de datos en cadena, podemos ver claramente que la combinación de BTCFi ( Bitcoin y DeFi ) no solo es una revolución tecnológica, sino que también podría desencadenar un cambio de paradigma en el papel de Bitcoin dentro de DeFi, redefiniendo todo el panorama DeFi.
El auge de BTCFi
En 2008, cuando Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin, su intención era crear un sistema de efectivo electrónico punto a punto. Esta arquitectura, aunque tiene un significado revolucionario en el campo de los activos criptográficos, presenta limitaciones evidentes para respaldar aplicaciones financieras más complejas como DeFi.
( limitaciones del diseño original de BTC
Modelo UTXO: La salida de transacción no gastada que utiliza Bitcoin ) El modelo UTXO ###, aunque es adecuado para transferencias simples, carece de la flexibilidad necesaria para soportar contratos inteligentes complejos.
Lenguaje de scripting limitado: el lenguaje de scripting de Bitcoin está limitado en su diseño, con un número reducido de códigos de operación ejecutables, lo que dificulta el soporte de aplicaciones DeFi complejas.
Falta de completitud de Turing: el script de Bitcoin no es Turing completo, lo que dificulta la implementación de contratos inteligentes complejos que dependen del estado.
Limitaciones del tamaño del bloque y la velocidad de transacción: un tamaño de bloque de 1MB y un tiempo de bloque de 10 minutos llevan a una velocidad de procesamiento de transacciones relativamente lenta.
Estos diseños, aunque mejoran la seguridad y el grado de descentralización de BTC, también limitan la posibilidad de implementar funciones DeFi directamente en la cadena de bloques de BTC.
( Intentos tempranos de introducir DeFi
A pesar de las limitaciones, los desarrolladores siguen buscando soluciones innovadoras para expandir las funciones de BTC:
Monedas de color )2012-2013###: Representar activos del mundo real mediante la "tinción" de Bitcoin.
Counterparty(2014): Introduce la capacidad de crear y comerciar activos personalizados.
Lightning Network (2015 hasta ahora ): el protocolo de segunda capa mejora la escalabilidad de las transacciones.
Contrato de registro discreto (DLC)(2017 hasta ahora ): implementar contratos financieros complejos.
Red Liquid (2018 hasta ahora ): red de liquidación basada en cadenas laterales.
Actualización de Taproot (2021): Mejora de las capacidades de contratos inteligentes.
Estos primeros intentos sentaron las bases para la expansión de las funcionalidades de BTC, demostrando el potencial del ecosistema de BTC.
Innovaciones clave para implementar contratos inteligentes
En los últimos años, varios protocolos han buscado introducir contratos inteligentes y funciones DeFi para BTC:
Rootstock: la primera cadena lateral de Bitcoin, que soporta contratos inteligentes compatibles con EVM.
Core: una blockchain compatible con EVM estrechamente vinculada a BTC, que transforma innovadoramente BTC en un activo generador de ingresos.
Merlin Chain: Red de segunda capa de Bitcoin que integra tecnologías como ZK-Rollup.
BEVM: La primera red de segunda capa de Bitcoin completamente descentralizada y compatible con EVM.
Las principales innovaciones de estos protocolos incluyen:
Tokenización de activos de BTC
Compatibilidad con contratos inteligentes y EVM
Bitcoin con rendimiento
Escalabilidad y mejora de la privacidad
Hasta el 8 de septiembre de 2024, el valor total bloqueado de las soluciones de capa dos y las cadenas laterales de Bitcoin (TVL) alcanzó los 1.07 mil millones de dólares, un aumento de 5.7 veces en comparación con principios de 2024 y un aumento de 18.4 veces en comparación con principios de 2023. Core lidera con el 27.6% del TVL, seguido por Bitlayer(25.6%), Rootstock(13.8%) y Merlin Chain(11.0%).
Estado actual de DeFi en Bitcoin
( Proyecto principal de BTCFi
Pell Network: protocolo de re-staking entre cadenas, mejora la seguridad del ecosistema de Bitcoin y optimiza los rendimientos.
Avalon Finance: plataforma DeFi multichain que ofrece servicios de préstamo y comercio.
Colend Protocol: Plataforma de préstamos descentralizada en la blockchain Core.
MoneyOnChain: Protocolo DeFi completo en Rootstock, emitiendo la stablecoin DoC.
Sovryn: plataforma DeFi multifuncional entre BOB y Rootstock.
Solv Protocol: impulsar la financiación de NFT en la cadena Merlin.
Hasta el 8 de septiembre de 2024, Core lidera el espacio DeFi de Bitcoin, representando el 25.2% de los proyectos activos. Rootstock y Bitlayer representan cada uno el 13.0%, y Merlin Chain el 9.9%.
![¿Cómo va el BTCFi que la comunidad de Bitcoin ha estado esperando?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp###
( Narrativa clave
Seguridad y descentralización primero
Bitcoin como Token programable
Interoperabilidad con Ethereum
Desbloquear el capital de BTC
) y la comparación con DeFi de Ethereum
Hasta el 8 de septiembre, la cantidad de BTC bloqueada en los protocolos DeFi de Ethereum es de ###15.34 mil###, superando con creces el ecosistema DeFi nativo de Bitcoin, que es de (0.897 mil). Aunque los proyectos DeFi nativos de Bitcoin son de menor escala, operan dentro del marco de seguridad de Bitcoin, evitando riesgos de cadena cruzada.
Perspectivas Futuras
( avance tecnológico
Se espera que el DeFi de Bitcoin logre avances en los siguientes aspectos:
Mejora de la solución Layer 2
Desarrollar un marco más escalable e interoperable
Contratos de registro oculto ) DLCs ### y avances en la tecnología de protección de la privacidad
( Predicción del campo de crecimiento
Productos que generan ingresos
DEX y pools de liquidez cruzada
Productos DeFi orientados a instituciones
) desafío
Problemas de escalabilidad
Problemas de interoperabilidad
Aumento de la revisión regulatoria
Conclusión
Se espera que el ecosistema DeFi de Bitcoin continúe expandiéndose impulsado por avances tecnológicos y el interés institucional. La clave radica en desarrollar soluciones Layer 2 más escalables, mejorar la interoperabilidad y lanzar productos financieros más complejos. Se prevé que los productos generadores de ingresos, los DEX y los servicios DeFi orientados a instituciones atraerán una gran atención.
Sin embargo, los cambios en el entorno regulatorio y los desafíos tecnológicos relacionados con la escalabilidad y la seguridad aún deben ser superados. Abordar estos problemas es crucial para mantener el impulso de crecimiento y asegurar el éxito a largo plazo.
En general, el futuro del DeFi de Bitcoin es prometedor, y se espera que tenga un profundo impacto en todo el ecosistema DeFi, convirtiendo a Bitcoin en un participante central del DeFi.
![¿Cómo van los avances de BTCFi, que la comunidad de Bitcoin tanto anhela?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp###
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AllInAlice
· hace10h
¿Esta vez el btc realmente va a To the moon?
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liquiditea_sipper
· 08-03 15:15
btc es realmente el rey, no es solo una frase.
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GateUser-40edb63b
· 08-03 15:11
shitcoin es la respuesta definitiva
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DeFiDoctor
· 08-03 15:10
Se ha producido un cruce de muerte, se recomienda revisar periódicamente.
El surgimiento del ecosistema BTCFi: el estado actual y las perspectivas futuras de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas.
Estado actual y perspectivas futuras del ecosistema BTCFi
El papel de Bitcoin en las finanzas descentralizadas ( DeFi ) está experimentando una transformación significativa. Desde ser inicialmente una herramienta de transferencia punto a punto, Bitcoin está gradualmente convirtiéndose en una fuerza importante en el ámbito DeFi, comenzando a desafiar la posición dominante de Ethereum. A través del análisis de datos en cadena, podemos ver claramente que la combinación de BTCFi ( Bitcoin y DeFi ) no solo es una revolución tecnológica, sino que también podría desencadenar un cambio de paradigma en el papel de Bitcoin dentro de DeFi, redefiniendo todo el panorama DeFi.
El auge de BTCFi
En 2008, cuando Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin, su intención era crear un sistema de efectivo electrónico punto a punto. Esta arquitectura, aunque tiene un significado revolucionario en el campo de los activos criptográficos, presenta limitaciones evidentes para respaldar aplicaciones financieras más complejas como DeFi.
( limitaciones del diseño original de BTC
Modelo UTXO: La salida de transacción no gastada que utiliza Bitcoin ) El modelo UTXO ###, aunque es adecuado para transferencias simples, carece de la flexibilidad necesaria para soportar contratos inteligentes complejos.
Lenguaje de scripting limitado: el lenguaje de scripting de Bitcoin está limitado en su diseño, con un número reducido de códigos de operación ejecutables, lo que dificulta el soporte de aplicaciones DeFi complejas.
Falta de completitud de Turing: el script de Bitcoin no es Turing completo, lo que dificulta la implementación de contratos inteligentes complejos que dependen del estado.
Limitaciones del tamaño del bloque y la velocidad de transacción: un tamaño de bloque de 1MB y un tiempo de bloque de 10 minutos llevan a una velocidad de procesamiento de transacciones relativamente lenta.
Estos diseños, aunque mejoran la seguridad y el grado de descentralización de BTC, también limitan la posibilidad de implementar funciones DeFi directamente en la cadena de bloques de BTC.
( Intentos tempranos de introducir DeFi
A pesar de las limitaciones, los desarrolladores siguen buscando soluciones innovadoras para expandir las funciones de BTC:
Estos primeros intentos sentaron las bases para la expansión de las funcionalidades de BTC, demostrando el potencial del ecosistema de BTC.
Innovaciones clave para implementar contratos inteligentes
En los últimos años, varios protocolos han buscado introducir contratos inteligentes y funciones DeFi para BTC:
Rootstock: la primera cadena lateral de Bitcoin, que soporta contratos inteligentes compatibles con EVM.
Core: una blockchain compatible con EVM estrechamente vinculada a BTC, que transforma innovadoramente BTC en un activo generador de ingresos.
Merlin Chain: Red de segunda capa de Bitcoin que integra tecnologías como ZK-Rollup.
BEVM: La primera red de segunda capa de Bitcoin completamente descentralizada y compatible con EVM.
Las principales innovaciones de estos protocolos incluyen:
Hasta el 8 de septiembre de 2024, el valor total bloqueado de las soluciones de capa dos y las cadenas laterales de Bitcoin (TVL) alcanzó los 1.07 mil millones de dólares, un aumento de 5.7 veces en comparación con principios de 2024 y un aumento de 18.4 veces en comparación con principios de 2023. Core lidera con el 27.6% del TVL, seguido por Bitlayer(25.6%), Rootstock(13.8%) y Merlin Chain(11.0%).
Estado actual de DeFi en Bitcoin
( Proyecto principal de BTCFi
Pell Network: protocolo de re-staking entre cadenas, mejora la seguridad del ecosistema de Bitcoin y optimiza los rendimientos.
Avalon Finance: plataforma DeFi multichain que ofrece servicios de préstamo y comercio.
Colend Protocol: Plataforma de préstamos descentralizada en la blockchain Core.
MoneyOnChain: Protocolo DeFi completo en Rootstock, emitiendo la stablecoin DoC.
Sovryn: plataforma DeFi multifuncional entre BOB y Rootstock.
Solv Protocol: impulsar la financiación de NFT en la cadena Merlin.
Hasta el 8 de septiembre de 2024, Core lidera el espacio DeFi de Bitcoin, representando el 25.2% de los proyectos activos. Rootstock y Bitlayer representan cada uno el 13.0%, y Merlin Chain el 9.9%.
![¿Cómo va el BTCFi que la comunidad de Bitcoin ha estado esperando?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp###
( Narrativa clave
) y la comparación con DeFi de Ethereum
Hasta el 8 de septiembre, la cantidad de BTC bloqueada en los protocolos DeFi de Ethereum es de ###15.34 mil###, superando con creces el ecosistema DeFi nativo de Bitcoin, que es de (0.897 mil). Aunque los proyectos DeFi nativos de Bitcoin son de menor escala, operan dentro del marco de seguridad de Bitcoin, evitando riesgos de cadena cruzada.
Perspectivas Futuras
( avance tecnológico
Se espera que el DeFi de Bitcoin logre avances en los siguientes aspectos:
( Predicción del campo de crecimiento
) desafío
Conclusión
Se espera que el ecosistema DeFi de Bitcoin continúe expandiéndose impulsado por avances tecnológicos y el interés institucional. La clave radica en desarrollar soluciones Layer 2 más escalables, mejorar la interoperabilidad y lanzar productos financieros más complejos. Se prevé que los productos generadores de ingresos, los DEX y los servicios DeFi orientados a instituciones atraerán una gran atención.
Sin embargo, los cambios en el entorno regulatorio y los desafíos tecnológicos relacionados con la escalabilidad y la seguridad aún deben ser superados. Abordar estos problemas es crucial para mantener el impulso de crecimiento y asegurar el éxito a largo plazo.
En general, el futuro del DeFi de Bitcoin es prometedor, y se espera que tenga un profundo impacto en todo el ecosistema DeFi, convirtiendo a Bitcoin en un participante central del DeFi.
![¿Cómo van los avances de BTCFi, que la comunidad de Bitcoin tanto anhela?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp###