Panorama del mercado de criptomonedas en la segunda mitad de 2024: el ETF de Bitcoin lidera el bull run, Solana y el sector de IA muestran un rendimiento destacado
Desde el entorno macroeconómico hasta el sector vertical, revisión completa del mercado de criptomonedas en la segunda mitad de 2024
1. Visión general del mercado
1.1 fundamentos del mercado de criptomonedas
El mercado de criptomonedas en 2024 mostró un rendimiento fuerte, con una capitalización total que creció de 2.31 billones de dólares a 3.33 billones de dólares, un aumento del 44.2%. Este crecimiento se debe a la aprobación del ETF de Bitcoin al contado y la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, entre otros factores favorables. La dominancia de Bitcoin aumentó al 56.8%, y el tamaño de los activos gestionados por el ETF se duplicó. El ETF de Ethereum tuvo un rendimiento mediocre, y los inversores institucionales aún prefieren Bitcoin. Solana tuvo un desempeño notable, con un aumento de precio del 29.3% y una entrada neta en su ecosistema de 2,000 millones de dólares.
La participación en el mercado de DeFi se expande, el valor total bloqueado (TVL) se duplica. La proporción de volumen de transacciones DEX/CEX aumenta al 11.05%, y el volumen de transacciones anual alcanza 2.67 billones de dólares. Solana y Base aumentan su participación en el mercado de DeFi TVL hasta el 7.17% y el 3%, respectivamente.
El valor de mercado de las stablecoins creció un 26.8%, alcanzando un nuevo máximo de más de 205 mil millones de dólares. Nuevos entrantes como Ethena han impulsado aún más esta tendencia. La posible aprobación de ETF para activos como XRP y SOL en el futuro tendrá un impacto positivo.
1.2 Entorno macroeconómico y político
política
Las elecciones estadounidenses resultaron en la victoria de Trump, el Partido Republicano ganó la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las políticas de Trump pueden generar incertidumbre en la situación internacional. Durante su campaña fue amigable con la encriptación, pero las políticas reales aún deben ser observadas.
Europa se ve afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y el discurso de los partidos de derecha se fortalece. La regulación del mercado de criptomonedas se vuelve más estricta, implementando la ley MiCA.
La situación en la región de Medio Oriente es inestable, y el conflicto entre Israel y Hamas continúa. Varios países de América del Sur están promoviendo la legislación sobre encriptación.
economía
En 2024, el crecimiento del PIB global será del 2.6%, con una tasa de inflación del 2.5%. La economía de Estados Unidos tendrá un aterrizaje suave, la zona euro crecerá lentamente y China enfrentará presiones de deflación.
El mercado de valores de India tuvo el mejor rendimiento, subiendo un 18.5%. El mercado de valores de EE. UU. subió un 15.2%, y el índice Nikkei subió un 12.1%. El mercado de valores de China cayó un 2.3%.
Las acciones tecnológicas de EE. UU. han tenido un rendimiento destacado, y el desarrollo en el campo de la IA avanza rápidamente. El mercado de valores japonés ha alcanzado un nuevo máximo en 30 años gracias a la depreciación del yen y las operaciones de arbitraje.
2. Bitcoin
2.1 Diseño de productos y protocolos
Bitcoin Core implementa transacciones V3, soporta el reenvío de transacciones sin costo. La discusión sobre la propuesta de bifurcación suave continúa, incluyendo OP_CTV, OP_CAT, entre otros. El puente cruzado BitVM avanza sin problemas.
2.2 Capa 2 - Red Lightning
La cantidad de canales de la red Lightning se mantiene estable, con un total de aproximadamente 5000 BTC bloqueados. Nuevas funciones como BOLT12 mejoran la experiencia del usuario. Algunas redes Layer 1 están desarrollando soluciones Layer 2 compatibles con la red Lightning.
2.3 Capa 2 - Cadenas Laterales
Los proyectos de cadenas laterales muestran un rendimiento desigual. BTCFi enfrenta desafíos de sostenibilidad y necesita construir un ecosistema robusto.
2.4 activos en cadena
Los activos de protocolos como BRC20 y Runes no han tenido un buen desempeño. La integración de RGB con la red Lightning avanza sin problemas. Taproot Assets cuenta con el apoyo de Tether.
2.5 BTCFi
Aumento del valor total de BTCFi bloqueado. Métodos como el staking y el staking líquido son populares. Proyectos como Babylon atraen un gran TVL.
3. Ethereum
El rendimiento del ETF de ETH no cumplió con las expectativas, y la proporción ETH/BTC ha disminuido. Las tarifas de transacción de Layer 2 son mucho más bajas que las de la red principal de Ethereum, y los flujos de capital se dirigen a proyectos como Base.
3.1 L2s
Después de la actualización de Dencun, las tarifas de transacción de rollups se redujeron en más del 90%. Base, OP Mainnet y Arbitrum lograron flujos netos de 3,500 millones, 2,100 millones y 1,700 millones de dólares, respectivamente. El volumen diario de transacciones de Layer 2 creció más del 325%.
3.2 re-staking
El TVL de reembolso ha bajado de 5.11 millones de ETH a 4.44 millones de ETH. El TVL simbiotico ha crecido más de 5 veces, alcanzando 2.12 mil millones de dólares.
3.3 Hoja de ruta futura de Ethereum y propuestas EIP
Se espera que la actualización de Pectra se complete en el primer trimestre de 2025, incluyendo la expansión de la capacidad de Blobs, funciones de contratos inteligentes EOA y otros EIP clave. Reestructuración del plan a largo plazo, con el objetivo de introducir pruebas de conocimiento cero y criptografía post-cuántica en 2029.
4. Solana
El precio de Solana ha aumentado un 75%, y la relación SOL/ETH ha mejorado. La competitividad en áreas como DeFi, NFT y pagos ha aumentado. La capitalización de mercado de las stablecoins ha crecido más de 3 veces, alcanzando los 5.1 mil millones de dólares. El número de nuevos desarrolladores ha superado por primera vez a Ethereum.
DePIN
Los principales proyectos como Helium y Render Network están teniendo un buen desempeño. Nuevos proyectos como Hivemapper, Cudis y Grass están recibiendo mucha atención.
Meme
Plataformas como Pump.fun están impulsando un aumento en el volumen de comercio de monedas meme de Solana. Herramientas de análisis como GMGN.ai están ayudando a las inversiones.
PayFi
Solana Pay colabora con Shopify y VISA para expandir los canales de pago.
Perspectivas futuras
La activación de Firedancer mejorará aún más el rendimiento de la red. El complemento de Solana mejora la flexibilidad en la emisión de tokens. La aprobación de ETFs, el crecimiento de las stablecoins y la adopción institucional impulsarán el desarrollo del ecosistema.
5. Alt-L1s
Berachain
Mecanismo de consenso PoL innovador, compatible con EVM. Antes de su lanzamiento, el TVL superó los 1.5 mil millones de dólares, y después del lanzamiento, ascendió a la octava red más grande.
TON
La integración profunda de Telegram trae ventajas competitivas. Los usuarios activos diarios aumentaron a 293,000, y el TVL de DeFi creció más de 10 veces. Sin embargo, el interés disminuyó después del cuarto trimestre.
Kaia
Formado por la fusión de Klaytn y Finschia, integra LINE y KakaoTalk. Lanzamiento del plan Kaia Wave para promover el desarrollo del ecosistema.
Mover
Más de 1500 desarrolladores de Move. Sui lidera en varios indicadores a Aptos. Movement lanza el plan de expansión de Ethereum basado en Move, M2.
MegaETH
Arquitectura de nodos innovadores especializada, diseñada para proporcionar transacciones de alta capacidad y baja latencia.
Monad
Optimización de la ejecución de transacciones y el almacenamiento de datos a través de MonadBFT y MonadDB. El objetivo es lograr 10,000 transacciones por segundo.
6. Otras pistas
6.1 Meme
El sector de Meme ha aumentado un 218%, convirtiéndose en el área de mejor rendimiento. Ethereum, Base y Solana son las tres principales cadenas de bloques más activas.
6.2 AI
Las aplicaciones de AI+Crypto están en pleno desarrollo, especialmente en el campo de Agents. Proyectos como Virtuals Protocol han mostrado un desempeño destacado.
6.3 RWA
El valor del mercado RWA creció un 63%, alcanzando los 13.670 millones de dólares. El crédito privado y los bonos del Tesoro de EE. UU. son las principales categorías de activos.
6.4 robot de trading
La participación de mercado de proyectos como Trojan y GMGN.AI está creciendo rápidamente. La competencia se intensifica y la estructura del mercado sigue cambiando.
6.5 DeSci
Cerca de 100 proyectos DeSci se distribuyen en áreas como biotecnología y espacio. Aún enfrentan desafíos como la falta de financiamiento.
6.6 DePIN
La capitalización total de DePIN alcanza los 50 mil millones de dólares, un crecimiento del 176%. Los segmentos como redes de energía, redes inalámbricas, redes geoespaciales y redes de computación merecen atención.
6.8 juego
El número promedio diario de billeteras activas supera los 7.6 millones, con un crecimiento interanual de 5 veces. opBNB, Ronin y otros se han convertido en las principales cadenas de bloques de juegos. La dificultad de financiamiento persiste, pero la industria mantiene su resiliencia.
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SelfStaking
· 07-31 13:43
solana increíble ah subió como loco
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ProbablyNothing
· 07-31 13:41
tokens meme？¿fundamentos? [开心] Ahora solo miro al creador de mercado
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AirdropHunter007
· 07-31 13:39
Esta vez todo depende de que sol ponga dinero a trabajar.
Panorama del mercado de criptomonedas en la segunda mitad de 2024: el ETF de Bitcoin lidera el bull run, Solana y el sector de IA muestran un rendimiento destacado
Desde el entorno macroeconómico hasta el sector vertical, revisión completa del mercado de criptomonedas en la segunda mitad de 2024
1. Visión general del mercado
1.1 fundamentos del mercado de criptomonedas
El mercado de criptomonedas en 2024 mostró un rendimiento fuerte, con una capitalización total que creció de 2.31 billones de dólares a 3.33 billones de dólares, un aumento del 44.2%. Este crecimiento se debe a la aprobación del ETF de Bitcoin al contado y la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, entre otros factores favorables. La dominancia de Bitcoin aumentó al 56.8%, y el tamaño de los activos gestionados por el ETF se duplicó. El ETF de Ethereum tuvo un rendimiento mediocre, y los inversores institucionales aún prefieren Bitcoin. Solana tuvo un desempeño notable, con un aumento de precio del 29.3% y una entrada neta en su ecosistema de 2,000 millones de dólares.
La participación en el mercado de DeFi se expande, el valor total bloqueado (TVL) se duplica. La proporción de volumen de transacciones DEX/CEX aumenta al 11.05%, y el volumen de transacciones anual alcanza 2.67 billones de dólares. Solana y Base aumentan su participación en el mercado de DeFi TVL hasta el 7.17% y el 3%, respectivamente.
El valor de mercado de las stablecoins creció un 26.8%, alcanzando un nuevo máximo de más de 205 mil millones de dólares. Nuevos entrantes como Ethena han impulsado aún más esta tendencia. La posible aprobación de ETF para activos como XRP y SOL en el futuro tendrá un impacto positivo.
1.2 Entorno macroeconómico y político
política
Las elecciones estadounidenses resultaron en la victoria de Trump, el Partido Republicano ganó la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las políticas de Trump pueden generar incertidumbre en la situación internacional. Durante su campaña fue amigable con la encriptación, pero las políticas reales aún deben ser observadas.
Europa se ve afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y el discurso de los partidos de derecha se fortalece. La regulación del mercado de criptomonedas se vuelve más estricta, implementando la ley MiCA.
La situación en la región de Medio Oriente es inestable, y el conflicto entre Israel y Hamas continúa. Varios países de América del Sur están promoviendo la legislación sobre encriptación.
economía
En 2024, el crecimiento del PIB global será del 2.6%, con una tasa de inflación del 2.5%. La economía de Estados Unidos tendrá un aterrizaje suave, la zona euro crecerá lentamente y China enfrentará presiones de deflación.
El mercado de valores de India tuvo el mejor rendimiento, subiendo un 18.5%. El mercado de valores de EE. UU. subió un 15.2%, y el índice Nikkei subió un 12.1%. El mercado de valores de China cayó un 2.3%.
Las acciones tecnológicas de EE. UU. han tenido un rendimiento destacado, y el desarrollo en el campo de la IA avanza rápidamente. El mercado de valores japonés ha alcanzado un nuevo máximo en 30 años gracias a la depreciación del yen y las operaciones de arbitraje.
2. Bitcoin
2.1 Diseño de productos y protocolos
Bitcoin Core implementa transacciones V3, soporta el reenvío de transacciones sin costo. La discusión sobre la propuesta de bifurcación suave continúa, incluyendo OP_CTV, OP_CAT, entre otros. El puente cruzado BitVM avanza sin problemas.
2.2 Capa 2 - Red Lightning
La cantidad de canales de la red Lightning se mantiene estable, con un total de aproximadamente 5000 BTC bloqueados. Nuevas funciones como BOLT12 mejoran la experiencia del usuario. Algunas redes Layer 1 están desarrollando soluciones Layer 2 compatibles con la red Lightning.
2.3 Capa 2 - Cadenas Laterales
Los proyectos de cadenas laterales muestran un rendimiento desigual. BTCFi enfrenta desafíos de sostenibilidad y necesita construir un ecosistema robusto.
2.4 activos en cadena
Los activos de protocolos como BRC20 y Runes no han tenido un buen desempeño. La integración de RGB con la red Lightning avanza sin problemas. Taproot Assets cuenta con el apoyo de Tether.
2.5 BTCFi
Aumento del valor total de BTCFi bloqueado. Métodos como el staking y el staking líquido son populares. Proyectos como Babylon atraen un gran TVL.
3. Ethereum
El rendimiento del ETF de ETH no cumplió con las expectativas, y la proporción ETH/BTC ha disminuido. Las tarifas de transacción de Layer 2 son mucho más bajas que las de la red principal de Ethereum, y los flujos de capital se dirigen a proyectos como Base.
3.1 L2s
Después de la actualización de Dencun, las tarifas de transacción de rollups se redujeron en más del 90%. Base, OP Mainnet y Arbitrum lograron flujos netos de 3,500 millones, 2,100 millones y 1,700 millones de dólares, respectivamente. El volumen diario de transacciones de Layer 2 creció más del 325%.
3.2 re-staking
El TVL de reembolso ha bajado de 5.11 millones de ETH a 4.44 millones de ETH. El TVL simbiotico ha crecido más de 5 veces, alcanzando 2.12 mil millones de dólares.
3.3 Hoja de ruta futura de Ethereum y propuestas EIP
Se espera que la actualización de Pectra se complete en el primer trimestre de 2025, incluyendo la expansión de la capacidad de Blobs, funciones de contratos inteligentes EOA y otros EIP clave. Reestructuración del plan a largo plazo, con el objetivo de introducir pruebas de conocimiento cero y criptografía post-cuántica en 2029.
4. Solana
El precio de Solana ha aumentado un 75%, y la relación SOL/ETH ha mejorado. La competitividad en áreas como DeFi, NFT y pagos ha aumentado. La capitalización de mercado de las stablecoins ha crecido más de 3 veces, alcanzando los 5.1 mil millones de dólares. El número de nuevos desarrolladores ha superado por primera vez a Ethereum.
DePIN
Los principales proyectos como Helium y Render Network están teniendo un buen desempeño. Nuevos proyectos como Hivemapper, Cudis y Grass están recibiendo mucha atención.
Meme
Plataformas como Pump.fun están impulsando un aumento en el volumen de comercio de monedas meme de Solana. Herramientas de análisis como GMGN.ai están ayudando a las inversiones.
PayFi
Solana Pay colabora con Shopify y VISA para expandir los canales de pago.
Perspectivas futuras
La activación de Firedancer mejorará aún más el rendimiento de la red. El complemento de Solana mejora la flexibilidad en la emisión de tokens. La aprobación de ETFs, el crecimiento de las stablecoins y la adopción institucional impulsarán el desarrollo del ecosistema.
5. Alt-L1s
Berachain
Mecanismo de consenso PoL innovador, compatible con EVM. Antes de su lanzamiento, el TVL superó los 1.5 mil millones de dólares, y después del lanzamiento, ascendió a la octava red más grande.
TON
La integración profunda de Telegram trae ventajas competitivas. Los usuarios activos diarios aumentaron a 293,000, y el TVL de DeFi creció más de 10 veces. Sin embargo, el interés disminuyó después del cuarto trimestre.
Kaia
Formado por la fusión de Klaytn y Finschia, integra LINE y KakaoTalk. Lanzamiento del plan Kaia Wave para promover el desarrollo del ecosistema.
Mover
Más de 1500 desarrolladores de Move. Sui lidera en varios indicadores a Aptos. Movement lanza el plan de expansión de Ethereum basado en Move, M2.
MegaETH
Arquitectura de nodos innovadores especializada, diseñada para proporcionar transacciones de alta capacidad y baja latencia.
Monad
Optimización de la ejecución de transacciones y el almacenamiento de datos a través de MonadBFT y MonadDB. El objetivo es lograr 10,000 transacciones por segundo.
6. Otras pistas
6.1 Meme
El sector de Meme ha aumentado un 218%, convirtiéndose en el área de mejor rendimiento. Ethereum, Base y Solana son las tres principales cadenas de bloques más activas.
6.2 AI
Las aplicaciones de AI+Crypto están en pleno desarrollo, especialmente en el campo de Agents. Proyectos como Virtuals Protocol han mostrado un desempeño destacado.
6.3 RWA
El valor del mercado RWA creció un 63%, alcanzando los 13.670 millones de dólares. El crédito privado y los bonos del Tesoro de EE. UU. son las principales categorías de activos.
6.4 robot de trading
La participación de mercado de proyectos como Trojan y GMGN.AI está creciendo rápidamente. La competencia se intensifica y la estructura del mercado sigue cambiando.
6.5 DeSci
Cerca de 100 proyectos DeSci se distribuyen en áreas como biotecnología y espacio. Aún enfrentan desafíos como la falta de financiamiento.
6.6 DePIN
La capitalización total de DePIN alcanza los 50 mil millones de dólares, un crecimiento del 176%. Los segmentos como redes de energía, redes inalámbricas, redes geoespaciales y redes de computación merecen atención.
6.8 juego
El número promedio diario de billeteras activas supera los 7.6 millones, con un crecimiento interanual de 5 veces. opBNB, Ronin y otros se han convertido en las principales cadenas de bloques de juegos. La dificultad de financiamiento persiste, pero la industria mantiene su resiliencia.