Visión general del mercado de cadenas de bloques públicas en noviembre de 2024
En noviembre de 2024, la industria blockchain experimenta un "gran mercado alcista". El precio de Bitcoin continúa rompiendo récords históricos y está a punto de superar la importante marca de los 100,000 dólares, con una capitalización de mercado que supera a la plata y otros activos tradicionales principales. Al mismo tiempo, Ethereum también logra una fuerte recuperación, y las altcoins muestran un rebote significativo. Mientras Bitcoin Layer 2 mantiene un sólido crecimiento, Ethereum Layer 2 enfrenta una competencia cada vez más intensa, con un crecimiento relativamente moderado.
Resumen del mercado
En noviembre, el mercado de criptomonedas hizo historia, con Bitcoin subiendo de 69,386 dólares a 96,427 dólares, lo que representa un aumento del 39.0%. Ethereum le siguió de cerca, aumentando un 47.8%, pasando de 2,511 dólares a 3,711 dólares. El rendimiento excepcional de Bitcoin le permitió superar el valor de mercado de la plata y Saudi Aramco, estableciéndose en la séptima posición entre los activos globales después de acercarse a la marca de 100,000 dólares el 23 de noviembre.
Los resultados de las elecciones en EE. UU. se convierten en un catalizador para el crecimiento del mercado de criptomonedas, lo que podría tener un impacto en la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas en general. El mercado reacciona positivamente a esto, especialmente en el rendimiento de sectores populares como los memecoins, proyectos de inteligencia artificial descentralizada (deAI) y ciencia descentralizada (DeSci).
Los mercados financieros más amplios también mostraron un rendimiento sólido. El sector financiero lideró el mercado de valores bajo las expectativas de reforma fiscal y desregulación en EE. UU. Sin embargo, los mercados internacionales experimentaron cierta volatilidad, con el renminbi bajo presión por la preocupación de un posible aumento de aranceles en EE. UU., mientras que el precio del oro cayó a medida que disminuyó la incertidumbre relacionada con las elecciones.
Capa 1
En noviembre de 2024, la capitalización total del mercado de criptomonedas se disparó un 41.1% hasta los 2.8 billones de dólares. Aunque Bitcoin mantuvo el dominio con un 68.1% de cuota, esto representa una disminución con respecto al 70.1% de octubre, ya que las altcoins también mostraron un rendimiento fuerte este mes. Ethereum revirtió su tendencia a la baja, alcanzando una cuota de mercado del 15.9% (un aumento absoluto del 0.6%), mientras que Solana superó a la cadena BNB, alcanzando una cuota del 4.0%.
En el contexto de los continuos récords de precios del Bitcoin, las altcoins han mostrado un rendimiento sobresaliente. Stellar (XLM) lidera con un aumento del 466.8%, seguido por Hedera (HBAR) con un aumento del 269.7%, Cardano (ADA) con un aumento del 201.5% y Polkadot (DOT) con un aumento del 130.7%. El aumento de Stellar refleja significativamente el creciente interés del mercado en su infraestructura de remesas transfronterizas y su capacidad para CBDC, lo que podría estar influenciado por las expectativas de un marco regulatorio más claro tras las elecciones en EE. UU.
El TVL en el campo DeFi creció un 43.0% en noviembre, alcanzando los 90.8 mil millones de dólares. Ethereum lideró el crecimiento con un aumento del 61.6%, mientras que Tron y Solana ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Aunque la mayoría de las cadenas en el top 15 por TVL mostraron crecimiento, Polygon cayó un 5.9% debido a la fuga de capitales en una plataforma de mercado de predicciones después de las elecciones presidenciales de EE. UU. La tendencia a la baja de TON desde octubre continúa, debido a la disminución del impulso en un juego de una plataforma de mensajería instantánea y actividades de memes.
La tecnología de Move en la cadena de bloques mantiene un fuerte impulso de desarrollo. Sui ha alcanzado nuevos máximos en el precio de los tokens y en la capitalización de mercado, al mismo tiempo que ha establecido colaboraciones estratégicas con instituciones financieras reconocidas. Aptos está impulsando el crecimiento de actividades en la cadena a través de su plataforma de lanzamiento de memes. Movement está a punto de lanzar su red principal, cuyos datos de la red de pruebas son muy impresionantes: ya hay más de 6.6 millones de cuentas y 153 millones de transacciones.
Las stablecoins siguen siendo uno de los sectores centrales en el escenario. USDS, como la primera stablecoin nativa de DeFi importante, se lanzó en Solana, y se informa que Ripple está a punto de obtener la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) para RLUSD. A medida que la influencia de las stablecoins sigue creciendo, la industria está atenta a si algunas empresas emitirán su propia blockchain. El CEO de una conocida empresa de stablecoins tuiteó que su empresa permanecerá neutral en lugar de lanzar su propia blockchain, respondiendo así a las preocupaciones de la industria.
Bitcoin Layer 2 y cadenas laterales
En noviembre de 2024, el Layer 2 de Bitcoin y las cadenas laterales experimentaron un crecimiento significativo, alcanzando un TVL total de 2.4 mil millones de dólares, un aumento del 34.6% en comparación con octubre. La competencia entre las principales plataformas por la liquidez de Bitcoin se intensifica.
Core ha fortalecido su posición de liderazgo en el mercado, con un crecimiento del TVL del 55.7% hasta alcanzar 890 millones de dólares, ampliando su cuota de mercado al 37.4%. Este crecimiento se debe a la actualización Fusion de noviembre, que introdujo el doble staking y el staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitiendo a los usuarios obtener mayores rendimientos mientras mantienen la liquidez en la plataforma BTCfi de Core.
Bitlayer mantiene la segunda posición con un TVL de 580 millones de dólares, pero su cuota de mercado ha caído al 24.4%. BSquared sigue creciendo, con un aumento mensual del 53.1% hasta un TVL de 260 millones de dólares, ascendiendo al tercer lugar, mientras que Rootstock ocupa el cuarto lugar con un TVL de 240 millones de dólares.
En el nivel del proyecto BTCfi, Pell Network se convierte en el líder con un TVL de 400 millones de dólares, seguido por Avalon Finance (Bitlayer y Core) y DeSyn (Bitlayer) que tienen un fuerte desempeño en múltiples cadenas, cada uno con más de 200 millones de dólares en TVL.
Ethereum Capa 2
En noviembre de 2024, el TVL total de las soluciones Layer 2 de Ethereum (parte de puentes estándar) alcanzó los 27,500 millones de dólares, un aumento del 2.0% respecto a octubre, continuando rezagado en comparación con la tasa de crecimiento de las soluciones de escalado de Bitcoin.
Una conocida plataforma Layer 2 mantiene su posición de liderazgo, con un TVL de 11,3 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 41,0%, mientras que Base supera a Optimism y ocupa el segundo lugar, con un TVL de 5,1 mil millones de dólares y una cuota del 18,6%. Esto se debe al aumento de actividad generado por la plataforma de memes sociales Clanker, basada en Farcaster, y la plataforma de creación y despliegue de agentes de IA, Virtuals Protocol. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de Optimism ha caído al 17,3%.
El TVL de Starknet creció un 5.1%, superando a Blast y ocupando el cuarto lugar, mientras que Blast continuó su descenso, cayendo un 14.5%. El crecimiento de Starknet se debe al staking de STRK lanzado el 26 de noviembre y al compromiso del CEO de mejorar significativamente el rendimiento en el próximo trimestre. Al mismo tiempo, World Chain tuvo un desempeño excepcional, con un aumento del TVL del 131.4% hasta 570 millones de dólares.
En noviembre, la Fundación Ethereum, bajo presión de la opinión pública, fortaleció la transparencia financiera al publicar su informe de 2024, al tiempo que esbozó sus valores centrales y estrategias de financiación. Vitalik Buterin destacó el desarrollo futuro de Ethereum, incluyendo la implementación de DAS para mejorar la escalabilidad de Layer 2, así como mejoras en la infraestructura para apoyar aplicaciones diversificadas, desde ENS hasta pagos para consumidores.
Cadena de bloques para juegos
En noviembre, el número de juegos de blockchain activos creció un 4.6% hasta 1,696, con BNB Chain, Polygon y Ethereum manteniendo posiciones de liderazgo en la distribución de juegos, con cuotas del 20.9%, 15.4% y 13.4%, respectivamente.
El patrón de participación de los usuarios ha experimentado un nuevo cambio, con opBNB, Ronin y Nebula (SKALE) liderando con 1.8 millones, 900 mil y 400 mil usuarios activos diarios promedio (DAU), respectivamente. El DAU de OpBNB creció un 46.1%, gracias a la promoción de SERAPH: In The Darkness y MEET48, así como a la migración de algunos juegos de la cadena BNB a opBNB. Al mismo tiempo, Ronin muestra una fuerte recuperación, impulsada por el lanzamiento del nuevo juego Fableborne y el resurgimiento de Lumiterra.
Los juegos basados en una plataforma de mensajería instantánea han mostrado resultados mixtos. Aunque el ecosistema de TON enfrenta desafíos, con una disminución del DAU del 41.9% a 116,400, Sui ha crecido a contracorriente, aumentando su DAU en un 23.1% a 233,300, lo que se debe principalmente al éxito de BIRDS y a indicadores de retención de usuarios significativos.
Situación de financiamiento
En noviembre de 2024, el sector de blockchain registró 12 eventos de financiamiento, con un monto total de 79.8 millones de dólares, lo que representa una disminución del 23.3% con respecto a octubre, siendo la cifra mensual más baja desde agosto. De esos, cinco eventos no revelaron el monto específico de financiamiento.
Zero Gravity Labs (0G Labs) se ha convertido en el mayor receptor de financiación de este mes, anunciando una financiación de 40 millones de dólares en una ronda de semillas y un compromiso de compra de tokens de 250 millones de dólares. La empresa ha cambiado su posicionamiento de ser un proveedor de blockchain modular a posicionarse como una startup de IA en criptomonedas, desarrollando un sistema operativo de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicaciones de IA en la cadena.
Varias cadenas de bloques Layer 1 obtuvieron financiación este mes, incluyendo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay y Datalayer. Es notable que AvaCloud, un proveedor de servicios de cadenas de bloques gestionadas construido por Ava Labs, adquirió EtraPay, obteniendo un equipo compuesto por expertos en tecnología de privacidad reconocidos y el innovador estándar de tokens criptográficos Encrypted ERC (eERC).
El ecosistema de Layer 2 continúa manteniendo un alto nivel de inversión, con seis proyectos que han obtenido una nueva ronda de financiamiento, incluyendo Bitfinity y Lnfi Network de Layer 2 de Bitcoin, Heurist y Corn de Layer 2 de Ethereum, así como otros proyectos de Layer 2 como Akave y AgentLayer.
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DefiPlaybook
· 07-31 13:31
bull run再闹也得看on-chain数据哈 TVL说明一切
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FomoAnxiety
· 07-31 13:31
bull run bull run aún estoy dudando cómo sumar
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ClassicDumpster
· 07-31 13:30
Solo sé comercio de criptomonedas, ¿están listos los tontos?
Bitcoin se acerca a 100,000 dólares, la competencia de Capa 2 se intensifica, panorama de cadenas públicas en noviembre de 2024.
Visión general del mercado de cadenas de bloques públicas en noviembre de 2024
En noviembre de 2024, la industria blockchain experimenta un "gran mercado alcista". El precio de Bitcoin continúa rompiendo récords históricos y está a punto de superar la importante marca de los 100,000 dólares, con una capitalización de mercado que supera a la plata y otros activos tradicionales principales. Al mismo tiempo, Ethereum también logra una fuerte recuperación, y las altcoins muestran un rebote significativo. Mientras Bitcoin Layer 2 mantiene un sólido crecimiento, Ethereum Layer 2 enfrenta una competencia cada vez más intensa, con un crecimiento relativamente moderado.
Resumen del mercado
En noviembre, el mercado de criptomonedas hizo historia, con Bitcoin subiendo de 69,386 dólares a 96,427 dólares, lo que representa un aumento del 39.0%. Ethereum le siguió de cerca, aumentando un 47.8%, pasando de 2,511 dólares a 3,711 dólares. El rendimiento excepcional de Bitcoin le permitió superar el valor de mercado de la plata y Saudi Aramco, estableciéndose en la séptima posición entre los activos globales después de acercarse a la marca de 100,000 dólares el 23 de noviembre.
Los resultados de las elecciones en EE. UU. se convierten en un catalizador para el crecimiento del mercado de criptomonedas, lo que podría tener un impacto en la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas en general. El mercado reacciona positivamente a esto, especialmente en el rendimiento de sectores populares como los memecoins, proyectos de inteligencia artificial descentralizada (deAI) y ciencia descentralizada (DeSci).
Los mercados financieros más amplios también mostraron un rendimiento sólido. El sector financiero lideró el mercado de valores bajo las expectativas de reforma fiscal y desregulación en EE. UU. Sin embargo, los mercados internacionales experimentaron cierta volatilidad, con el renminbi bajo presión por la preocupación de un posible aumento de aranceles en EE. UU., mientras que el precio del oro cayó a medida que disminuyó la incertidumbre relacionada con las elecciones.
Capa 1
En noviembre de 2024, la capitalización total del mercado de criptomonedas se disparó un 41.1% hasta los 2.8 billones de dólares. Aunque Bitcoin mantuvo el dominio con un 68.1% de cuota, esto representa una disminución con respecto al 70.1% de octubre, ya que las altcoins también mostraron un rendimiento fuerte este mes. Ethereum revirtió su tendencia a la baja, alcanzando una cuota de mercado del 15.9% (un aumento absoluto del 0.6%), mientras que Solana superó a la cadena BNB, alcanzando una cuota del 4.0%.
En el contexto de los continuos récords de precios del Bitcoin, las altcoins han mostrado un rendimiento sobresaliente. Stellar (XLM) lidera con un aumento del 466.8%, seguido por Hedera (HBAR) con un aumento del 269.7%, Cardano (ADA) con un aumento del 201.5% y Polkadot (DOT) con un aumento del 130.7%. El aumento de Stellar refleja significativamente el creciente interés del mercado en su infraestructura de remesas transfronterizas y su capacidad para CBDC, lo que podría estar influenciado por las expectativas de un marco regulatorio más claro tras las elecciones en EE. UU.
El TVL en el campo DeFi creció un 43.0% en noviembre, alcanzando los 90.8 mil millones de dólares. Ethereum lideró el crecimiento con un aumento del 61.6%, mientras que Tron y Solana ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Aunque la mayoría de las cadenas en el top 15 por TVL mostraron crecimiento, Polygon cayó un 5.9% debido a la fuga de capitales en una plataforma de mercado de predicciones después de las elecciones presidenciales de EE. UU. La tendencia a la baja de TON desde octubre continúa, debido a la disminución del impulso en un juego de una plataforma de mensajería instantánea y actividades de memes.
La tecnología de Move en la cadena de bloques mantiene un fuerte impulso de desarrollo. Sui ha alcanzado nuevos máximos en el precio de los tokens y en la capitalización de mercado, al mismo tiempo que ha establecido colaboraciones estratégicas con instituciones financieras reconocidas. Aptos está impulsando el crecimiento de actividades en la cadena a través de su plataforma de lanzamiento de memes. Movement está a punto de lanzar su red principal, cuyos datos de la red de pruebas son muy impresionantes: ya hay más de 6.6 millones de cuentas y 153 millones de transacciones.
Las stablecoins siguen siendo uno de los sectores centrales en el escenario. USDS, como la primera stablecoin nativa de DeFi importante, se lanzó en Solana, y se informa que Ripple está a punto de obtener la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) para RLUSD. A medida que la influencia de las stablecoins sigue creciendo, la industria está atenta a si algunas empresas emitirán su propia blockchain. El CEO de una conocida empresa de stablecoins tuiteó que su empresa permanecerá neutral en lugar de lanzar su propia blockchain, respondiendo así a las preocupaciones de la industria.
Bitcoin Layer 2 y cadenas laterales
En noviembre de 2024, el Layer 2 de Bitcoin y las cadenas laterales experimentaron un crecimiento significativo, alcanzando un TVL total de 2.4 mil millones de dólares, un aumento del 34.6% en comparación con octubre. La competencia entre las principales plataformas por la liquidez de Bitcoin se intensifica.
Core ha fortalecido su posición de liderazgo en el mercado, con un crecimiento del TVL del 55.7% hasta alcanzar 890 millones de dólares, ampliando su cuota de mercado al 37.4%. Este crecimiento se debe a la actualización Fusion de noviembre, que introdujo el doble staking y el staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitiendo a los usuarios obtener mayores rendimientos mientras mantienen la liquidez en la plataforma BTCfi de Core.
Bitlayer mantiene la segunda posición con un TVL de 580 millones de dólares, pero su cuota de mercado ha caído al 24.4%. BSquared sigue creciendo, con un aumento mensual del 53.1% hasta un TVL de 260 millones de dólares, ascendiendo al tercer lugar, mientras que Rootstock ocupa el cuarto lugar con un TVL de 240 millones de dólares.
En el nivel del proyecto BTCfi, Pell Network se convierte en el líder con un TVL de 400 millones de dólares, seguido por Avalon Finance (Bitlayer y Core) y DeSyn (Bitlayer) que tienen un fuerte desempeño en múltiples cadenas, cada uno con más de 200 millones de dólares en TVL.
Ethereum Capa 2
En noviembre de 2024, el TVL total de las soluciones Layer 2 de Ethereum (parte de puentes estándar) alcanzó los 27,500 millones de dólares, un aumento del 2.0% respecto a octubre, continuando rezagado en comparación con la tasa de crecimiento de las soluciones de escalado de Bitcoin.
Una conocida plataforma Layer 2 mantiene su posición de liderazgo, con un TVL de 11,3 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 41,0%, mientras que Base supera a Optimism y ocupa el segundo lugar, con un TVL de 5,1 mil millones de dólares y una cuota del 18,6%. Esto se debe al aumento de actividad generado por la plataforma de memes sociales Clanker, basada en Farcaster, y la plataforma de creación y despliegue de agentes de IA, Virtuals Protocol. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de Optimism ha caído al 17,3%.
El TVL de Starknet creció un 5.1%, superando a Blast y ocupando el cuarto lugar, mientras que Blast continuó su descenso, cayendo un 14.5%. El crecimiento de Starknet se debe al staking de STRK lanzado el 26 de noviembre y al compromiso del CEO de mejorar significativamente el rendimiento en el próximo trimestre. Al mismo tiempo, World Chain tuvo un desempeño excepcional, con un aumento del TVL del 131.4% hasta 570 millones de dólares.
En noviembre, la Fundación Ethereum, bajo presión de la opinión pública, fortaleció la transparencia financiera al publicar su informe de 2024, al tiempo que esbozó sus valores centrales y estrategias de financiación. Vitalik Buterin destacó el desarrollo futuro de Ethereum, incluyendo la implementación de DAS para mejorar la escalabilidad de Layer 2, así como mejoras en la infraestructura para apoyar aplicaciones diversificadas, desde ENS hasta pagos para consumidores.
Cadena de bloques para juegos
En noviembre, el número de juegos de blockchain activos creció un 4.6% hasta 1,696, con BNB Chain, Polygon y Ethereum manteniendo posiciones de liderazgo en la distribución de juegos, con cuotas del 20.9%, 15.4% y 13.4%, respectivamente.
El patrón de participación de los usuarios ha experimentado un nuevo cambio, con opBNB, Ronin y Nebula (SKALE) liderando con 1.8 millones, 900 mil y 400 mil usuarios activos diarios promedio (DAU), respectivamente. El DAU de OpBNB creció un 46.1%, gracias a la promoción de SERAPH: In The Darkness y MEET48, así como a la migración de algunos juegos de la cadena BNB a opBNB. Al mismo tiempo, Ronin muestra una fuerte recuperación, impulsada por el lanzamiento del nuevo juego Fableborne y el resurgimiento de Lumiterra.
Los juegos basados en una plataforma de mensajería instantánea han mostrado resultados mixtos. Aunque el ecosistema de TON enfrenta desafíos, con una disminución del DAU del 41.9% a 116,400, Sui ha crecido a contracorriente, aumentando su DAU en un 23.1% a 233,300, lo que se debe principalmente al éxito de BIRDS y a indicadores de retención de usuarios significativos.
Situación de financiamiento
En noviembre de 2024, el sector de blockchain registró 12 eventos de financiamiento, con un monto total de 79.8 millones de dólares, lo que representa una disminución del 23.3% con respecto a octubre, siendo la cifra mensual más baja desde agosto. De esos, cinco eventos no revelaron el monto específico de financiamiento.
Zero Gravity Labs (0G Labs) se ha convertido en el mayor receptor de financiación de este mes, anunciando una financiación de 40 millones de dólares en una ronda de semillas y un compromiso de compra de tokens de 250 millones de dólares. La empresa ha cambiado su posicionamiento de ser un proveedor de blockchain modular a posicionarse como una startup de IA en criptomonedas, desarrollando un sistema operativo de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicaciones de IA en la cadena.
Varias cadenas de bloques Layer 1 obtuvieron financiación este mes, incluyendo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay y Datalayer. Es notable que AvaCloud, un proveedor de servicios de cadenas de bloques gestionadas construido por Ava Labs, adquirió EtraPay, obteniendo un equipo compuesto por expertos en tecnología de privacidad reconocidos y el innovador estándar de tokens criptográficos Encrypted ERC (eERC).
El ecosistema de Layer 2 continúa manteniendo un alto nivel de inversión, con seis proyectos que han obtenido una nueva ronda de financiamiento, incluyendo Bitfinity y Lnfi Network de Layer 2 de Bitcoin, Heurist y Corn de Layer 2 de Ethereum, así como otros proyectos de Layer 2 como Akave y AgentLayer.