Tether ya no se conforma con la competencia marginal en la emisión de moneda estable, sino que a través de una diversificación de inversiones, busca apoderarse de la cima del ecosistema de Activos Cripto, fortalecer el efecto Mateo y explorar puntos de crecimiento en mercados emergentes.
Escrito por: AllScale Insights
¿En qué está invirtiendo el gigante de la moneda estable Tether?
La gigante de la moneda estable Tether reveló recientemente una lista de algunas empresas en las que ha invertido utilizando fondos propios. En esta lista de empresas, hay empresas de minería y soporte de poder como Bitdeer y Northern Data, así como empresas de infraestructura tecnológica descentralizada como Holepunch y Synonym.
Es evidente que Tether no se satisface con competir de manera desordenada en la emisión de monedas estables con rendimientos marginales decrecientes. Por el contrario, están aprendiendo de la experiencia de Microsoft, Apple y Google, intentando apoderarse de la cima del ecosistema de Activos Cripto a través de una diversificación de inversiones y consolidar aún más el efecto Mateo, buscando puntos de crecimiento en la integración interindustrial y en mercados emergentes. Tether ya no persigue simplemente las ganancias de la emisión, sino que intenta desempeñar un papel más profundo en el mundo cripto: no solo como proveedor de herramientas de pago estables, sino también como impulsor de la innovación tecnológica e incluso como reformador del panorama financiero global.
La industria de las monedas estables es un bosque, y para evitar ver solo los árboles y no el bosque, es necesario tener una visión panorámica del mapa ecológico de toda la industria. La parte superior de la industria son las infraestructuras de blockchain y el análisis de monitoreo, que proporcionan redes de blockchain, análisis de datos en cadena, monitoreo de cumplimiento, evaluación de riesgos y otros componentes ecológicos estandarizados, que son como el manantial de donde provienen las monedas estables. La parte media de la industria está compuesta principalmente por los emisores de monedas estables y la liquidez y el rendimiento, que son el núcleo del valor de toda la cadena de la industria. Tether es el emisor de monedas estables en la parte media de la industria. La parte inferior de la industria nos trae escenarios de aplicación más amplios y diversos, desde transacciones hasta pagos, desde individuos hasta empresas, y la fusión entre Defi y las finanzas tradicionales. Estas empresas ofrecen servicios directamente a los usuarios finales y también están explorando constantemente nuevos modelos comerciales y puntos de venta de aplicaciones.
La inversión hacia atrás y la inversión hacia adelante hacen que 1+1>2
A pesar de que hay muchas empresas en las que Tether Venture ha invertido, aún podemos analizar la intención estratégica del portafolio de inversiones y evaluar la dirección del desarrollo de la industria de las monedas estables. Analicemos desde una perspectiva estratégica por qué Tether eligió estas empresas como enfoque de inversión. Al descomponer el portafolio de inversiones de las 25 empresas divulgadas en el sitio web de Tether Venture, se pueden obtener las siguientes clasificaciones.
La infraestructura es la base de circulación de USDT
Primero, la infraestructura de blockchain y la minería (como Bitdeer, Northern Data, Elemental Altus Royalties) son la columna vertebral del ecosistema de Tether, por lo que Tether Venture logra la integración hacia atrás invirtiendo en estas empresas de infraestructura y minería upstream, fortaleciendo el control y el poder de negociación sobre las empresas upstream.
En concreto, las redes de blockchain como Bitcoin y Ethereum son la base de la circulación de USDT, y la potencia de minería determina directamente la estabilidad y seguridad de estas redes. Al invertir en gigantes de minería como Bitdeer, Tether está alimentando en realidad su propio suelo de supervivencia, asegurando el funcionamiento fluido de USDT en un entorno multichain.
La capacidad de computación de alto rendimiento de Northern Data proporciona una reserva técnica para la expansión futura de la blockchain y aplicaciones intensivas en datos (como DeFi o NFT), e incluso podría sentar las bases para los planes relacionados con la IA de Tether.
La inversión en derechos de minería de Elemental Altus actúa como una red de seguridad de activos físicos para el ecosistema de USDT, diversificando riesgos y preparando el camino para beneficios a largo plazo. Tether sabe que si la cadena de bloques subyacente se tambalea, la posición de USDT también estará en peligro, por lo que elige fortalecer su voz e influencia en el campo de la infraestructura blockchain a través de la integración hacia atrás, preparando el camino para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
La tecnología de cumplimiento y seguridad moldea la confianza
En segundo lugar, la inversión en tecnología de cumplimiento y seguridad (Crystal Intelligence, Zengo) refleja la doble consideración de Tether hacia la presión regulatoria y la confianza del usuario. Como una empresa que a menudo es cuestionada sobre la transparencia de sus reservas, Tether es consciente de que narrar confianza a los usuarios a través de una postura de cumplimiento es clave para la supervivencia.
Las herramientas de análisis de blockchain de Crystal Intelligence no solo ayudan a rastrear actividades ilegales, sino que también demuestran a los reguladores y al público su compromiso con la legalidad, moldeando una buena imagen de la industria. Esta es una postura de defensa proactiva, nadie sabe cuándo llegará la próxima avalancha. Por otro lado, la billetera sin clave de Zengo aborda el punto doloroso de los usuarios: la gestión compleja de claves privadas desanima a las personas comunes. Tether, a través de esta innovación tecnológica, ha reducido la dificultad de uso y circulación de USDT, acercándose al público y ampliando el potencial de su base de usuarios; detrás de esto está su ambición de penetrar en el mercado mainstream, tratando de convertir la moneda estable de un juguete geek a algo accesible para todos.
Las empresas de servicios financieros en la capa de aplicación son los capilares de USDT
En la dirección de la integración hacia adelante, Tether ha invertido en muchas empresas en el campo de los servicios de pago y financieros, como CityPay.io, Oobit, Xrex, entre otras. La vitalidad de Tether no radica en los grandes saltos de capitalización de mercado, sino en cada transacción de pago; ahí es donde se encuentra la vitalidad de TetherUSDT. Las empresas en las que ha invertido han permitido que USDT pase de ser un activo digital a una herramienta de pago cotidiano, como el pago NFC de Oobit que casi replica la conveniencia de Apple Pay, mientras que Xrex ofrece soluciones de pago transfronterizo para pequeñas y medianas empresas. Si bien las finanzas tradicionales tienen limitaciones, para romper con la dependencia de la trayectoria, es necesario depender de los cambios en el último kilómetro de los pagos, así como de los cambios en los capilares financieros.
La inclusión financiera y la estrategia en mercados emergentes (SortedWallet, Mansa, Quantoz, Orionx) muestran la visión global de Tether. SortedWallet lleva billeteras encriptadas a las poblaciones no bancarizadas de África y el sur de Asia, Mansa optimiza los pagos transfronterizos, mientras que Quantoz y Orionx allanan el camino en Europa y América Latina. Estas regiones a menudo son áreas ciegas para los servicios financieros tradicionales, con una gran cantidad de grupos vulnerables que aún no están bancarizados bajo sistemas financieros tradicionales. Tether vio la oportunidad: a través de servicios USDT de bajo costo y alta eficiencia, puede atender a miles de millones de personas no alcanzadas. Esto no solo amplía la base de usuarios, sino que también puede establecer una red localizada para USDT a nivel global, similar a cómo un minorista se adentra en el mercado rural para descubrir nuevos puntos de crecimiento. Más importante aún, esta estrategia de inclusión financiera inteligente permite a Tether ocupar una posición ética en el juego de regulaciones: "igualdad financiera".
La descentralización es la voz de la época
¿Por qué la descentralización es la voz de la época? Tether responde perfectamente con acciones reales.
Todas las plataformas y productos centralizados tienen su propio ciclo de vida. A medida que la plataforma centralizada madura, la relación de la plataforma con los usuarios pasa de atraer a desarrollar a rechazar. La relación de la plataforma con los constructores (desarrolladores, creadores, negocios) también pasa de la cooperación a la competencia. La forma más sencilla de seguir creciendo radica en extraer datos de los usuarios y competir con los complementadores por la audiencia y las ganancias. Ejemplos históricos incluyen Microsoft vs. Netscape, Google vs. Yelp, Facebook vs. Zynga, y Twitter vs. lo que hace a sus clientes de terceros. La gente comienza a cansarse de las cadenas impuestas por las plataformas centralizadas y se determina a romper estas cadenas.
La inversión en tecnologías y productos descentralizados (Holepunch, Synonym, Rumble) refleja la visión de Tether sobre el futuro de Internet. La comunicación P2P de Holepunch y el protocolo Bitcoin de Synonym han mejorado la capacidad de USDT para resistir la censura, mientras que la plataforma de video descentralizada de Rumble resuena con la filosofía financiera libre de Tether. Estas tecnologías permiten que USDT circule sin servidores centralizados, reduciendo el riesgo de ser bloqueado. Es como si una empresa invirtiera en su propio sistema logístico para asegurar que los productos lleguen en cualquier entorno. Tether puede haber anticipado que la presión regulatoria aumentará en el futuro y que la infraestructura descentralizada será su garantía de supervivencia.
Penetración diversificada entre industrias
Finalmente, la inversión diversificada en múltiples industrias parece ser la declaración de Tether de que el futuro ya ha llegado. La moneda estable ha conquistado rápidamente el mundo en el pasado, a pesar de las fluctuaciones periódicas.
La inversión agrícola en Adecoagro puede utilizarse para explorar la aplicación de USDT en la cadena de suministro agrícola tradicional, mientras que la influencia deportiva de Juventus puede promover el pago con USDT a través de su joven y vibrante grupo de aficionados. La tecnología de interfaz cerebro-máquina de Blackrock Neurotech apunta a un futuro de ciencia ficción: ¡quizás algún día podrás pagar con USDT solo con tu pensamiento! La Academy of Digital Industries está formando talento en encriptación, inyectando nueva sangre en el desarrollo a largo plazo del ecosistema encriptación. Esta inversión interdisciplinaria demuestra la visión de Tether: las monedas estables se infiltrarán en áreas tradicionales como la agricultura, el entretenimiento y la educación tecnológica, construyendo un ecosistema financiero que se conecta sin problemas con el mundo real, ¡y ese es el futuro de la humanidad!
Conclusión y perspectivas
Tether parece estar llevando a cabo una serie de inversiones estratégicas para trazar un plan de desarrollo futuro, con el objetivo de construir un portafolio de inversión en continuo crecimiento y altamente competitivo, así como crear un ecosistema integral que abarque desde la infraestructura básica hasta las aplicaciones finales.
En concreto, Tether invierte activamente en la base del blockchain, como empresas de minería y soporte de poder de cálculo, para asegurar la estabilidad y seguridad de la red de la que depende la circulación de USDT; al mismo tiempo, mediante la inversión en tecnologías de cumplimiento y seguridad (como herramientas de análisis de blockchain y billeteras sin clave), enfrenta eficazmente los crecientes desafíos regulatorios, fortalece la confianza del usuario y consolida su posición en el mercado.
Además, Tether se compromete a expandir el campo de aplicaciones de pago, invirtiendo en empresas de servicios financieros y de pago, transformando USDT de un activo cripto en una herramienta de pago de uso diario, ampliando aún más su utilidad. Profundizar en los mercados emergentes es una parte importante de su estrategia de globalización, apoyando a regiones como África y el sur de Asia que no están completamente cubiertas por las finanzas tradicionales, sirviendo a personas sin cuentas bancarias y descubriendo nuevos puntos de crecimiento.
Al mismo tiempo, Tether refuerza la inversión en tecnologías de descentralización, como la comunicación P2P y los protocolos de resistencia a la censura, reduciendo el riesgo de bloqueo y adaptándose a las tendencias futuras de Internet. Finalmente, la diversificación de la inversión en múltiples sectores - que abarca campos tradicionales como la agricultura, el deporte y las interfaces cerebro-máquina - demuestra la ambición de Tether de penetrar en más industrias con su moneda estable, construyendo un ecosistema financiero que se integre sin problemas con el mundo real, consolidando así su posición de liderazgo en el mercado global de Activos Cripto.
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Invertir en el ecosistema de Activos Cripto: Tether no es solo el emisor de USDT
Escrito por: AllScale Insights
¿En qué está invirtiendo el gigante de la moneda estable Tether?
La gigante de la moneda estable Tether reveló recientemente una lista de algunas empresas en las que ha invertido utilizando fondos propios. En esta lista de empresas, hay empresas de minería y soporte de poder como Bitdeer y Northern Data, así como empresas de infraestructura tecnológica descentralizada como Holepunch y Synonym.
Es evidente que Tether no se satisface con competir de manera desordenada en la emisión de monedas estables con rendimientos marginales decrecientes. Por el contrario, están aprendiendo de la experiencia de Microsoft, Apple y Google, intentando apoderarse de la cima del ecosistema de Activos Cripto a través de una diversificación de inversiones y consolidar aún más el efecto Mateo, buscando puntos de crecimiento en la integración interindustrial y en mercados emergentes. Tether ya no persigue simplemente las ganancias de la emisión, sino que intenta desempeñar un papel más profundo en el mundo cripto: no solo como proveedor de herramientas de pago estables, sino también como impulsor de la innovación tecnológica e incluso como reformador del panorama financiero global.
La industria de las monedas estables es un bosque, y para evitar ver solo los árboles y no el bosque, es necesario tener una visión panorámica del mapa ecológico de toda la industria. La parte superior de la industria son las infraestructuras de blockchain y el análisis de monitoreo, que proporcionan redes de blockchain, análisis de datos en cadena, monitoreo de cumplimiento, evaluación de riesgos y otros componentes ecológicos estandarizados, que son como el manantial de donde provienen las monedas estables. La parte media de la industria está compuesta principalmente por los emisores de monedas estables y la liquidez y el rendimiento, que son el núcleo del valor de toda la cadena de la industria. Tether es el emisor de monedas estables en la parte media de la industria. La parte inferior de la industria nos trae escenarios de aplicación más amplios y diversos, desde transacciones hasta pagos, desde individuos hasta empresas, y la fusión entre Defi y las finanzas tradicionales. Estas empresas ofrecen servicios directamente a los usuarios finales y también están explorando constantemente nuevos modelos comerciales y puntos de venta de aplicaciones.
La inversión hacia atrás y la inversión hacia adelante hacen que 1+1>2
A pesar de que hay muchas empresas en las que Tether Venture ha invertido, aún podemos analizar la intención estratégica del portafolio de inversiones y evaluar la dirección del desarrollo de la industria de las monedas estables. Analicemos desde una perspectiva estratégica por qué Tether eligió estas empresas como enfoque de inversión. Al descomponer el portafolio de inversiones de las 25 empresas divulgadas en el sitio web de Tether Venture, se pueden obtener las siguientes clasificaciones.
La infraestructura es la base de circulación de USDT
Primero, la infraestructura de blockchain y la minería (como Bitdeer, Northern Data, Elemental Altus Royalties) son la columna vertebral del ecosistema de Tether, por lo que Tether Venture logra la integración hacia atrás invirtiendo en estas empresas de infraestructura y minería upstream, fortaleciendo el control y el poder de negociación sobre las empresas upstream.
En concreto, las redes de blockchain como Bitcoin y Ethereum son la base de la circulación de USDT, y la potencia de minería determina directamente la estabilidad y seguridad de estas redes. Al invertir en gigantes de minería como Bitdeer, Tether está alimentando en realidad su propio suelo de supervivencia, asegurando el funcionamiento fluido de USDT en un entorno multichain.
La capacidad de computación de alto rendimiento de Northern Data proporciona una reserva técnica para la expansión futura de la blockchain y aplicaciones intensivas en datos (como DeFi o NFT), e incluso podría sentar las bases para los planes relacionados con la IA de Tether.
La inversión en derechos de minería de Elemental Altus actúa como una red de seguridad de activos físicos para el ecosistema de USDT, diversificando riesgos y preparando el camino para beneficios a largo plazo. Tether sabe que si la cadena de bloques subyacente se tambalea, la posición de USDT también estará en peligro, por lo que elige fortalecer su voz e influencia en el campo de la infraestructura blockchain a través de la integración hacia atrás, preparando el camino para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
La tecnología de cumplimiento y seguridad moldea la confianza
En segundo lugar, la inversión en tecnología de cumplimiento y seguridad (Crystal Intelligence, Zengo) refleja la doble consideración de Tether hacia la presión regulatoria y la confianza del usuario. Como una empresa que a menudo es cuestionada sobre la transparencia de sus reservas, Tether es consciente de que narrar confianza a los usuarios a través de una postura de cumplimiento es clave para la supervivencia.
Las herramientas de análisis de blockchain de Crystal Intelligence no solo ayudan a rastrear actividades ilegales, sino que también demuestran a los reguladores y al público su compromiso con la legalidad, moldeando una buena imagen de la industria. Esta es una postura de defensa proactiva, nadie sabe cuándo llegará la próxima avalancha. Por otro lado, la billetera sin clave de Zengo aborda el punto doloroso de los usuarios: la gestión compleja de claves privadas desanima a las personas comunes. Tether, a través de esta innovación tecnológica, ha reducido la dificultad de uso y circulación de USDT, acercándose al público y ampliando el potencial de su base de usuarios; detrás de esto está su ambición de penetrar en el mercado mainstream, tratando de convertir la moneda estable de un juguete geek a algo accesible para todos.
Las empresas de servicios financieros en la capa de aplicación son los capilares de USDT
En la dirección de la integración hacia adelante, Tether ha invertido en muchas empresas en el campo de los servicios de pago y financieros, como CityPay.io, Oobit, Xrex, entre otras. La vitalidad de Tether no radica en los grandes saltos de capitalización de mercado, sino en cada transacción de pago; ahí es donde se encuentra la vitalidad de TetherUSDT. Las empresas en las que ha invertido han permitido que USDT pase de ser un activo digital a una herramienta de pago cotidiano, como el pago NFC de Oobit que casi replica la conveniencia de Apple Pay, mientras que Xrex ofrece soluciones de pago transfronterizo para pequeñas y medianas empresas. Si bien las finanzas tradicionales tienen limitaciones, para romper con la dependencia de la trayectoria, es necesario depender de los cambios en el último kilómetro de los pagos, así como de los cambios en los capilares financieros.
La inclusión financiera y la estrategia en mercados emergentes (SortedWallet, Mansa, Quantoz, Orionx) muestran la visión global de Tether. SortedWallet lleva billeteras encriptadas a las poblaciones no bancarizadas de África y el sur de Asia, Mansa optimiza los pagos transfronterizos, mientras que Quantoz y Orionx allanan el camino en Europa y América Latina. Estas regiones a menudo son áreas ciegas para los servicios financieros tradicionales, con una gran cantidad de grupos vulnerables que aún no están bancarizados bajo sistemas financieros tradicionales. Tether vio la oportunidad: a través de servicios USDT de bajo costo y alta eficiencia, puede atender a miles de millones de personas no alcanzadas. Esto no solo amplía la base de usuarios, sino que también puede establecer una red localizada para USDT a nivel global, similar a cómo un minorista se adentra en el mercado rural para descubrir nuevos puntos de crecimiento. Más importante aún, esta estrategia de inclusión financiera inteligente permite a Tether ocupar una posición ética en el juego de regulaciones: "igualdad financiera".
La descentralización es la voz de la época
¿Por qué la descentralización es la voz de la época? Tether responde perfectamente con acciones reales.
Todas las plataformas y productos centralizados tienen su propio ciclo de vida. A medida que la plataforma centralizada madura, la relación de la plataforma con los usuarios pasa de atraer a desarrollar a rechazar. La relación de la plataforma con los constructores (desarrolladores, creadores, negocios) también pasa de la cooperación a la competencia. La forma más sencilla de seguir creciendo radica en extraer datos de los usuarios y competir con los complementadores por la audiencia y las ganancias. Ejemplos históricos incluyen Microsoft vs. Netscape, Google vs. Yelp, Facebook vs. Zynga, y Twitter vs. lo que hace a sus clientes de terceros. La gente comienza a cansarse de las cadenas impuestas por las plataformas centralizadas y se determina a romper estas cadenas.
La inversión en tecnologías y productos descentralizados (Holepunch, Synonym, Rumble) refleja la visión de Tether sobre el futuro de Internet. La comunicación P2P de Holepunch y el protocolo Bitcoin de Synonym han mejorado la capacidad de USDT para resistir la censura, mientras que la plataforma de video descentralizada de Rumble resuena con la filosofía financiera libre de Tether. Estas tecnologías permiten que USDT circule sin servidores centralizados, reduciendo el riesgo de ser bloqueado. Es como si una empresa invirtiera en su propio sistema logístico para asegurar que los productos lleguen en cualquier entorno. Tether puede haber anticipado que la presión regulatoria aumentará en el futuro y que la infraestructura descentralizada será su garantía de supervivencia.
Penetración diversificada entre industrias
Finalmente, la inversión diversificada en múltiples industrias parece ser la declaración de Tether de que el futuro ya ha llegado. La moneda estable ha conquistado rápidamente el mundo en el pasado, a pesar de las fluctuaciones periódicas.
La inversión agrícola en Adecoagro puede utilizarse para explorar la aplicación de USDT en la cadena de suministro agrícola tradicional, mientras que la influencia deportiva de Juventus puede promover el pago con USDT a través de su joven y vibrante grupo de aficionados. La tecnología de interfaz cerebro-máquina de Blackrock Neurotech apunta a un futuro de ciencia ficción: ¡quizás algún día podrás pagar con USDT solo con tu pensamiento! La Academy of Digital Industries está formando talento en encriptación, inyectando nueva sangre en el desarrollo a largo plazo del ecosistema encriptación. Esta inversión interdisciplinaria demuestra la visión de Tether: las monedas estables se infiltrarán en áreas tradicionales como la agricultura, el entretenimiento y la educación tecnológica, construyendo un ecosistema financiero que se conecta sin problemas con el mundo real, ¡y ese es el futuro de la humanidad!
Conclusión y perspectivas
Tether parece estar llevando a cabo una serie de inversiones estratégicas para trazar un plan de desarrollo futuro, con el objetivo de construir un portafolio de inversión en continuo crecimiento y altamente competitivo, así como crear un ecosistema integral que abarque desde la infraestructura básica hasta las aplicaciones finales.
En concreto, Tether invierte activamente en la base del blockchain, como empresas de minería y soporte de poder de cálculo, para asegurar la estabilidad y seguridad de la red de la que depende la circulación de USDT; al mismo tiempo, mediante la inversión en tecnologías de cumplimiento y seguridad (como herramientas de análisis de blockchain y billeteras sin clave), enfrenta eficazmente los crecientes desafíos regulatorios, fortalece la confianza del usuario y consolida su posición en el mercado.
Además, Tether se compromete a expandir el campo de aplicaciones de pago, invirtiendo en empresas de servicios financieros y de pago, transformando USDT de un activo cripto en una herramienta de pago de uso diario, ampliando aún más su utilidad. Profundizar en los mercados emergentes es una parte importante de su estrategia de globalización, apoyando a regiones como África y el sur de Asia que no están completamente cubiertas por las finanzas tradicionales, sirviendo a personas sin cuentas bancarias y descubriendo nuevos puntos de crecimiento.
Al mismo tiempo, Tether refuerza la inversión en tecnologías de descentralización, como la comunicación P2P y los protocolos de resistencia a la censura, reduciendo el riesgo de bloqueo y adaptándose a las tendencias futuras de Internet. Finalmente, la diversificación de la inversión en múltiples sectores - que abarca campos tradicionales como la agricultura, el deporte y las interfaces cerebro-máquina - demuestra la ambición de Tether de penetrar en más industrias con su moneda estable, construyendo un ecosistema financiero que se integre sin problemas con el mundo real, consolidando así su posición de liderazgo en el mercado global de Activos Cripto.